【正文】 集團(tuán)戰(zhàn)略建議 111現(xiàn)階段北車集團(tuán)宜將東南亞、南亞、中東市場作為進(jìn)攻重點(diǎn)，發(fā)揮技術(shù)與價(jià)格的比較優(yōu)勢，全面出擊。市場狀況主要產(chǎn)品有內(nèi)燃機(jī)車、電力機(jī)車、內(nèi)燃和電力動(dòng)車組、高速列車、城軌車輛、客車和貨車。目前正開發(fā)新型內(nèi)燃動(dòng)車組。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 106需要注意的是，韓國 KOROS、印度 RITES與我們技術(shù)水平相當(dāng)，可能成為我們主要的競爭對(duì)手機(jī)車車輛產(chǎn)品除滿足國內(nèi)鐵路需要外，已出口到孟加拉國、斯里蘭卡、越南、塞內(nèi)加爾等亞非國家。國際交流內(nèi)燃機(jī)車主要供應(yīng)商。內(nèi)燃機(jī)車國際市場占有率達(dá)到 46%，通勤客車 16%。其在高速列車、電力機(jī)車、交流傳動(dòng)客運(yùn)與貨運(yùn)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。 1999年與 ABB公司合資組建 ABB Alstom Power公司。整體實(shí)力世界第二大鐵路設(shè)備供應(yīng)商。業(yè)務(wù)狀況總部設(shè)在法國。中國市場市場以歐洲為主，同時(shí)擴(kuò)展到北美、亞非地區(qū)。廣深線 X2023型新時(shí)速高速列車也是其產(chǎn)品。國際市場占有率為 %（以銷售額計(jì)算），從產(chǎn)品來看，占有高速列車 25%，鐵道機(jī)車 14%，動(dòng)車組 35%，通勤客車 69%，普通客車 21%，地鐵車輛 35%，輕軌車輛 29%的市場。業(yè)務(wù)狀況總公司從事航空航天和運(yùn)輸設(shè)備業(yè)務(wù)。 2023年 8月收購了 Adtranz。重載貨物運(yùn)輸在世界范圍內(nèi)也取得了迅速發(fā)展，目前已經(jīng)有美、加、俄、巴西、南非、澳、中、瑞典等 10多個(gè)國家開展了重載貨物運(yùn)輸，大大提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率與鐵路競爭能力。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 100從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，國際市場客運(yùn)正向快速、高速發(fā)展，貨運(yùn)向快捷、重載邁進(jìn)資料來源：《中國鐵路》 2023年第 4期：面向 21世紀(jì)的鐵路技術(shù)創(chuàng)新趨勢客運(yùn)快速化、高速化是鐵路客運(yùn)技術(shù)創(chuàng)新的主要特征。v車輛：全球客車生產(chǎn)廠有 100多家企業(yè)，貨車生產(chǎn)廠有 160多家企業(yè)，供給明顯大于需求。機(jī)會(huì) ：經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重落后的國家鐵路交通的基礎(chǔ)較差，短時(shí)期內(nèi)基本沒有機(jī)車車輛需求，但可給予適當(dāng)關(guān)注，尋找進(jìn)入的時(shí)機(jī)，作為國內(nèi)淘汰品種的傾銷地。自給自足的發(fā)展中國家板塊機(jī)會(huì) ：自給自足的發(fā)展中國家在機(jī)車車輛技術(shù)水平上基本處于相似的階段，且人力成本都比較低，北車集團(tuán)的比較優(yōu)勢不明顯，在該部分市場發(fā)展機(jī)會(huì)較少。資料來源：《世界鐵路綜覽》發(fā)達(dá)國家 發(fā)展中國家北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 89從鐵路機(jī)車車輛擁有量來看，主要市場在歐、美、俄、中、日、印；其中歐洲客貨并重，美國以貨為主，日本以客為主，中印俄客貨并重但技術(shù)相對(duì)落后資料來源：＜中國鐵路＞ 2023年第 3期： 1998年世界主要國家鐵路機(jī)車車輛保有量北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 90從鐵路機(jī)車車輛技術(shù)總體發(fā)展水平來看，世界市場可以分為四大板塊+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 發(fā)達(dá)國家板塊依賴進(jìn)口的發(fā)展中國家板塊鐵路建設(shè)嚴(yán)重落后的發(fā)展中國家板塊自給自足的發(fā)展中國家板塊北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 91發(fā)達(dá)國家的機(jī)車車輛市場正趨于飽和，且具有較高的技術(shù)壁壘，外來者一般不容易進(jìn)入其高端市場+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 發(fā)達(dá)國家板塊包括北美、西歐、大洋洲以及日本等國，這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，機(jī)車車輛裝備技術(shù)水平很高。合作聯(lián)盟 企業(yè)雖擁有部分資源與能力，但難以形成完整的體系，可考慮聯(lián)合開發(fā)或建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。目前集團(tuán)已有 5家企業(yè)生產(chǎn) PVC建材，銷售達(dá)到了一定的規(guī)模，在國內(nèi)局部市場已有一定的影響力。