【正文】 榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司 戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年十一月 機(jī)密 一期咨詢報(bào)告之一 導(dǎo) 讀 戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二 歷史回顧 現(xiàn)狀分析 戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四 趨勢判斷 在油田開發(fā)以產(chǎn)量為中心背景下，大慶石油管理局為完成“持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)”目標(biāo)，年月決定開發(fā)肇東市內(nèi)的特低滲透區(qū)塊“榆樹林油田” 中國石油工業(yè)大重組 企業(yè)規(guī)模 累計(jì)產(chǎn)量 年月成立采油十一廠 年月兩公司合并成立榆樹林油田公司 年月成立樹二公司 中國成為石油凈進(jìn)口國 石油價(jià)格與國際 接軌，競爭加劇 中國加入 公司發(fā)展歷程 大慶石油管理局改制 “ 榆樹林油田 ” 開發(fā)為大慶油田年產(chǎn)萬噸的目標(biāo)起到重要作用：九年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)萬噸；同時(shí)公司也得到快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模由億元上升到目前的億元 010203040506092 93 94 95 96 97 98 99 2023產(chǎn)量：萬噸 資料來源：《榆樹林油田公司基礎(chǔ)情況》 年至年榆樹林油田公司歷年采油量 榆樹林油田取得成功的關(guān)鍵是石油行業(yè)壟斷以及大慶油田的大力支持 核心競爭力：原油開采 特低滲透油田開采技術(shù) 成熟的 員工隊(duì)伍 管理規(guī)范化 與地方政府 的良好關(guān)系 市 場 市 場 市 場 市 場 成 功 的 關(guān) 鍵 因 素 企業(yè)內(nèi)部 外部環(huán)境 ?改進(jìn)技術(shù)、努力降低成本 ?成立合資公司、合理利用資源 ?規(guī)范化管理 ?行業(yè)壟斷為企業(yè)提供保護(hù) ?大慶油田在政策、投入的大力支持 如今榆樹林油田產(chǎn)量逐年遞減，含水上升速度逐年增加，油田開采正處于由成熟期轉(zhuǎn)入衰退期階段 初建期 成立早期，生產(chǎn)技術(shù)落后，投入設(shè)備、廠房等大量固定資產(chǎn)，產(chǎn)量低、收入少，難以彌補(bǔ)大量的成本與費(fèi)用支出 成長期 生產(chǎn)出現(xiàn)規(guī)模效益，技術(shù)得到快速改進(jìn)，收入和利潤上升生產(chǎn)成本持續(xù)下降 成熟期 技術(shù)進(jìn)入相對(duì)成熟階段，生產(chǎn)成本難以進(jìn)一步降低，企業(yè)收入與利潤增加，積累大量的現(xiàn)金資源，企業(yè)開始尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 衰退期 資源枯竭，技術(shù)發(fā)展停滯收入減少，成本上升，企業(yè)逐步退出 時(shí)間 銷售收入、利潤 —年 —年 —目前 技術(shù)進(jìn)步對(duì)榆樹林油田原油開采操作成本的邊際貢獻(xiàn)在逐年減少，成本控制難度逐年加大 　榆樹林油田歷年采油操作成本 資料來源：《榆樹林公司基礎(chǔ)狀況》 單位：美元桶 操作成本趨勢線 面對(duì)油田產(chǎn)量持續(xù)下降，生產(chǎn)成本不斷攀升，公司經(jīng)濟(jì)效益難以保證 () () () () () () 產(chǎn)量（萬噸） 