【正文】 開始 整理和標準化項目實施文檔 各種實施文檔 收集和整理客戶規(guī)程文檔 收集和整理客戶業(yè)務(wù)運行報表 /報告 檢查項目運行情況確認應用成果 顧問方與客戶方項目驗收工作會議 處理客戶對各應用 系統(tǒng)的異議和問題 XXX公司業(yè)務(wù) 運行報表 /報告 編寫項目實施總結(jié)報告 編寫項目驗收報告 項目驗收會 結(jié)束 項目實施 總結(jié)報告 項目驗收會 項目實施總結(jié)與驗收 階段 6: 實施工作流程 各種新規(guī)程 確認應用成果（文檔 / 規(guī)程 / 報告 階段 6: 成果與項目里程碑 在項目驗收交付階段 ， 最關(guān)鍵的實施成果是完成項目的關(guān)閉 ， 即客戶項目經(jīng)理簽字是該階段和整個項目的里程碑 （ Milestone） 。 4） 雙方項目組對發(fā)現(xiàn)的問題及時調(diào)整 ， 保證系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn) 。 包括： 具體講 ， 上線準備階段需要為系統(tǒng)上線階段準備出符合系統(tǒng)運行要求所必須的靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ， 如 ERP系統(tǒng)需要準備會計科目 、 工作中心及工藝路線等 ， HR系統(tǒng)需要準備組織結(jié)構(gòu)及人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 全面檢查信息化系統(tǒng)應用網(wǎng)絡(luò)硬件 、 軟件環(huán)境 ， 為系統(tǒng)上線階段做環(huán)境方面的準備； 宣貫新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程 ， 培訓出能夠操作信息化系統(tǒng)的應用人員 ， 以保證信息化系統(tǒng)能夠安全 、 穩(wěn)定的運行 。如果下雨，就到禮堂集合，我將為他們放映一部有關(guān)彗星的電影。 4）實施 ERP 項目，要“始于培訓，終于培訓， 始終培訓”。 實施計劃目的 通過系統(tǒng)化的方法對項目的實施作出安排。 階段 1:工作目標 ? 建立 客戶方 與項目實施要求相匹配的項目組織與管理體系； ? 通過共同設(shè)定項目總體實施目標、實施計劃，使金蝶項目實施團隊和企業(yè)實施團隊形成目標共識； ? 通過項目準備的溝通，使顧問方和客戶方明確項目實施過程和任務(wù)，以及承擔的角色； ? 建立項目公約，明確項目角色和責任，以及項目任務(wù)完成考核管理辦法，項目溝通方法的約定等； ? 引導項目實施方向，控制客戶需求。 ERP 項目實施的方法 － Kingdee Way 實施方法指引 金蝶新實施方法概論（背景、新方法結(jié)構(gòu)） 階段 1：項目的定義和組織 階段 2：業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計 階段 3：業(yè)務(wù)藍圖實現(xiàn) 階段 4：上線準備 階段 5：系統(tǒng)上線 階段 6：項目驗交 專題 1：項目實施顧問的工作方法要點 專題 2： 大型企業(yè)的信息系統(tǒng)建設(shè)的幾點忠告 (選講 ) 專題 3： ERP項目實施中常見問題及控制方法 (研討 ) 提 綱 ? 實施的價值和作用 ? 實施的定義 ? 實施意義 ? 實施的目標 ? 實施的方法和步驟 ? 2023年推出方法、工具、制度概要介紹 ? Kingdee Way 概覽 金蝶新方法概論 Kingdee Way 實施是將軟件產(chǎn)品與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合的過程。 顧問方建立相應項目組織和項目公約也是必須在該階段完成的重要任務(wù)之一。 可為項目時間管理提供依據(jù)。 5）實施 ERP項目，教育和培訓要做到：從上到下、 全員參與，多層次、多角度，有計劃、有獎罰?！? 經(jīng)過 連長、排長、班長、士兵，這條命令變?yōu)椋? “明晚 8點下雨的時候， 76歲的哈雷將軍，將在營長的陪同下，身著野戰(zhàn)服，乘坐 ‘彗星’牌汽車，經(jīng)過操場前往禮堂”。 階段 4: 工作目的 ? 確定企業(yè)靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則 ， 實現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的代碼化管理 ， 以保證信息化系統(tǒng)的高效運行； ? 準備靜態(tài)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) ， 如 ERP系統(tǒng)需要的會計科目 、 工作中心及工藝路線等； ? 