【正文】 番茄醬行業(yè)研究報(bào)告二Ｏ一三年五月目 錄第一章 番茄醬市場(chǎng)分析 4一、定義及特點(diǎn) 4（一）食用 4（二）保健用品 5二、市場(chǎng)基本特點(diǎn) 5（一）市場(chǎng)容量 5（二）市場(chǎng)細(xì)分 6（三）市場(chǎng)特點(diǎn) 7（四）行業(yè)目前情況 9（五）行業(yè)發(fā)展前景 10（六）發(fā)展中的問(wèn)題 12三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 13（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 13（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 13（三）行業(yè)發(fā)展方向 14第三章 番茄醬行業(yè)分析 16一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 16（一）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 16（二）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征 16二、法律法規(guī)和政策 20（一）《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GBl48811994》 20（二）《番茄醬罐頭衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB13099—1991》 21（三）《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) NY/T 15312007 番茄醬加工技術(shù)規(guī)范》 21（四）《中華人民共和國(guó)食品安全法》 21（五）《罐頭廠衛(wèi)生規(guī)范 GB895088》 22三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 22（一）宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 22（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 22（三）原料風(fēng)險(xiǎn) 23（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 23（五）國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義 23（六）人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn) 23四、提高新疆番茄產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 24（一）加大科技投入、優(yōu)選優(yōu)育，提高品質(zhì) 24（二）延長(zhǎng)番茄醬后續(xù)加工鏈條 24（三）繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，積極培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 25（四）政府應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)番茄產(chǎn)業(yè)鏈中薄弱環(huán)節(jié)的扶持力度 25（五）加強(qiáng)質(zhì)量管理，攻克貿(mào)易壁壘 25第四章 標(biāo)的企業(yè)分析 26一、中糧屯河股份有限公司—中糧屯河 26（一）企業(yè)簡(jiǎn)介 26（二）經(jīng)營(yíng)情況 27（三）發(fā)展情況 28（四）董事會(huì)討論分析 28二、新疆中基實(shí)業(yè)股份有限公司—*ST中基 33（一）企業(yè)簡(jiǎn)介 33（二）經(jīng)營(yíng)情況 34（三）發(fā)展情況 35三、新疆天業(yè)股份有限公司新疆天業(yè) 40（一）企業(yè)簡(jiǎn)介 40（二）經(jīng)營(yíng)情況 41（三）發(fā)展情況 42第一章 番茄醬市場(chǎng)分析一、定義及特點(diǎn)蕃茄醬是由新鮮的成熟番茄去皮籽磨制而成?？煞謨煞N，一種顏色鮮紅，為常見(jiàn)；另一種由番茄醬進(jìn)一步加工而成的番茄沙司，為甜酸味，顏色暗紅。前者可作炒菜的調(diào)味品，后者可以蘸食。番茄醬大都呈深紅色或紅色，醬體均勻細(xì)膩、黏稠適度，味酸甜、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)異味。番茄醬是鮮番茄的醬狀濃縮制品呈鮮紅色醬體，具番茄的特有風(fēng)味，是一種富有特色的調(diào)味品，一般不直接入口。