【正文】 小，數(shù)量多，分布十分分散，很難組合成聯(lián)合艦隊(duì)統(tǒng)一對(duì)外作戰(zhàn)v 該業(yè)務(wù)與子企業(yè)機(jī)車車輛業(yè)務(wù)共享技術(shù)、人員與生產(chǎn)裝備，利用了企業(yè)目前的剩余生產(chǎn)能力，若單獨(dú)來(lái)大力發(fā)展勢(shì)必會(huì)與主業(yè)爭(zhēng)奪資源與能力，不僅自己發(fā)展壯大較難，而且將會(huì)影響機(jī)車車輛主業(yè)的發(fā)展v 目前生產(chǎn)的零部件技術(shù)含量低，附加值小，不易形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；受技術(shù)裝備所限，企業(yè)目前開發(fā)附加值高的高精尖產(chǎn)品較難北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 69導(dǎo)讀問題提出 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 資源與能 力分析 相關(guān)多元 化分析 戰(zhàn)略建議北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 70q 屬于勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)q 技術(shù)含量不高q 資本需求不多q 對(duì)人員素質(zhì)要求不高q 能夠吸納大量人員q 進(jìn)入障礙低，并能迅速實(shí)現(xiàn)自負(fù)盈虧，自我發(fā)展我們認(rèn)為，營(yíng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)與解決人員包袱對(duì)多元化業(yè)務(wù)的要求不同，應(yīng)當(dāng)區(qū)別對(duì)待q 并非勞動(dòng)密集性業(yè)務(wù)q 技術(shù)含量可能較高q 資本需求有可能較大q 人員素質(zhì)要求高q 人員精干q 能夠形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力，在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中能夠保持優(yōu)勢(shì)地位，最終成為企業(yè)支柱業(yè)務(wù)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù) 解決冗員型業(yè)務(wù)多元化業(yè)務(wù)很難魚與熊掌兼得多元化業(yè)務(wù)很難魚與熊掌兼得北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 71關(guān)系集團(tuán)未來(lái)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)應(yīng)由集團(tuán)統(tǒng)一考慮，解決人員包袱問題的業(yè)務(wù)由下屬企業(yè)權(quán)宜行事，集團(tuán)重點(diǎn)從政策上進(jìn)行指導(dǎo)支持多元化業(yè)務(wù) 集團(tuán)公司 子公司增長(zhǎng)型多元化業(yè)務(wù)組織專業(yè)人員進(jìn)行研究論證，確定重點(diǎn)發(fā)展方向，并從人員、資金、管理、政策等方面給予大力扶持? 從現(xiàn)有資源能力出發(fā)，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行嘗試，但集團(tuán)不支持其投資于資金需求很大項(xiàng)目解決包袱型多元化業(yè)務(wù)集團(tuán)公司從政策上指導(dǎo)鼓勵(lì)子企業(yè)采取措施分流富余人員，不直接負(fù)責(zé)人員分流因企制宜，因地制宜地發(fā)展勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)，重點(diǎn)選擇資源需求不大的服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)必然走專業(yè)化、規(guī)模化之路，市場(chǎng)面向全國(guó)乃至世界，對(duì)資源與能力的要求高，子企業(yè)無(wú)力進(jìn)行大的投入。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 74或者通過(guò)合資合作等方式進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，著力培育北車集團(tuán)未來(lái)的支柱產(chǎn)業(yè)內(nèi)部開發(fā) 適用于向技術(shù)相關(guān)多元化業(yè)務(wù)。其市場(chǎng)基本上為世界上幾大機(jī)車車輛制造商所壟斷。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 95據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)十年左右鐵路機(jī)車與動(dòng)車主要需求仍然集中于亞洲、歐洲和美洲市場(chǎng)1994－ 2023年全球機(jī)車與動(dòng)車年均需求量分布（臺(tái)）資料來(lái)源：《世界鐵路綜覽》北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 96客車需求則集中于歐洲、亞洲和非洲市場(chǎng)1994－－ 2023年全球客車年均需求量分布（輛）年全球客車年均需求量分布（輛）資料來(lái)源：《世界鐵路綜覽》北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 97貨車需求主要集中在歐洲、亞洲及北美市場(chǎng)1994－ 2023年全球貨車年均需求量分布（輛）資料來(lái)源：《世界鐵路綜覽》北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 9820232023年世界鐵路機(jī)車車輛市場(chǎng)的年銷售額基本穩(wěn)定在 160億歐元，其中干線車輛仍占有最大的份額。1999年，全球投入運(yùn)營(yíng)或正在建設(shè)的高速鐵路總長(zhǎng) 11699km，其中投入運(yùn)營(yíng)的 4901km。整體實(shí)力 總部位于加拿大。中國(guó)市場(chǎng)1997年與四方合資組建青島四方－龐巴迪－鮑爾鐵路運(yùn)輸設(shè)備公司，并獲得中國(guó)鐵路 200億元首批 300輛高檔客車訂貨。