【正文】 重組湖北zz密封條有限責(zé)任公司項(xiàng)目合作計(jì)劃書申請(qǐng)(執(zhí)行)機(jī)構(gòu)：通訊地址：聯(lián)系(負(fù)責(zé))人：電話/傳真：Email：銀行賬戶：律師：審計(jì)機(jī)構(gòu)：目 錄1 項(xiàng)目背景 3 合作雙方的基本情況 3 合作雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 3 行業(yè)背景和政策背景 42 我國汽車工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 5 中國汽車工業(yè)現(xiàn)狀 5 8 東風(fēng)汽車公司現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃 83 我國汽車密封條市場現(xiàn)狀及預(yù)測 10 我國汽車密封條生產(chǎn)企業(yè)概況 10 現(xiàn)代汽車用材的特點(diǎn) 12 汽車密封條的發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測 12 產(chǎn)品方案及遠(yuǎn)期規(guī)劃 134 國內(nèi)外密封條材料現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 14 14 汽車密封件材料的發(fā)展趨勢(shì) 155 國內(nèi)EPDM的發(fā)展概況 19 國內(nèi)主要原材料發(fā)展概況 19 EPDM的貨源及價(jià)格 216 技術(shù)工藝及設(shè)備選型 23 23 設(shè)備選型及引進(jìn)技術(shù)水平 247 環(huán)境保護(hù) 278 經(jīng)營管理 28 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 289 投資估算 30 編制依據(jù) 30 30 新增資金估算 3010 財(cái)務(wù)分析 32 32 32 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 34 35 3611 競爭分析 37 37 371 項(xiàng)目背景本著平等互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、抓住機(jī)遇、共同發(fā)展的方針，湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司和yy卷煙廠認(rèn)真協(xié)商，達(dá)成密封條項(xiàng)目合作意向：重組湖北ZZ汽車密封條有限公司，在cc經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技園區(qū)建立湖北zz密封條有限公司的密封條生產(chǎn)基地，為神龍轎車配套生產(chǎn)密封條產(chǎn)品?，F(xiàn)對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行分析論證。 合作雙方的基本情況湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司是湖北省汽車集團(tuán)公司骨干企業(yè)，東風(fēng)汽車集團(tuán)成員企業(yè)，產(chǎn)品為重、中、輕型卡車及轎車配套。湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司通過了QS9000體系的認(rèn)證，并在2001年獲東風(fēng)公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號(hào)。湖北zz汽車密封條有限公司是湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司的子公司，是一家與神龍公司同步建設(shè)并主要為東風(fēng)、神龍系列汽車配套生產(chǎn)密封條的中美合資企業(yè)，配套產(chǎn)品覆蓋重型車、輕型車、微型車以及轎車市場。主要生產(chǎn)設(shè)備從意大利塞雅公司引進(jìn)，具有國際二十世紀(jì)80年代技術(shù)裝備水平。通過近10年的吸收消化，實(shí)現(xiàn)了備品備件的國產(chǎn)化，并形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。yy卷煙廠位于湖北省十堰市，資產(chǎn)總額近3億元，現(xiàn)有職工574人。自建廠以來，煙廠從立足卷煙主業(yè)，逐步向卷煙、復(fù)烤、印刷、貿(mào)易、運(yùn)輸、建筑、服務(wù)多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擴(kuò)展，初步成為一業(yè)為主、多元經(jīng)濟(jì)并存的地方骨干企業(yè)。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，yy煙廠利用自身資金優(yōu)勢(shì)和緊貼東風(fēng)公司生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢(shì)，圍繞十堰市汽車支柱產(chǎn)業(yè)并緊緊把握東風(fēng)公司與日產(chǎn)全面合資帶來的機(jī)遇，積極進(jìn)入汽車零部件制造業(yè)，尋求低風(fēng)險(xiǎn)、高增長、高回報(bào)的投資項(xiàng)目來支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 合作雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)湖北zz曾經(jīng)是東風(fēng)公司汽車密封條的獨(dú)家供應(yīng)商，但隨著東風(fēng)公司近年來重型車、輕型車產(chǎn)量逐年遞增，而自身生產(chǎn)能力增加不大，致使市場不斷被山東武城、江蘇淮陰和貴州紅陽等同類廠商侵蝕。