【正文】 摘 要一、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位逐漸加強(qiáng)從下圖可以看出，肉制品行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重不大，但近幾年保持了一個(gè)穩(wěn)定的增勢(shì)，尤其在2007年豬肉成本大幅提升的壓力下，總產(chǎn)值占GDP比重依然保持增長(zhǎng)，造成這種現(xiàn)象的原因主要是受市場(chǎng)價(jià)格上漲的帶動(dòng)。%，%。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化2006年中國(guó)肉制品加工業(yè)的發(fā)展并不是順風(fēng)前進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綆状钨Y源安全性撞擊，除局部地區(qū)水旱災(zāi)外，禽高致病流感的陰影依然籠罩，生豬腦膜炎及不明高熱病困擾著養(yǎng)殖。與此同時(shí)，引發(fā)了價(jià)格波動(dòng)。這些因素給全行業(yè)或局部地域在生產(chǎn)上、加工上和市場(chǎng)上都形成了不小震蕩，表現(xiàn)出生產(chǎn)起伏、價(jià)格迷茫、供需不穩(wěn)，給企業(yè)運(yùn)行帶來(lái)許多困難。但由于企業(yè)成熟度不斷提升，集約化程度不斷成長(zhǎng)，因而2006年行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重雖有些下降，但總產(chǎn)值依然保持增長(zhǎng)：一是肉類行業(yè)仍具吸引力，投資量增加；二是肉類市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容，銷售量增加；三是企業(yè)運(yùn)作平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益增加。二、行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)（一）需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)從下表中可以看出，我國(guó)肉制品加工行業(yè)近幾年保持一個(gè)平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入增長(zhǎng)增速在19%以上，%。，預(yù)計(jì)年底時(shí)將接近1700億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004～2007年肉制品加工行業(yè)銷售收入及增速變化（二）影響需求變化的因素分析行業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要原因與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，我國(guó)GDP連續(xù)保持高速增長(zhǎng)，人均可支配收入增多，直接帶動(dòng)了行業(yè)銷售收入的增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出和肉禽及其制品消費(fèi)支出單位：元，%項(xiàng)目2003200420052006消費(fèi)性支出消費(fèi)性支出比上年同期增加肉禽及其制品支出肉禽及其制品比上年同期增加肉禽及其制品占消費(fèi)性支出比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，人民收入增加，恩格爾系數(shù)下降，%，%，%的速度上漲，肉禽及其制品消費(fèi)除2006年外保持上升。肉制品加工行業(yè)多以農(nóng)產(chǎn)品為原料，如生鮮肉中原料成本占95%左右，高溫肉制品中原料占42%48%左右，低溫肉制品中原料占55%60%左右。因而原料價(jià)格的變化對(duì)行業(yè)的成本將發(fā)生較大的影響。豬肉是肉制品加工的主要原料，因此豬肉價(jià)格的變動(dòng)對(duì)此行業(yè)的影響較大。隨著豬肉價(jià)格的上漲，不同肉制品價(jià)格均有不同幅度的上漲，但由于肉制品屬于生活必需品，對(duì)需求產(chǎn)生了消極的影響，因此對(duì)于需求產(chǎn)生的影響有限。肉制品加工行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的餐飲業(yè)近幾年呈現(xiàn)良好的發(fā)展，連續(xù)16年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了肉制品加工行業(yè)的前進(jìn)勢(shì)頭。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部2003～2007年餐飲業(yè)零售額變化及同比增長(zhǎng)（三）城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化分析從下表中可以看出，我國(guó)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬牛羊肉總體呈下降的趨勢(shì)，禽肉消費(fèi)量上升。城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉、禽肉消費(fèi)比重單位：%1995200020052006農(nóng)村豬牛羊肉家禽城市豬牛羊肉家禽數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)部國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬肉占總產(chǎn)量的64%，禽肉占20%，牛肉和羊肉分別占10%和6%，這一消費(fèi)結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以改變。（四）2008～2010年需求預(yù)測(cè)肉類行業(yè)屬于一個(gè)超長(zhǎng)持久行業(yè)，由于國(guó)人的飲食習(xí)慣，該行業(yè)具有的超長(zhǎng)久性和超低風(fēng)險(xiǎn)性以及其大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。由于長(zhǎng)時(shí)間處于行業(yè)成長(zhǎng)期，價(jià)格低廉被視為消費(fèi)者的一項(xiàng)基本權(quán)利，以及行業(yè)的低技術(shù)型，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出低利潤(rùn)率，隨著行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場(chǎng)細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，給技術(shù)含量較高及具有較高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品入市提供了重大機(jī)會(huì)和可能性。