【正文】 n 當前文檔修改密碼：8362839股票簡稱：招商銀行 股票代碼：600036招商銀行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.（住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號）A股配股說明書摘要（封卷稿）（供境內(nèi)投資者使用）保薦人北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓主承銷商北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓 北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心18層財務(wù)顧問深圳市深南大道7088號招商銀行大廈A層配股說明書簽署時間： 年 月 34 / 34聲明本A股配股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)A股配股的簡要情況，并不包括《A股配股說明書》全文的各部分內(nèi)容。本次發(fā)行的《A股配股說明書》全文同時刊載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（）。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀《A股配股說明書》全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。本行全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。本行負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要中財務(wù)會計報告真實、完整。證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其它政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對本行發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，本行經(jīng)營與收益的變化，由本行自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其它專業(yè)顧問。重大事項提示中國證券監(jiān)督管理委員會已于2010年3月1日下發(fā)證監(jiān)許可[2010]257號文，核準招商銀行股份有限公司進行本次A股配股。本次配股為A股和H股配股，發(fā)行對象涉及境內(nèi)外股東，提請股東關(guān)注A股及H股發(fā)行公告。本次配股比例為10 ，A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，若本次A股配股認購結(jié)束后，本行A股股東認購股票的數(shù)量未達到A股擬配售股票數(shù)量百分之七十的，本行應(yīng)當按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認購的A股股東?！禔股配股說明書》及本A股配股說明書摘要僅為在中國境內(nèi)實施A股配股所使用，不構(gòu)成且不得成為對境外投資者的宣傳材料，《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要中有關(guān)H股配股的情況介紹也不應(yīng)視作進行H股配股的宣傳。本行提請投資者關(guān)注以上重大事項，并提請投資者仔細閱讀《A股配股說明書》“風險因素”等相關(guān)章節(jié)。第一節(jié) 本次發(fā)行概況一、發(fā)行人基本情況發(fā)行人名稱（中文）：招商銀行股份有限公司發(fā)行人名稱（英文）：CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.中文簡稱：招商銀行股票代碼：，法定代表人：秦曉成立（工商注冊）日期：1987年3月31日境內(nèi)股票上市地：上海證券交易所境外股票上市地：香港聯(lián)合交易所有限公司注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號郵政編碼：518040電話號碼：075583198888傳真號碼：075583195109互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子信箱：cmb@二、本次發(fā)行基本情況本次發(fā)行核準情況本次配股已經(jīng)本行第七屆董事會第四十三次會議、第七屆董事會第四十四次會議、第七屆董事會第五十一次會議以及本行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議、2009年第一次H股類別股東會議審議通過。董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2009年8月14日、2009年8月31日、2010年2月23日和2009年10月20日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。本次發(fā)行已經(jīng)中國銀監(jiān)會下發(fā)的《中國銀監(jiān)會關(guān)于招商銀行配股方案的批復》（銀監(jiān)復[2009]408號）核準，并已經(jīng)中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準招商銀行股份有限公司配股的批復》（證監(jiān)許可（2010）257號）和《關(guān)于核準招商銀行股份有限公司境外上市外資股配股的批復》（證監(jiān)許可（2010）215號）核準。