番茄醬由成熟紅番茄經(jīng)破碎、打漿、去除皮和籽等粗硬物質(zhì)后，經(jīng)濃縮、裝罐、殺菌而成。番茄醬常用作魚(yú)、肉等食物的烹飪佐料，是增色、添酸、助鮮、郁香的調(diào)味佳品。番茄醬的運(yùn)用，是形成港粵菜風(fēng)味特色的一個(gè)重要調(diào)味內(nèi)容。加工番茄的主要品質(zhì)特性包括固形物含量、果色、番茄紅素含量、硬度、果重、酸度等。固形物含量指番茄果實(shí)中除去水和揮發(fā)性物質(zhì)以外的所有成分（通常占果實(shí)鮮質(zhì)量4%~%），是加工企業(yè)最關(guān)心的指標(biāo)之一。栽培番茄的固形物中，大約75%為可溶性固形物、25%為不溶性固形物?？扇苄怨绦挝镏饕善咸烟呛凸菢?gòu)成，另有少量的蔗糖、有機(jī)酸、脂肪、無(wú)機(jī)鹽和色素等。不溶性固形物主要包括蛋白質(zhì)、纖維素、半纖維素、果膠和多糖等，決定著果實(shí)的粘度?？扇苄怨绦挝锖筒豢扇苄怨绦挝锸怯绊懛阎头厌u等濃縮產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的重要因素,因?yàn)榉旬a(chǎn)品主要是以固形物含量為基礎(chǔ)進(jìn)行銷(xiāo)售的，所以，番茄果實(shí)的固形物含量越高，產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值就越高。據(jù)估計(jì)，固形物含量增加1%，相當(dāng)于產(chǎn)量增加20%。%~7%，少數(shù)番茄品種和野生資源的可溶性固形物可高達(dá)9%~15%。番茄醬中除了含有“植物黃金”番茄紅素外還有維生素B群、膳食纖維、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、果酸、胡蘿卜素和鈣、磷、鉀、鎂、鐵、鋅、銅和碘等多種元素，還富含蛋白質(zhì)、糖類(lèi)和纖維素及天然果膠等，和新鮮番茄相比較，番茄醬里的營(yíng)養(yǎng)成分更容易被人體吸收。番茄醬主要有兩方面的用途（一）食用番茄醬是世界各國(guó)普遍使用的調(diào)味品，其傳統(tǒng)市場(chǎng)在歐洲和美洲，尤其是西歐、南歐和北美。近年來(lái)，東歐、俄國(guó)、非洲和亞洲市場(chǎng)也發(fā)展迅速。番茄醬食用方法很多，可以直接食用，還可以作為其他產(chǎn)品的原料。使用番茄醬調(diào)味的食品中，既有消費(fèi)者自己制作的食品，也有比薩餅、意大利面等快餐食品，還有以番茄醬為調(diào)料或底料的各類(lèi)罐頭食品。番茄醬為20世紀(jì)初從西方引入中國(guó)。最初多用于西餐，后逐漸為中餐所接受，并較之西餐運(yùn)用有很大發(fā)展和豐富。番茄醬是一種富有特色的調(diào)味品，一般不直接。常用作魚(yú)、肉等食物的烹飪佐料，是增色、添酸、助鮮、郁香的調(diào)味佳品。（二）保健用品番茄醬所富含的維生素A原，在人體內(nèi)轉(zhuǎn)化為維生素A，能促進(jìn)骨骼生長(zhǎng)，防治佝僂病、眼干燥癥、夜盲癥及某些皮膚病?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究表明，人體獲得維生素C的量，是控制和提高肌體抗癌能力的決定因素。番茄醬中富含的蘋(píng)果酸、檸檬酸和糖類(lèi)，有增加胃液酸度，促進(jìn)食欲，幫助消化，調(diào)整胃腸功能的作用，還能降低膽固醇的含量，對(duì)高血脂癥很有益處，并有延緩衰老、美容養(yǎng)顏之功效。番茄醬所含的番茄紅素有抑制細(xì)菌生長(zhǎng)的功效，是優(yōu)良的抗氧化劑，能清除人體內(nèi)的自由基，抗癌效果是β胡蘿卜2倍；給人體補(bǔ)充番茄紅素，可以幫助身體抵抗各種因自由基引起的退化老化性疾病，增強(qiáng)免疫系統(tǒng)抵抗力，減少疾病的發(fā)生，還能降低眼睛黃斑的退化、減少色斑沉著。歐洲多家醫(yī)學(xué)研究中心所做的臨床試驗(yàn)顯示，番茄紅素具有很強(qiáng)的抗氧化作用，可以有效地減輕和預(yù)防心血管疾病，降低心血管疾病的危險(xiǎn)性。通過(guò)有效清除體內(nèi)的自由基，預(yù)防和修復(fù)細(xì)胞損傷，抑制DNA的氧化，從而降低癌癥的發(fā)生率，調(diào)控腫瘤細(xì)胞增殖，起到抗癌防癌作用。番茄紅素亦可對(duì)抗肺癌和結(jié)腸癌，對(duì)預(yù)防動(dòng)脈硬化，高血壓和冠心病也有幫助。二、市場(chǎng)基本特點(diǎn)（一）市場(chǎng)容量目前，世界上番茄的生產(chǎn)地主要分為三大塊——美國(guó)加州河谷、地中海沿岸以及中國(guó)的新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)，三大產(chǎn)地的番茄產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。