【正文】 機(jī)密建立完善的產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程金新信托二 00一年七月此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)金新信托的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。初稿Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司目錄?金新產(chǎn)業(yè)投資的工作流程?附錄1Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司金新產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)流程主要活動時間負(fù)責(zé)人員最終成品?項(xiàng)目意向篩選報(bào)告?立項(xiàng)項(xiàng)目名單?建立廣泛的社會、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象?積極收集各類信息和數(shù)據(jù)– 出差報(bào)告– 項(xiàng)目意向書?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項(xiàng)目的信息庫?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念進(jìn)行迅速篩選?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機(jī)會?判斷項(xiàng)目的可行性，對初選項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)?確定針對行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細(xì)調(diào)查內(nèi)容?全面收集各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行分析整理 ,確定企業(yè)有無核心競爭力?決策交易實(shí)施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對象?設(shè)計(jì)現(xiàn)階段較規(guī)范的項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)?進(jìn)行價(jià)值評估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測?討論確定項(xiàng)目的展開過程和相應(yīng)條款?開展多次談判以形成交易決策?具體實(shí)施完成投資項(xiàng)目?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu)?根據(jù)業(yè)績目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控，確保經(jīng)營業(yè)績的改善?實(shí)現(xiàn)管理層激勵和管理層管控1. 交易生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn)?評估退出的時間和價(jià)格?實(shí)現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行投資者分成，解散該項(xiàng)投資基金?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理?分析員?合伙人 ?合伙人?項(xiàng)目經(jīng)理?合伙人?項(xiàng)目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價(jià)值評估?項(xiàng)目計(jì)劃 /合同?項(xiàng)目進(jìn)程跟蹤 ?項(xiàng)目收益分析產(chǎn)品開發(fā)2Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過大量的篩選和分析項(xiàng)目意向示意第一輪初步篩選進(jìn)入第二輪初選第二輪初步篩選進(jìn)入盡職調(diào)查盡職調(diào)查 交易談判進(jìn)入交易談判完成交易3Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司1. 金新應(yīng)建立穩(wěn)定的交易流以形成項(xiàng)目意向主要活動時間 /頻率負(fù)責(zé)人員?明確金新可能的信息來源?設(shè)計(jì)金新對各類信息渠道的價(jià)值定位?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容?設(shè)計(jì)對人員的評估 /激勵機(jī)制，以促進(jìn)信息的收集?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫，以進(jìn)行項(xiàng)目篩選和分析– 出差報(bào)告模板– 項(xiàng)目建議書調(diào)查表?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項(xiàng)可能的交易信息 形成交易 /投資項(xiàng)目意向?每半年 ?日常 ?每周?合伙人 ?各級人員 ?分析員4Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 金新首先可以從多方渠道收集可能的交易信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *）描述高低自有渠道主要的渠道選擇 渠道的有效性?主動地渠道建設(shè)，通過金新自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對公開信息的研究分析收集信息?個人網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)有理財(cái)客戶?市場分析?戰(zhàn)略合作伙伴?外部合伙人中介渠道?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息?業(yè)務(wù)伙伴– 銀行 /投資銀行– 證券公司– 律師 /會計(jì)所等?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等）品牌渠道?積極建設(shè)金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場知名度，建立 “ 拉動式 ” 的信息渠道?公司網(wǎng)站?客服中心5Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司對于不同的信息渠道，金新需要考慮設(shè)計(jì)富有吸引力的價(jià)值定位 舉例信息渠道金新對信息提供者的價(jià)值專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開發(fā) 品牌建設(shè)?定期提供金新對行業(yè)、市場分析報(bào)告?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持理財(cái)人員?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的金新產(chǎn)品?對現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象– 研討會現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其它中介外部合伙人???????提成分紅?根據(jù)所提供信息的價(jià)值給予相應(yīng)的固定報(bào)酬????????公司政策口頭承諾費(fèi)用覆蓋6Delong/010717/SHLBO process(2023GB)理財(cái)人員現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其他中介及外部合伙人7Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于理財(cái)人員的價(jià)值A(chǔ)、 公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對理財(cái)人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法：理財(cái)人員提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎勵交易金額的 0。 1%獎勵交易金額的 0。 5%8Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 為理財(cái)人員提供專業(yè)分析 定期為理財(cái)人員提供金信對行業(yè)、市 場的分析報(bào)告 根據(jù)理財(cái)人員的要求度身定做分析支 持9Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 幫助理財(cái)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時提供金新新的金融產(chǎn)品的介紹，使理財(cái)人員能及時推廣?