鋼結(jié)構(gòu)及其附屬配套產(chǎn)品、彩鋼復(fù)合板是未來建筑的主要材料，市場前景廣闊。從北車目前的管理水平來看，進(jìn)入市場競爭較為激烈的運(yùn)輸與倉儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)很難獲得大的發(fā)展。該業(yè)務(wù)存在一定的市場機(jī)會(huì)，同時(shí)企業(yè)的資源與能力和業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素較為匹配，因而該業(yè)務(wù)具有一定的發(fā)展空間。北車集團(tuán)資金過去一直來源于鐵道部撥款與銀行貸款。社會(huì)關(guān)系社會(huì)關(guān)系從歷史淵源來看，北車集團(tuán)與鐵道系統(tǒng)建立了良好的長期合作關(guān)系。? 從集團(tuán) 2023年上半年現(xiàn)金流量來看，經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流是 ，北車集團(tuán)投資和維持正常的經(jīng)營活動(dòng)依靠籌資活動(dòng)保障。技術(shù)人員技術(shù)人員北車集團(tuán)現(xiàn)有工程技術(shù)人員 13600人，其中從事產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)的專業(yè)人員約 1300人左右，這些人員在機(jī)械加工制造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝設(shè)計(jì)等方面知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)十分豐富。 相關(guān)多元化劣勢相關(guān)多元化劣勢?相關(guān)多元化主要是基于自己的資源與能力來選擇業(yè)務(wù)，明顯縮小了業(yè)務(wù)選擇范圍，降低了企業(yè)對(duì)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的期望，因而是一種較為保守的發(fā)展思路北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 53企業(yè)的資源與能力通常從以下幾個(gè)方面來分析企業(yè)可以利用的人員產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力擁有的技術(shù)、專利、工藝、加工經(jīng)驗(yàn)等生產(chǎn)裝備、廠房、土地等可支配的現(xiàn)金、有價(jià)證券等市場調(diào)研、營銷策劃、產(chǎn)品銷售與服務(wù)等能力對(duì)投入要素的組合與運(yùn)作能力人力資源財(cái)務(wù)資源實(shí)物資源營銷能力制造能力技術(shù)資源組織管理能力隱形資源 文化、品牌、商譽(yù)、政府關(guān)系等能力新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)開發(fā)能力研發(fā)能力融資能力 通過各種方式融入所需資金的能力資源北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 54人力資源：北車缺乏高層次人才，普通人員明顯過剩北車集團(tuán)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)北車集團(tuán)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)資料來源： 2023年 6月《職工構(gòu)成統(tǒng)計(jì)表》和 2023年在崗職工按崗位分組表北車集團(tuán)員工總計(jì) ，從學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，低層次人員明顯過多，高層次人才相對(duì)缺乏從崗位結(jié)構(gòu)來看，管理、后勤服務(wù)人員比重較大，工程技術(shù)人員比例明顯偏小北車集團(tuán)人員崗位結(jié)構(gòu)北車集團(tuán)人員崗位結(jié)構(gòu)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 55制造裝備：整體來看，北車集團(tuán)制造裝備的技術(shù)水平在國內(nèi)機(jī)械制造行業(yè)處于領(lǐng)先水平其它年代八十至九十年代九十年代單位：件　　 “六五 ”至 “七五 ”期間，國家投資 22億元于北車集團(tuán)所屬企業(yè)用于擴(kuò)大生產(chǎn)能力， “九五 ”期間投資 18億元用于技術(shù)改造。 集團(tuán)管理體制相對(duì)落后，制約了多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展216。 