【正文】 保 存量 增收入加快 提升 政企 市場貢獻 度政企客戶部形勢分析前期工作進展前期工作進展目 錄下階段重點工作思路存在的問題p 今年以來，全省集團客戶市場圍繞 保存量 和 增收入 兩個重點。集團客戶 市場保持平穩(wěn) ，各項 工作完成進度情況良好 ， 信息化收入較去年同期有較大幅度提高，對整體市場貢獻度進一步加大 ?！?主要項目 110月完成情況 備注客戶保拓 重要集團客戶覆蓋 *覆蓋率 % *較去年同期 提升 5個 pp集團成員離網(wǎng)率 *月均離網(wǎng)率 % *較去年同期 改善 ppABC類集團成員 ARPU值 (元 ) *ARPU值 69元 *較去年同期 上升 %收入增長集團信息化收入（萬元） * ，占比 %*完成全年目標 83%*超預(yù)定時間進度 3個 pp，全國排名 3* *較去年同期增長 62%重點產(chǎn)品收入專線、 IMS、 M2M、集團短彩信**占信息化收入比重 57%*收入較去年同期 增長 104%*占信息化收入比重 提升 15個 pp信息化收入對運營收入增量貢獻度 *% *較去年同期提升 6個 pp一、集團市場整體情況二、政企市場規(guī)模不斷擴大近年來集團客戶規(guī)模（家）n 近年來，我省集團客戶規(guī)模逐年提升，到 10月底，全量集團客戶已達 家，集團成員數(shù)已達 708萬人；n 在總部下發(fā)的目標清單中，截至 10月底滲透率達到 %，同比提升 。目標清單集團覆蓋率三、集團成員及中高端客戶保有情況較好中高端客戶保有率拍照成員保有情況n 拍照成員保有 ：截至 10月底，年初拍照集團成員保有率 %，成員 拍照收入 保有率 %；n 集團中高端保有 ：截至 10月底，集團中高端已達 161萬人，拍照集團中高端成員保有率 %，同比改善 ，高于全量中高端保有率 。n 近年來，我公司集團市場持續(xù)增長，經(jīng)過兩年的準備， 2023年進入快速發(fā)展時期。252。 2023年 110月集團信息化收入累計已達 ，同比增長達 %；252。 收入增量貢獻度 %，同比增長 128%，增幅高于全國平均水平。110月安徽公司信息化收入增長情況四、全省集團市場貢獻度不斷提高機制層面薪酬改革初見成效準備期(20232023)發(fā)展期(2023)產(chǎn)品 層面重點產(chǎn)品支撐改善資源 層面預(yù)覆蓋基本到位安徽公司信息化收入增量貢獻度情況n 集團成員： 我公司集團 成員市場份額 73%，遠高于電信（ 15%）、聯(lián)通（ 12%），和全國水平相當。n 整體收入： 我公司集團整體收入份額 56%，高于電信（ 34%）、聯(lián)通（ 10%），也高于全國均值 54%。五、對標情況集團成員集團整體收入五、對標情況n 信息化收入： 我公司份額為 15%，接近聯(lián)通（ 16%），離電信（ 69%）差距還較大。n 信息化收入占比： 我公司信息化收入占運營收入比重僅為 %，距離兩個競爭對手差距都較大。從全國情況看，我省信息化收入占比市場份額居中游水平。信息化收入省間對標形勢分析形勢分析前期工作進展目 錄下階段重點工作思路存在的問題數(shù)據(jù)及信息服務(wù)收入占比不斷擴大 ICT產(chǎn)值占 GDP比重不斷攀升從整個大環(huán)境看，信息化產(chǎn)業(yè)已成為了電信行業(yè)的主要增長區(qū)，信息化領(lǐng)域的增長速度已明顯快于電信行業(yè)主營業(yè)務(wù)，還有巨大的市場潛力可挖掘數(shù)據(jù)來源：工信部電信研究院泰爾管理研究所調(diào)研預(yù)測國家政策及政府投資不斷傾向信息化建設(shè)，對重點行業(yè)信息化的投資力度逐年增加? 《 國家十二五規(guī)劃 》 帶來信息化大發(fā)展的契機： 明確提出 “ 深化大型央企和國企信息化建設(shè) ” ， 未來五年將 是央企、國企等信息化大幅投入的五年? 國家增加對重點行業(yè)信息化投資力度將直接拉動信息化產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展數(shù)據(jù)來源： Gartner和 CCW行業(yè)信息化投資規(guī)模一、行業(yè)趨勢：信息化市場發(fā)展空間巨大二、市場機遇：集團業(yè)務(wù)需求旺盛，機遇空前? 國內(nèi) IDC市場規(guī)模逐年大幅增長數(shù)據(jù)來源：中國 IDC圈 企業(yè) IP話音、專線接入、 IDC等集團客戶傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍保持旺盛的市場需求? 