通過產(chǎn)業(yè)基金的渠道為理財(cái)人員提供理財(cái)渠道，使理財(cái)工作和產(chǎn)業(yè)投資能互相滲透10Delong/010717/SHLBO process(2023GB) D、 通過金新的品牌建設(shè)對理財(cái)業(yè)務(wù)提供幫助11Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于現(xiàn)有客戶的價(jià)值A(chǔ)、 公司口頭承諾現(xiàn)有客戶提供信息給與一定的提成分紅操作方法：現(xiàn)有客戶提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎勵交易金額的 0。 1%獎勵交易金額的 0。 5%12Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 對現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對于金融品種的疑點(diǎn)及時解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)13Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息14Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值A(chǔ)、 簽訂長期的合作協(xié)議，鎖定提供項(xiàng)目的分成比例戰(zhàn)略伙伴提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判獎勵交易金額的 0。 1%獎勵交易金額的 0。 5%交易完成15Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 提供專業(yè)分析?定期提供行業(yè)分析報(bào)告?定期提供市場分析報(bào)告?不定期及時提供戰(zhàn)略合作伙伴需要的各種報(bào)告16Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 為戰(zhàn)略合作伙伴 進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā)?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對于金融品種的疑點(diǎn)及時解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)?和戰(zhàn)略合作伙伴在各個領(lǐng)域保持交流、切磋17Delong/010717/SHLBO process(2023GB)D、 通過自身的品牌建設(shè)吸引戰(zhàn)略伙伴提供信息18Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于其他中介和外部合伙人的價(jià)值對于其他中介和外部合伙人的價(jià)值和對戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值相類似對于外部合伙人的前期費(fèi)用產(chǎn)業(yè)投資部可適當(dāng)覆蓋，但需在最終的分紅中扣除19Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 金新的各級人員應(yīng)根據(jù)自身的渠道資源收集交易信息負(fù)責(zé)人員 信息渠道 主要收集信息?產(chǎn)業(yè)投資合伙人?業(yè)務(wù)經(jīng)理 /業(yè)務(wù)員?研究人員?客戶服務(wù)?個人網(wǎng)絡(luò)?戰(zhàn)略合作伙伴?現(xiàn)有理財(cái)客戶?外部合伙人?市場分析?業(yè)務(wù)伙伴?其它專業(yè)機(jī)構(gòu)?公司網(wǎng)站?客服中心?行業(yè)背景?企業(yè)背景?基本財(cái)務(wù)狀況?投資 /重組需求?管理層背景?競爭對手狀況?可能出讓動機(jī)?各類信息最終匯總到產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的分析員手中?分析員建立交易信息數(shù)據(jù)庫20Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員企業(yè)背景企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表主營業(yè)務(wù) 銷售額 * 營業(yè)利潤 * 資產(chǎn)總額 *總經(jīng)理 性別 年齡 背景副總經(jīng)理 /關(guān)鍵人員性別 年齡 背景企業(yè)分析管理層意愿下一步計(jì)劃信息編號目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)信息T0001* 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 21Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員企業(yè)名稱信息編號目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)信息T0001* 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 流動資產(chǎn)合計(jì) 貨幣資金 存貨 應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款 長期投資短期投資應(yīng)交稅金應(yīng)付帳款遞延稅款長期負(fù)債在建工程固定資產(chǎn)流動負(fù)債合計(jì)其他應(yīng)付款盈余公積資本公積其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入 利潤總額現(xiàn)金流量凈額備注應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)次數(shù)22Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司上市公司（殼資源 )基礎(chǔ)信息表格信息編號 S0001 上市公司 輸入時間 負(fù)責(zé)人員上市公司背景企業(yè)名稱 地址 股票代碼所在行業(yè) 所有制 法人代表 聯(lián)系電話股本結(jié)構(gòu) 總股本1998 1999 2023經(jīng)營業(yè)績主營業(yè)務(wù)收入 /利潤凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率 /應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率每股凈資產(chǎn)每股凈收益每股價(jià)格股權(quán)結(jié)構(gòu) 前 5名大股東 企業(yè)名稱 持股比例公司近期重大事項(xiàng)流通股 法人股 國家股 職工股財(cái)務(wù)狀況：包括現(xiàn)金、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、長短期投資、固定資產(chǎn)、銀行借款、應(yīng)付款項(xiàng)、凈資產(chǎn)等23Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司戰(zhàn)略投資企業(yè)基礎(chǔ)信息表格目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員戰(zhàn)略投資企業(yè)背景企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表主營業(yè)務(wù) 銷售額 營業(yè)利潤 資產(chǎn)總額目標(biāo)收購金額 收購時間目標(biāo)收購行業(yè) 企業(yè)規(guī)模信息編號 I0001聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì) 盈利能力 其它主要動因分析24Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司2. 初步篩選的工作重點(diǎn)在于盡快形成投資項(xiàng)目名單主要活動 ?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念 /政策進(jìn)行迅速篩選，剔除明顯不符合的目標(biāo)企業(yè)項(xiàng)目意向?對經(jīng)過第一輪初選的項(xiàng)目意向分配人員，負(fù)責(zé)進(jìn)一步的信息收集?繼續(xù)收集相關(guān)行業(yè)、企業(yè)信息?與目標(biāo)企業(yè)和上市公司管理層 ,政府等相關(guān)各方接觸，進(jìn)一步探尋項(xiàng)目可行性?小組討論，確定具體的進(jìn)行盡職調(diào)查的投資立項(xiàng)?制作投資意向書– 戰(zhàn)略– 交易結(jié)構(gòu)初步安排及投資模型– 金新