目前國(guó)際市場(chǎng)占有率在 18%左右。由原法國(guó) Alstom發(fā)展而來(lái)。高速列車國(guó)際市場(chǎng)占有率 8%，機(jī)車 8%，動(dòng)車組 11%，城軌車輛 27%。在加拿大、阿根廷設(shè)有生產(chǎn)工廠，在澳大利亞、西班牙、土耳其、韓國(guó)等國(guó)家有許可生產(chǎn)廠家，在五大洲40多個(gè)國(guó)家設(shè)有銷售服務(wù)部。印度鐵道部下屬國(guó)有企業(yè)，由印度鐵路專家組成的鐵路和其它運(yùn)輸方式咨詢公司，為奇塔蘭加機(jī)車廠、瓦拉納錫內(nèi)燃機(jī)車廠、綜合客車廠等印度工廠產(chǎn)品出口代理單位，業(yè)務(wù)遍布世界 50多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。西歐市場(chǎng)北美市場(chǎng)大洋洲市場(chǎng) 日韓市場(chǎng)拉美非洲市場(chǎng)印度、俄國(guó)東歐市場(chǎng)市場(chǎng)開拓難易程度技術(shù)要求 高低低 高中東南亞、南亞及中東市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)和資本，逐步提高技術(shù)水平北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 112以向澳大利亞和美國(guó)出口貨車及配件業(yè)務(wù)為契機(jī)，努力開拓大洋洲與北美市場(chǎng)，樹立品牌形象。? 要取得客戶的信任，僅憑市場(chǎng)的宣傳是不夠的。因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)品一直被認(rèn)為是質(zhì)次價(jià)低的象征，打價(jià)格戰(zhàn)的后果等于承認(rèn)這種歷史事實(shí)并接受這種尷尬的形象。??????北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 125差異化策略能夠在細(xì)分市場(chǎng)中取得快速突破差異化戰(zhàn)略是指向企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)在行業(yè)內(nèi)獨(dú)具特色，且這種特色能夠適應(yīng)某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)；如果一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的溢價(jià)超出了因其獨(dú)特性所增加的成本，則擁有這種差異化的企業(yè)將取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。123北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 127差異化策略的成功案例－中國(guó)造船業(yè)（二）? 中國(guó)船舶工業(yè)目前主要由兩大公司統(tǒng)領(lǐng)，即中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司（ＣＳＳＣ）和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司（ＣＳＩＣ），業(yè)內(nèi)分別稱其為 “ 南方集團(tuán) ” 和 “ 北方集團(tuán) ” ，他們是 1999年 7月在原中國(guó)船舶工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上分別組建的、 由中央管理的特大型國(guó)有企業(yè)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)。目前產(chǎn)品已出口到 80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，既包括希臘、挪威、英國(guó)、美國(guó)等航運(yùn)大國(guó)，也包括日本、韓國(guó)、丹麥、德國(guó)、意大利、波蘭等造船大國(guó)。針鋒相對(duì)策略需要在短時(shí)期內(nèi)就投入大量的人力和財(cái)力資源，從而獲得某個(gè)突破點(diǎn)以便與國(guó)際一流公司直接競(jìng)爭(zhēng)。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 123針鋒相對(duì)策略的成功案例－海爾集團(tuán)（三）? 海爾的針鋒相對(duì)策略采取了集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)，實(shí)行一路縱隊(duì)方式開拓國(guó)際市場(chǎng)。? 創(chuàng)業(yè)初期，海爾只有一個(gè)產(chǎn)品，全廠職工不到 800人，現(xiàn)在海爾擁有 69大門類 10800多個(gè)規(guī)格品種的產(chǎn)品群，職工 3萬(wàn)多人。技術(shù)水平在國(guó)際處于中上水平。技術(shù)水平與我國(guó)相當(dāng)或略勝一籌，同時(shí)也具有性能價(jià)格比優(yōu)勢(shì)。交流傳動(dòng)大功率內(nèi)燃機(jī)車處于世界領(lǐng)先水平。2023年，其收購(gòu)了 Fiat鐵路部分股份，增強(qiáng)其在國(guó)際擺式列車市場(chǎng)上的地位。業(yè)務(wù)涉及能源（發(fā)電、輸配電、機(jī)電）與交通運(yùn)輸（軌道交通、造船）兩大領(lǐng)域。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 104Alstom居第二，市場(chǎng)以歐洲為中心，向北美、亞非擴(kuò)展迄今，阿爾斯通已向中國(guó)提供了 400輛電力機(jī)車和電傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車，占進(jìn)口機(jī)車總數(shù)的三分之一。收購(gòu) Adtranz之后，運(yùn)輸設(shè)備銷售額占總銷售額的比例從原來(lái)的 19%提高到 38%。