商品量 銷售收入 生產(chǎn)成本 單位操作成本 操作成本 折舊 其他支出 稅前利潤 現(xiàn)金預(yù)測 說明 : 現(xiàn)金預(yù)測 (商品量 *價(jià)格生產(chǎn)成本其他支出 )*折舊 , 生產(chǎn)成本操作成本折舊 利用年數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸 , 得到單位操作成本和產(chǎn)量的回歸方程 : 單位操作成本 *產(chǎn)量 置信度 下，擬合優(yōu)度 假定 :在現(xiàn)有老井的儲(chǔ)量規(guī)模下 , 年產(chǎn)量遞減率 , 年為 。 假定 :原油價(jià)格保持年水平元噸 。 固定資產(chǎn)折舊年平均億元 。 其他支出為各種稅費(fèi) , 約占生產(chǎn)成本 , 企業(yè)所得稅率 榆樹林油田年財(cái)務(wù)預(yù)測 現(xiàn)有采油業(yè)務(wù)已不能支撐榆樹林油田快速發(fā)展要求，而公司未來發(fā)展方向還不明確 新業(yè)務(wù) 原油開采業(yè)務(wù) 有限資源 加強(qiáng)？維持？放棄？ 相關(guān)多元化？ 無關(guān)多元化？ 公司的發(fā)展要求認(rèn)真考慮戰(zhàn)略問題！ 榆樹林未 來的目標(biāo) 榆樹林的 發(fā)展方向 榆樹林是 什么樣企業(yè) 考慮榆樹林油田未來發(fā)展問題，必須分析大股東大慶油田公司與中石油之間關(guān)系 年原油生產(chǎn) 年總收入 年稅前總額 大慶油田 中石油 億 億 大慶油田 中石油 億 億 大慶油田 中石油 大慶油田公司是中石油最重要的企業(yè)，其原油開采量、營業(yè)收入、稅前利潤分別占中石油、 大慶油田的特殊貢獻(xiàn)導(dǎo)致中石油對(duì)大慶油田公司管理和控制十分嚴(yán)格 大慶油田繼續(xù)保持穩(wěn)定的原油產(chǎn)量，不能出現(xiàn)大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ?對(duì)大慶油田多元化的發(fā)展和投資十分謹(jǐn)慎； ?大慶油田到國外開發(fā)石油資源，須集中管理； ?大慶油田每年要給中石油上交很大部分利潤； ?大慶油田不得擁有上市公司。 中石油的意愿： 石油行業(yè)重組改制使油田公司的經(jīng)濟(jì)體制、經(jīng)營范圍和管理方式等發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變 這種管理方式制約了大慶油田公司自主發(fā)展，導(dǎo)致大慶油田公司對(duì)榆樹林油田長期發(fā)展寄以厚望 大慶油田公司 頭臺(tái)油田有限責(zé)任公司 榆樹林油田有限責(zé)任公司 下屬兩家子公司 、大慶油田公司不滿足成本中心定位，這給予榆樹林油田發(fā)展機(jī)會(huì)； 、榆樹林油田可以避免中石油的直接管理與控制； 、改制使榆樹林油田生產(chǎn)經(jīng)營上更加靈活，管理更規(guī)范。 所以，確保榆樹林油田長期、穩(wěn)健地向前發(fā)展是目前需要考慮的戰(zhàn)略問題 問題一：如何看待采油業(yè)務(wù)的未來發(fā)展？ 問題二：榆樹林油田應(yīng)選擇什么樣的擴(kuò)張模式 ? 問題三：未來五年乃至十年，榆樹林油田要達(dá)到什么樣的目標(biāo)？ 問題四：如何實(shí)施已經(jīng)選定的戰(zhàn)略？ 國際石油工業(yè)巨頭?？松景l(fā)展歷程 年 進(jìn)入石油化學(xué)工業(yè)，生產(chǎn)商用異丙醇 企業(yè)規(guī)模 ?？松吧沓闪ⅲ盒聺晌鳂?biāo)準(zhǔn)石油公司 生產(chǎn)和銷售家用燈油 公司發(fā)展歷程 年 由美國擴(kuò)展到國外，從發(fā)展中國家獲得大量原油。 