據(jù)世界加工番茄理事會(huì)統(tǒng)計(jì)，在最近的10年期間，全球加工番茄制品的消費(fèi)量以年均3％的速度在增長(zhǎng)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家是傳統(tǒng)的消費(fèi)大國(guó)，并且一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。而俄羅斯、東歐、中東、非洲以及中國(guó)和印度這些新興市場(chǎng)國(guó)家，近年來(lái)隨著對(duì)番茄高營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)識(shí)加深以及飲食習(xí)慣的逐步西化，對(duì)番茄制品的需求亦呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 從上圖可以看出，自2009年開(kāi)始，中國(guó)番茄的總產(chǎn)量在下降，但較之前的2003年到2008年的產(chǎn)量比較，仍有一定的增長(zhǎng)，總體上產(chǎn)量在500到700萬(wàn)噸/年。各地區(qū)對(duì)于番茄制品的消費(fèi)，人均消費(fèi)量北美居首，歐盟其次，之后是日本、中國(guó)香港、臺(tái)灣和中國(guó)本土，各區(qū)消費(fèi)量分別為北美34KG/，歐盟23 KG/，日本4 KG/，香港3KG/，臺(tái)灣2 KG/， KG/。我國(guó)對(duì)于番茄制品的消費(fèi)還處于起始階段，這是一個(gè)對(duì)于企業(yè)有潛在的空間可以去挖掘的市場(chǎng)。（二）市場(chǎng)細(xì)分世界醬用番茄的生產(chǎn)區(qū)域主要集中在北緯34－50 度之間的內(nèi)陸半干旱區(qū)域。目前世界番茄的主產(chǎn)地為美國(guó)加州河谷、地中海沿岸以及中國(guó)新疆、內(nèi)蒙古河套地區(qū)。根據(jù)WPTC統(tǒng)計(jì)，2011 年世界三大主產(chǎn)區(qū)番茄產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的80%以上，對(duì)世界番茄供給格局有決定性的影響。而近年來(lái)全球番茄供給市場(chǎng)的波動(dòng)主要自于中國(guó)。世界三大產(chǎn)區(qū)及特點(diǎn)：美國(guó)加利佛尼亞地區(qū)美國(guó)加利佛尼亞番茄加工量雖然很大，但是制造的番茄醬等制品主要用于供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，且進(jìn)出口量都較小，基本上處于一個(gè)自給自足的狀態(tài)，因此雖然其在整個(gè)番茄產(chǎn)業(yè)格局中占有重要一席，但對(duì)全球番茄制品供求的影響力卻較小。歐洲地中海地區(qū)地中海地區(qū)基本上處于整個(gè)番茄產(chǎn)業(yè)的供求核心。番茄醬主產(chǎn)國(guó)主要有意大利、西班牙、葡萄牙、伊朗和土耳其等7個(gè)國(guó)家。近十年產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，但全球產(chǎn)量占比從2003 年的44%下降至2011 年的34%左右。歐洲也是番茄的主要消費(fèi)市場(chǎng)，據(jù)TomatoLand統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，歐洲人均消費(fèi)番茄制品量為23kg/年。同時(shí)，歐盟是全球番茄醬深加工和貿(mào)易中心，占番茄制品全球貿(mào)易總量和出口量的50%以上，在番茄醬市場(chǎng)中擁有很強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)新疆及內(nèi)蒙古河套地區(qū)我國(guó)是番茄制品的“加工大國(guó)”和“消費(fèi)小國(guó)”。新疆作為國(guó)內(nèi)最主要的番茄產(chǎn)區(qū)，集中了我國(guó)約70%的產(chǎn)能和產(chǎn)量。 我國(guó)番茄醬以初加工原料醬出口為主，中國(guó)的番茄制品90%左右用于出口，處于原料輸出國(guó)地位。歐洲是我國(guó)番茄醬出口的主要市場(chǎng)。世界三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量情況分布圖 世界三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比走勢(shì)圖從圖中可以看出：產(chǎn)量的分布情況依次為地中海7國(guó)、美國(guó)，中國(guó)第三。三者的合計(jì)產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量80%的比例。