【正文】 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 1 中國安防市場調(diào)查報告 目 錄 一 項目背景 二 研究項目 三 主要結(jié)論 四 總體分析 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 2 中國安防市場調(diào)查報告 一、項目背景： 安防產(chǎn)品是社會公共安全產(chǎn)品的重要組成部分，它關(guān)系到社會穩(wěn)定和人民生命財產(chǎn)的安全。 90 年代以來，隨著世界科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展和國際產(chǎn)業(yè)分工的不斷深化，以及中國市場經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，中國安防市場需求持續(xù)升溫，安防產(chǎn)品行業(yè)面臨千載難逢的機(jī)遇。目前，中國安防產(chǎn)品門類、品種較齊全，安防產(chǎn)業(yè)也已初具規(guī)模，特別是“九五 ”期間，安防產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展最快的時期，在安防市場快速發(fā)展的同時，中國安防產(chǎn)品行業(yè)也存在較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性矛盾：實體防護(hù)產(chǎn)品支付能力過剩；高技術(shù)含量的產(chǎn)品短缺，這些都制約了安防產(chǎn)品行業(yè)的前進(jìn)步伐。 為了我公司安防產(chǎn)品建立良好的行業(yè)準(zhǔn)則，促進(jìn)安防產(chǎn)品的健康發(fā)展，使我們企業(yè)對市場狀況有更深入的了解，采取正確的市場策略，如市場宣傳策略、產(chǎn)品推廣策略等，特對安防企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，為我們安防產(chǎn)品的市場決策提供參考依據(jù)。 二、研究項目： （一） 中國安防企業(yè)的規(guī)模分析 （二） 20xx 年安防市場銷售狀況及 20xx20xx 年發(fā) 展前景預(yù)測 （三） 安防商家對本年度俏銷產(chǎn)品評定 （四） 安防銷售渠道分析 （五） 影響安防經(jīng)銷商選擇代理品牌的因素分析 （六） 安防工程企業(yè)購買行業(yè)影響因素分析 （七） 安防企業(yè)信息渠道分析 （八） 安防商家的廣告行為分析 （九） 安防潛在市場分析 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 3 三、主要結(jié)論： （一） 安防行業(yè)逐漸由成長期向成熟期過渡，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，安防廠商的發(fā)展速度相對比較快； （二） 安防行業(yè)中，具有自主研發(fā)及生產(chǎn)能力的企業(yè)實力逐漸在增強(qiáng)，并成為市場的主導(dǎo)，同時安防產(chǎn)品的國產(chǎn)化程度逐漸提高； （三） 安防企業(yè)的規(guī)模尚小，而對未來加入 WTO 及國外安防企業(yè)的進(jìn)入，競爭將更加激烈，需要中國的安防企業(yè)增強(qiáng)競 爭實力，提高抵御風(fēng)險的能力； （四） 安防企業(yè)對 20xx 年度的總體銷售形勢表示肯定，認(rèn)為市場將呈現(xiàn)上升的發(fā)展勢頭；同時各類企業(yè)對 20xx20xx 年市場發(fā)展態(tài)勢表示樂觀； （五） 監(jiān)控產(chǎn)品成為本年度最俏銷的安防產(chǎn)品，其次是報警系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)。針對 20xx20xx 年最有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品，監(jiān)控類產(chǎn)品依然獨(dú)占熬頭。 （六） 安防行業(yè)銷售渠道一改以往以經(jīng)銷商為主的銷售形式，形成了以工程商為主的銷售渠道。 （七） 價格、性能、售后服務(wù)成為安防經(jīng)銷商選擇銷售品牌的重要因素。 （八） 安防企業(yè)對電子商務(wù)的認(rèn)識程度有所加強(qiáng)。 （九） 安防企業(yè)廣告宣傳意識有所加強(qiáng)，并 對廣告投入效果比較滿意。 （十） 安防企業(yè)發(fā)布和獲取信息的首選媒體《安防技術(shù)市場》、《中國公共安全》、《安全 amp。自動化》。 （十一） 互聯(lián)網(wǎng)廣告成為繼雜志廣告之后的第二大宣傳媒體，有取代報紙廣告地位的趨勢，說明安防廣告宣傳方式已由傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)化。 