年左右 年左右 研制出異丁橡膠新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法 由其分公司?？松瘜W(xué)公司進(jìn)行 進(jìn)行煤、鉑以及銅、鋅等礦物資源勘探和開采，并從事信息設(shè)備生產(chǎn) 年左右 獲得永聯(lián)電氣公司％股權(quán)，進(jìn)入電動(dòng)機(jī)行業(yè)。 年 兼并美孚公司 年 成立新的?？松梨诠? 第一業(yè)務(wù) 第二業(yè)務(wù) 第三業(yè)務(wù) 第四業(yè)務(wù) 國際石油工業(yè)巨頭?？松窘M織設(shè)計(jì) 公司采取集中控制、分散活動(dòng)的原則。總部設(shè)在紐約，總部本身不進(jìn)行具體業(yè)務(wù)活動(dòng)，子公司和企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)由地區(qū)分部和分公司負(fù)責(zé)。但是分公司、子公司又是高度獨(dú)立的，各有自己的董事會(huì)和經(jīng)理人員來管理公司的業(yè)務(wù)。 ?？松静扇∈聵I(yè)部組織結(jié)構(gòu)： ?？松绹? ?？松瓏H公司 ?？松碧焦? ?？松す? ?？松禾亢偷V業(yè)公司 負(fù)責(zé)美國國內(nèi)油氣開發(fā)、煉制和銷售業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)北美地區(qū)以外的油氣生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)加拿大以外的全球油氣勘探業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)埃克森公司全世界的化工業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)除加拿大以外的全球煤炭和礦產(chǎn)的勘探、開采和經(jīng)營 導(dǎo) 讀 戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二 戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四 石油供需分析 石油政策分析 影響 采油業(yè)務(wù)建議 如何看待采油業(yè)務(wù)的未來發(fā)展？ 未來二十年世界石油需求穩(wěn)步增長，供需大致平衡 ,需求略大于供給 8736870695589528 104471041711471 114410202340006000800010000120232023 2023 2023 2023世界石油需求(萬桶/日) 世界石油供應(yīng)(萬桶/日)單位：萬桶日 資料來源：美國能源部能源情報(bào)署 年 年遞增率 國外機(jī)構(gòu)對(duì)未來油價(jià)的預(yù)測差別很大 ,但總體趨勢看漲 資料來源：美國能源情報(bào)署《年度能源展望》、 國際能源機(jī)構(gòu)《世界能源展望》 預(yù)測機(jī)構(gòu) 預(yù)測時(shí)間 2023年 2023年 2023年 2023年 EIA(基本方案 ) EIA(高方案 ) EIA(低方案 ) OPEC 歐佩克 IEA 國際能源機(jī)構(gòu) IEE 日本能源經(jīng)濟(jì)研究所 17 18 19 DRI 美國數(shù)據(jù)資源公司 GRI 美國天然氣研究所 17 PEL 美國石油經(jīng)濟(jì)研究公司 世界石油儲(chǔ)量主要分布在中東和北美洲，儲(chǔ)采比最高為中東地區(qū) 020406080100120世界主要地區(qū)和國家石油資源儲(chǔ)量與儲(chǔ)采比對(duì)比 資源儲(chǔ)量 儲(chǔ)采比 550 255 109 北美洲 南美洲 西歐 非洲 中東 中國 單位：億噸 單位：年 