【正文】 北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 1中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略建議報告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年一月機(jī)密北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 2資料采集如何發(fā)展多元化業(yè)務(wù)北車集團(tuán)發(fā)展現(xiàn)狀分析如何進(jìn)行國際化擴(kuò)張集團(tuán)重組方案競爭對手 客戶需求 政治經(jīng)濟(jì)預(yù)測市場需求及發(fā)展方向北車集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略建議報告如何做強(qiáng)機(jī)車車輛主業(yè)北車集團(tuán)集團(tuán)公司 下屬企業(yè)訪談信息分析 調(diào)查問卷分析實地調(diào)研競爭環(huán)境分析 宏觀環(huán)境分析母子管理體系項目正式啟動專家訪談北車集團(tuán)咨詢項目工作流程北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 3導(dǎo) 讀戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 42023年 9月與鐵道部徹底脫鉤后 ,北車集團(tuán)公司逐漸成為市場競爭的主體鐵道部 北車集團(tuán)過去過去現(xiàn)在現(xiàn)在?承擔(dān)政府和社會穩(wěn)定職責(zé)?企業(yè)資產(chǎn)運營責(zé)任?競爭規(guī)則的制定者?直接用戶?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者?直接用戶?鐵道部機(jī)車車輛的加工中心?生產(chǎn)計劃、定價、銷售完全依靠鐵道部?接受鐵道部的大量研發(fā)投入?自主經(jīng)營?自負(fù)盈虧?自我發(fā)展?自我積累北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 5市場客戶主體的變化指日可待裝備司計劃司鐵道部各地路局14個地方路局產(chǎn)品要求購買方式定價回款?一致性較強(qiáng)?招議標(biāo)?部里決定價格范圍?有保證，不良帳款少?客戶定制化較強(qiáng)?可能出現(xiàn)多種形式?逐漸出現(xiàn)競爭性定價?不良帳款會有增加趨勢北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 6 劃入中央企業(yè)工委體系后 ,國有資產(chǎn)的運營效率和保值增值成為北車最重要的企業(yè)目標(biāo)評價內(nèi)容 評價指標(biāo) 指標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn) 北車現(xiàn)狀財務(wù)效益 總資產(chǎn)報酬率 (優(yōu)） (良 ) (01年上） (00年）凈資產(chǎn)收益率 (優(yōu)） (良 )資本保值增值率 (優(yōu)） (良 )資產(chǎn)營運 …償債能力 …發(fā)展能力 …北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 7南北集團(tuán)對峙的局面使得在機(jī)車車輛制造業(yè)務(wù)上全面與南車競爭成為北車的第二重要戰(zhàn)略目標(biāo)33500511經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“囚徒博弈 ”模型北車與南車的全面競爭已不可避免?產(chǎn)品線： 機(jī)、客、貨車產(chǎn)品北南雙方各有所長?上市融資：都在努力，南車已有上市子公司?外資合作：都有合作，南車在合作數(shù)量上占優(yōu)北車目標(biāo)是在未來的競爭中占據(jù)明顯的優(yōu)勢！北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 8為此 ,北車集團(tuán)提出了自己的跨越式發(fā)展目標(biāo) 北車 “十五 ”規(guī)劃?銷售收入：年均增長 8％以上，年銷售收入實現(xiàn) 170億元?資產(chǎn)回報：經(jīng)營性資產(chǎn)回報率達(dá)到 4％以上?全員勞動生產(chǎn)率：達(dá)到 15萬元 / 人年?職工收入：人均年增長 5％?產(chǎn)品技術(shù)水平： …?國內(nèi)市場份額： …?出口額： …?體系建立： …?企業(yè)建制： …北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 9從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，北車集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)體系應(yīng)由以下幾部分構(gòu)成 戰(zhàn)略目標(biāo)體系市場目標(biāo)內(nèi)部運作目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)市場占有率銷售收入總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率技術(shù)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)成本目標(biāo) 總量控制目標(biāo)人才結(jié)構(gòu)目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 10目前，北車集團(tuán)公司需要解決以下戰(zhàn)略問題問題一問題一 ： 面對南北對峙、外資競?cè)氲母偁幐窬?