職工總數(shù)： 12360人北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 36從規(guī)模來看， 84% 的企業(yè)資產(chǎn)在 1000萬元以下，這些企業(yè)僅僅占有集團(tuán)多經(jīng)企業(yè)總資產(chǎn)的 23%多經(jīng)企業(yè)總計(jì) 213家，資產(chǎn)規(guī)模在 1000萬元以上的 34家， 100－ 1000萬元的 99家， 100萬元以下 80家集團(tuán)多經(jīng)總資產(chǎn)的 77%為規(guī)模在 1000萬元以上的 34家企業(yè)占有，規(guī)規(guī)模在 2023萬元以上的 21企業(yè)占 65%北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 37從收入與利潤來看，大企業(yè)的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中小企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在 2023萬元以上的 21家企業(yè)收入總額占有集團(tuán)多經(jīng)企業(yè)收入的 42%， 1000－2023萬元的 13家企業(yè)占有 18%資產(chǎn)規(guī)模在 2023萬元以上的 21家企業(yè)利潤總額占有集團(tuán)多經(jīng)企業(yè)利潤的 75%， 1000－2023萬元的 13家企業(yè)占有 7%北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 38但是就業(yè)人數(shù)來講，中小企業(yè)的就業(yè)人數(shù)卻明顯超過大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在 2023萬元以上的 21家企業(yè)人數(shù)占集團(tuán)多經(jīng)企業(yè)總?cè)藬?shù)的 24%， 1000－ 2023萬元的 13家企業(yè)占有 18%北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 39由此可以判斷，規(guī)模較大的企業(yè)對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在收入與利潤方面，中小企業(yè)主要體現(xiàn)在安置人員方面北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 40從業(yè)務(wù)來看， 80% 的資產(chǎn)分布于機(jī)械加工、商貿(mào)、建材、建筑與房地產(chǎn)等四大板塊北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 41四大業(yè)務(wù)板塊的收入占總收入 79% 的份額，但是利潤主要來源于機(jī)械加工業(yè)務(wù)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 42從資產(chǎn)利潤率來看，機(jī)械加工、電機(jī)電器兩大相關(guān)多元化業(yè)務(wù)較高，其它業(yè)務(wù)并不理想北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 43分析各業(yè)務(wù)企業(yè)平均資產(chǎn)可以得出，建材、機(jī)械加工、建筑與房地產(chǎn)、運(yùn)輸倉儲(chǔ)、貨車租賃、電機(jī)電器企業(yè)的資產(chǎn)需求較大北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 44從人員安置角度分析，機(jī)械加工、商貿(mào)以及服務(wù)業(yè)對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn)較大北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 45綜合評(píng)價(jià)，機(jī)械加工、商貿(mào)、電機(jī)電器、建材以及服務(wù)業(yè)對(duì)集團(tuán)的發(fā)展起了較大的作用業(yè)務(wù) 收入 利潤 人員 資產(chǎn)收益機(jī)械加工 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★商貿(mào) ★★ ★ ★ ★建材 ★ ★建筑與房地產(chǎn) ★服務(wù) ★ ★ 電機(jī)電器 ★ ★ ★運(yùn)輸倉儲(chǔ) ★貨車租賃純水現(xiàn)有業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)?機(jī)械加工、商貿(mào)在各方面均發(fā)揮了作用?建材、電機(jī)電器在創(chuàng)收增效方面發(fā)揮了作用?服務(wù)業(yè)在安置人員方面發(fā)揮了作用北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 46但是從未來考慮，目前的多元化業(yè)務(wù)能否成長為集團(tuán)未來的經(jīng)濟(jì)支柱尚存疑慮216。 總收入： 216。承攬市場產(chǎn)品216。路外產(chǎn)品銷售216。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 1中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略建議報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年一月機(jī)密北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 2資料采集如何發(fā)展多元化業(yè)務(wù)北車集團(tuán)發(fā)展現(xiàn)狀分析如何進(jìn)行國際化擴(kuò)張集團(tuán)重組方案競爭對(duì)手 客戶需求 政治經(jīng)濟(jì)預(yù)測市場需求及發(fā)展方向北車集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略建議報(bào)告如何做強(qiáng)機(jī)車車輛主業(yè)北車集團(tuán)集團(tuán)公司 下屬企業(yè)訪談信息分析 調(diào)查問卷分析實(shí)地調(diào)研競爭環(huán)境分析 宏觀環(huán)境分析母子管理體系項(xiàng)目正式啟動(dòng)專家訪談北車集團(tuán)咨詢項(xiàng)目工作流程北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 3導(dǎo) 讀戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 42023年 9月與鐵道部徹底脫鉤后 ,北車集團(tuán)公司逐漸成為市場競爭的主體鐵道部 北車集團(tuán)過去過去現(xiàn)在現(xiàn)在?