從2003年到2012年的這段時(shí)間，在09年之前，各地的生產(chǎn)呈現(xiàn)上升的走勢(shì)，而之后至2012年，番茄醬的生產(chǎn)處于下滑的通道。從市場(chǎng)份額的角度來(lái)看，美國(guó)加利佛尼亞的種植呈現(xiàn)一種擴(kuò)大的趨勢(shì)，地中海地區(qū)從2003年到2012年所占的份額下降了10%，而中國(guó)的產(chǎn)量在2011年達(dá)到高點(diǎn)，之后開(kāi)始下降。（三）市場(chǎng)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)期 我國(guó)番茄加工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代初。當(dāng)時(shí)，為了適應(yīng)出口需要，國(guó)家支持沿海地區(qū)企業(yè)發(fā)展番茄加工產(chǎn)業(yè)。通過(guò)引進(jìn)國(guó)外裝備生產(chǎn)番茄醬，出口中東地區(qū)和其他市場(chǎng)。由于沿海地區(qū)番茄種植自然條件不理想，原料質(zhì)量差，對(duì)番茄醬的品質(zhì)產(chǎn)生了不良影響，使我國(guó)番茄產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1978年新疆開(kāi)始發(fā)展番茄生產(chǎn)和加工業(yè)，1980年建成第1條國(guó)產(chǎn)線。10年后，新疆番茄加工企業(yè)增加到30余家，產(chǎn)量、出口量連年持續(xù)增加，產(chǎn)品成為亞洲、歐洲和美洲市場(chǎng)的搶手貨。從此，以新疆為代表的中國(guó)番茄加工產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道。2006年，全國(guó)共有番茄醬生產(chǎn)企業(yè)66家。全國(guó)年加工番茄醬生產(chǎn)能力超過(guò)1OO萬(wàn)噸，年出口量60多萬(wàn)噸。根據(jù)新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局公布的數(shù)據(jù)顯示，同比增長(zhǎng)82％；番茄醬加工生產(chǎn)企業(yè)新增31家，達(dá)到100家，％。番茄加工生產(chǎn)線17O多條，年生產(chǎn)能力已突破15O萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)82％；番茄醬年出口創(chuàng)匯超過(guò)4億美元，成為新疆最重要的出口創(chuàng)匯商品。由此中國(guó)已經(jīng)成為繼美國(guó)、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和第一大出口國(guó)，在世界番茄醬市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位。不同層次番茄醬產(chǎn)品的附加值差異很大，目前番茄醬產(chǎn)品主要大致分為三個(gè)層次：最初級(jí)的產(chǎn)品是大包裝番茄醬；其次是小包裝的番茄醬罐頭；較高層次的產(chǎn)品是番茄沙司類(lèi)制品。初級(jí)產(chǎn)品的核心是對(duì)資源和生產(chǎn)成本的控制，具有明顯的資源品屬性；而小包裝番茄醬和番茄沙司則是典型的快速消費(fèi)品，對(duì)生產(chǎn)工藝、口味配方、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)以及品牌高度依賴，產(chǎn)品的附加值也是逐級(jí)提高。目前國(guó)內(nèi)主要番茄醬廠商都以生產(chǎn)和出口大包裝番茄醬為主。雖然新中基等公司也開(kāi)始嘗試生產(chǎn)小包裝番茄醬和番茄沙司，但主要是貼牌生產(chǎn)然供出口。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)番茄醬的消費(fèi)雖然增長(zhǎng)較快，但總量仍然很小。區(qū)域特征明顯中國(guó)番茄加工主要分布在新疆、內(nèi)蒙古和甘肅。新疆地處北緯37～47之間，光照強(qiáng)、日夜溫差大、氣候干燥、沙質(zhì)土地十分豐富，加工番茄在新疆北疆沿天山一帶和南疆焉耆盆地得到廣泛種植。加工番茄具有“三高”，即可溶性固性物含量高、番茄紅素含量高、產(chǎn)量高；“兩少”，即病害少、蟲(chóng)害少；“一低”，即霉菌視野低的特點(diǎn)，適合種植加工用番茄，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。內(nèi)蒙古河套地區(qū)在加工番茄種植方面具有與新疆相同的資源環(huán)境優(yōu)勢(shì)，部分地區(qū)出產(chǎn)的番茄固形物含量較高，十分適合加工。此外，甘肅張掖、高臺(tái)和黑龍江齊齊哈爾地區(qū)也有加工番茄種植。