【正文】 YYY快運公司貨運發(fā)展戰(zhàn)略項目 市場評估報告 2023年 10月 階段性總結(jié)報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 2 埃森哲在 YYY快運公司發(fā)展戰(zhàn)略項目中需要回答以下核心問題 ?做中國的 UPS或者 FedEx?為什么是一個有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？ YYY快運公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 有什么獨特優(yōu)勢？ YYY快運公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 還需要具備哪些能力？ YYY快運公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運公司未來需要采用什么樣的運營模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)？ 3 3. 制定海航貨運的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ? 空運承運商 ? 空運物流服務(wù) ? 第三方物流 2. 評估海航貨運的業(yè)務(wù)能力 ? 空運承運商 ? 空運物流服務(wù) ? 第三方物流 1. 評估行業(yè)發(fā)展 趨勢 : ? 空運承運商 ? 空運物流服務(wù) ? 第三方物流 目的 ? 確定海航貨運的遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 確定海航貨運的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo) ? 目標(biāo)客戶選擇和市場定位 ? 選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式 ? 業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計 ? 組織的設(shè)計 ? 探尋 IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展 II. 海航貨運的運營模式設(shè)計 (流程，組織，信息技術(shù) /電子商務(wù) ) I. 海航貨運的發(fā)展戰(zhàn)略 6. IT技術(shù) 5. 運營模式 4. 組織 為此埃森哲項目組將采用分若干步的項目方法 戰(zhàn)略階段的項目主要分為兩個階段進(jìn)行，目前正處在市場分析階段 內(nèi)部訪談 相關(guān)信息收集 外部訪談 項目準(zhǔn)備 市場調(diào)研總結(jié) 物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場預(yù)測等 航空貨運和快遞市場運作分析和存在機會 目前物流模式初探 市場評估報告 YYY快運公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) YYY快運公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段 實施計劃 財務(wù)預(yù)測 風(fēng)險和機遇 退出戰(zhàn)略 第一階段 下一階段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 現(xiàn)在位置 5 海南航空集團公司 YYY快運有限公司 總經(jīng)理 總部 信息公司 貨運中心 營運部 外站 大連 西安 武漢 長沙 王健 高孟雄 王建祝 吳倫 劉入群 易勇 韓文治 朱正興 李志偉 項目開始以來，埃森哲海航項目組對海南航空集團內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了 2位集團領(lǐng)導(dǎo)，總部 5個部門、 4位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 12個外站 李維艱 深圳 廣州 天津 太原 北京 寧波 上海 成都 計劃財務(wù)部 何海燕 黃秋 馬冬青 顧根生、 孟謙 李慶 張軍 韓培 劉洋、韓江林 飛行部 呂偉進(jìn) 6 ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 埃森哲海航項目組走訪全國 12個城市，拜訪了包括海航外站在內(nèi)的 77家不同類型的企事業(yè)單位 北 京（ 10） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?貨代 : 4 ?快遞公司 : 2 天津（ 3） ?海航外站 : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?快遞公司 : 1 太原（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?貨代 : 3 成都（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?貨代 : 2 西安（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 長 沙（ 9） 廣州（ 8） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 2 深圳（ 9） ?海航外站 : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 3 ?快遞公司 : 2 武漢（ 9） ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 寧波（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 上海（ 8） ?海航外站 : 2 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?貨代 : 2 ?快遞公司 : 2 大連（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 7 今天是 YYY快運發(fā)展戰(zhàn)略項目的第一階段進(jìn)程匯報會 此報告屬項目進(jìn)展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會議的目的 ? 了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解物流發(fā)展與航空貨運、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系 ? 了解和評估中國航空貨運和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢 ? 了解在中國航空貨運和快遞服務(wù)所存在的市場機會 ? 目前 UPS發(fā)展物流、貨運和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r ? 可能的發(fā)展模式 8 階段性總結(jié)報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 9 海南航空集團將 YYY快運公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語定義不統(tǒng)一 資料來源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預(yù)測 采購運輸 采購需求規(guī)劃 生產(chǎn)規(guī)劃 原材料庫存 倉儲 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫存 配送規(guī)劃 訂單處理 運輸 客戶服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷售 /渠道管理 物流和供應(yīng)鏈 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應(yīng)鏈管理 10 本報告所使用的名詞解釋 – 物流 供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運輸、貨代、倉儲、配送服務(wù)（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時間演進(jìn)（美國） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來的優(yōu)勢 成本縮減 策略優(yōu)勢 單筆交易 交易形式 長期合作 物流企業(yè)核心競爭力 信息 /知識 資產(chǎn) 物流企業(yè)地理覆蓋 全球 本地 /區(qū)域 供貨商 客戶 企業(yè) 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 供貨商 客戶 企業(yè) 3PL ? 以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司 ? 企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要 ? 以長期合約模式外包某些功能 (包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等 ) 予專注處理這些功能的第三方公司 ? 以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司 , 并同時獲得 IT 解決方案 ? 以長期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣主管理等 )和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司 物流活動 供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動 長期穩(wěn)定的關(guān)系 單筆交易關(guān)系 11 航空承運與航空貨運的關(guān)系 航空承運是航空貨運的一部分 地區(qū)配送中心 經(jīng)航空承運服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機場 (物流中心 ) 承運者 空 / 陸 / 多式運輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 倉儲 行間貨物 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 航空運輸服務(wù) / 端到門地面運輸 0 綜合者 航空運輸 航空貨運 :在單張合約下貨主與承運人間的 門到機場 (DA) / 機場到門 (AD) / 門到門 (DD) 運輸 航空承運 : 符合以下最少一個條件 1) 在兩端機場 (AA) 范圍以外 , 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實際上或法律上 ) 2) 在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物 航空貨運業(yè)參與者 – 相互關(guān)系 定義 : 0 0 貨運站 0 航空運輸服務(wù) 0 航空運輸服務(wù) 0 12 還需補充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運以外的一個獨立的市場，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過專業(yè)性航空貨運航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計算機 ?零售 ?機械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 13 航空貨運、快遞與配送的關(guān)系 經(jīng)航空承運服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機場 (物流中心 ) 承運者 行間貨物 航空運輸服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 綜合者 DD, DA, 或 AD 運輸 航空運輸服務(wù) 0 配送 : 符合以下兩個條件 : 1) 機場到門 (AD), 門到機場 (DA), 或地面門到門 (DD) 2) 屬短距離 , 經(jīng)單一種運輸工具運輸 (少于 500 公里 ) 3) 配送體現(xiàn)的是同一個貨主向多個處于不同地點的收貨人發(fā)貨的過程 快遞 : 符合以下兩個條件 : 1) 扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點 2) 具時效性或供給提速產(chǎn)品 速度需求 快遞 非快遞 貨運中心 定義 : 地區(qū)配送中心 倉儲 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 空 / 陸 / 多式運輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 航空運輸服務(wù) / 端到門地面運輸 14 世界物流市場的演變經(jīng)過了三個階段 客戶價值 運輸合同 /分銷 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務(wù) 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性 關(guān)系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和流程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識為主 買方價值 成本控制 地域擴張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) 策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴 3PL 3PL 3PL 第三方物流的發(fā)展 15 而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達(dá) 1200億美元，主要集中在歐美 全球和美國的外包費用 (19952023) 單位：十億美金 資料來源： International Data Corporation (IDC) 2023， ?Who’s Who in Logistics?,? Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（ 2023）