【正文】 目 錄第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策第一章 乳品行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析………………………………………2第二章 乳品行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析………………………………………2第二部分：行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r 第三章 乳品行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析…………………………………3第四章 乳品行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析………………………………………4第三部分：行業(yè)市場(chǎng)狀況分析 第五章 乳品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析………………………………………7一、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析二、區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析三、龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 第六章 乳品行業(yè)新品開發(fā)狀況分析…………………………………16第四部分：乳品行業(yè)前景預(yù)測(cè)第七章 乳品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)………………………………………19第一章 乳品行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析一、乳品消費(fèi)潛力巨大目前，發(fā)展中國家的整體特點(diǎn)是人均年消費(fèi)乳品水平較低，人均 42公斤，是發(fā)達(dá)國家平均水平的1/5。隨著可任意支配收入的增加，特別是在對(duì)乳品消費(fèi)需求增長最大的亞洲，預(yù)計(jì)消費(fèi)需求占世界需求增長總量的比例會(huì)進(jìn)一步提高。到2005年，亞洲地區(qū)人均乳品年消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從過去的34公斤增長到42公斤。目前英、美、加拿大等發(fā)達(dá)國家人均乳品消費(fèi)量達(dá)200公斤以上（世界平均水平為90公斤以上，發(fā)展中國家為30公斤以上）。亞洲非常滯后，日本為68公斤，泰國為19公斤，所以,可以預(yù)計(jì)雖然世界乳業(yè)消費(fèi)總體變化不大，但我國乳品消費(fèi)潛力很大。由此看來，世界乳品消費(fèi)在需求結(jié)構(gòu)上有可能變化：比如消費(fèi)者對(duì)鮮奶消費(fèi)趨于下降，而奶酪消費(fèi)漸升；另一種趨勢(shì)則是將乳品作為加工食品中的配料。二、居民消費(fèi)價(jià)格變化居民消費(fèi)價(jià)格變化是判斷國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的晴雨表，是出臺(tái)不同宏觀經(jīng)濟(jì)政策的重要依據(jù)。2004年在國家搞好宏觀調(diào)控和穩(wěn)定全局的前提下，我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)基本上是食品消費(fèi)價(jià)格的變化起重要作用，居民消費(fèi)價(jià)格上漲主要是食品消費(fèi)價(jià)格明顯上漲引起；上半年城鄉(xiāng)居民食品消費(fèi)價(jià)格上升，居民消費(fèi)價(jià)格隨之上升；當(dāng)進(jìn)入9月份后城鄉(xiāng)居民食品消費(fèi)價(jià)格穩(wěn)中有降后，消費(fèi)價(jià)格指數(shù)隨之回落。第二章 乳品行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析一、嬰幼兒配方奶粉國家標(biāo)準(zhǔn)有望統(tǒng)一9月，國家嬰幼兒配方奶粉標(biāo)準(zhǔn)整治工作研討會(huì)在哈爾濱召開。會(huì)議主要討論了我國嬰幼兒配方奶粉的發(fā)展歷程、目前存在的問題以及今后的發(fā)展方向。我國嬰幼兒配方奶粉先后形成了107610766和10767三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，其中，10767嬰幼兒配方奶粉已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。因此，有關(guān)專家和業(yè)內(nèi)人士建議全國食品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，把嬰幼兒配方奶粉標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為10767標(biāo)準(zhǔn)，以便于規(guī)范化管理。這標(biāo)志著我國目前嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)空白的局面將會(huì)有所改善。二、鮮奶標(biāo)識(shí)計(jì)劃再次擱淺在煙臺(tái)召開中國奶業(yè)協(xié)會(huì)2004年會(huì)期間，中國奶業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長魏克佳召集上海、北京、廣州、四川等省市奶協(xié)秘書長和大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開了一個(gè)秘密會(huì)議，商議有關(guān)推行鮮奶標(biāo)識(shí)的事。