機(jī)車車輛關(guān)鍵技術(shù)三相交流傳動(dòng)技術(shù)擺式車體技術(shù)機(jī)車車輛輕量化技術(shù)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 101導(dǎo) 讀需求分析競(jìng)爭(zhēng)分析建 議戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 102Bombardier、 Alstom、 Siemens、 GE及 GM是世界鐵路設(shè)備五大供應(yīng)商， 2023年共占據(jù)了全球市場(chǎng) 3/4的銷售份額注： 2023年 7月 Alstom收購(gòu)了 Fiat鐵路制造部分 2023年 8月 Bombardier收購(gòu)了 Adtranz　資料來(lái)源：《國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車》 2023年第 1期：阿爾斯通公司鞏固市場(chǎng)地位　北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 103Bombardier收購(gòu) Adtranz后成為 世界最大的機(jī)車車輛供應(yīng)商，市場(chǎng)主要集中于歐洲北美，目前正向亞洲擴(kuò)展發(fā)展簡(jiǎn)史 目前世界最大的鐵路機(jī)車車輛供應(yīng)商。v從 1990－ 1997年機(jī)車車輛國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，除日本公司占有國(guó)際市場(chǎng) 10%的份額外，大部分市場(chǎng)被歐美公司所占有，其它多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)只享有其余機(jī)車車輛國(guó)際市場(chǎng)大約23%的份額。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 93大部分發(fā)展中國(guó)家缺乏獨(dú)立的民族鐵路工業(yè)，主要依賴進(jìn)口解決需求，具有廣闊的市場(chǎng)拓展前景+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 依賴進(jìn)口的發(fā)展中國(guó)家板塊主要包括東南亞、南亞、中東、非洲、拉美、南美等地區(qū)的國(guó)家，這些國(guó)家尚未形成自己的機(jī)車車輛工業(yè)體系，需要通過(guò)進(jìn)口解決機(jī)車車輛供給。合資 以所擁有的資源作為出資，通過(guò)資本運(yùn)作進(jìn) 入有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。國(guó)家建筑技術(shù)明確規(guī)定，大力推廣運(yùn)用建筑鋼結(jié)構(gòu)。北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 66北車雖擁有優(yōu)質(zhì)土地資源，但其并沒有從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的基本能力，介入房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，房地產(chǎn)開發(fā)商已從最初的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向品牌競(jìng)爭(zhēng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素：土地獲取能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力、融資能力、工程管理能力北車雖然擁有部分優(yōu)質(zhì)土地資源，但這只說(shuō)明企業(yè)擁有進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域的起步資源，這種資源并不是房地產(chǎn)業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素北車集團(tuán)缺乏經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的基本能力，企業(yè)僅以所擁有的土地資源進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大。集團(tuán)所屬企業(yè)在所在地具有較大的影響力，與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)各界關(guān)系密切。研發(fā)裝備研發(fā)裝備北車集團(tuán)所屬企業(yè)均設(shè)有自己的研發(fā)部門，研發(fā)裝備較為先進(jìn)齊全。 相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈216。 利潤(rùn)： 4852萬(wàn)元216。產(chǎn)品出口216。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，高層次人才缺乏，低素質(zhì)人員嚴(yán)重過(guò)剩，這明顯與機(jī)車車輛這一技術(shù)資金密集型行業(yè)的發(fā)展不適應(yīng)由于沉重的人員包袱，北車的勞動(dòng)生產(chǎn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)內(nèi)外同行。 企業(yè)總數(shù)： 213家216。 集團(tuán)未明確重點(diǎn)業(yè)務(wù)，四面出擊，致使資源能力分散，有前景的業(yè)務(wù)因缺乏資源與能力的支持發(fā)展較難216。與國(guó)內(nèi)機(jī)械行業(yè)企業(yè)相比，北車集團(tuán)的制造裝備在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。2442經(jīng)營(yíng) 投資籌資 單位：億元北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 58無(wú)形資源：北車集團(tuán)的品牌商譽(yù)較高，社會(huì)關(guān)系很廣，子企業(yè)在所在地區(qū)具有明顯的地域優(yōu)勢(shì)品牌商譽(yù)品牌商譽(yù)北車集團(tuán)所屬企業(yè)在相關(guān)行業(yè)與所在地區(qū)具有較高的品牌知名度，北車集團(tuán)與所屬企業(yè)在國(guó)內(nèi)較有良好的信譽(yù)。