中國(guó)番茄制品主要以出口為主，受全球番茄制品市場(chǎng)影響較大。我國(guó)番茄出口量占全球份額的比例總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，占比由2003年的21%提高到11年的39%，9年增加了18個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)番茄醬出口世界份額占比圖2011年，全球番茄產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為3700萬(wàn)噸、3500萬(wàn)噸，產(chǎn)量略大于消費(fèi)量。截至2011年底，全球番茄庫(kù)存量累計(jì)2000萬(wàn)噸，可滿足7個(gè)月的消費(fèi)量，這種高庫(kù)存使得全球番茄制品行業(yè)（包括中國(guó)）難以擺脫虧損局面。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，番茄制品屬于快消品，需求剛性較強(qiáng)，加之各國(guó)番茄種植政策的調(diào)整，未來(lái)市場(chǎng)供需將會(huì)趨向于平衡。2011年，中國(guó)番茄制品產(chǎn)量達(dá)到129萬(wàn)噸，%。（四）行業(yè)目前情況中國(guó)番茄醬加工廠現(xiàn)有166家左右，但市場(chǎng)集中度很高。包括中糧屯河和新中基在內(nèi)，企業(yè)憑借規(guī)?；a(chǎn)和擁有番茄種植基地等優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居行業(yè)龍頭，%%。不過(guò)，中糧屯河偏重發(fā)展番茄制品上游原料市場(chǎng)，而新中基則更注重番茄制品下游深加工市場(chǎng)。近10年以來(lái)，全球加工番茄制品的消費(fèi)量以年均3％的速度增長(zhǎng)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家是傳統(tǒng)的消費(fèi)大國(guó)，并且一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。而俄羅斯、東歐、中東、非洲以及中國(guó)和印度這些新興市場(chǎng)國(guó)家，近年來(lái)隨著對(duì)番茄高營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)識(shí)加深以及飲食習(xí)慣的逐步西化，對(duì)番茄制品的需求呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。世界加工番茄理事會(huì)發(fā)布的全球番茄醬產(chǎn)量報(bào)告顯示，%后，2011年全球加工用番茄產(chǎn)量繼續(xù)下降。2010年全球加工用番茄消費(fèi)產(chǎn)量、需求量分別為3733900萬(wàn)噸,產(chǎn)量缺口為161萬(wàn)噸,產(chǎn)量缺口推動(dòng)國(guó)際番茄醬價(jià)格持續(xù)回升。2010年四季度起我國(guó)番茄醬出口價(jià)格開(kāi)始回升,2010年出口均價(jià)788美元/噸,2011年14月出口均價(jià)為825美元/噸。番茄產(chǎn)品行業(yè)在2009年產(chǎn)量大增，之前較多的庫(kù)存對(duì)價(jià)格提高有不利因素，2010—2011年番茄醬減產(chǎn)，供求關(guān)系逐步改善，價(jià)格開(kāi)始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)“U”型走勢(shì)。2007年中國(guó)番茄醬出口均價(jià)在每噸600美元左右，2008年番茄醬出口到達(dá)顛峰時(shí)期，價(jià)格上漲至1300美元／噸，每噸番茄醬出口盈利在650美元。由于當(dāng)時(shí)番茄醬市場(chǎng)利潤(rùn)巨大，自2007年下半年以來(lái)，開(kāi)工建設(shè)的中小番茄醬加工企業(yè)激增，使新疆番茄醬加工企業(yè)從原來(lái)的49家增加到69家，凈增加20家。新疆番茄醬加工企業(yè)的格局發(fā)生變化，產(chǎn)能過(guò)剩，庫(kù)存積壓嚴(yán)重，供過(guò)于求，番茄醬市場(chǎng)出口價(jià)格持續(xù)走低。行業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)擠壓企業(yè)利潤(rùn)。2008年，國(guó)內(nèi)由于中小番茄醬加工廠擴(kuò)張速度快，導(dǎo)致這部分企業(yè)的市場(chǎng)占有率從原來(lái)的33％增長(zhǎng)到40％以上。各個(gè)小廠家隸屬關(guān)系不同,設(shè)備良莠不齊,形成條塊分割、地域分割,