，如何鞏固既有市場，?qiáng)化其在我國鐵路機(jī)車車輛制造領(lǐng)域的龍頭地位？問題四問題四 ： 面對集團(tuán)各自為陣、散兵游勇式的產(chǎn)業(yè)布局，如何整合集團(tuán)內(nèi)部資源與能力，構(gòu)建面向市場的聯(lián)合艦隊，提升集團(tuán)整體實力，形成企業(yè)的核心競爭能力？問題六問題六 ：面對新的外部環(huán)境，集團(tuán)公司如何協(xié)助子企業(yè)解決資金、人才兩大突出問題？問題五問題五 ：從行業(yè)管理機(jī)構(gòu)脫胎出來的集團(tuán)公司，如何從行業(yè)管理中心轉(zhuǎn)向企業(yè)化的集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)管理模式的重大變革，以適應(yīng)未來發(fā)展？問題二問題二 ：面對增長不大的傳統(tǒng)市場，如何開展多元化經(jīng)營，營造新的經(jīng)濟(jì)增長點，提高資產(chǎn)收益率，同時支持主業(yè)的發(fā)展？問題三問題三 ：面對全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展趨勢，企業(yè)如何開拓國際市場，實現(xiàn)國際知名的戰(zhàn)略目標(biāo)？北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 11導(dǎo) 讀如何鞏固既有市場，強(qiáng)化北車集團(tuán)在我國鐵路機(jī)車車輛制造領(lǐng)域的龍頭地位？戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 12機(jī)車車輛行業(yè)是典型的技術(shù)資金密集型行業(yè) 涉及到的技術(shù)–機(jī)械設(shè)計、制造、工藝–電子技術(shù)、自動化技術(shù)–材料學(xué)–動力學(xué)技術(shù)密集型–設(shè)備投資巨大–科研費用投入巨大資金密集型北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 13技術(shù)進(jìn)步的因素在技術(shù)資金密集型行業(yè)的發(fā)展中舉足輕重技術(shù)進(jìn)步 形成產(chǎn)品差異化 高技術(shù)或高附加值行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 形成進(jìn)入壁壘 成熟的傳統(tǒng)行業(yè)降低成本 形成進(jìn)入壁壘 成熟的傳統(tǒng)行業(yè)三種重要因素 主要目的 適合的行業(yè)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 14在技術(shù)能力方面，南北集團(tuán)各自擁有一定的比較優(yōu)勢設(shè)計能力 制造能力 工藝水平擁有全系列干線客車開發(fā)能力，關(guān)鍵技術(shù)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。年產(chǎn) 2023輛電力牽引部分受制于南車集團(tuán)制造經(jīng)驗豐富，年產(chǎn) 200多輛不占優(yōu)勢處于領(lǐng)先水平 年產(chǎn) 28000多輛 雙方相當(dāng)設(shè)計能力較強(qiáng)，但大功率機(jī)車開發(fā)晚年產(chǎn) 400臺左右 優(yōu)勢不大設(shè)計能力落后，品種系列單一年產(chǎn) 160臺左右 不占優(yōu)勢內(nèi)燃機(jī)車電力機(jī)車動車組客車貨車雙方相當(dāng)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 15所以，在各項業(yè)務(wù)中鞏固原有和取得新的技術(shù)競爭優(yōu)勢，是北車未來發(fā)展中的要害和關(guān)鍵內(nèi)燃機(jī)車 加快大功率內(nèi)燃機(jī)車技術(shù)的研發(fā)電力機(jī)車通過高起點引進(jìn)消化等手段迅速縮小與南車的差距客車 提升技術(shù)形象，樹立高檔品牌品牌動車組鞏固已有的總體設(shè)計、從業(yè)經(jīng)驗和商譽優(yōu)勢，發(fā)展并保持優(yōu)勢貨車 鞏固已有優(yōu)勢，發(fā)展并保持優(yōu)勢優(yōu)勢北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 16技術(shù)優(yōu)勢的加強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)生要求集團(tuán)必須集中各種資源進(jìn)行扶植和培育資金資源政 策技術(shù)資源包括技術(shù)資料、設(shè)備、技術(shù)人員等相應(yīng)配套的鼓勵政策研發(fā)經(jīng)費北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 17?業(yè)務(wù)單位的合并重組?分級研發(fā)機(jī)構(gòu)集中資源要求集團(tuán)必須進(jìn)行業(yè)務(wù)的重組和組織架構(gòu)的重新搭建業(yè)務(wù)重組 組織調(diào)整?資金融資：消除同業(yè)競爭，發(fā)行上市?