【正文】 戰(zhàn)略 研討會(huì) 為 XX移動(dòng)準(zhǔn)備 二 OO三年十二月 THE BOSTON CONSULTING GROUP 今日議程 有關(guān)戰(zhàn)略的簡(jiǎn)介 BCG對(duì)於戰(zhàn)略規(guī)劃的見(jiàn)解 ? 集團(tuán)公司的戰(zhàn)略體系 ? 事業(yè)部戰(zhàn)略的基本內(nèi)容 ? 設(shè)定事業(yè)部目標(biāo)和評(píng)估業(yè)績(jī)表現(xiàn) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本流程 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部的角色 回顧 : 對(duì) XX移動(dòng)的潛在影響 BCG的發(fā)展史也是經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的發(fā)展史 BCG對(duì)戰(zhàn)略研究的貢獻(xiàn)舉例 七十年代 八十年代 九十年代 經(jīng)驗(yàn)曲線 業(yè)務(wù)組合 基於時(shí)間 的競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)細(xì)分 價(jià)值鏈重組 股東價(jià)值 管理 信息的新 經(jīng)濟(jì)效益 累計(jì)產(chǎn)出 成本 12 6 3 9 ? BCG是一家領(lǐng)先的戰(zhàn)略諮詢公司 二十一世紀(jì) 觸及面 豐富性 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，高通脹， 集團(tuán)公司瓦解，戰(zhàn)略規(guī)劃 結(jié)構(gòu)重組，重點(diǎn)調(diào)整，品質(zhì) 生產(chǎn)物流管理，分解 流程重組，能力改進(jìn)， 觀念變化，電子商務(wù)開(kāi)啟 新經(jīng)濟(jì)，全球化 戰(zhàn)略涵蓋各個(gè)層面的問(wèn)題 業(yè)務(wù)組合應(yīng)包含哪些組成部分？ 怎樣提高業(yè)務(wù)組合的價(jià)值？ 企業(yè)戰(zhàn)略 企業(yè)總部 在哪個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)和怎樣競(jìng)爭(zhēng)？ 事業(yè)部戰(zhàn)略 事業(yè)部管理層加總部的意見(jiàn) 怎樣分配資源 部門戰(zhàn)略 職能部門 舉 例 ? 業(yè)務(wù)組合管理 ? 購(gòu)並 ? 股東價(jià)值管理 ? 確定企業(yè)總部的職能 ? 先進(jìn)的成本地位 ? 顧客細(xì)分 ? 區(qū)分化 ? 服務(wù)戰(zhàn)略 ? 市場(chǎng)進(jìn)入 ? 製造戰(zhàn)略 ? 人力資源戰(zhàn)略 ? 銷售戰(zhàn)略 ? 革新 /技術(shù)戰(zhàn)略 針對(duì)的層面 今天研討會(huì)的重點(diǎn) 中心參與 的活動(dòng)範(fàn)圍 BCG的經(jīng)驗(yàn)顯示領(lǐng)先企業(yè)總部的功能都不斷向―啟動(dòng)型 ‖變遷 1970 1980 2023 1990 高度干預(yù) 以 財(cái)務(wù)控制 為主 制定規(guī)劃 大型 中心的規(guī)模 “ 統(tǒng)治者 ” “ 極簡(jiǎn)主義者 “ 啟動(dòng)型 “ 啟動(dòng)型 ” 的特點(diǎn) 針對(duì)一定目標(biāo)的干預(yù) 試圖對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響 精簡(jiǎn)的流程管理和組織結(jié)構(gòu) 由最高級(jí)的人才管理 小型 “ 財(cái)務(wù)計(jì)畫者 啟動(dòng)型總部只關(guān)注一些關(guān)鍵性的問(wèn)題 控股公司的功能 活 動(dòng) 確定企業(yè) 發(fā)展方向 管理業(yè)務(wù)組合 資源配置 管理收購(gòu) 活動(dòng) 通過(guò)業(yè)務(wù)間的聯(lián)繫實(shí)現(xiàn)價(jià)值 提高子公司的績(jī)效 目的 目標(biāo) 發(fā)揮 協(xié)同效應(yīng) 理念共用 能力共用 授權(quán) 挑戰(zhàn) 扶植 培養(yǎng) 外部關(guān)係 法律 /法規(guī) 財(cái)務(wù) IT ? 