【正文】 榆樹林油田開發(fā)有限責任公司 戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年十一月 機密 一期咨詢報告之一 導 讀 戰(zhàn)略問題確認 戰(zhàn)略問題二 歷史回顧 現(xiàn)狀分析 戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四 趨勢判斷 在油田開發(fā)以產(chǎn)量為中心背景下，大慶石油管理局為完成“持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)”目標，年月決定開發(fā)肇東市內(nèi)的特低滲透區(qū)塊“榆樹林油田” 中國石油工業(yè)大重組 企業(yè)規(guī)模 累計產(chǎn)量 年月成立采油十一廠 年月兩公司合并成立榆樹林油田公司 年月成立樹二公司 中國成為石油凈進口國 石油價格與國際 接軌，競爭加劇 中國加入 公司發(fā)展歷程 大慶石油管理局改制 “ 榆樹林油田 ” 開發(fā)為大慶油田年產(chǎn)萬噸的目標起到重要作用：九年累計產(chǎn)量達萬噸；同時公司也得到快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模由億元上升到目前的億元 010203040506092 93 94 95 96 97 98 99 2023產(chǎn)量：萬噸 資料來源：《榆樹林油田公司基礎情況》 年至年榆樹林油田公司歷年采油量 榆樹林油田取得成功的關(guān)鍵是石油行業(yè)壟斷以及大慶油田的大力支持 核心競爭力：原油開采 特低滲透油田開采技術(shù) 成熟的 員工隊伍 管理規(guī)范化 與地方政府 的良好關(guān)系 市 場 市 場 市 場 市 場 成 功 的 關(guān) 鍵 因 素 企業(yè)內(nèi)部 外部環(huán)境 ?改進技術(shù)、努力降低成本 ?成立合資公司、合理利用資源 ?規(guī)范化管理 ?行業(yè)壟斷為企業(yè)提供保護 ?大慶油田在政策、投入的大力支持 如今榆樹林油田產(chǎn)量逐年遞減，含水上升速度逐年增加，油田開采正處于由成熟期轉(zhuǎn)入衰退期階段 初建期 成立早期，生產(chǎn)技術(shù)落后，投入設備、廠房等大量固定資產(chǎn)，產(chǎn)量低、收入少，難以彌補大量的成本與費用支出 成長期 生產(chǎn)出現(xiàn)規(guī)模效益，技術(shù)得到快速改進，收入和利潤上升生產(chǎn)成本持續(xù)下降 成熟期 技術(shù)進入相對成熟階段，生產(chǎn)成本難以進一步降低，企業(yè)收入與利潤增加，積累大量的現(xiàn)金資源，企業(yè)開始尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 衰退期 資源枯竭，技術(shù)發(fā)展停滯收入減少，成本上升，企業(yè)逐步退出 時間 銷售收入、利潤 —年 —年 —目前 技術(shù)進步對榆樹林油田原油開采操作成本的邊際貢獻在逐年減少，成本控制難度逐年加大 　榆樹林油田歷年采油操作成本 資料來源：《榆樹林公司基礎狀況》 單位：美元桶 操作成本趨勢線 面對油田產(chǎn)量持續(xù)下降，生產(chǎn)成本不斷攀升，公司經(jīng)濟效益難以保證 () () () () () () 產(chǎn)量（萬噸） 商品量 銷售收入 生產(chǎn)成本 單位操作成本 操作成本 折舊 其他支出 稅前利潤 現(xiàn)金預測 說明 : 現(xiàn)金預測 (商品量 *價格生產(chǎn)成本其他支出 )*折舊 , 生產(chǎn)成本操作成本折舊 利用年數(shù)據(jù)進行線性回歸 , 得到單位操作成本和產(chǎn)量的回歸方程 : 單位操作成本 *產(chǎn)量 置信度 下，擬合優(yōu)度 假定 :在現(xiàn)有老井的儲量規(guī)模下 , 年產(chǎn)量遞減率 , 年為 。 假定 :原油價格保持年水平元噸 。 固定資產(chǎn)折舊年平均億元 。 其他支出為各種稅費 , 約占生產(chǎn)成本 , 企業(yè)所得稅率 榆樹林油田年財務預測 現(xiàn)有采油業(yè)務已不能支撐榆樹林油田快速發(fā)展要求，而公司未來發(fā)展方向還不明確 新業(yè)務 原油開采業(yè)務 有限資源 加強？維持？