企業(yè)話音通信市場保持較快增速 Frost Sullivan預(yù)測， 07到 14年，國內(nèi)企業(yè)話音通信市場年均復(fù)合增長率為 %，其中，企業(yè) IP話音通信市場年均復(fù)合增長率將達到 %，市場規(guī)模將到 ? 對手增長點集中在專線接入和移動語音 15月，電信信息化收入增量中， 35%來自專線， 13%來自移動語音；聯(lián)通信息化收入增量中， 20%來自專線， 63%來自移動語音及增值物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興市場的崛起將為公司信息化的發(fā)展帶來前所未有的機遇? 15年 物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 將 達到 7600億元數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告及預(yù)測? 云計算市場空間和增長潛力巨大 根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會預(yù)計， “ 十二五 ” 期間云計算產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?？蛇_ 7500億至 1萬億元 到 2023年，全球云計算服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計將達到 1072億美元，到 2023年全球?qū)⑦_到 1748億美元，年均增長率 20%左右三、我們的優(yōu)勢：集團市場移動用戶規(guī)模優(yōu)勢安徽移動集團整體收入構(gòu)成全業(yè)務(wù)競爭時代，相互進入對方傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域獲取業(yè)務(wù)收入，已成為當今集團客戶市場競爭的突出特點。n 目前，在集團市場移動用戶三方份額中，我公司占比達到 73%，優(yōu)勢較為明顯。n 而在我公司集團市場，移動用戶話音收入占比高達 87%。n 所以， 集團市場移動用戶既是我們的核心優(yōu)勢，也是競爭對手重點搶奪的對象 。集團成員三方市場份額四、我們的劣勢： 信息化市場份額較低，收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化n雖然近年來我公司信息化發(fā)展較快，但由于起步晚，存量少，我公司在集團信息化收入三方市場份額中僅占到 15%，為三家中最弱。n同時，我公司集團信息化收入仍以傳統(tǒng)移動信息化的短彩信應(yīng)用為主（ 占比 45%），專線等接入類業(yè)務(wù)收入 比重偏低（ 21%），不利于面向未來的全業(yè)務(wù)市場競爭 。n而電信、聯(lián)通專線收入分別占信息化收入比達 %和 %。競爭對手收入結(jié)構(gòu)也在逐步優(yōu)化。目前移動業(yè)務(wù)在總業(yè)務(wù)中的占比越來越高，已經(jīng)初步實現(xiàn)了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，結(jié)構(gòu)上更加合理。我公司信息化收入構(gòu)成五、面臨的挑戰(zhàn)：移動用戶收入、話務(wù)逐步流失集團中高端客戶流失結(jié)構(gòu)不同類型用戶雙機雙卡占比情況n 競爭對手充分利用 集團信息化市場的規(guī)模優(yōu)勢、終端成本優(yōu)勢、 搶奪我公司移動用戶。216。 根據(jù)競情收集， 約 有 20%我 公司 集團 客戶收到過 競爭對手開展 的 交叉補貼 營銷 宣傳， 其中主要集中在 AB類集團 （占 70%左右 ） 。216。 根據(jù)經(jīng)分測算， 集團關(guān)鍵人員 雙機用戶占比 超過 8%，較普通成員高了 1倍 。216。 而流失集團中高端客戶中 因話費降檔占比達到了 66%（同比上升 ） ；216。 長遠來看，雙機用戶將繼續(xù)增加，保話務(wù)、保收入、保流量將成為集團市場的重點。存在的問題存在的問題前期工作進展目 錄下階段重點工作思路形勢分析問題一：雙機用戶增多，智能終端滲透率低n 根據(jù)對全省 6035家集團 ，有 %的用戶同時使用兩個號碼：252。 跟蹤 1月份雙機用戶的情況，到 6月份其收入保有率、話務(wù)保有率均低于拍照成員；252。