四、總體分析 (一 )、目前中國安防企業(yè)的規(guī)模分析 中國安防銷售、人員規(guī)模及投資方式分析 安防行業(yè)的發(fā)展逐漸走向成熟，內(nèi)部分工也逐漸細(xì)化，各級各類廠商、代理商、經(jīng)銷商及工程商在行業(yè)發(fā)展中扮演著不同的角色，發(fā)揮著不同的作用，廠商在行業(yè)中的地位越來越重要，生產(chǎn)及銷售能力也不斷加強(qiáng)，同時代理 商及經(jīng)銷商推動了整個行業(yè)健康有序的發(fā)展。 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 4 我們對 200 多家有代表性的安防企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，包括安防行業(yè)的廠商、代理商、經(jīng)銷商、工程商，它們的比例大致為 4： 2： 1： 2，其中調(diào)查對象中廠商占多數(shù)。在調(diào)查中，年營業(yè)額在 1000 萬元以上的企業(yè)以廠商為主，占 %，工程商為 %，而代理商和經(jīng)銷商的比例均為 %； 5001000 萬元年營業(yè)額的企業(yè)中，廠商以 %處于領(lǐng)先地位，其次是代理商占 %，經(jīng)銷商及工程商的比例分別為 %、 %；年營業(yè)額在 100 萬元以下的安防企業(yè)中，由于此類企業(yè)多以 代理國外品牌為主，因此代理商的比例最高，占 %，同時廠商為 %，經(jīng)銷商與工程比例較小，分別為 %和 %。 圖 11： 1000 萬元以上安防企業(yè)構(gòu)成 圖 12： 5001000 萬元企業(yè)構(gòu)成 圖 13： 100500 萬元營業(yè)額企業(yè)構(gòu)成 圖 14： 100 萬元以下營業(yè)額企業(yè)構(gòu)成 對于安防行業(yè)來講，市場處于由成長期向成熟期過渡的關(guān)鍵時期，市場呈現(xiàn)一片蒸蒸日的發(fā)展勢頭，同時各種商業(yè)組織也在其中扮演著不同的角色。而在這樣的轉(zhuǎn)型期，市場的變化也相當(dāng)大，不 確定性的因素在企業(yè)的未來發(fā)展中占據(jù)了重要的地位，也起到了相當(dāng)微妙的作用，因此企業(yè)只有根據(jù)自身特點(diǎn)及實力，把握市場機(jī)會，采取適合企業(yè)自身特點(diǎn)的經(jīng)營策略才會在未來激烈的競爭中處于優(yōu)勢地位。 中國安防產(chǎn)業(yè)相對國外來講，起步較晚，最初以國外產(chǎn)品的代理為主，隨著中%% %%%%%%%%%%廠商 代理商 經(jīng)銷商 工程商%%%%%%%%%%廠商 代理商 經(jīng)銷商 工程商%%%%%%%%%%%%廠商 代理商 經(jīng)銷商 工程商40%36%11%25%0%5%10%15%20%25%30%35%40%廠商 代理商 經(jīng)銷商 工程商 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 5 國安防行業(yè)的發(fā)展壯大，逐漸產(chǎn)生了大量本國的安防企業(yè)，同時由最初的以推廣國外品牌為主轉(zhuǎn)向以自身品牌的推廣為主，并形成在代理多個知名品牌或國外品牌的同時，憑借自身的技術(shù)及市場優(yōu)勢推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，并樹立中國安防產(chǎn)品的品牌。這是中國安防市場發(fā)展的一個重要 特點(diǎn)。 我們可以看出，目前中國的安防產(chǎn)品生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模，產(chǎn)品的國產(chǎn)化率在不斷的提高，生產(chǎn)和銷售規(guī)模也在加強(qiáng)。采用單一代理銷售體制的安防經(jīng)銷商及代理商的銷售規(guī)模及實力呈現(xiàn)下降的趨勢，大量的代理商銷售額在 100萬元以下，銷售規(guī)模比較小，一方面由于品牌眾多，競爭激烈，品牌的忠誠度也日益低落，采用單一代理制的代理商處于競爭劣勢；另一方面，采用多品牌經(jīng)營策略的廠商利用品牌優(yōu)勢及經(jīng)營的靈活性，取得了市場優(yōu)勢。 圖 15：中國安防企業(yè)年營業(yè)額構(gòu)成 由結(jié)果知，目前中國安防企業(yè)的銷售收入以 100500 萬元為主，占 38%，年營業(yè)額在 500 萬元以上的企業(yè)占總數(shù)的 41%，其中， 1000 萬元以上的為 20%；同時有 21%的企業(yè)由于規(guī)模或經(jīng)營等多種原因銷售收入在 100 萬元以下?？傮w上看，安防企業(yè)的整體規(guī)模稍小，但與去年同期相比，安防行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模和實力有了很大的提高， 500 萬元以上銷售額的企業(yè)已占 41%，高于去年同期 35%的比例，因此說安防行業(yè)企業(yè)規(guī)模在逐漸擴(kuò)大，同時營利能力也隨著有了大幅的提高。 