準備安全 、 有效的網(wǎng)絡(luò)硬件 、 軟件環(huán)境 ， 以保證信息化系統(tǒng)順利的上線； ? 宣貫新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程 ， 以保證信息化系統(tǒng)能夠在企業(yè)安全 、 平穩(wěn)的運行； ? 完成企業(yè)最終用戶的培訓 ， 以保證企業(yè)能夠有合格的操作人員熟練的應用信息化系統(tǒng) 。 階段 5: 實施工作流程 制定階段 工作計劃 初始化準備培訓 初始化培訓考核、 確認 系統(tǒng)初始化 業(yè)務(wù)上線 業(yè)務(wù)上線總結(jié)、 確認 流程修訂 階段開始 階段 5: 成果與項目里程碑 在系統(tǒng)上線階段 ， 最重要的實施成果是對業(yè)務(wù)上線結(jié)果進行確認 ， 這標志著系統(tǒng)運行的初步成功 。 驗收交付階段實施成果包括： (1) 項目實施總結(jié)報告 （ 附 ， 客戶業(yè)務(wù)運行報告 /報表 ）； (2) 項目實施文檔集 （ 各階段經(jīng)雙方確認的主要文檔 ） ； (3) 客戶新系統(tǒng)運行規(guī)程 （ *） （ 4） 項目驗收報告 （ Milestone） 。 驗收交付階段的實施工作流程圖 ， 見圖 61。 3） 在最終用戶培訓的基礎(chǔ)上 ， 業(yè)務(wù)職能小組成員按照要求完成既定流程 ， 出具業(yè)務(wù)報告 ， 并對報告數(shù)據(jù)進行核準 、 確認 。 上線準備就是要為下階段企業(yè)信息化項目實施的系統(tǒng)上線階段做全面的準備 。命令士兵，屆時身著野戰(zhàn)服到操場集合，我將向他們解釋這一罕見的現(xiàn)象。也是最具杠桿作用的投資。 項目階段目標應由項目實施小組全體確認。 ? 在較大型或綜合型（包括 ERP、 CRM、 OA等系統(tǒng)）項目的實施過程中，實施項目經(jīng)理必須根據(jù)項目變化情況，進行項目實施組織的動態(tài)調(diào)整，以滿足實現(xiàn)項目實施目標的需要。 實施是什么？ 實施過程是典型的項目管理過程。 ? 項目準備： 為項目實施作好相應的準備工作 ， 包括前期項目分析 、 公司業(yè)務(wù)研究等 ， 同時最重要的是項目一開始啟動 ， 即以書面形式通知客戶作自己的項目準備工作 ， 使客戶在開始就參與進來； ? 項目實施調(diào)研： 研究售前方案與合同 ， 編寫實施調(diào)研報告 ，設(shè)定總體實施目標和過程； ? 建立 （ 客戶方 ） 項目組織： （ 通常包括項目實施指導委員會 ， 項目實施小組 ， 業(yè)務(wù)職能實施小組等 ） ； ? 顧問方和客戶方共同 開發(fā) （ 定義 ） 項目總體實施計劃大綱和項目公約； ? 召開項目啟動大會； ? 項目組織階段總結(jié)； ? 實驗室環(huán)境及項目組成員集中實施的時間保障 階段 1: 關(guān)鍵行動 開始 項目準備 研究項目售前方 案和合同要求 需要調(diào)研 顧問方設(shè)定項目 實施目標 編制項目實施計 劃大綱草案 開發(fā)客戶方項目組織方案 與項目公約草案 顧問方與客戶方項目啟 動準備溝通 售前方案 實施服務(wù)合同 顧問方設(shè)定項目 實施目標 實施調(diào)研工 作計劃 項目經(jīng)理與客戶方溝通 項目調(diào)研工作計劃 項目調(diào)研 編寫項目調(diào)研報告 與實施方案 實施調(diào)研報告 項目實施方案 項目實施計劃 大綱草案 實施調(diào)研工 作計劃 第 1階段：實施工作流程 1 第 1階段：實施工作流程 2 顧問組完成項目 啟動準備 客戶方完成項目 組織與準備 項目啟動大會 （培訓和公約的簽署） 項目組織階段總結(jié) 第 2階段開始 項目公約 顧問背景與 項目角色 實施方法與策略 （ PPT）計劃 項目實施計 劃大綱 項目啟動 會議議程 階段 1:成果與項目里程碑 項目里程碑 （ Milestone） 表示為項目進入下一階段建立了基礎(chǔ) ， 以項目啟動會議和項目公約方式對項目進行明確的 、正式的定義 （ 項目組織 、 項目目標 、 范圍和計劃 ） 。 為實施目標制定實現(xiàn)的途徑。 繼續(xù)教育和培訓 教育和培訓 先行教育 前期工作 實施準備 模擬運行 及用戶化 切換運行 新系統(tǒng)運行 ? 什么是 ERP？ ? 成本如何？ ? 效益如何？ ? 如何實施？ ? 如何管理？ 高層領(lǐng)導 論證小組 部門經(jīng)理 多層次、全過程的教育培訓 ERP原理、操作培訓、項目管理、 實施方法、工作準則和規(guī)程制定方法 系統(tǒng)維護、二次開發(fā)等。 要點 1： 新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程 工作準則和規(guī)程的作用： 是保證 MRPI I / ERP 系統(tǒng)得以正常運行的關(guān)鍵。 