放棄？ 相關(guān)多元化？ 無關(guān)多元化？ 公司的發(fā)展要求認真考慮戰(zhàn)略問題！ 榆樹林未 來的目標 榆樹林的 發(fā)展方向 榆樹林是 什么樣企業(yè) 考慮榆樹林油田未來發(fā)展問題，必須分析大股東大慶油田公司與中石油之間關(guān)系 年原油生產(chǎn) 年總收入 年稅前總額 大慶油田 中石油 億 億 大慶油田 中石油 億 億 大慶油田 中石油 大慶油田公司是中石油最重要的企業(yè)，其原油開采量、營業(yè)收入、稅前利潤分別占中石油、 大慶油田的特殊貢獻導致中石油對大慶油田公司管理和控制十分嚴格 大慶油田繼續(xù)保持穩(wěn)定的原油產(chǎn)量，不能出現(xiàn)大的經(jīng)營風險 ?對大慶油田多元化的發(fā)展和投資十分謹慎； ?大慶油田到國外開發(fā)石油資源，須集中管理； ?大慶油田每年要給中石油上交很大部分利潤； ?大慶油田不得擁有上市公司。 中石油的意愿： 石油行業(yè)重組改制使油田公司的經(jīng)濟體制、經(jīng)營范圍和管理方式等發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變 這種管理方式制約了大慶油田公司自主發(fā)展，導致大慶油田公司對榆樹林油田長期發(fā)展寄以厚望 大慶油田公司 頭臺油田有限責任公司 榆樹林油田有限責任公司 下屬兩家子公司 、大慶油田公司不滿足成本中心定位，這給予榆樹林油田發(fā)展機會； 、榆樹林油田可以避免中石油的直接管理與控制； 、改制使榆樹林油田生產(chǎn)經(jīng)營上更加靈活，管理更規(guī)范。 所以，確保榆樹林油田長期、穩(wěn)健地向前發(fā)展是目前需要考慮的戰(zhàn)略問題 問題一：如何看待采油業(yè)務的未來發(fā)展？ 問題二：榆樹林油田應選擇什么樣的擴張模式 ? 問題三：未來五年乃至十年，榆樹林油田要達到什么樣的目標？ 問題四：如何實施已經(jīng)選定的戰(zhàn)略？ 國際石油工業(yè)巨頭?？松景l(fā)展歷程 年 進入石油化學工業(yè)，生產(chǎn)商用異丙醇 企業(yè)規(guī)模 ?？松吧沓闪ⅲ盒聺晌鳂藴适凸? 生產(chǎn)和銷售家用燈油 公司發(fā)展歷程 年 由美國擴展到國外，從發(fā)展中國家獲得大量原油。 年左右 年左右 研制出異丁橡膠新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法 由其分公司?？松瘜W公司進行 進行煤、鉑以及銅、鋅等礦物資源勘探和開采，并從事信息設備生產(chǎn) 年左右 獲得永聯(lián)電氣公司％股權(quán)，進入電動機行業(yè)。 年 兼并美孚公司 年 成立新的?？松梨诠? 第一業(yè)務 第二業(yè)務 第三業(yè)務 第四業(yè)務 國際石油工業(yè)巨頭?？松窘M織設計 公司采取集中控制、分散活動的原則?？偛吭O在紐約，總部本身不進行具體業(yè)務活動，子公司和企業(yè)的業(yè)務領(lǐng)導由地區(qū)分部和分公司負責。但是分公司、子公司又是高度獨立的，各有自己的董事會和經(jīng)理人員來管理公司的業(yè)務。 ?？松静扇∈聵I(yè)部組織結(jié)構(gòu)： ?？松绹? 埃克森國際公司 ?？松碧焦? 埃克森化工公司 ?？松禾亢偷V業(yè)公司 負責美國國內(nèi)油氣開發(fā)、煉制和銷售業(yè)務 負責北美地區(qū)以外的油氣生產(chǎn)、煉制、運輸和銷售業(yè)務 負責加拿大以外的全球油氣勘探業(yè)務 負責?？松救澜绲幕I(yè)務 負責除加拿大以外的全球煤炭和礦產(chǎn)的勘探、開采和經(jīng)營 導 讀 戰(zhàn)略問題確認 戰(zhàn)略問題二 戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四 石油供需分析 石油政策分析 影響 采油業(yè)務建議 如何看待采油業(yè)務的未來發(fā)展？ 