湖北zz正處于有訂單但生產(chǎn)能力不足的境況，雖然占盡天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢(shì)，但對(duì)東風(fēng)重型車、神龍轎車、東風(fēng)輕型車的配套量只分別占目標(biāo)市場的40%、50%和15%。同時(shí)，東風(fēng)公司和日產(chǎn)公司的全面合作，迫使密封條配套企業(yè)必須實(shí)施同步技術(shù)改造，豐富產(chǎn)品種類。但公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)均是二十世紀(jì)80年代中期、90年代中期從國外引進(jìn)，技術(shù)裝備、工藝水平屬于國外80年代水平，雖與國內(nèi)同類廠家相比具有一定優(yōu)勢(shì)，但很難滿足各種新車型的需要，特別是中高檔轎車的需要。在這樣的情況下公司急需增加資金投入，用于擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)更新和產(chǎn)品升級(jí)，但公司原有股東追加投資的可能性不大，而僅僅依靠自身的積累，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展，速度太慢，極有可能會(huì)喪失發(fā)展的先機(jī)。因此，湖北zz公司積極尋求外部資金合作以提高生產(chǎn)能力，增強(qiáng)潛在的競爭力，從產(chǎn)品質(zhì)量、品種及生產(chǎn)規(guī)模等方面切合東風(fēng)公司及其他廠家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。作為另一合作方——yy卷煙廠，擁有富裕資金并尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，擬進(jìn)入汽車密封條行業(yè)。但存在以下障礙：（1）密封條的技術(shù)含量高，從配方、模具設(shè)計(jì)到工藝控制很難在短期掌握，短期內(nèi)不可能確立成本技術(shù)優(yōu)勢(shì)；（2）質(zhì)量體系的建設(shè)和論證，產(chǎn)品開發(fā)的試裝到復(fù)驗(yàn)合格的周期較長，如果不能取得質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品很難進(jìn)入市場；（3）主機(jī)廠和配套協(xié)作廠戰(zhàn)略伙伴關(guān)系日益緊密，新進(jìn)入者缺乏競爭優(yōu)勢(shì)；（4）引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的消化吸收需要很長時(shí)間，原材料不能國產(chǎn)化，必然導(dǎo)致密封條的成本居高。因此，yy卷煙廠積極尋找一家有技術(shù)力量、有供貨渠道等的密封條生產(chǎn)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的雙贏發(fā)展。由此可見，本項(xiàng)目的合作真正實(shí)現(xiàn)了雙方資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的戰(zhàn)略需求。 行業(yè)背景和政策背景密封條行業(yè)作為汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造產(chǎn)業(yè),屬于中場產(chǎn)業(yè)，中場產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上是制造業(yè)的核心和帶動(dòng)性的產(chǎn)業(yè)。中場產(chǎn)業(yè)能夠提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的零部件，降低汽車的生產(chǎn)成本，提高汽車整車的質(zhì)量。選用輕質(zhì)材料，采用先進(jìn)的制造技術(shù)，獲得質(zhì)輕、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的汽車零部件，是汽車輕量化的重要途徑。國家計(jì)委和科技部共同發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2001年度）》中確定了當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的141個(gè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，其中涉及到高性能密封材料及制品。