雖然我國(guó)肉類總產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，中國(guó)肉制品產(chǎn)量只占肉類總產(chǎn)量的11%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家可達(dá)到50%以上，中國(guó)肉制品加工業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，深加工產(chǎn)品的比重遠(yuǎn)低于國(guó)外水平，我國(guó)肉制品產(chǎn)銷還有著廣闊的發(fā)展空間。消費(fèi)逐漸由高溫、冷凍向低溫、冷鮮轉(zhuǎn)變，對(duì)口感、營(yíng)養(yǎng)和安全的要求更高，消費(fèi)升級(jí)將帶來(lái)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。國(guó)際肉制品市場(chǎng)方面，隨著我國(guó)豬肉價(jià)格的上漲，使得我國(guó)豬肉和肉制品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下降，肉類制品出口增速呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。（五）供給平穩(wěn)增長(zhǎng)從2004年到2007年11月，肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2004年固定資產(chǎn)投資達(dá)到一個(gè)高峰之后，2005年的工業(yè)產(chǎn)值增速明顯，%；2006年和2007年趨于平緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004～2007年肉制品加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化%，2006和2007年，由于生豬存欄量減少，增速有所減緩。鮮凍冷藏肉產(chǎn)量變化累計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)（%）2007年11月2006年2005年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（六）供給變化分析及預(yù)測(cè)隨著人民的生活需求和市場(chǎng)的繁榮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同步調(diào)整。有特色的熟肉制品、發(fā)酵肉制品廣受歡迎，中式產(chǎn)品的銷量將進(jìn)一步增加。此外，低溫肉制品將是肉制品的發(fā)展趨勢(shì)。低溫肉制品與高溫肉制品相比有其明顯優(yōu)勢(shì)，它有較高的消化率，且肉制鮮嫩適口，低溫殺菌營(yíng)養(yǎng)成分損失少，為人體提供了較高的有效營(yíng)養(yǎng)成分，低溫肉制品的加工過(guò)程使得肉類原料可以與多種調(diào)料、輔料和其他種類食品配合，從而產(chǎn)生多種受人歡迎的風(fēng)味，低溫肉制品品種非常豐富，適應(yīng)各種飲食習(xí)慣人群的需求，因此，低溫肉制品是國(guó)內(nèi)外未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。冷卻肉由于較好的口感以及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，也將是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)方向，但仍處于培育期，市場(chǎng)需求和接受需要一定的時(shí)間。食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中也明確提出要著重發(fā)展分割肉、冷卻肉、小包裝肉品種。上海等沿海大城市冷卻肉的消費(fèi)占比已經(jīng)達(dá)到生肉總消費(fèi)的20%30%。（七）行業(yè)出口07年受挫我國(guó)是肉制品出口大國(guó)。2007年，由于肉制品價(jià)格上漲，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中價(jià)格不再占據(jù)大的優(yōu)勢(shì)，另外受出口退稅調(diào)整及中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造質(zhì)疑的影響，預(yù)計(jì)肉類制品出口增速繼續(xù)回落態(tài)勢(shì)。2004～2007年肉類制品進(jìn)出口單位：萬(wàn)美元，%2004200520062007出口同比增長(zhǎng)進(jìn)口同比增長(zhǎng)/出口進(jìn)口比數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)較多，很多肉類加工企業(yè)依靠外貿(mào)出口。因此，國(guó)際肉食市場(chǎng)供需形勢(shì)及進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)肉制品行業(yè)影響很大。三、行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè)（一）三費(fèi)增加2004年到2007年間，財(cái)務(wù)費(fèi)用的變化較大，2005年和2004年基本持平，2006年和2007年增長(zhǎng)迅速。造成2007年和2006年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上漲的一個(gè)原因是由于負(fù)債的增多造成的。2006年、2007年累計(jì)負(fù)債合計(jì)分別比2005年、%%，%。銷售費(fèi)用同比和管理費(fèi)用同比始終居高不下，這和行業(yè)的高度分散格局有很大的關(guān)系，沒(méi)有規(guī)范的銷售渠道和管理方法，造成了這兩個(gè)費(fèi)用快速上漲。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004～2007年肉制品加工行業(yè)三費(fèi)同比變化（二）行業(yè)效益分析盈利能力方面，2004年至2007年11月的銷售毛利率始終保持在同一水平，銷售利潤(rùn)率變化也不大，資產(chǎn)報(bào)酬率呈現(xiàn)一個(gè)上升的態(tài)勢(shì)。