集中技術(shù)資源：分級研發(fā)體系北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 18機(jī)車業(yè)務(wù)集團(tuán)業(yè)務(wù)分布上各專業(yè)化小集團(tuán)出現(xiàn)大連機(jī)車廠客車、動車組業(yè)務(wù)集團(tuán)長 客貨車業(yè)務(wù)集團(tuán)齊 車北車總部北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 19組織機(jī)構(gòu)上母子公司關(guān)系清晰集團(tuán)總部各子公司控股公司–戰(zhàn)略、中央研發(fā)、重點市場開拓職能–財務(wù)、人力資源的統(tǒng)一調(diào)度分配職能–其他整體支持性活動獨立法人–利潤中心或成本中心–自主經(jīng)營北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 20具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)約束與激勵政策股東管理層 員工社會選舉權(quán)、表決權(quán)實現(xiàn)具體的工作目標(biāo)最大化股東利益提供必要的經(jīng)營環(huán)境北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 21建立以支持為主要特征的母子公司控制關(guān)系融資支持技術(shù)支持決策支持信息支持營銷支持政策支持公關(guān)支持 集團(tuán)公司 子公司最好的控制是支持北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 22導(dǎo) 讀面對增長不大的傳統(tǒng)市場，如何開展多元化經(jīng)營，營造新的經(jīng)濟(jì)增長點，提高資產(chǎn)收益率，同時支持主業(yè)的發(fā)展？戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 23導(dǎo)讀問題提出 現(xiàn)狀評價 資源與能 力分析 相關(guān)多元 化分析 戰(zhàn)略建議北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 24面向 21世紀(jì)的北車集團(tuán)提出了跨越式發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，這就要求北車集團(tuán)必須尋求新的增長點機(jī)車車輛 機(jī)車車輛？2023年 2023年集團(tuán)收入 114億170億如何實現(xiàn)機(jī)車車輛？2023年傳統(tǒng)市場空間有限北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 25　開發(fā)新市場，進(jìn)軍新行業(yè)從事多元化經(jīng)營是企業(yè)實現(xiàn)增長目標(biāo)的兩大途徑機(jī)車車輛業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù)已有市場新市場開發(fā)路外與國際市場進(jìn)行多元化經(jīng)營北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 26在國內(nèi)外市場競爭日趨激烈的情況下，北車集團(tuán)必須借助多元化經(jīng)營來保證跨越式發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)？2023年 2023年集團(tuán)收入 114億170億 ？2023年機(jī)車車輛傳統(tǒng)市場機(jī)車車輛新市場機(jī)車車輛路外市場、國際市場競爭極為激烈，從長遠(yuǎn)來看，市場開發(fā)并不能保證企業(yè)一直保持不斷增長的態(tài)勢，并實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標(biāo)，因此從事多元化經(jīng)營是北車集團(tuán)的必然選擇北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 27與此同時，出于分流主業(yè)富余人員，鞏固提高主業(yè)競爭地位的需要，北車集團(tuán)必須大力發(fā)展多元化業(yè)務(wù)萬元 /人初中以下高中技校中專大專以上北車集團(tuán)職工 ，其中工人 。從結(jié)構(gòu)來看，高層次人才缺乏，低素質(zhì)人員嚴(yán)重過剩，這明顯與機(jī)車車輛這一技術(shù)資金密集型行業(yè)的發(fā)展不適應(yīng)由于沉重的人員包袱，北車的勞動生產(chǎn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)外同行。