【正文】 Specializing in China market researchTM 2023年上半年 中國廣告市場回顧 CTR市場研究 Specializing in China market researchTM 堅持，挺過最艱難時刻 Specializing in China market researchTM GDP 下滑 % (2023年 Q4) GDP 下滑 % GDP 下滑 % 金融風暴波及全球，發(fā)達國家經(jīng)濟一路向下 Specializing in China market researchTM 中國 GDP增長回歸個位數(shù)增長 7 .389 .11 0 .1 1 0 .21 0 .71 1 .4982023年 2023年 2023年 Specializing in China market researchTM 02004006008001 , 0 0 01 , 2 0 02023 2023 2023 2023億 +2% +17% 2023年第一季度，傳統(tǒng)媒體廣告花費僅增 2%，多年來首次出現(xiàn)個位數(shù)。 +12% 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 +16% Specializing in China market researchTM 然而 … 我們聽到 1季度進出口總額 % 3月份消費者價格指數(shù) % 返城民工未找到工作的 一千一百萬 % 1季度城鎮(zhèn)居民可支配收入 +15% 1季度社會零售總額 Specializing in China market researchTM 2023年第一季度，廣告增幅僅中國飄紅 市場關注度進一步集中 美國 中國 日本 法國 德國西班牙 意大利 俄羅斯波蘭 瑞典澳大利亞瑞士 捷克匈牙利丹麥斯洛伐克芬蘭保加利亞數(shù)據(jù)來源： TNSMI/CTR MI 國家按照 2023年廣告花費總額排序 Specializing in China market researchTM 3月開始，整體廣告市場出現(xiàn)回暖跡象 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 2023年 1月基準 2023 年廣告市場月度變化趨勢 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月同比 環(huán)比經(jīng)過 3月和 4月的暖春般增長后， 5月份廣告市場環(huán)比增長放緩。同比的高增幅源于 08年 5月地震期間廣告投放量整體減少 Specializing in China market researchTM 05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 02023 2023 2023 2023億 +9% +14% 2023年上半年中國廣告市場逐漸從前期低迷中走出，投放花費同比增長達 9%，已接近 2023年增幅水平。 上半年，媒體廣告市場增幅恢復至 9% +11% 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 +17% 還有一個原因： 2023年 5月，汶川地震哀悼期間，廣告量大幅減少 Specializing in China market researchTM 電視79%電臺2%戶外5%雜志2%報紙12%2023vs2023上半年各媒體廣告花費總量及增幅 0200400600800100012001400160018002023電視 報紙 雜志 電臺 戶外2 0 0 8 H 12 0 0 9 H 112% 電視媒體 09年上半年增幅達到 12%，繼續(xù)高于廣告市場總體增幅。 戶外媒體廣告投放 09年上半年“止跌回升”，同比出現(xiàn)正增長。 報紙、雜志、電臺均出現(xiàn)投放下降，平面媒體下滑明顯。 億 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 1% 3%2023vs2023 14% 28% 8% 21% 7% Specializing in China market researchTM 050100150200250300350400化妝品 /浴室用品 商業(yè)及服務性行業(yè) 食品 飲料 藥品2 0 0 9 H 1 花費化妝品 /浴室用品小幅下降，飲料上升明顯 商業(yè)及服務性行業(yè)保持平穩(wěn)增長，逼近化妝品 /浴室用品行業(yè)龍頭地位。 飲料行業(yè)廣告投放強勁增長，成為上半年廣告市場最亮點。 廣告投放前五行業(yè)差距縮小，化妝品 /浴室用品不再一枝獨秀。 50% 14% 9% 億 所占份額 15% 13% 11% 11% 11% 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 % 11% Specializing in China market researchTM 2023年上半年傳統(tǒng)媒體廣告增幅最快的五大行業(yè) 上半年飲料行業(yè)廣告投放大手筆不斷，增幅領先。業(yè)內巨頭加快市場競爭布局。 個人用品的廣告投放繼續(xù)平穩(wěn)上升。 