這反映出肉制品加工行業(yè)已初具備成熟行業(yè)的特點(diǎn)。并且隨著行業(yè)整合的過(guò)程，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的運(yùn)行已經(jīng)越來(lái)越步入正軌。2004～2007年肉制品加工行業(yè)效益變化全國(guó)2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率（％）銷售利潤(rùn)率（％）資產(chǎn)報(bào)酬率（％）償債能力負(fù)債率（％）虧損面（％）利息保障倍數(shù)（倍）發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）銷售收入增長(zhǎng)率（％）營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局償債能力方面，行業(yè)的負(fù)債率和虧損面都保持在一個(gè)合理的范圍內(nèi)，%，%。但可以看出2007年11月的負(fù)債率和虧損面較2006年都有所上升，說(shuō)明2007年的原材料價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)造成不小的影響。，償債能力很強(qiáng)。發(fā)展能力方面，應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率始終低于銷售收入增長(zhǎng)率，說(shuō)明企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況良好，對(duì)應(yīng)收賬款的控制較好。資產(chǎn)增長(zhǎng)率變化不大，說(shuō)明行業(yè)基本處于成熟期，但利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率并不低，說(shuō)明行業(yè)還在不斷成長(zhǎng)，有較強(qiáng)的發(fā)展能力。營(yíng)運(yùn)能力方面，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率都保持一個(gè)較好的水平，說(shuō)明行業(yè)應(yīng)收賬款流動(dòng)速度快，短期償債能力強(qiáng)，庫(kù)存少，產(chǎn)成品的流動(dòng)速度快。%，但從往年來(lái)看，處于一個(gè)上升的趨勢(shì)，說(shuō)明企業(yè)的盈利能力正在加強(qiáng)。（三）行業(yè)效益預(yù)測(cè)從以上的分析來(lái)看，肉制品加工行業(yè)是一個(gè)發(fā)展成熟的行業(yè)，但還沒(méi)有完全進(jìn)入成熟期，獲利能力穩(wěn)定，這也是該行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)，畢竟對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)肉類消費(fèi)是生活中必不可少的，因此雖然價(jià)格上漲，但是它的替代性還是較小的。因此從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這是一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)，雖然2007年上游原材料的價(jià)格對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響，但行業(yè)成本消化也在增強(qiáng)，收益方面表現(xiàn)良好，尤其是隨著行業(yè)的不斷整合，提高集中度，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)行業(yè)的效益。四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析我國(guó)肉類加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀良好。農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移、收入逐步提高是推動(dòng)肉類消費(fèi)的主要?jiǎng)恿Α?008年，中國(guó)肉類加工行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)變化加大，將為龍頭企業(yè)提供較大的整合、發(fā)展空間，肉類產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)將通過(guò)收購(gòu)、兼并、重組、新建等模式迅速加快發(fā)展，行業(yè)集中度將在新一輪的整合中逐步得到提高。同時(shí)，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于肉類行業(yè)的發(fā)展。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市化建設(shè)步伐加快，為肉類加工行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間和歷史機(jī)遇。由于成本推動(dòng)和需求拉動(dòng)造成的糧食和能源價(jià)格不斷上漲，工業(yè)加工業(yè)將長(zhǎng)期處于高成本狀態(tài)。從緊的貨幣政策、土地政策、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等一系列宏觀調(diào)控政策的實(shí)施，必將進(jìn)一步增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。此外，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全的高度關(guān)注，中小企業(yè)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。五、行業(yè)授信建議肉制品行業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)，該行業(yè)具有的超長(zhǎng)久性和超低風(fēng)險(xiǎn)性以及其大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。肉類消費(fèi)市場(chǎng)除在城市仍有擴(kuò)展的空間外，在農(nóng)村有著更大的增長(zhǎng)潛力。隨著中國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。因此總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于肉制品加工行業(yè)的授信額度可以加大。