國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃中明確了汽車零部件工業(yè)導(dǎo)向：國家鼓勵(lì)優(yōu)強(qiáng)零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強(qiáng)競爭能力；鼓勵(lì)多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與發(fā)展汽車零部件，引導(dǎo)地方、部門、外商和民間資金積極投向零部件產(chǎn)業(yè)；鼓勵(lì)和支持有條件的零部件企業(yè)積極開發(fā)適應(yīng)主機(jī)發(fā)展要求的新產(chǎn)品；鼓勵(lì)整車企業(yè)采取“等效替代”方式實(shí)現(xiàn)零部件配套；整車企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品初期要吸納主要零部件配套企業(yè)共同參與；對(duì)為多種車型配套，面向兩個(gè)市場的汽車零部件項(xiàng)目繼續(xù)給予財(cái)政貼息的支持；引導(dǎo)、支持以零部件優(yōu)強(qiáng)企業(yè)為主體，實(shí)現(xiàn)多種形式的兼并、聯(lián)合和重組，形成汽車零部件工業(yè)的中堅(jiān)力量；引導(dǎo)中小零部件企業(yè)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，發(fā)揮規(guī)模效益。 總之，本項(xiàng)目的提出是在大、中、小三個(gè)背景下產(chǎn)生的。大背景：中國汽車市場的日益升溫和汽車配件向高質(zhì)量、輕質(zhì)、環(huán)保的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，為汽車配件產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊的前景；中背景：東風(fēng)、日產(chǎn)的全面合作為汽車密封條產(chǎn)品開拓了廣闊的市場，擬建項(xiàng)目的根本出發(fā)點(diǎn)就是抓住東風(fēng)、日產(chǎn)合資帶來汽車密封條需求量劇增的契機(jī)，跟上主機(jī)廠的發(fā)展趨勢(shì)和需要，跟上世界橡膠、塑料密封條技術(shù)水平的發(fā)展需要；小背景：湖北zz公司有市場、有技術(shù)，yy煙廠有資金，通過資源整合，可發(fā)揮zz公司的配方、模具開發(fā)專長，增大規(guī)模效應(yīng)，鞏固和發(fā)展市場，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。2 我國汽車工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 中國汽車工業(yè)現(xiàn)狀“九五”期間，我國汽車工業(yè)發(fā)展較快，已形成280萬300萬輛的年生產(chǎn)能力（其中轎車135萬輛）。，%。1999年，%，其中中國第一汽車集團(tuán)公司、東風(fēng)汽車公司和上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司3家大型企業(yè)集團(tuán)的年產(chǎn)量占全國汽車總產(chǎn)量的44%。2000年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況見表1。表1 2000年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況 單位：輛項(xiàng)目產(chǎn)量銷量載貨汽車764005774901客車700387700988轎車604677612737汽車總量20690692088626圖1 19912000年我國汽車類型結(jié)構(gòu)變化情況由于《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》的貫徹以及市場的導(dǎo)向，我國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，轎車、::::，各類車型品種結(jié)構(gòu)基本能滿足國內(nèi)汽車市場需求。19912000年我國汽車類型結(jié)構(gòu)變化情況見圖1。1997年以后,在國家連續(xù)幾年加大投資、實(shí)行積極的財(cái)政政策等一系列宏觀調(diào)控措施的帶動(dòng)下,重卡市場呈逐年走高態(tài)勢(shì),并進(jìn)入全面發(fā)展時(shí)期,全局性增長成為目前重卡市場的顯著特性。歷年來重型車產(chǎn)銷情況如圖2。圖2　歷年來重型汽車產(chǎn)銷量重型車市場競爭格局從以一汽、二汽、重汽三足鼎立的局面轉(zhuǎn)為以一汽為龍頭,形成一汽、二汽、川汽、重汽、陜汽為主的多元化格局,市場競爭更為激烈。重組調(diào)整后的重型汽車企業(yè)競爭力將會(huì)有所提高,競爭焦點(diǎn)仍為經(jīng)濟(jì)型低噸位重型車市場。主要生產(chǎn)企業(yè)2000年1～11月重型車銷量統(tǒng)計(jì)見表2。根據(jù)市場發(fā)展情況綜合分析,并結(jié)合《汽車行業(yè)十五規(guī)劃研究》的結(jié)果預(yù)計(jì),未來幾年內(nèi)重型車總體銷量仍將呈增長態(tài)勢(shì),但增長速度將趨緩,其增長率估計(jì)為15%～25%。從市場需求層次來看,經(jīng)濟(jì)型重型車增長逐漸持平,而大噸位重型車則將會(huì)呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢(shì),但增長率不會(huì)過大,其市場容量預(yù)計(jì)見表3。表3 重型車市場容量預(yù)測 單位：萬輛年份20022003200420052006預(yù)計(jì)容量111213經(jīng)濟(jì)型重型車9大噸位重型車其他經(jīng)過“七五”、“八五”、“九五”持續(xù)不斷的技改投入,我國大中型客車行業(yè)現(xiàn)有年生產(chǎn)能力已達(dá)10萬輛。高速公路的快速延伸,旅游行業(yè)高檔客車的大批更新,以及城市公交車高檔化、環(huán)?