承擔(dān)政府和社會(huì)穩(wěn)定職責(zé)?企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營責(zé)任?競爭規(guī)則的制定者?直接用戶?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者?直接用戶?鐵道部機(jī)車車輛的加工中心?生產(chǎn)計(jì)劃、定價(jià)、銷售完全依靠鐵道部?接受鐵道部的大量研發(fā)投入?自主經(jīng)營?自負(fù)盈虧?自我發(fā)展?自我積累北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 5市場客戶主體的變化指日可待裝備司計(jì)劃司鐵道部各地路局14個(gè)地方路局產(chǎn)品要求購買方式定價(jià)回款?一致性較強(qiáng)?招議標(biāo)?部里決定價(jià)格范圍?有保證，不良帳款少?客戶定制化較強(qiáng)?可能出現(xiàn)多種形式?逐漸出現(xiàn)競爭性定價(jià)?不良帳款會(huì)有增加趨勢北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 6 劃入中央企業(yè)工委體系后 ,國有資產(chǎn)的運(yùn)營效率和保值增值成為北車最重要的企業(yè)目標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)指標(biāo) 指標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn) 北車現(xiàn)狀財(cái)務(wù)效益 總資產(chǎn)報(bào)酬率 (優(yōu)） (良 ) (01年上） (00年）凈資產(chǎn)收益率 (優(yōu)） (良 )資本保值增值率 (優(yōu)） (良 )資產(chǎn)營運(yùn) …償債能力 …發(fā)展能力 …北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 7南北集團(tuán)對(duì)峙的局面使得在機(jī)車車輛制造業(yè)務(wù)上全面與南車競爭成為北車的第二重要戰(zhàn)略目標(biāo)33500511經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“囚徒博弈 ”模型北車與南車的全面競爭已不可避免?產(chǎn)品線： 機(jī)、客、貨車產(chǎn)品北南雙方各有所長?上市融資：都在努力，南車已有上市子公司?外資合作：都有合作，南車在合作數(shù)量上占優(yōu)北車目標(biāo)是在未來的競爭中占據(jù)明顯的優(yōu)勢！北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 8為此 ,北車集團(tuán)提出了自己的跨越式發(fā)展目標(biāo) 北車 “十五 ”規(guī)劃?銷售收入：年均增長 8％以上，年銷售收入實(shí)現(xiàn) 170億元?資產(chǎn)回報(bào)：經(jīng)營性資產(chǎn)回報(bào)率達(dá)到 4％以上?全員勞動(dòng)生產(chǎn)率：達(dá)到 15萬元 / 人年?職工收入：人均年增長 5％?產(chǎn)品技術(shù)水平： …?國內(nèi)市場份額： …?出口額： …?體系建立： …?企業(yè)建制： …北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 9從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，北車集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)體系應(yīng)由以下幾部分構(gòu)成 戰(zhàn)略目標(biāo)體系市場目標(biāo)內(nèi)部運(yùn)作目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)市場占有率銷售收入總資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率技術(shù)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)成本目標(biāo) 總量控制目標(biāo)人才結(jié)構(gòu)目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 10目前，北車集團(tuán)公司需要解決以下戰(zhàn)略問題問題一問題一 ： 面對(duì)南北對(duì)峙、外資競?cè)氲母偁幐窬郑绾戊柟碳扔惺袌?，?qiáng)化其在我國鐵路機(jī)車車輛制造領(lǐng)域的龍頭地位？問題四問題四 ： 面對(duì)集團(tuán)各自為陣、散兵游勇式的產(chǎn)業(yè)布局，如何整合集團(tuán)內(nèi)部資源與能力，構(gòu)建面向市場的聯(lián)合艦隊(duì)，提升集團(tuán)整體實(shí)力，形成企業(yè)的核心競爭能力？問題六問題六 ：面對(duì)新的外部環(huán)境，集團(tuán)公司如何協(xié)助子企業(yè)解決資金、人才兩大突出問題？問題五問題五 ：從行業(yè)管理機(jī)構(gòu)脫胎