【正文】 建立可持續(xù)發(fā)展能力 XX集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目建議書 XX摩托車科技集團(tuán) 重慶 , 2023年 12月 1 chinabeijingzsgroup strategy202312023 議程安排 時間 項(xiàng)目建議書介紹 60分鐘 討論 40分鐘 2 chinabeijingzsgroup strategy202312023 內(nèi)容 頁碼 A. 對 XX集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目的初步了解 4 B. 項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、項(xiàng)目方法和時間安排 11 C. 項(xiàng)目組織、人員安排以及項(xiàng)目費(fèi)用 44 D. 大通智匯對本項(xiàng)目的獨(dú)特價值 48 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not plete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Chatterton Strategy Consultants. 3 chinabeijingzsgroup strategy202312023 A. 對 XX集團(tuán)項(xiàng)目的初步了解 4 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團(tuán)自成立以來，經(jīng)歷了十年的高速發(fā)展 1992 1995 1996 2023 成立重慶 XX摩托車科技開發(fā)有限公司 成立宗審機(jī)車工業(yè)制造有限公司 生產(chǎn)摩托車整車 1998 XX集團(tuán)成立 公司總資產(chǎn)逾 40億元，員工 18000人， 1992 2023 產(chǎn)值 1000萬元 30億元 出口額 0 7000美萬 總資產(chǎn) 50萬元 40億元 1999 XX摩托車隊(duì)成立 2023 收購渝發(fā)動機(jī)公司，進(jìn)入汽車行業(yè) 5 chinabeijingzsgroup strategy202312023 形成了以熱動力機(jī)械為核心的多產(chǎn)品系列 ? 摩托車發(fā)動機(jī) ? 微型汽車發(fā)動機(jī) ? 船艇發(fā)動機(jī) ? 通用動力汽油機(jī) ? 摩托車 ? 高速艇 ? 各類動力設(shè)備機(jī)械 主要業(yè)務(wù)構(gòu)成 熱動力源產(chǎn)品 整機(jī)產(chǎn)品 ? 250萬臺 ? 6萬臺 ? 2萬臺 ? 50萬臺 ? 150萬輛 ? 2023艘 ? 50萬部 年生產(chǎn)能力 6 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團(tuán)的核心業(yè)務(wù) —摩托車業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國以及東南亞市場的領(lǐng)先 公司 中國市場 ? XX年銷量達(dá)到 100多萬輛，成為最大的 5家摩托車公司之一 東南亞市場 ? 在越南建有總裝廠，是向越南市場出口最多的中國摩托車制造企業(yè)之一 歐美以及非洲地區(qū) ? 產(chǎn)品開始進(jìn)入歐美、非洲 50多個國家和地區(qū) ? 是中國第一個擁有國際 F1摩托車賽車隊(duì)的中國公司，車隊(duì)排名全球前 5位 7 chinabeijingzsgroup strategy202312023 但最近兩年， XX集團(tuán)的核心業(yè)務(wù) — 摩托車制造業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境正在發(fā)生劇烈變化，面臨巨大的增長壓力 企業(yè)內(nèi)部壓力 ? 巨大的增長壓力 ? 盈利能力的提升 ? 產(chǎn)品及新市場的擴(kuò)張 ? 管理控制模式 ? 組織效率 外部環(huán)境 ? 需求增長速度開始下降，市場進(jìn)入低速增長期 ? 品牌的重要性開始迅速上升 ? 消費(fèi)者需求模式的改變 ? 摩托車行業(yè)是一個裝配加工性行業(yè)，核心技術(shù)掌握在少數(shù)公司手中 ? 零部件企業(yè)的集中度開始上升 ? 整車行業(yè)集中度不斷提高，同時產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 ? 外國競爭對手的加入 ? 行業(yè)平均贏利能力下降 ? 外資品牌的全國性擴(kuò)展 ? 東南亞市場開始逐漸飽和 ? 進(jìn)口國本地化生產(chǎn)的趨勢日益增強(qiáng) ? 全球領(lǐng)先的摩托車公司日益重視東南亞地區(qū)，同時開始進(jìn)入中低端市場 ? 主要的整車廠以及零部件廠開始將制造基地向中國轉(zhuǎn)移 產(chǎn)品市場 行業(yè)競爭 國際市場 8 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團(tuán)現(xiàn)在所面臨的戰(zhàn)略任務(wù)首先是如何對現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，使其重新獲得增長動力 某集團(tuán)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整目標(biāo) 低 中 高 低 中 高 行業(yè)吸引力 企業(yè)相對競爭力 業(yè)務(wù) 2 業(yè)務(wù) 7 業(yè)務(wù) 1 目標(biāo)區(qū)域 資料來源 : 大通智匯 分析 業(yè)務(wù) 6 業(yè)務(wù) 8 業(yè)務(wù) 5 業(yè)務(wù) 4 業(yè)務(wù) 3 9 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團(tuán)在核心業(yè)務(wù) — 摩托車制造業(yè)務(wù)上所面臨的競爭，使其首先需要迅速解決下述核心問題，以獲得集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的機(jī)會 ? XX集團(tuán)現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)未來的發(fā)展?jié)摿€有多大？ ? XX集團(tuán)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式是否適應(yīng)未來的市場環(huán)境？ ? 如何根據(jù)市場變化，制定新的盈利模式？ ? 未來成功的關(guān)鍵因素是什么？ XX集團(tuán)如何獲得并保持核心競爭優(yōu)勢？ ? 為實(shí)現(xiàn) XX集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，如何合理利用并購的機(jī)會？什么是最佳的并購策略？ 10 chinabeijingzsgroup strategy202312023 同時 XX集團(tuán)需要審慎考慮是否需要進(jìn)行多元化擴(kuò)張 ?企業(yè)所處的體制環(huán)境 ?企業(yè)自身的核心能力 專一化還是多元化？ ?企業(yè)目前業(yè)務(wù)所處的發(fā)展階段 ?企業(yè)目前核心業(yè)務(wù)的競爭地位 什么時候開始多元化？ ?企業(yè)的核心競爭資源的輻射能力 多元化的程度？ 11 chinabeijingzsgroup strategy202312023 競爭壓力 新車銷售 二手車銷售 機(jī)車金融 機(jī)車租賃 機(jī)車保險 服務(wù) /維修 0% 20% 40% 60% 80% 100% % % % % 5% % % % % % 占機(jī)車市場業(yè) 務(wù)收入的份額 利潤率 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 資料來源：大通智匯研究 整車銷售業(yè)務(wù) 配件 長期租借 核心業(yè)務(wù)：整車制造 車隊(duì)管理 具有整合潛力 整個摩托車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值鏈正在經(jīng)歷汽車行業(yè)所發(fā)生過的巨大變化，利潤區(qū)逐漸向售后服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移 零部件 汽車 /摩托車產(chǎn)業(yè)利潤區(qū)遷移 12 chinabeijingzsgroup strategy202312023 而 XX集團(tuán)與中國領(lǐng)先的摩托車公司一樣，主要利潤仍來源于低利潤區(qū)的整車制造和銷售業(yè)務(wù) 新車銷售 二手車銷售 機(jī)車金融 機(jī)車租賃 機(jī)車保險 服務(wù) /維修 0% 20% 40% 60% 80% 100% % % % % 5% % % % % % 占機(jī)車市場業(yè) 務(wù)收入的份額 利潤率 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 配件 長期租借 核心業(yè)務(wù)：整車制造 車隊(duì)管理 零部件 中國摩托車行業(yè)的主要利潤來源 資料來源：大通智匯研究 13 chinabeijingzsgroup strategy202312023 面對市場的壓力， XX集團(tuán)采取了一系列基于多元化基礎(chǔ)的戰(zhàn)略調(diào)整，以獲得持續(xù)增長能力 業(yè)務(wù)逐漸多元化 ? 1999年開始進(jìn)入高速艇制造行業(yè) ? 2023年開始進(jìn)入微車發(fā)動機(jī)制造領(lǐng)域 ? 2023年開始逐漸進(jìn)入通用汽油機(jī)制造行業(yè)、各類小型機(jī)械制造領(lǐng)域 ? 2023年開始進(jìn)入汽車銷售領(lǐng)域 市場逐漸多元化 ? 1998年開始進(jìn)入越南市場，同時逐漸開始進(jìn)入整個東南亞市場 ? 1999年開始于歐洲公司合作逐漸進(jìn)入歐洲市場 ? 2023年建立 XXF1賽車隊(duì)，以促進(jìn)在歐洲地區(qū)的銷售 ? 逐漸優(yōu)化國內(nèi)的銷售區(qū)域，建立更加完善的中小城市、農(nóng)村地區(qū)的銷售網(wǎng) 拓寬資金渠道，優(yōu)化融資能力 ? 2023年收購成都聯(lián)誼，進(jìn)入中國證券市場 ? 加強(qiáng)與國外公司的合作，通過合資的方式引進(jìn)資金以及技術(shù) 14 chinabeijingzsgroup strategy202312023 盡管采取了這些戰(zhàn)略措施， XX集團(tuán)仍未找到有效的新的盈利模式，整個集團(tuán)仍然面臨沉重的業(yè)務(wù)重組壓力 核心業(yè)務(wù) — 摩托車制造業(yè)務(wù)的銷售以及盈利能力仍未能得到有效扭轉(zhuǎn) 集團(tuán)目前的銷售收入及利潤仍嚴(yán)重依賴摩托車制造業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)規(guī)模很小，發(fā)展前景不明朗 集團(tuán)目前進(jìn)行的多元化投資業(yè)務(wù)，未能形成有效的盈利模式以及較強(qiáng)市場競爭能力 ? XX集團(tuán)核心業(yè)務(wù) ——摩托車制造業(yè)務(wù)新的盈利模式未能得到建立 ? 而其他的投資業(yè)務(wù)還未形成有效的盈利模式，大部分處于虧損狀態(tài) 15 chinabeijingzsgroup strategy202312023 在現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)得到有效重組的基礎(chǔ)上， XX集團(tuán)需要盡快解決下述關(guān)系集團(tuán)長期持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性的問題 ? 未來 XX集團(tuán)應(yīng)該 是 一 個 什么 樣 的 公司？ 建立什么樣的盈利模式？ ? 從 新 的宏 觀 環(huán)境 和 市場 環(huán)境 的 角 度， 結(jié)合 XX集團(tuán)的 自身 特點(diǎn)、 資源 和 核心 能力， XX集團(tuán) 應(yīng)該 形 成怎樣 的 業(yè)務(wù) 組合 (Business portfolio)， 即 集團(tuán) 應(yīng)該 重點(diǎn) 發(fā) 展哪 些 業(yè)務(wù)， 維持 哪 些 業(yè)務(wù)， 進(jìn) 入 哪些 新 的 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域， 退 出 哪 些 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域？ 形 成 怎樣 的 核心 能力？ ? 為 了 形 成 可 持續(xù) 發(fā) 展 的 業(yè)務(wù) 組合 結(jié)構(gòu)， 對 現(xiàn) 有 業(yè)務(wù) 組合 應(yīng)該 如何