未來二十年世界石油需求穩(wěn)步增長，供需大致平衡 ,需求略大于供給 8736870695589528 104471041711471 114410202340006000800010000120232023 2023 2023 2023世界石油需求(萬桶/日) 世界石油供應(萬桶/日)單位：萬桶日 資料來源：美國能源部能源情報署 年 年遞增率 國外機構(gòu)對未來油價的預測差別很大 ,但總體趨勢看漲 資料來源：美國能源情報署《年度能源展望》、 國際能源機構(gòu)《世界能源展望》 預測機構(gòu) 預測時間 2023年 2023年 2023年 2023年 EIA(基本方案 ) EIA(高方案 ) EIA(低方案 ) OPEC 歐佩克 IEA 國際能源機構(gòu) IEE 日本能源經(jīng)濟研究所 17 18 19 DRI 美國數(shù)據(jù)資源公司 GRI 美國天然氣研究所 17 PEL 美國石油經(jīng)濟研究公司 世界石油儲量主要分布在中東和北美洲，儲采比最高為中東地區(qū) 020406080100120世界主要地區(qū)和國家石油資源儲量與儲采比對比 資源儲量 儲采比 550 255 109 北美洲 南美洲 西歐 非洲 中東 中國 單位：億噸 單位：年 世界排位中前家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質(zhì)石油儲量的％ 資料來源 :《美國油氣雜志》年月 目前，國際十大石油公司紛紛壓縮在北美的上游業(yè)務 ,而前蘇聯(lián)、非洲、拉美等地逐漸成為開發(fā)的核心目標地區(qū) 我國石油資源分布 :西部儲量和可開采量最大 ,松遼油區(qū)開發(fā)程度最高 , 西部和海上油區(qū)探明程度較低 ,潛力大 1291882953724630050100150200250300松遼油區(qū) 渤海灣油區(qū) 西部油區(qū) 海上油區(qū)石油資源可開采資源探明儲量單位：億噸 資料來源：《中國石油集團石油化工發(fā)展戰(zhàn)略研究》，年 但石油資源品位不高，若勘探開發(fā)技術(shù)上沒有重大突破，我國原油產(chǎn)量不可能出現(xiàn)飛躍 我國剩余石油儲量以上分布在中西部，自然條件惡劣，難開采資源比重較大 年增儲量品質(zhì)變差，新增可動用可采儲量難以彌補采出量 老油田進入開發(fā)后期，屬高含水、高采出階段，對技術(shù)依賴程度越來越強 石油儲量資源狀況導致我國原油勘探開發(fā)成本還有上升趨勢，削弱國際競爭力 未來二十年中國原油持續(xù)供不應求，年供求缺口約為億噸，年約為億噸 0501001502002503003504004502023 2023原油需求量原油生產(chǎn)量資料來源 :國家計委能源研究所 單位：百萬噸 國內(nèi)原油增長速度低于原油需求增長速度，國內(nèi)原油供需缺口逐年加大 為了解決石油安全問題，國家積極鼓勵國內(nèi)石油企業(yè)走出去參與國外石油勘探開發(fā)，分享世界石油資源 ?采取積極的財務和稅收政策和放寬境外油氣項目的投資限額； ?簡化國際化經(jīng)營的審批手續(xù)； ?建立國家專項基金，鼓勵并協(xié)調(diào)石油公司參與競爭，開展國際化經(jīng)營； ?鼓勵在境外設立油氣生產(chǎn)基地，同時帶動國內(nèi)技術(shù)、裝備物資出口和勞務輸出。 鼓勵政策 目前中國石油每年能從國外獲得萬噸原油，五年后有望增至萬噸 國家積極鼓勵石油企業(yè)加快科技創(chuàng)新，加大對邊際儲量的開發(fā)力度 目前我國有因成本和價格限制無法開采邊際油井多口，難以動用的邊遠儲量幾十億噸，如果石油開采技術(shù)取得關(guān)鍵性突破，平均每年可增加萬噸的產(chǎn)量。 注水油田高含水后期油藏描述，剩余油監(jiān)測、穩(wěn)油注水配套技術(shù) 聚合物驅(qū)工業(yè)化應用技術(shù) 低滲透油藏、稠油油藏提高采收率技術(shù) 高含水油田節(jié)能降耗系統(tǒng)配套技術(shù) 三次采油油氣水處理工藝配套技術(shù) 復雜油面地面工程簡化工藝配套技術(shù) 石油開采關(guān)鍵技術(shù) 國家鼓勵國內(nèi)三大石油公司互相滲透，互相競爭 中石化通過所屬的新星石油公司“下?！遍_采海洋石油資源 中海油已計劃“上岸”開采陸上石油資源 中石油已計劃“下?！遍_采海洋石油資源 中國石油天然氣、中國石油化工和中國海洋石油三大公司重組改制，意味著中國石油市場揭開公開競爭的的面紗，三大集團的市場競爭主體地位已經(jīng)確定。 目前，國內(nèi)多數(shù)油氣田已進入開采的中后期。在開采難增大的情況下，仍然畫地為牢，無疑不利于石油企業(yè)經(jīng)營。 打破地區(qū)封鎖，開放石油行業(yè)市場，全面