圖 16：安防企業(yè)人員規(guī)模構(gòu)成 20%21%21%38% 1 0 0 0 萬元1 0 0 萬元以下5001000萬 元100500萬 元11%9%29%51%50100人1 0 0 人以上1 0 人以下1050人 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 6 從人員構(gòu)成上也可以反映安防 企業(yè)發(fā)展的規(guī)模。由調(diào)查知，目前安防企業(yè)的規(guī)模多在 1050 人，半數(shù)以上的安防企業(yè)處于此種規(guī)模，而人員數(shù)量在 50 人以上的企業(yè)相對較少，占 20%，特別是 100 人以上的大型企業(yè)僅占 9%，調(diào)查反映出安防行業(yè)臺小型企業(yè)為主，規(guī)模小、經(jīng)營靈活的小型企業(yè)在安防行業(yè)中占有很大的比重，為29%這是由安防行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)決定的。 安防行業(yè)起步較晚，發(fā)展的初期并不規(guī)范，對代理商及經(jīng)銷商的技術(shù)要求及資金實力的要求都不高，因此整體行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對較低，對新進(jìn)入者有很大的吸引力；與此同時，安防產(chǎn)品的不斷升級及經(jīng)營方式的靈活性等特點(diǎn)，促進(jìn) 了行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大，為企業(yè)發(fā)展提供了空間，高額的投資回報更加強(qiáng)了新進(jìn)入者的信心，使得安防行業(yè)中投資小、規(guī)模小的小型企業(yè)數(shù)量不斷增加。 正由于安防行業(yè)以中小企業(yè)為主，企業(yè)在競爭中采用短期效應(yīng)，同時受資金實力及規(guī)模效應(yīng)影響，抵御風(fēng)險的能力較低，難以形成對整體市場機(jī)會的把握，擴(kuò)大自身實力。 國家宏觀發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素對安防行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，目前中國整體國民經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)步發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)及改造需求加大，對安防產(chǎn)品產(chǎn)生了新一輪的需求；另一方面，申奧的成功及建筑規(guī)模的擴(kuò)大，也會形成更大的市場需求。 在把握市 場機(jī)遇的同時，也應(yīng)看到在安防市場發(fā)展過程中也存在危機(jī)，隨著加入 WTO 步伐的迫近，一些國外的安防廠商會改變原有的代理及分銷體制為直銷體制，增強(qiáng)安防市場的競爭，以目前中國安防企業(yè)的規(guī)模及實力來看，與國外安防企業(yè)的差距還比較大，難以適應(yīng)新形勢下的競爭，這些都應(yīng)引起安防企業(yè)及主管部門的注意，可喜的是目前安防企業(yè)正在走向成熟，規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)生了一批以生產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的安防廠商，并占據(jù)一定的市場份額。 圖 17：目前中國安防企業(yè)經(jīng)營構(gòu)成圖 54%10%1%8%1%26%私營三資其它國有集體股份制 大景管理資料下載 商業(yè)計劃書 7 另從調(diào)查中可以看出，安防企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制比較靈活，私營企業(yè)占據(jù)了安防行業(yè) 的半壁江山，其次是股份制企業(yè)，占 26%的比例，三資企業(yè)也是重要的組成部分，有十分之一的份額，國有企業(yè)在安防行業(yè)中所占的比重相對較小，僅有 8%的份額，這也說明安防行業(yè)是一個比較新的行業(yè)，不受傳統(tǒng)體制的事束縛，但隨著中國安防市場的不斷開放及 WTO 的進(jìn)入，大量外資安防企業(yè)將進(jìn)入中國市場，外資企業(yè)的比例將呈上升的趨勢。 目前，安防市場發(fā)展比較好的區(qū)域主要集中在東部及東南的沿海地區(qū)，如深圳、廣州、上海、北京等地，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人民生活水平比