世界排位中前家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質(zhì)石油儲(chǔ)量的％ 資料來源 :《美國油氣雜志》年月 目前，國際十大石油公司紛紛壓縮在北美的上游業(yè)務(wù) ,而前蘇聯(lián)、非洲、拉美等地逐漸成為開發(fā)的核心目標(biāo)地區(qū) 我國石油資源分布 :西部儲(chǔ)量和可開采量最大 ,松遼油區(qū)開發(fā)程度最高 , 西部和海上油區(qū)探明程度較低 ,潛力大 1291882953724630050100150200250300松遼油區(qū) 渤海灣油區(qū) 西部油區(qū) 海上油區(qū)石油資源可開采資源探明儲(chǔ)量單位：億噸 資料來源：《中國石油集團(tuán)石油化工發(fā)展戰(zhàn)略研究》，年 但石油資源品位不高，若勘探開發(fā)技術(shù)上沒有重大突破，我國原油產(chǎn)量不可能出現(xiàn)飛躍 我國剩余石油儲(chǔ)量以上分布在中西部，自然條件惡劣，難開采資源比重較大 年增儲(chǔ)量品質(zhì)變差，新增可動(dòng)用可采儲(chǔ)量難以彌補(bǔ)采出量 老油田進(jìn)入開發(fā)后期，屬高含水、高采出階段，對(duì)技術(shù)依賴程度越來越強(qiáng) 石油儲(chǔ)量資源狀況導(dǎo)致我國原油勘探開發(fā)成本還有上升趨勢，削弱國際競爭力 未來二十年中國原油持續(xù)供不應(yīng)求，年供求缺口約為億噸，年約為億噸 0501001502002503003504004502023 2023原油需求量原油生產(chǎn)量資料來源 :國家計(jì)委能源研究所 單位：百萬噸 國內(nèi)原油增長速度低于原油需求增長速度，國內(nèi)原油供需缺口逐年加大 為了解決石油安全問題，國家積極鼓勵(lì)國內(nèi)石油企業(yè)走出去參與國外石油勘探開發(fā)，分享世界石油資源 ?采取積極的財(cái)務(wù)和稅收政策和放寬境外油氣項(xiàng)目的投資限額； ?簡化國際化經(jīng)營的審批手續(xù)； ?建立國家專項(xiàng)基金，鼓勵(lì)并協(xié)調(diào)石油公司參與競爭，開展國際化經(jīng)營； ?鼓勵(lì)在境外設(shè)立油氣生產(chǎn)基地，同時(shí)帶動(dòng)國內(nèi)技術(shù)、裝備物資出口和勞務(wù)輸出。 鼓勵(lì)政策 目前中國石油每年能從國外獲得萬噸原油，五年后有望增至萬噸 國家積極鼓勵(lì)石油企業(yè)加快科技創(chuàng)新，加大對(duì)邊際儲(chǔ)量的開發(fā)力度 目前我國有因成本和價(jià)格限制無法開采邊際油井多口，難以動(dòng)用的邊遠(yuǎn)儲(chǔ)量幾十億噸，如果石油開采技術(shù)取得關(guān)鍵性突破，平均每年可增加萬噸的產(chǎn)量。 注水油田高含水后期油藏描述，剩余油監(jiān)測、穩(wěn)油注水配套技術(shù) 聚合物驅(qū)工業(yè)化應(yīng)用技術(shù) 低滲透油藏、稠油油藏提高采收率技術(shù) 高含水油田節(jié)能降耗系統(tǒng)配套技術(shù) 三次采油油氣水處理工藝配套技術(shù) 復(fù)雜油面地面工程簡化工藝配套技術(shù) 石油開采關(guān)鍵技術(shù) 國家鼓勵(lì)國內(nèi)三大石油公司互相滲透，互相競爭 中石化通過所屬的新星石油公司“下?！遍_采海洋石油資源 中海油已計(jì)劃“上岸”開采陸上石油資源 中石油已計(jì)劃“下?！遍_采海洋石油資源 中國石油天然氣、中國石油化工和中國海洋石油三大公司重組改制，意味著中國石油市場揭開公開競爭的的面紗，三大集團(tuán)的市場競爭主體地位已經(jīng)確定。 目前，國內(nèi)多數(shù)油氣田已進(jìn)入開采的中后期。在開采難增大的情況下，仍然畫地為牢，無疑不利于石油企業(yè)經(jīng)營。 打破地區(qū)封鎖，開放石油行業(yè)市場，全面