；厔?shì)的日趨明顯,給中國客車企業(yè)提供了廣闊的市場,然而由于零部件工業(yè)和技術(shù)開發(fā)能力的落后,中國客車市場實(shí)際上已面臨數(shù)家國際著名汽車公司的挑戰(zhàn)。高速公路的快速增長對(duì)汽車需求的增長起到了一定的積極作用。據(jù)統(tǒng)計(jì),最近幾年,高速公路正以每年1000多公里的速度延伸；另外，旅游行業(yè)也有1萬多輛高檔客車進(jìn)入更新期,這為中國客車工業(yè)特別是高檔豪華客車提供了廣闊的市場。國家機(jī)械工業(yè)局行業(yè)規(guī)劃司綜合有關(guān)專家的預(yù)測分析認(rèn)為, 2005年,我國大型客車保有量為1218萬輛,中型客車保有量為5060萬輛。大型客車需求量為23萬輛,中型客車需求量為46萬輛。微型車是中國加入“ＷＴＯ”受沖擊最小的車型，未來幾年即將全面步入高峰期。到2000年末,%,%,繼續(xù)成為拉動(dòng)全國汽車行業(yè)保持適度增長的主要車型。值得一提的是,微車2001年的銷量增幅是自1998年以來呈現(xiàn)的低速緩進(jìn)之勢(shì)的強(qiáng)力突破。幾大微車生產(chǎn)企業(yè)中,如哈飛、昌河、長安、柳微等均增長明顯。目前，我國轎車工業(yè)已基本具備滿足國內(nèi)市場需求的能力，能夠生產(chǎn)微型轎車、普通級(jí)轎車、中級(jí)轎車、中高級(jí)轎車和高級(jí)轎車。中國已成為世界第九大汽車生產(chǎn)國，世界上較為先進(jìn)的轎車產(chǎn)品，如奧迪A別克、本田雅閣和帕薩特B5等相繼在國內(nèi)市場投放。國家已批準(zhǔn)的轎車生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)能力見表4，還有一批輕型客車中的“準(zhǔn)轎車”的生產(chǎn)企業(yè)：江蘇悅達(dá)的普萊特（Pridt），南京躍進(jìn)的英格爾（Eagle），浙江吉利的豪情。 表4 國家已批準(zhǔn)的轎車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力 單位：萬輛序號(hào)企業(yè)名稱合資成立時(shí)間生產(chǎn)車型年生產(chǎn)能力 一汽大眾汽車有限公司．捷達(dá)（Jetta）15奧迪（Audi）32一汽轎車股份有限公司未合資紅旗63神龍汽車有限公司1992．5富康15上海大眾汽車有限公司．桑塔納30帕薩特35上海通用汽車有限公司1997．3別克106天津汽車夏利股份有限公司未合資夏利157北京吉普汽車有限公司1984．1切諾基108廣州本田汽車有限公司1998．5雅閣59長安鈴木汽車有限公司1993．4奧拓1510貴州云雀汽車有限公司1998云雀111西安秦川汽車有限公司未合資奧拓（組裝）112江南汽車實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司未合資奧拓（組裝）113吉林江北機(jī)械廠轎車廠未合資奧拓（組裝）1 我國汽車消費(fèi)存在有利條件： （1）我國有著潛在的巨大市場，這為擴(kuò)大我國汽車消費(fèi)提供了良好條件； （2）我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，體系完備，已誕生了如二汽等有競爭力的汽車集團(tuán)； （3）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均GDP的提高，人民收入水平相應(yīng)增加；同時(shí)，加入WTO后汽車價(jià)格下降，必將誘發(fā)龐大的汽車消費(fèi)需求。 （4）各項(xiàng)政策措施正在逐步完善之中，完善相應(yīng)政策、法規(guī)法律，將在很大程度上消除人們對(duì)未來消費(fèi)的擔(dān)憂，從而極大地刺激人們的現(xiàn)實(shí)消費(fèi)熱情。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的專家們根據(jù)“九五”汽車工業(yè)的發(fā)展情況和“十五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，采取常用的數(shù)學(xué)模型測算：2005年國內(nèi)汽車保有量約為2200萬2400萬輛，其中轎車保有量為840萬900萬輛，2005年汽車需求約為330萬輛，汽車需求量年平均增長率為10%左右。其中2005年轎車需求量為128萬139萬輛，2010年中國轎車需求量為193243萬輛。表5 我國汽車保有量和需求量預(yù)測結(jié)果 單位：萬輛項(xiàng)目2005年2010年2015年保有量需求量保有量需求量保有量需求量載貨汽車9059561061291137119314515715241576167178客車450490556854058060726206606577轎車8439091281391423154219324322912483339355總量219823552893363100331538947244354719571610 東風(fēng)汽車公司現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃近幾年來，東風(fēng)保持了良好的經(jīng)營發(fā)展勢(shì)頭，這為東風(fēng)融入國際汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展提供了良好的戰(zhàn)略機(jī)遇。2000年，東風(fēng)汽車股份有限公司的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步攀升，實(shí)現(xiàn)輕型車銷售31481輛，穩(wěn)居行業(yè)第2位。，包括客車、中型、重型和微型卡車。目前，中國汽