【正文】 中國汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 轎車 卡車 中國汽車業(yè)的重組狀況 跨國公司在中國的重組 中國本土企業(yè)的聯(lián)合 今后的發(fā)展態(tài)勢 中國是亞太地區(qū)的第二大汽車市場，生產(chǎn)量位于第三位，僅次于日本和韓國 2,0901,472785 8631,0154033,1053178421,0433675,97510,1972,070日本 中國 南朝鮮 澳大利亞 印度 東南亞國家聯(lián)盟 臺灣2023年亞太地區(qū)部分國家的的汽車銷售和生產(chǎn) 注 : * 東南亞國家聯(lián)盟包括印尼，馬來西亞，菲律賓，新加坡和泰國 來源 : 汽車新聞數(shù)據(jù)中心 2023年的汽車銷售和生產(chǎn) (千輛 ) 汽車銷售 汽車生產(chǎn) 與澳大利亞等國家的成熟市場相比，較低的轎車 /商用車的比率顯示中國的汽車市場正處在發(fā)展的初級階段 單位 (千輛 ) 01002003004005006007008009001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998轎車銷售量 輕型商用車銷售量 重型商用車銷售量 來源 : 標準普爾 亞洲汽車產(chǎn)業(yè)預(yù)測 , 1999年 3月 2023年中國汽車工業(yè)年鑒 19901998澳大利亞的汽車銷售總量 單位 (千輛 ) 05001000150020231991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023轎車銷售量 輕型商用車銷售量 重型商用車銷售量 19912023中國的汽車銷售總量 根據(jù)人均收入，中國目前的汽車普及率遠遠低于世界平均水平，這說明中國市場有著巨大的發(fā)展?jié)摿? 來源 : Anfavea。 EIU。 科爾尼分析 巴西 居民 /汽車數(shù)量 (LOG指數(shù) ) 發(fā)展中的市場 成熟市場 墨西哥 阿根廷 南朝鮮 波蘭 捷克 西班牙 英國 澳大利亞 意大利 瑞典 德國 日本 美國 比利時 法國 加拿大 奧地利 中國過去10年中下 降了 275% 中國過去十年中增長了 325% 人均收入(US$ 000) 車輛密度和人均收入 中國 2023年密度 =81人 /車 假定 2023年密度為 50人 /車，則今后每年需凈增車 240萬輛 1101000 5 10 15 20 25 30 35 40 幾乎所有產(chǎn)品都存在生產(chǎn)能力過剩的情況，平均利用率僅為 58%，而全球標準利用率約為 85% 2023年中國汽車生產(chǎn)量和過剩生產(chǎn)力 (千輛 ) 產(chǎn)能利用 58% 閑置生產(chǎn)能力 42% 總生產(chǎn)能力 = 3,570,000 輛 來源 : 中國汽車工業(yè)協(xié)會 , 科爾尼分析 6055463972481548344 595 154 205 312 110 90 16 800 600 400 20002004006008002023年過剩生產(chǎn)力 = 1,500 千輛 過剩生產(chǎn)能力 2023年生產(chǎn)量 = 2,070 千輛 生產(chǎn)量 轎車 微型車 輕客 輕卡 中卡 重卡 大中客 過剩生產(chǎn)力導(dǎo)致激烈競爭，迫使價格下降，使過去偏離的市場價格向國際基準靠攏 價格戰(zhàn) 惡性循環(huán) 過剩生產(chǎn)能力增加管理費用 降低價格以保證市場份額和銷售量 低利潤減少了現(xiàn)金流 降低價格以提高銷售量 來源 : CMU,汽車新聞 , 科爾尼分析 價格比較 (單位： 1000人民幣 ) 車型 美國 中國 差別 奧迪 A6 () 350 540 +54% 帕薩特 () 190 290 +53% 雅閣 () 190 290 +53% 別克 (世紀 ) 200 340 +70% 藍鳥 () 140 210 +50% 新車型通常貴 50%以上 ….. 價格比較 (單位： 1000人民幣 ) 車型 美國 中國 差別 切諾基 190 190 0% 捷達 140 140 0% 大發(fā) 90 (Echo) 70 23% 桑塔那 140 (Golf) 115 18% 富康 () 100 110 +10% . . 五年和五年以上的老車型的價格接近于美國市場價 ….. 隨著越來越多的汽車生產(chǎn)商加快新產(chǎn)品的上市， 價格的下降會進一步加快 73%82%47%70%96%49%89%69%48%0%20%40%60%80%100%120%微型客車 微型卡車 輕型客車 輕型卡車 中型客車 中型卡車 大型客車 重型卡車 轎車中國汽車市場，特別是輕型車和大型客車的市場極為分散，這表明了行業(yè)合并的趨勢不可避免 行業(yè)集中度指數(shù) 最大的 5和 10家制造商在各個產(chǎn)品種類的市場份額(2023) 最大的三家制造商 : 一汽、 上汽和東風僅占 2023年中國汽車總產(chǎn)量的 45% 最大 3家 最大 5家 最大 10家 轎車 小轎車市場按照不同用戶群、不同產(chǎn)品價位、不同地區(qū)進行分析 小轎車細分市場的定義 細分市場 類別 ? 