機(jī)車車輛業(yè)務(wù)未來重組上市，大量精簡人員勢在必行北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 28此外，在集團(tuán)存量資產(chǎn)龐大，資產(chǎn)運營效率較低的情況下，發(fā)展多元化業(yè)務(wù)對提高集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益有著十分重要的意義2023年集團(tuán)總資產(chǎn)，實現(xiàn)收入 ，實現(xiàn)利潤 1738萬元，資產(chǎn)利潤率 %2023年上半年，集團(tuán)所屬企業(yè)總資產(chǎn)報酬率在%~%之間，每元凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的利潤額在%~%之間如何盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營效率如何盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營效率集團(tuán)資產(chǎn)閑置較多，資產(chǎn)利用率較低北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 29需要指出的是，多元化經(jīng)營并不一定能夠分散經(jīng)營風(fēng)險，目前防范經(jīng)營并不是北車集團(tuán)急需解決的重要問題來源國家層次的風(fēng)險：如戰(zhàn)爭、政策法規(guī)的變化來源行業(yè)層次的風(fēng)險：如市場、技術(shù)的變化等來源企業(yè)自身的風(fēng)險：如勞資關(guān)系、文化沖突等企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險三個來源對于企業(yè)而言，無論是專業(yè)化經(jīng)營還是多元化經(jīng)營，來源于國家層次的風(fēng)險基本一樣，來源于企業(yè)自身的風(fēng)險差別不大，因而風(fēng)險差異主要取決于行業(yè)多元化經(jīng)營并不一定能降低企業(yè)風(fēng)險多元化經(jīng)營并不一定能降低企業(yè)風(fēng)險q 專業(yè)化風(fēng)險源于本行業(yè)市場、技術(shù)、法律的變化，多元化風(fēng)險來源多于專業(yè)化q 多元化企業(yè)風(fēng)險是復(fù)合的，風(fēng)險結(jié)構(gòu)疊加時風(fēng)險增大，互補時風(fēng)險降低q 是否分散風(fēng)險的關(guān)鍵：如何從事和從事什么樣的多元化業(yè)務(wù)在機(jī)車車輛行業(yè)市場、技術(shù)發(fā)生變化的情況下，北車集團(tuán)所面臨的核心問題是如何鞏固主業(yè)地位，提高主業(yè)的競爭能力，而不是風(fēng)險防范問題北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 30因此，謀求增長、解決人員包袱是北車集團(tuán)進(jìn)行多元化經(jīng)營的兩大戰(zhàn)略目標(biāo)謀求增長謀求增長解決人員包袱解決人員包袱盤活存量資產(chǎn)可結(jié)合兩大目標(biāo)的實現(xiàn)來完成多元化經(jīng)營的主要戰(zhàn)略目標(biāo)多元化經(jīng)營的主要戰(zhàn)略目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 31導(dǎo)讀問題提出 現(xiàn)狀評價 資源與能 力分析 相關(guān)多元 化分析 戰(zhàn)略建議北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 32需要界定的是，多元化指的是業(yè)務(wù)多元化，而非市場多元化，也不同于多種經(jīng)營　機(jī)車車輛業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù)已有市場新市場開發(fā)路外與國際市場多元化指業(yè)務(wù)多元化北車多種經(jīng)營分類北車多種經(jīng)營分類216。路外產(chǎn)品銷售216。產(chǎn)品出口216。零部件銷售216。多經(jīng)企業(yè)收入216。承攬市場產(chǎn)品216。剝離后勤生活服務(wù)系統(tǒng)面向社會服務(wù)收入北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 33從歷史來看，北車集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)取得了一定的發(fā)展北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 34多經(jīng)企業(yè)達(dá)到 210多家，業(yè)務(wù)涉及機(jī)械加工、建材、運輸、租賃、商業(yè)貿(mào)易、餐飲服務(wù)等許多領(lǐng)域主要領(lǐng)域 化工建材、復(fù)合建材、建筑類、凈水處理、貨車 租賃、機(jī)械加工修理、服務(wù)、商貿(mào)等機(jī)械加工 冷熱加工、鉚焊、鍛鑄、沖壓等諸多產(chǎn)品加工建材 PVC建材、鋼結(jié)構(gòu)及其附屬產(chǎn)品、彩鋼復(fù)合板電機(jī)電器 電機(jī)電器配件加工服務(wù) 如住宿、洗浴、美發(fā)、餐飲、打印等服務(wù)商貿(mào) 如機(jī)械零部件、日用百貨、五金建材銷售建筑房地產(chǎn) 房地產(chǎn)開發(fā)、室內(nèi)外裝修、工程建設(shè)等－－－－ ?。贝罂v橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 35但是整體來看，多元化業(yè)務(wù)的收入在集團(tuán)總收入中的比重很小，資產(chǎn)運營效率較低2023年北車集團(tuán)營業(yè)收入構(gòu)成 2023年多經(jīng)企業(yè)主要指標(biāo)216。 企業(yè)總數(shù)： 213家216。 總資產(chǎn)： 216。 總收入： 216。 利潤： 4852萬元216。 銷售利潤率： %216。 總資產(chǎn)利潤率： %216。 職工總數(shù)： 12360人北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 3