目前肉制品加工行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題并不明顯，但仍要注意對(duì)于沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)項(xiàng)目規(guī)避授信，增加一些研發(fā)項(xiàng)目和國(guó)家支持類項(xiàng)目的授信，減少?zèng)]有競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的授信，適當(dāng)增加長(zhǎng)期授信；優(yōu)化肉制品加工行業(yè)客戶地域結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的授信力度；進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)，退出肉制品加工行業(yè)中效益及發(fā)展前景不佳的企業(yè)。重點(diǎn)支持方向應(yīng)該是：大型肉類企業(yè)及列入國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的肉類龍頭企業(yè)；技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝先進(jìn)，與發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)水平保持同步的企業(yè)；擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝技術(shù)和獨(dú)特產(chǎn)品。此外，與肉制品相關(guān)的行業(yè)中，可將養(yǎng)殖業(yè)、物流業(yè)、包裝行業(yè)作為重點(diǎn)授信行業(yè)；肉類機(jī)械行業(yè)、科研開(kāi)發(fā)作為次重點(diǎn)授信行業(yè)。目 錄第一章 行業(yè)基本面分析 1第一節(jié) 行業(yè)介紹 1一、肉制品加工定義 1二、肉制品加工產(chǎn)品分類 1三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 3第二節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位變化 6一、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 6二、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化 6第二章 2007年行業(yè)供需分析與預(yù)測(cè) 8第一節(jié) 行業(yè)供給分析與預(yù)測(cè) 8一、供給總量變化 8二、供求結(jié)構(gòu)變化分析及預(yù)測(cè) 8三、在建及擬建項(xiàng)目分析 10第二節(jié) 行業(yè)需求分析與預(yù)測(cè) 11一、需求總量及速率分析 11二、影響需求變化的因素分析 11三、城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化分析 13四、2008～2010年需求預(yù)測(cè) 15第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) 16第四節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析 17一、庫(kù)存變化分析及預(yù)測(cè) 17二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 17第三章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè) 21第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè) 21一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 21二、收入和利潤(rùn)變化分析 21第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè) 23一、行業(yè)三費(fèi)變化 23二、行業(yè)效益分析 23三、行業(yè)效益預(yù)測(cè) 24第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析與預(yù)測(cè) 25第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析與預(yù)測(cè) 25一、傳統(tǒng)行業(yè)的特征明顯 25二、成本消化能力增強(qiáng) 25三、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘低 26第二節(jié) 集中度分析 27第三節(jié) 行業(yè)關(guān)鍵因素分析及預(yù)測(cè) 28一、品牌信任作用凸顯 28二、突出渠道建設(shè) 28第四節(jié) 子產(chǎn)品分析 29一、高溫火腿腸 29二、低溫肉制品 29三、冷卻肉和生鮮調(diào)理 30四、散切熟食 30五、休閑肉制品 30六、速凍調(diào)理肉制品 30七、牛肉制品 30八、禽肉制品 31第五章 細(xì)分地區(qū)分析 32第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 32一、全部企業(yè)的區(qū)域集中度分析 32二、規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域集中度分析 32三、不同地區(qū)的企業(yè)數(shù)量及企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 33四、不同地區(qū)企業(yè)收入情況 34五、不同地區(qū)企業(yè)虧損狀況 34六、不同地區(qū)企業(yè)盈利狀況 35第二節(jié) 山東省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 37一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 37二、山東省肉制品行業(yè)特點(diǎn)分析 37三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 38四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 39第三節(jié) 河南省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 41一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 4