但由于反對(duì)意見較多，鮮奶標(biāo)識(shí)計(jì)劃又一次擱淺。從去年6月份奶協(xié)召開“鮮奶標(biāo)識(shí)”會(huì)議后，就引發(fā)了奶協(xié)與乳協(xié)的爭(zhēng)執(zhí)不斷，包括殺菌乳與滅菌乳之爭(zhēng)、還原奶疑惑，早產(chǎn)奶現(xiàn)象等等。由于今年以來的奶業(yè)原材料漲價(jià)，阜陽奶粉事件的發(fā)生，眾多乳品企業(yè)目前還處在恢復(fù)正常的調(diào)整階段， “鮮奶標(biāo)識(shí)”的出臺(tái)對(duì)他們來說無疑是雪上加霜。更重要的是，目前的中國乳業(yè)市場(chǎng)由于行業(yè)門檻低，沒有政策壁壘，所以各種背景的企業(yè)紛紛投資奶業(yè)，進(jìn)而加劇了競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，而“還原奶”也因?yàn)槟谭蹆r(jià)格比原乳便宜，在價(jià)格上更有吸引力。如果把鮮奶貼上標(biāo)識(shí)，那么沒有標(biāo)識(shí)的“還原奶”就容易被消費(fèi)者認(rèn)為是不利于健康的牛奶，這將引起牛奶消費(fèi)量下降，影響各個(gè)環(huán)節(jié)的利益，也正因此，才有奶粉、包材供應(yīng)商和生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合起來，甚至有關(guān)的政府管理部門也出面抵制標(biāo)識(shí)的出臺(tái)?！磅r奶標(biāo)識(shí)”之爭(zhēng)的背后其實(shí)就是一場(chǎng)利益之爭(zhēng)。它的最終結(jié)果還待我們繼續(xù)關(guān)注。三、《乳制品感官質(zhì)量評(píng)鑒細(xì)則》發(fā)布 由中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)組織編寫的《乳制品感官質(zhì)量評(píng)鑒細(xì)則》，經(jīng)過近兩年的編審，終于在04年正式發(fā)布。該《細(xì)則》作為行業(yè)規(guī)范要求各乳制品企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。1999年頒布的乳制品國家標(biāo)準(zhǔn)只規(guī)定了理化、衛(wèi)生指標(biāo)，而沒有制定感官質(zhì)量指標(biāo)，所以有的企業(yè)在一定程度上就忽視對(duì)產(chǎn)品感官質(zhì)量的追求。該《細(xì)則》的發(fā)布將改變這一狀況。隨著人們生活水平的不斷提高，乳制品逐步成為膳食的重要組成部分。作為食品，除理化指標(biāo)外，感官指標(biāo)是產(chǎn)品質(zhì)量的重要組成部分?！都?xì)則》的頒布要求乳品生產(chǎn)企業(yè)，不僅要逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，而且要重視產(chǎn)品的風(fēng)味、組織狀態(tài)等感官質(zhì)量的提高。這充分說明隨著我國乳品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷增加完善，乳品行業(yè)正逐步走向成熟。同時(shí)《細(xì)則》由北京三元、光明乳業(yè)、內(nèi)蒙古伊利等乳企巨頭及全國乳品標(biāo)準(zhǔn)化中心委派專家組成的起草小組負(fù)責(zé)起草。結(jié)合了企業(yè)意見，標(biāo)志著乳品行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定也開始走向成熟。第三章 乳品行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析2004年1季度，原奶生產(chǎn)繼續(xù)高速增長。據(jù)對(duì)23個(gè)省市的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1－3月，%。除奶業(yè)重點(diǎn)省份繼續(xù)快速發(fā)展外，其他一些省份也保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。截至2004年3月末，行業(yè)共有規(guī)模以上加工企業(yè)602家，比去年同期增加81家，比去年年底增加41家；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算），%；，%；，%；實(shí)現(xiàn)利潤8億元。各省份中，內(nèi)蒙古區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值和利潤最高，均占全國總額的1/5以上。行業(yè)內(nèi)仍有1/3左右企業(yè)處于虧損狀態(tài)。2004年上半年，比上年同期增長36%。從當(dāng)月產(chǎn)量來看，%、%%。，%，增速比第一季度有所回落，其原因，一是去年二季度非典時(shí)期，城鄉(xiāng)居民出于健康考慮增加了乳品消費(fèi)，多數(shù)企業(yè)都開足馬力生產(chǎn)，使2004年的增長基數(shù)較高；二是4月份以來的毒奶粉事件，企業(yè)頻繁進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)正常的生產(chǎn)經(jīng)營有一定影響。從乳品消費(fèi)來看，以2004年4月為例，上海市場(chǎng)的液態(tài)奶消費(fèi)比重占全國市場(chǎng)的11%，在全國城市奶制品消費(fèi)總額排名第一。