發(fā)展機(jī)械加工業(yè)務(wù)，不僅能夠充分發(fā)揮企業(yè)技術(shù)、裝備優(yōu)勢(shì)，提高現(xiàn)有資產(chǎn)的利用率，提高企業(yè)的收入與效益，而且有利于分流部分集團(tuán)富人員，支持主業(yè)的發(fā)展。如果子企業(yè)都來(lái)投資，將會(huì)造成資源分散，勢(shì)難以獲得大的發(fā)展富余人員需要就地解決，每個(gè)企業(yè)情況不同，解決的方式方法肯定千差萬(wàn)別，唯有子企業(yè) “因企制宜，因地制宜”發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 72相關(guān)多元化業(yè)務(wù)難以發(fā)展成為集團(tuán)支柱產(chǎn)業(yè)，主要由子企業(yè)自主發(fā)展，重在創(chuàng)收盈利，提高資產(chǎn)利用率機(jī)械加工 ：企業(yè)極為分散，集團(tuán)資源能力有限，很難支持其規(guī)?；?jīng)營(yíng)電機(jī)電器 ：集中于永濟(jì)廠，集團(tuán)的資源能力支持有限，市場(chǎng)開發(fā)較難房地產(chǎn)： 集團(tuán)不具備發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的能力，因而其前景并不看好運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)： 企業(yè)缺乏該行業(yè)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與管理能力，因而很難使此業(yè)務(wù)獲得發(fā)展相關(guān)多元化業(yè)相關(guān)多元化業(yè)務(wù)難以發(fā)展成務(wù)難以發(fā)展成為集團(tuán)未來(lái)的為集團(tuán)未來(lái)的支柱產(chǎn)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 73集團(tuán)可在現(xiàn)有無(wú)關(guān)多元化業(yè)務(wù)中選擇有前景的業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)扶持賴氨酸賴氨酸PVC建材建材鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板賴氨酸市場(chǎng)呈增長(zhǎng)之勢(shì)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。但這可能會(huì) 因開發(fā)周期長(zhǎng)而使企業(yè)喪失市場(chǎng)機(jī)遇。機(jī)會(huì) ：發(fā)達(dá)國(guó)家由于人力成本高昂，已經(jīng)逐步停止生產(chǎn)附加值比較低的普通機(jī)車車輛產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而向技術(shù)工藝狀況比較好的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口，這種需求可能會(huì)成為北車集團(tuán)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)板塊的切入點(diǎn)。資料來(lái)源：《國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車》 2023年第 1期：阿爾斯通公司鞏固市場(chǎng)地位2023－ 2023年世界鐵路設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位： 10億歐元）20232023年世界機(jī)車車輛市場(chǎng)銷售收入份額北大縱橫 北車集團(tuán)戰(zhàn)略建議 99從供求關(guān)系來(lái)看，國(guó)際機(jī)車車輛市場(chǎng)大部分已被瓜分，總體供大于求，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈資料來(lái)源：《世界鐵路綜覽》總體來(lái)看供大于求 市場(chǎng)大部分已被瓜分 發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈v機(jī)車與動(dòng)車：世界有 42個(gè)國(guó)家 150家企業(yè)生產(chǎn)機(jī)車與動(dòng)車。高速鐵路明顯增強(qiáng)了鐵路競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)重新振興鐵路運(yùn)輸起到了巨大作用。目前在世界 24個(gè)國(guó)家設(shè)有 71個(gè)分公司或辦事處。原 Adtranz曾于 1996年與沈陽(yáng)鐵路信號(hào)廠組建合資企業(yè)，與長(zhǎng)春客車廠組建長(zhǎng)春安達(dá)軌道車輛有限公司。市場(chǎng)狀況主要產(chǎn)品系列： Metropolis地鐵車輛、 Coradia內(nèi)燃或電力動(dòng)車組、 Citadis輕軌車輛、 X’Trapolis城區(qū)及市郊列車、 Pendolino擺式列車、 TGVTM高速列車、 Prina交流電力或內(nèi)燃機(jī)車。 1989年，原法國(guó)通用電氣公司下的Alstom運(yùn)輸公司與英國(guó)通用電氣公司合資組建了經(jīng)營(yíng)能源和運(yùn)輸設(shè)備的 GEC Alstom公司。 Simens參與了我國(guó)上海與廣州地鐵、哈大電氣化鐵路工程建設(shè)，與西安鐵路信號(hào)廠、株州電力機(jī)車廠組建合資企業(yè)，生產(chǎn)交流電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、城軌車輛交流傳動(dòng)設(shè)備。生產(chǎn)的內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用到 50多個(gè)國(guó)家。RITES（印度鐵路技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司）KOROS（韓國(guó)車輛公司）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，部分產(chǎn)品出口。樹立品牌形象，努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額西歐市場(chǎng)北美市場(chǎng)大洋洲