個人用戶：工薪階層、私人企業(yè) ? 機構(gòu)集團：政府部門、國有企業(yè)等 ? 出租車：出租車公司、租賃公司 ? 高檔轎車： 高于 40萬、排量大于 代表產(chǎn)品：奧迪 A6和進口品牌 ? 中高檔轎車： 30萬到 40萬 代表產(chǎn)品：別克、雅閣、紅旗和部分進口品牌 排量：超過 ? 中檔轎車： 20萬到 30萬、排量在 之間 代表產(chǎn)品：帕薩特、風神 ? 中低檔轎車： 10萬到 20萬、排量在 之間 代表產(chǎn)品：桑塔納、捷達、富康 ? 低檔轎車： 10萬元以下，排量在 代表產(chǎn)品：長安，夏利 ? 沿海：包括沿海 12省市 ? 內(nèi)陸：包括內(nèi)陸 13省市 ? 欠發(fā)達：包括西部 6省市 客戶群 檔次 地區(qū) ? 個人用戶 ? 機構(gòu)集團 ? 出租車 ? 高檔轎車 ? 中高檔轎車 ? 中檔轎車 ? 中低檔轎 ? 低檔轎車 ? 沿海 ? 內(nèi)陸 ? 欠發(fā)達 黑龍江 吉林 山西 陜西 湖南 湖北 安徽 江西 河南 貴州 四川 云南 內(nèi)陸地區(qū) 內(nèi)蒙古 寧夏 甘肅 青海 西藏 新疆 欠發(fā)達地區(qū) 遼寧 河北 山東 江蘇 浙江 福建 廣東 廣西 北京 天津 上海 海南 沿海地區(qū) 小轎車市場細分方法 中國目前的平均轎車擁有量是香港的十四分之一，韓國的四十二分之一，巨大的市場潛力尚待開發(fā) 564170204385450486491美國 澳大利亞 加拿大 日本 臺灣 韓國 香港 中國轎車注 * 中國的數(shù)據(jù)為 2023年數(shù)據(jù)，其它國家的數(shù)量是 1997年數(shù)據(jù) 來源：中國汽車技術(shù)研究中心； 2023年世界汽車報告 606121902004006008001000120014001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023小轎車需求 （千輛） 人均轎車擁有量還處在很低的水平 小轎車市場的巨大發(fā)展?jié)摿?* 中國千人轎車擁有量僅有4輛 2023 每千人汽車擁有量 單位（輛） 增長率 (9299) = 11% 增長率 (0005) = 12% % 中國轎車市場上制造廠家多，集中度低，但 2023年之前仍有多家主要跨國汽車廠家將要擠入中國市場 福特 長安 豐田 天津 戴姆勒 克萊斯勒 菲亞特 南京躍進 /依維柯 寶馬 – 沈陽金杯 新進入市場者 前 3位廠家占市場總額61% 32% % % % % % % % % % 轎車 SUV % % MPV % % % % % 100% 總計 美國三巨頭占市場銷售的70%； 日本的前 3位占日本市場的 74% 前 3名 2023 中國轎車市場份額 注； (1) 一汽 大眾包括捷達和奧迪 A6 (2) 國內(nèi)銷售總額，包括進口 來源： DRI。 2023中國汽車工業(yè)年鑒 。 中國汽車技術(shù)研究中心，科爾尼分析 2023年中國轎車市場各主要車型市場份額 轎車市場中主要的生產(chǎn)者都有較廣的產(chǎn)品線和較大的生產(chǎn)規(guī)模 高檔 中高檔 中檔 中低檔 低檔 車型數(shù) 富康 和 988 % 2 風神 0% 1 東風 上汽 一汽 帕薩特 % 桑塔納 2023 % 桑塔納 % 3 大眾 風神 神龍 別克 % 1 捷達 % 1 紅旗 % 1 紅旗 大眾 別克 A6 % 1 奧迪 市場份額 東風 % 上汽 % 一汽 % 國內(nèi)市場的主要轎車產(chǎn)品 來源 : China inforbank。 科爾尼分析 注 : 將來投入市場的新車型包括 2023年底投入市場的車型 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 單位：萬元 桑塔那 桑塔那 2023 吉利 奧迪 200 奧迪 A6 帕薩特 排氣量 (L) 富康 雅閣 別克 夏利 奧拓 云雀 1999 19992023 2023 賽歐 夏利 2023 跑樂 波羅 風神 畢加索 愛卡 風景 中華 豐田 Vitz 奇瑞 悅達 馬自達 帕薩特 奧迪 A6 別克 在中低檔、低檔市場上，目前已經(jīng)有相當多的市場參與者， 0005年期間又將有多個新產(chǎn)品出臺 資料來源 : China inforbank。 科爾尼分析 注釋 : 將來投入市場的新車型包括 2023年底投入市場的車型 國內(nèi)市場的主要轎車產(chǎn)品（中低檔） 萬元 1999 19992023 2023 0 10 20 1 2 桑塔納 桑塔納 2023 吉利 排氣量 (升 ) 富康 夏利 奧拓 云雀 賽歐 夏利 2023 波羅 愛卡 風景 豐田 Vitz 奇瑞 悅達 馬自達 主要廠商都瞄準