其中，巴氏消毒奶總額表現(xiàn)平穩(wěn)，%；%，%；酸奶消費(fèi)呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，占液態(tài)奶消費(fèi)總額的%，%；由于受到劣質(zhì)奶粉事件影響，上海地區(qū)4月份奶粉銷售額大幅度下降，%，%。2004年前三季度，奶業(yè)生產(chǎn)增幅較去年同期下降，其主要原因是乳品消費(fèi)市場(chǎng)高速增長的勢(shì)頭放慢，以及受安徽阜陽奶粉事件和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)資料價(jià)格上漲、乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈等因素的影響。截至2004年9月，，%；，%；，%。從消費(fèi)市場(chǎng)來看，全國各城市鮮奶零售市場(chǎng)總體價(jià)格基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但地區(qū)間價(jià)格差距縮??；以大企業(yè)為首發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)品牌集中度迅速提高，中小企業(yè)處境艱難。2004年全年，奶業(yè)生產(chǎn)增速大幅下降，城鎮(zhèn)居民奶類消費(fèi)的快速增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國年人均乳品消費(fèi)需求在10千克左右，遠(yuǎn)低于世界平均水平，這表明我國乳品消費(fèi)仍有巨大的增長空間。在國家政策支持、居民生活質(zhì)量提高等因素刺激下,預(yù)計(jì)未來5年，%左右，其中液態(tài)奶的發(fā)展速度將可保持30%以上的增幅。第四章 乳品行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析乳品市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正發(fā)生較大變化。高附加值產(chǎn)品，如酸奶、乳酸菌飲品、脫脂奶、半脫脂奶和低乳糖產(chǎn)品等產(chǎn)量不斷增長，尤其是酸奶產(chǎn)品在世界各國等都得到了持續(xù)快速增長。這對(duì)國內(nèi)企業(yè)是個(gè)很大啟示，酸奶及乳酸菌飲品應(yīng)得到充分重視，而且目前國內(nèi)的干酪市場(chǎng)也已經(jīng)基本成熟，可能會(huì)是個(gè)不錯(cuò)的增長點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)增長良好的新興市場(chǎng)，普通奶與鮮奶制品產(chǎn)量都在增長。部分原因是適合零售和食物配送渠道的更多的產(chǎn)品被生產(chǎn)出來。在這里，特別是保質(zhì)期較長的產(chǎn)品銷售得特別好。近年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，乳品按毛利率由高至低的排序依次是：奶酪、酸奶、純鮮奶、常溫奶?，F(xiàn)階段我國奶酪消費(fèi)市場(chǎng)較為有限，酸奶市場(chǎng)正在穩(wěn)步增長，而近年來由純鮮奶、常溫奶構(gòu)成的液態(tài)奶市場(chǎng)呈井噴之勢(shì)，其中常溫奶增速尤為驚人。在此背景下，純鮮奶主導(dǎo)的光明和三元雙雙加大了常溫奶的投資力度，常溫奶主導(dǎo)的伊利、蒙牛對(duì)此更是不遺余力。由于常溫奶進(jìn)入門檻低，無須耗時(shí)費(fèi)力投巨資建設(shè)“冷鏈”，新希望、三鹿等液態(tài)奶新軍也紛紛選擇這一市場(chǎng)作為突破口，由此進(jìn)一步加劇了常溫奶的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫，市場(chǎng)雖然繼續(xù)勁增，毛利率卻急劇下滑。從伊利股份和光明乳業(yè)2004年報(bào)可以看出。目前我國中低檔冰淇淋的毛利率雖然比不上酸奶，但高于液態(tài)奶，近年來這一市場(chǎng)的年增長率均為10%左右。去年冰淇淋銷售額已達(dá)到230億元左右，而隨著人們消費(fèi)水平的提高，這一數(shù)字還將繼續(xù)增長。面對(duì)冰淇淋市場(chǎng)的誘惑和常溫奶毛利率的壓力，先期已嘗到甜頭的伊利和蒙牛今年也將重拳出擊在冰淇淋市場(chǎng)。與此同時(shí)，面對(duì)常溫奶的沖擊，光明和三元看好冰淇淋，進(jìn)行乳品產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸。冰淇淋將會(huì)是兩者未來發(fā)展較為理想的新利潤增長點(diǎn)。一、酸奶繼常溫奶大戶伊利進(jìn)入酸奶領(lǐng)域之后，其“冤家對(duì)頭”蒙牛04年也開始涉足這一領(lǐng)域，相繼推出了普通聯(lián)杯酸奶、果粒酸奶和乳酸飲品，意在盡快結(jié)束其常溫奶單打獨(dú)斗的液態(tài)奶產(chǎn)品構(gòu)架，試圖以此轉(zhuǎn)移競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。三元也在今年開始頻繁出售房地產(chǎn)等資產(chǎn)，集中精力發(fā)展自己的強(qiáng)項(xiàng)酸奶和巴氏消毒奶業(yè)務(wù)，繼續(xù)支持250噸／日酸奶技改項(xiàng)目，目前一期150噸／日酸奶生產(chǎn)線的土建改造基本完工。地方乳業(yè)諸侯們也開始重新考慮自己的產(chǎn)品布局，不少企業(yè)開始認(rèn)識(shí)到，僅憑其傳承多年的瓶袋酸奶顯然已經(jīng)不能滿足多樣化的市場(chǎng)需求，并紛紛推出新包裝和新口味以吸引新的消費(fèi)群體。