配售股票類型及面值本次配股種類為A股和H股。配售比例及數(shù)量。A股和H股配股比例相同。以本次配股發(fā)行股權(quán)登記日收市后本行股本總數(shù)19,119,490,016股為基數(shù)，共計可配股份數(shù)量2,485,533,702股，其中A股可配股數(shù)為2,035,655,702股，H股可配股數(shù)為449,878,000股。 配股價格及定價依據(jù)（1）配股價格：，A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。（2）定價依據(jù)：①參考本行股票在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等情況；②本行未來三年的核心資本需求；③不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)境內(nèi)審計師根據(jù)中國會計準則審計確定的每股凈資產(chǎn)值；④本行與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。募集資金規(guī)模本次發(fā)行預(yù)計總?cè)谫Y額（含發(fā)行費用）。其中，A股配股預(yù)計融資額（含發(fā)行費用），H股配股預(yù)計融資額（含發(fā)行費用）。募集資金用途本次配股募集的資金將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。募集資金專項存儲賬戶根據(jù)本行《募集資金使用管理制度》的規(guī)定，本次配股募集資金將存放于公司董事會開立的專項存儲賬戶。本次發(fā)行完成后滾存利潤的分配方案本次配股發(fā)行前的滾存未分配利潤將由發(fā)行后的全體股東依其持股比例共同享有。發(fā)行方式本次A股配股采用網(wǎng)上定價發(fā)行，本次H股配股發(fā)行方式請見H股配股公告。發(fā)行對象本次配股對象為A股股權(quán)登記日當日收市后登記在冊的全體A股股東，以及H股股權(quán)登記日確定的有資格的全體H股股東。1承銷方式及承銷期本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。本次A股配配承銷期間：2010年3月2日至2010年3月15日1A股配股費用概算序號項目金額（萬元）1保薦費用2002承銷費用及財務(wù)顧問費用7,3033專項審計及驗資費用994律師費用1505發(fā)行手續(xù)費用706推介、信息披露費用600發(fā)行費用合計8,422本次A股配股保薦及承銷費將根據(jù)本次A股配股的保薦協(xié)議和承銷協(xié)議及其補充協(xié)議中相關(guān)條款結(jié)合發(fā)行情況最終確定，專項審計及驗資費用、律師費、發(fā)行手續(xù)費、推介費、信息披露費等將根據(jù)實際發(fā)生情況增減。1A股配股日程安排序號A股配股安排日期安排A股停牌安排1《A股配股說明書》、《A股配股說明書摘要》、發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告刊登日2010年3月2日（T2）正常交易2網(wǎng)上路演2010年3月3日（T1）正常交易3A股股權(quán)登記日2010年3月4日（T）正常交易4A股配股繳款起止日期刊登配股提示性公告（5次）2010年3月5日~2010年3月11日（T+1～T+5）全天停牌5登記公司網(wǎng)上清算2010年3月12日（T+6）全天停牌6發(fā)行結(jié)果公告日、發(fā)行成功的除權(quán)基準日或發(fā)行失敗的恢復交易日及發(fā)行失敗的退款日2010年3月15日（T+7）正常交易1A股配股的上市流通本次A股配股完成后，本行將按照有關(guān)規(guī)定向上證所申請本次發(fā)行的A股股票上市流通。1持有期限制本次發(fā)行的A股和H股不設(shè)持有期限制。三、本次A股配股的有關(guān)當事人（一）發(fā)行人招商銀行股份有限公司法定代表人：秦曉聯(lián)系人：蘭奇辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號聯(lián)系電話：075583198888聯(lián)系傳真：075583195109（二）保薦人中國國際金融有限公司法定代表人：李劍閣保薦代表人：賀新、林隆華項目協(xié)辦人：畢偉偉項目組成員：文淵、戚婷婷、慈顏誼、陳功、沈亞萍、王偉剛、何挺辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層聯(lián)系電話：01065051166聯(lián)系傳真：01065051156（三）主承銷商中國國際金融有限公司法定代表人：李劍閣聯(lián)系人：文淵、戚婷婷、賀新、慈顏誼、陳功、沈亞萍、林隆華、王偉剛、何挺辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層聯(lián)系電話：01065051166聯(lián)系傳真：01065051156高盛高華證券有限責任公司法定代表人：蔡金勇聯(lián)系人：李星、劉勇、羅洪濤、唐柯辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心18層18071819室聯(lián)系電話：01066273333聯(lián)系傳真：01066273300瑞銀證券有限責任公司法定代表人：劉弘聯(lián)系人：丁曉文、羅民、湯雙定、凌堯辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心115層聯(lián)系電話：01058328888聯(lián)系傳真：01058328999（四）副主承銷商招商證券股份有限公司