制定長(zhǎng)遠(yuǎn)前景和目標(biāo) ? 設(shè)定和評(píng)估戰(zhàn)略和規(guī)劃 ? 設(shè)定企業(yè)文化 ? 分配資金和資源 ? 尋找合作夥伴和談判 ? 執(zhí)行購(gòu)並 ? 領(lǐng)導(dǎo)主要工作 ? 尋找跨業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)與威脅 ? 制定子公司的政策 /流程 ? 設(shè)定目標(biāo)和評(píng)估子公司的績(jī)效 ? 挑戰(zhàn) /激發(fā)子公司 ? 培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)人才 ? 執(zhí)行必要的控股公司職能 ? 籌集資本 今天我們將關(guān)注總部職能的四個(gè)方面 公司戰(zhàn)略 事業(yè)部戰(zhàn)略 設(shè)定事業(yè)部目標(biāo) 和績(jī)效評(píng)估 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 另外，我們將討論在向總部提供支援的過(guò)程中，戰(zhàn)略部門能發(fā)揮怎樣的作用 2 3 4 1 首先介紹幾個(gè)關(guān)鍵定義 一個(gè)企業(yè)用以確定在什麼領(lǐng)域及怎樣競(jìng)爭(zhēng)以建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的 理念 行動(dòng) 戰(zhàn) 略 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 股東價(jià)值 更好滿足顧客需要 或 成本低于競(jìng)爭(zhēng)從而創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 企業(yè)通過(guò)支付 紅利 和提高股東投 資 價(jià)值 為其 股東 創(chuàng)造的財(cái)務(wù)回報(bào) 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) 戰(zhàn)略 ? 資源配置的總體計(jì)畫（長(zhǎng)期，三到 五年） ? 是贏得整個(gè) 戰(zhàn)爭(zhēng) 戰(zhàn)術(shù) ? 具體行動(dòng)的計(jì)畫 ? 是贏得某場(chǎng) 戰(zhàn)役 戰(zhàn)略 戰(zhàn)略需求 ? 長(zhǎng)期，簡(jiǎn)單明確的目標(biāo) ? 明確的業(yè)務(wù)定義 ? 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局和顧客需要的深刻認(rèn)識(shí) ? 內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的客觀評(píng)價(jià) ? 有效的實(shí)施 戰(zhàn)略決策 ? 非常重要 ? 牽涉到大量的資源投入 ? 不容易撤銷 戰(zhàn)略制定需要?jiǎng)?chuàng)造力、判斷和長(zhǎng)期的承諾 什麼是戰(zhàn)略？ 如果執(zhí)行了正確的戰(zhàn)略回報(bào)是可觀的（一） 舉例： Alcoa 資料來(lái)源： Data stream。 BCG分析 股票業(yè)績(jī) 股票價(jià)格指數(shù) (12/96=100) 050100150200250300Alcoa SP 500 5年中業(yè)績(jī)超過(guò)一般公司 40% 實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng) ? 強(qiáng)大的市場(chǎng)地位 ? 嚴(yán)格的管理制度 積極的業(yè)務(wù)組合管理 ? 有選擇地投資 如在中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán) 8%的戰(zhàn)略股份 ? 經(jīng)常合理化調(diào)整 1998至 2023年間年均成本節(jié)約達(dá) 110億美元 500業(yè)績(jī)一般的公司 96年 12月 97年 12月 98年 12月 99年 12月 00年 12月 01年 12月 如果執(zhí)行了正確的戰(zhàn)略回報(bào)是可觀的（二） 舉例： Johnson Electric Holdings 注：股價(jià)近期的下跌歸結(jié)於需求量的下跌 資料來(lái)源： Data stream 0100200300400500600700800900Johnson Electric Holdings 香港恒生指數(shù) 過(guò)去 5年內(nèi)比香港恒生指數(shù)高 319% 持續(xù)的良好利潤(rùn) ? 