保險(xiǎn)營銷基礎(chǔ)管理體系42頁(已修改)
2025-01-19 19:02 本頁面
【正文】 【 1】 營銷基礎(chǔ)管理體系回顧 【 2】 目錄 基礎(chǔ)管理體系回顧 營業(yè)區(qū)基礎(chǔ)管理體系運(yùn)作 【 3】 《提升、超越、合規(guī)》 40%績優(yōu)人力 （收入指標(biāo)） 合格部組 100% （穩(wěn)定指標(biāo)） 有效人力 70%（民生指標(biāo)） 收入 件均 件數(shù) 人均 人力 投保實(shí)務(wù) 代理人持證 銷售 合規(guī)經(jīng)營70％ ↑ 40％ ↑ 100％ ↑ 人均 ↑ 件均 ↑ 件數(shù) ↑ 誤導(dǎo) ↓ 實(shí)務(wù) ↑ 持證 ↑ 【 4】 下半年?duì)I銷四大管理體系的推廣，通過實(shí)施內(nèi)勤管理干部輪訓(xùn)，建立四班兩會一早培訓(xùn)體系，強(qiáng)化四大產(chǎn)品惠民，給隊(duì)伍帶來長遠(yuǎn)利益，團(tuán)隊(duì)活動(dòng)率、績優(yōu)率、部組合格率實(shí)現(xiàn)提升。管理體系的建立驅(qū)動(dòng)關(guān)鍵指標(biāo)提升的同時(shí)渠道業(yè)務(wù)價(jià)值量持續(xù)增長，說明離開了基礎(chǔ)管理的業(yè)務(wù)推動(dòng)與組織發(fā)展是無源之水，也印證了堅(jiān)定信心、強(qiáng)化執(zhí)行是渠道工作縱深推進(jìn)的重要保障。 一、 2023個(gè)人業(yè)務(wù)渠道工作成果 【 5】 四個(gè)轉(zhuǎn)變 （管理三角） （技能三角） （四班兩會一早） （基本法） ，實(shí)現(xiàn) 管理模式 的轉(zhuǎn)變 【 6】 20日 10日 1日 月初開單 月中績優(yōu) 月末沖刺 運(yùn)作開一單 提倡開兩單 運(yùn)作開兩單 提倡做績優(yōu) 基本法利益 達(dá)標(biāo)部組沖刺 27日 一季度開門紅 標(biāo)保 24億 二季度晉升工程 標(biāo)保 七八擴(kuò)軍 新增質(zhì)量提升 九十雙飛 標(biāo)保 19億 年末沖刺 備戰(zhàn)開門紅 業(yè)務(wù)節(jié)奏 的轉(zhuǎn)變，系統(tǒng)同一營銷節(jié)奏的逐步建立 【 7】 35%32%36%30%25%30%41%37%41%53%61%37%0%10%20%30%40%50%60%70%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 累計(jì)新增合格率上半年月均 31％ 下半年月均 47％ 3. 半數(shù)分公司實(shí)現(xiàn) 新增模式 的初步轉(zhuǎn)變，關(guān)注新增選擇及新人培養(yǎng)，下半年新增合格率較上半年提升了 16個(gè)百分點(diǎn)。 【 8】 76%66%68%60%48%51%47%39%43% 42%48%24%34%32%40%52%49%53%61%57% 58%51%18%26% 25%31%42% 39% 41%50%47% 48%35%10%20%30%40%50%60%70%80%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月5 年以下 10 年以上 20 年以上主打產(chǎn)品 上半年占比 下半年占比 % % ％ ％ ％ ％ ％ ％ ?下半年以來，月均 5年期以下期繳保費(fèi)占比由一月份 76%降至 11月份 48%， 10年期以上保費(fèi)占比由一月份 24%提升至 11月份的51%； 20年期以上保費(fèi)占比由一月份 18%提升至 35%。主打產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布更趨均衡。 銷售習(xí)慣 的轉(zhuǎn)變，由單一產(chǎn)品推銷轉(zhuǎn)向以客戶需求為導(dǎo)向的銷售。 【 9】 二、 2023年渠道戰(zhàn)略規(guī)劃 以客戶需求為導(dǎo)向 ?團(tuán)隊(duì)經(jīng)營（基本法） ?培訓(xùn)體系（隊(duì)伍） ?以活動(dòng)率提升突破民生指標(biāo) ?以績優(yōu)率提升突破收入指標(biāo) ?以部組合格率提升突破穩(wěn)定指標(biāo) 【 10】 2023年工作思路 以“提升、超越、合規(guī)”為指導(dǎo)思想，圍繞業(yè)務(wù)推動(dòng)、組織發(fā)展和基礎(chǔ)管理三大核心，實(shí)現(xiàn)四個(gè)轉(zhuǎn)變。即通過提升新增有效留存和合格部組達(dá)標(biāo)實(shí)現(xiàn) 組織發(fā)展模式 的轉(zhuǎn)變；通過同一節(jié)奏經(jīng)營和階段主題運(yùn)作實(shí)現(xiàn) 業(yè)務(wù)推動(dòng)模式 的轉(zhuǎn)變；通過建立四大體系和強(qiáng)化指標(biāo)管理實(shí)現(xiàn) 基礎(chǔ)管理模式 的轉(zhuǎn)變；通過強(qiáng)化技能培訓(xùn)與綜合指標(biāo)管理實(shí)現(xiàn) 干部隊(duì)伍能力 的轉(zhuǎn)變。 【 11】 重點(diǎn)舉措 （一）狠抓節(jié)奏
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