44%37%23%20%50%飲料活動類煙草類農(nóng)業(yè)個人用品11% 2% 1% 0% 2% 2023年 H1總廣告量占比 2023年 H1花費增幅 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 Specializing in China market researchTM 2023年上半年傳統(tǒng)媒體廣告增幅最慢的五大行業(yè) 2 9 % 1 3 % 1 0 % 6 % 5 % 家用電器工業(yè)用品交通房地產(chǎn)/ 建筑工程行業(yè)電腦及辦公自動化產(chǎn)品2% 1% 4% 5% 1% 房地產(chǎn) /建筑行業(yè)、交通行業(yè)在 2023年出現(xiàn)兩位數(shù)的負增長，廣告投放遭遇“拐點”。 2023年 H1總廣告量占比 2023年 H1花費增幅 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 Specializing in China market researchTM 9%2023 年廣告增長飲料行業(yè) 09年上半年增幅拉動貢獻突出，交通、房地產(chǎn)行業(yè)則反向抑制 飲料行業(yè)在 09年上半年成為整體廣告增長的主力拉動行業(yè)，貢獻了 4%的漲幅；商業(yè)及服務性行業(yè)緊隨其后貢獻 2%。 而房地產(chǎn)、交通等兩個行業(yè)則投放萎縮，對整體增長率產(chǎn)生了較明顯的抑制。 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 4%2%1% 1%1 %1 %1%1%1% 2 % 1 %0%1%2%3%4%5%飲料商業(yè)及服務性行業(yè)食品 藥品娛樂及休閑 酒精類飲品活動類交通房地產(chǎn)/建筑工程行業(yè)各行業(yè)對整體增長率貢獻 Specializing in China market researchTM 娃哈哈主推的飲料新品，廣告投放同比猛增 135%，排名升至第一； 玉蘭油投放小幅萎縮，排名退至第三；歐萊雅以 59%的增速超越玉蘭油； 三精、蓋中蓋投放下降顯著；江中、康師傅大幅增長躋身前十行列。 05101520253035娃哈哈 歐萊雅 玉蘭油中國移動通信三精肯德基江中蓋中蓋 康師傅伊利2 0 0 9 H 1 花費娃哈哈大幅躍升至首位，傳統(tǒng)保健食品下滑明顯 7% 億 59% 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 135% 148% 61% 7% 7% 33% 9% 89% Specializing in China market researchTM 電視 Specializing in China market researchTM 省級衛(wèi)視廣告“受寵”，擠壓其它頻道份額 2023年省級衛(wèi)視收視競爭加劇，受眾關注度的增長拉動上半年廣告花費份額提升 %；中央級頻道壓力增大，廣告花費份額微跌 %；省級臺、省會臺廣告份額同樣受到擠壓。 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 0%5%10%15%20%25%30%35%40%中央級 省級衛(wèi)視 省級臺 省會城市臺 其它2 0 0 8 H 12 0 0 9 H 1% % % % % Specializing in China market researchTM “家電下鄉(xiāng)”促電腦廣告在省級衛(wèi)視投放大增長 大部分衛(wèi)視頻道為了與中央臺的投放相區(qū)隔形成媒體差異，將自身定義為區(qū)域型媒體，廣告吸納的重點定位于那些力圖以相對低的成本打擊多個區(qū)域市場，特別是二三線市場、農(nóng)村市場消費者的品牌。 2023年 16月 vs2023年 16月電腦及辦公自動化產(chǎn)品媒體廣告投放增幅 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 同比增長按前一年基準計算 024681012中央級 省級衛(wèi)視 省級臺 省會城市臺 其它2 0 0 8 H 12 0 0 9 H 1億 119% Specializing in China market researchTM 各級電視頻道廣告資源、廣告刊例收入全面增長 0100200300400500600700800中央級 省級衛(wèi)視 省級臺 省會城市臺2 0 0 9 H 102 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 01 0 , 0 0 01 2 , 0 0 01 4 , 0 0 0中央級 省級衛(wèi)視 省級臺 省會城市臺2 0 0 9 H 1各級頻道廣告花費總量 各級頻道廣告總時長 5% 24% 10% 6% 2023年上半年電視頻道的總體廣告時長增加，省級臺的廣告時長增幅最高，達 7%。 各級頻道的廣告花費與廣告時長均實現(xiàn)同步增長，其中省級衛(wèi)視大漲 24%。 萬秒 億 1% 數(shù)據(jù)來源： CTR媒介智訊 每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算 平均增幅11% 平均增幅3% 7% 2% % Specializing in China market researchTM 兩大傳統(tǒng)支柱行業(yè)：化妝品 /浴室用品、食品同時出現(xiàn)罕見“疲軟” 電視廣告花費 Top5行業(yè)與全媒體一致，飲料行業(yè)排名進一步靠前。 電視廣告兩大傳統(tǒng)支柱行業(yè)：化妝品 /浴室用品、食品同時出現(xiàn)罕見的“疲軟”。 藥品行業(yè)上半年廣告投放出現(xiàn)“回暖”，增幅達到 10%。 05010015