大大高於全球的競(jìng)爭(zhēng)者 ? 此外不斷地控制成本 定位在順應(yīng)全球的外包趨勢(shì)發(fā)展 ? 大規(guī)模、低成本的生產(chǎn)平臺(tái) 股票業(yè)績(jī) 股票價(jià)格指數(shù) (12/96 =100) 96年 12月 97年 12月 98年 12月 99年 12月 00年 12月 01年 12月 致使電信企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的因素 完美的風(fēng)暴 資本市場(chǎng)的壓力 ? 公司股價(jià) ? 高負(fù)債的後果 管制放開(kāi) ? 競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇 ? 價(jià)格下降 新經(jīng)濟(jì)的無(wú)情性 ? 摩爾定律（ Moore?sLaw) ? 吉爾德定律（ Gilder39。sLaw） ? 邁特卡爾夫定律（ Metcalf39。s Law） 許多電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意 股票價(jià)格指數(shù) 資料來(lái)源： Bloomberg。月末價(jià)格 全球各大運(yùn)營(yíng)商都不得不實(shí)行重大變革 公司 Bellsouth British Tele Verizon SBC Qwest Telstra Telia 2023 2023(1) 變化 () () () () 2023 103,900 137,000 260,000 220,090 67,000 50,761 30,307 2023(1) 87,875 131,700 247,309 193,420 62,000 44,874 24,979 淨(jìng)變化 (%) () () () () () () () 利潤(rùn)率 (%) 員工人數(shù)（年底） (1) 由於尚無(wú)法得到所有公司的全年資料，這些資料不代表所有公司的年終資料，進(jìn)一步的資訊請(qǐng)見(jiàn)各公司的簡(jiǎn)介 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，年報(bào)和季度報(bào)告 成為“全球一流的運(yùn)營(yíng)商”意味著在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中成功地實(shí)施重大變革 ...大型電信公司的收入組合正迅速改變 德國(guó)電信 (DT)的業(yè)務(wù)組合 KPN的業(yè)務(wù)組合 43%9%20%12%21%16% 16%63%0%20%40%60%80%100%1998 2023收入 比例 收入組合 37%7% 39%15%9%24%15%54%0%20%40%60%80%100%1998 2023收入 比例 收入組合 資料來(lái)源：年報(bào)； BCG分析 其它 數(shù)據(jù) 移動(dòng) 固定電話 移動(dòng) 固定電話 其它 數(shù)據(jù) 新挑戰(zhàn)：進(jìn)攻與防禦 防禦現(xiàn)有的 業(yè)務(wù) 新的競(jìng)爭(zhēng)者 舊環(huán)境 : 按步就班的增長(zhǎng) 基礎(chǔ)服務(wù)較少 沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng) 進(jìn)攻並創(chuàng)造 新機(jī)會(huì) 新技術(shù) 政策法規(guī)的變化 新挑戰(zhàn) 儘管各市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的影響不盡相同， 但它們顯然具備一些共同點(diǎn) 共同點(diǎn) 新的市場(chǎng)進(jìn)入者具有不同的業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略 價(jià)格大幅下降 部分產(chǎn)品的市場(chǎng)份額急劇減少 競(jìng)爭(zhēng)者選擇地爭(zhēng)奪某些顧客群 新產(chǎn)品迅速投放市場(chǎng) 舉例 ? 