階段 4: 工作目標 ? 制訂階段計劃； ? 制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則； ? 準備靜態(tài)數(shù)據(jù)； ? 網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境檢查； ? 系統(tǒng)應用配置管理； ? 建立企業(yè)信息化系統(tǒng)應用策略與規(guī)程； ? 最終用戶培訓 ? 階段總結(jié)。 系統(tǒng)上線實施成果包括： ? 系統(tǒng)初始化培訓確認書 ? 系統(tǒng)初始化確認書 ? 業(yè)務(wù)上線確認 （ Milestone） 要點 1：系統(tǒng)初始化的策略 ? Q:請 ***顧問予以描述 要點 2：業(yè)務(wù)上線的策略與風險提示 ? Q:請 ***顧問予以描述 ? 本階段的工作目的和達成的目標 ? 本階段的關(guān)鍵行動和工作流程 ? 本階段的成果和里程碑 ? 要點：主流業(yè)務(wù)成功上線標準 ? 案例討論： 系統(tǒng)關(guān)閉困難原因及控制方法 階段 6：系統(tǒng)驗收交付 階段 6: 工作概述 任何項目都必然存在預定的結(jié)束時間 。 金蝶新實施方法概論（背景、新方法結(jié)構(gòu)） 階段 1：項目的定義和組織 階段 2：業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計 階段 3：業(yè)務(wù)藍圖實現(xiàn) 階段 4：上線準備 階段 5：系統(tǒng)上線 階段 6：項目驗交 專題 1：項目實施顧問的工作方法要點 專題 2： 大型企業(yè)的信息系統(tǒng)建設(shè)的幾點忠告 (選講 ) 專題 3： ERP項目實施中常見問題及控制方法 (研討 ) 提 綱 項目實施顧問 的工作方法要點 1 2 3 4 5 6 實施策略和方法 管理軟件的客戶服務(wù)是什么？ ? 是占領(lǐng)市場的登陸艇 ? 是立于不敗之地的根本 ? 好服務(wù)是產(chǎn)品的有效補充 ? 沒有好服務(wù)體現(xiàn)不出產(chǎn)品的價值！ ? 服務(wù)信息反饋是產(chǎn)品提升的源泉 本世紀是知識業(yè)、 服務(wù)業(yè)的生產(chǎn)力之戰(zhàn)！ 項目實施的要訣： 1 策略 2 個月 3 成果 4 種人 5 大步 6 要點 系統(tǒng)的方向及目標 實施成果 實施具體工作 實施組織 實施步驟 按部就班 1 2 3 5 6 4 1套策略，全局清楚 實施策略： ? 制定實施策略是一門技術(shù)， (計劃和關(guān)于計劃分析 ) ！：獲得成功“實施策略”條件？ ? 執(zhí)行和控制實施策略是一門藝術(shù)！ ！：如何有效的執(zhí)行和控制？ 制定策略的依據(jù)： ? 客戶購買情況 ? 客戶管理問題 ? 企業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) ? 客戶期望目標 ? 供應商產(chǎn)品情況 ? . . . . . . 策略制定的原則： ！ 產(chǎn)品功能 =\= 實施目標 ！ 實施目標 =\= 解決所有管理問題 ！ 抓住主流問題，把握正確方向和目標。 針對大型投標項目的驗收和國家重點企業(yè)的信息化實施項目的驗收 ， 可以參照相應的標準和報告要求進行驗收準備 。 2） 客戶方業(yè)務(wù)職能小組按計劃完成系統(tǒng)初始化任務(wù) ， 并對初始化數(shù)據(jù)進行核準、 確認 。 同樣的道理 ， 如果上線準備階段的工作做的不夠扎實 、 嚴謹 ， 那么就為企業(yè)的信息化項目建設(shè)埋下了失敗的種子 。這種情況每隔 76年才能看到一次。 3）幾乎所有的項目失敗，追究深層次原因都與教 育和培訓工作有關(guān)。 項目總體目標應由項目領(lǐng)導小組全體確認。 階段 1: 工作目的 ： ? 項目組織主要是根據(jù)項目解決方案和企業(yè)情況，解決項目做什么，誰來做，如何做的問題。 實施的價值和作用 實施的定義 Why？Implementation！ Must！ 實施的價值和作用 實施的意義 ? 實施是管理軟件與企業(yè)業(yè)務(wù)之間的橋梁 ? 實施是企業(yè)實現(xiàn)管理信息化的登陸艇 ? 實施是對管理軟件客戶高層次的、 必不可少 的售后服務(wù)手段 實施是必須的！ ? 深入了解軟件產(chǎn)品的功能和價值 ? 重整企業(yè)業(yè)務(wù)流程 ? 實現(xiàn)管理軟件與客戶業(yè)務(wù)流程的有機結(jié)合 ? 將優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程固化在系統(tǒng)中 實施的價值和作用 實施的目標 實施的