在新加坡，在市場(chǎng)管制放開(kāi)後的 10個(gè)月內(nèi)就有 30家 FBO和 600家 SBO獲得許可證 ? 每一個(gè)市場(chǎng)都經(jīng)歷了新的市場(chǎng)進(jìn)入者首先對(duì)最具價(jià)值的企業(yè)顧客所發(fā)動(dòng)的進(jìn)攻 ? 5到 6年內(nèi)，香港 PCCW在國(guó)際長(zhǎng)途電話領(lǐng)域的市場(chǎng)份額下降到 40% ? 在德國(guó)市場(chǎng)放開(kāi)後的第一年內(nèi)， 12家運(yùn)營(yíng)商的平均價(jià)格下跌 56% ? 為了獲得顧客，新的市場(chǎng)進(jìn)入者試圖提供新產(chǎn)品 中國(guó)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境要求運(yùn)營(yíng)商有效地進(jìn)行 “進(jìn)攻”和“防守” 防守方的“資產(chǎn)負(fù)債表” 進(jìn)攻方的“資產(chǎn)負(fù)債表” 利用與顧客的聯(lián)繫戰(zhàn)勝攻方 的技術(shù)與力量集中的優(yōu)勢(shì) 利用技術(shù)與新的業(yè)務(wù)模型戰(zhàn)勝守方的顧客聯(lián)繫與規(guī)模優(yōu)勢(shì) 優(yōu)勢(shì) ? 已存在的顧客聯(lián)繫 ? 現(xiàn)有的品牌優(yōu)勢(shì) ? 經(jīng)濟(jì)規(guī)模 限制 ? 舊基礎(chǔ)設(shè)施 ? 傳統(tǒng)的管理體系 ? 企業(yè)變革的動(dòng)力 優(yōu)勢(shì) ? 新技術(shù)的採(cǎi)納 ? 創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模型 ? 積極的企業(yè)文化 限制 ? 相對(duì)薄弱的顧客聯(lián)繫 ? 有待建立的品牌優(yōu)勢(shì) ? 正在成長(zhǎng)的規(guī)模 這些變化帶來(lái)新的戰(zhàn)略壓力 怎樣“防禦”現(xiàn)有的業(yè)務(wù)？ ? 怎樣在價(jià)格下滑的情況下保持利潤(rùn)增長(zhǎng)？ ? 怎樣留住高價(jià)值的顧客？ ? 如何樹(shù)立品牌和改進(jìn)服務(wù)？ ? 組織結(jié)構(gòu)的改革速度怎樣才能跟上競(jìng)爭(zhēng)的要求？ 怎樣“進(jìn)攻”新的增長(zhǎng)領(lǐng)域與機(jī)會(huì)？ ? 怎樣成功地切入新的領(lǐng)域與業(yè)務(wù)？ ? 怎樣運(yùn)用新技術(shù)創(chuàng)建新的盈利性業(yè)務(wù)？ ? 怎樣在歷史悠久的大型企業(yè)中引進(jìn)創(chuàng)業(yè)動(dòng)力與活力？ ? 怎樣確定哪些風(fēng)險(xiǎn)是必須承擔(dān)的，哪些是需要規(guī)避的？ 未來(lái)的成功需要企業(yè)具備上述能力，並且是很快地具備這些能力 未來(lái)成功的競(jìng)爭(zhēng)者將具有“進(jìn)攻”和“防禦” 循環(huán)往復(fù)的能力 使組織活躍起來(lái) 竭力側(cè)重於在增長(zhǎng) 創(chuàng)造無(wú)限的機(jī)會(huì) 不斷前進(jìn) 找到楔入口 進(jìn)攻順序 防禦順序 爭(zhēng)取時(shí)間 加固與用戶聯(lián)繫 毫不留情 新加坡和臺(tái)灣都在過(guò)去幾年中開(kāi)放了電信市場(chǎng) ? 移動(dòng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度和政策放寬進(jìn)程都一度強(qiáng)於固定線路 不過(guò)經(jīng)過(guò)最近的改革後後者也已全面開(kāi)放 新加坡電信原是國(guó)有公用事業(yè)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)做了充分準(zhǔn)備並調(diào)整了組織結(jié)構(gòu)。雖然新加坡電信也不可避免地被新興電信運(yùn)營(yíng)商搶走了部分市場(chǎng)，但還是有力保護(hù)了自己的語(yǔ)音業(yè)務(wù)並積極向新市場(chǎng)拓展。在金融投資領(lǐng)域聲譽(yù)突出，剛剛完成了一次 23億美元的債務(wù)發(fā)放 中華電信原是臺(tái)灣的一家國(guó)有公用事