【正文】 新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 1 第一章 總論 、 承辦單位 及建設(shè)地點 項目名稱 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備 改 造 及廢水廢氣綜合治理 擴建技術(shù)項目。 項目承辦單位 巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司 項目建設(shè)地點 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)長慶三社、杭磴三線公路南巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司院內(nèi)。 可研編制依據(jù) 自治區(qū)商務(wù)廳、財政廳內(nèi)政商貿(mào)發(fā)字 [2020] 893 號《關(guān)于做好 2020年外貿(mào)各類資金項目申報工作的通知》文件。 《內(nèi)蒙古杭錦后旗十二五國民經(jīng) 濟發(fā)展規(guī)劃大綱》 巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司發(fā)展現(xiàn)狀及國際、國內(nèi)番茄醬市場需求變化。 巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 《投資項目可行性研究指南》 可行性研究報告編制原則。 按照國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準，結(jié)合企業(yè)實際情況，新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 2 科學(xué)合理提出技改和污染治理方案。 采用同行業(yè)先進技術(shù)和工藝，盡量做到利用國產(chǎn)先進設(shè)備和技術(shù)。 堅持實事求是的原則，在充分調(diào)研市場的基礎(chǔ)上，對項目技改做出科學(xué)設(shè)計與評價。 提高環(huán)保設(shè)計水平，使項目達到清潔生產(chǎn)，實現(xiàn)污染零排放，達到可持續(xù) 發(fā)展的目的。 研究工作范圍 對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行調(diào)研，確定技改范圍。 確定技改方案。 確定污染物綜合治理方案。 做出工程預(yù)算，提出資金籌措方式和來源。 測算 項目技改經(jīng)濟效益、環(huán)境保護效益，分析項目抗風(fēng)險能力。 給出項目財務(wù)分析結(jié)果。 改造生產(chǎn)設(shè)施與設(shè)備， 產(chǎn)能由原來的日處理番茄 500噸增加到1000噸，由生產(chǎn)低濃度（ 28— 30%）番茄醬改造為生產(chǎn)高濃度（ 36— 38%、 38— 40%）番茄醬。 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)量 10000噸 ，新增 3500。 擴 建廢水、廢 氣 綜合治理系統(tǒng) 一套 ，年增加廢水處理能力 84000噸 。 新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 3 總投資構(gòu)成 項目總投資 1000萬元，其中 土建 工程投資 ， 儀器設(shè)備 購置 投資 ，預(yù)備費 及 其他費用 。 資金籌措 項目總投資 1000 萬元， 其中巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司自籌 200萬元，銀行貸款 800萬元。項目建成后申請國家財政補助 200萬元。 經(jīng)濟效益分析 項目建成后，固定資產(chǎn)投資報酬率： %。固定資產(chǎn)投資回收年限： 3 年。財務(wù)凈現(xiàn)值 i=10%:4033萬元 ，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，企業(yè)年實現(xiàn)利潤 652萬元，上交國家稅金 518萬元。 社會效益分析 項目建成后，可新增就業(yè)崗位 61 個，帶動農(nóng)戶增收 萬元，帶動副產(chǎn)品加工、運輸相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收 。 該項目經(jīng)營目標(biāo)選擇準確，經(jīng)營方案合理可行，項目建設(shè)目標(biāo)設(shè)計具有超前性，符合巴彥淖爾市的經(jīng)濟發(fā)展長遠規(guī)劃。項目單位資金實力較強，資金投入力度大，速度快，前期準備工作周密細致，基礎(chǔ)工作扎實，為項目的后期建設(shè)創(chuàng)造了良好的條件。 項目建設(shè)具有可觀的經(jīng)濟效益和明顯的社會效益，屬于 投資少、見效快、環(huán)保型、社會效益良好的商業(yè)項目，建議有關(guān)部門予以支新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 4 持。 第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目單位簡介 巴彥淖爾市綜合番茄 食品 有限公司屬于股份制民營企業(yè)， 2020年 3 月注冊， 公司注冊資金 500萬元，法人代表聶大中 。公司位于杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)長慶三社 ，占地面積 100畝，建筑面積 32020平米 ，年生產(chǎn)能力 6500 噸 ?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1500 萬元，職工 198人，其中管理人員 9 人，專業(yè)技術(shù)人員 38 人，生產(chǎn)工人 151 人。2020年生產(chǎn)番茄醬 5000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 2500萬元。產(chǎn)品 全部出口到歐美、日本及東南亞等地區(qū)。 項目建設(shè)的必要性。 擴大企業(yè)自身產(chǎn)能的需要。目前巴彥淖爾市綜合番茄食品有限公司現(xiàn)有加工能力為 6500噸 /年，隨著市場的不斷擴大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，需要增加產(chǎn)能，才能滿足國外客戶番茄醬訂單逐年增長的需求。 提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要。近幾年，巴彥淖爾市綜合番茄食品有限公司番茄醬對外銷售量逐年增長，外商對產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格提出新的要求。在原有番茄醬濃度 2830%的基礎(chǔ)上，提高到 36— 38%、38— 40%。為應(yīng)對國內(nèi)外市場對番茄醬產(chǎn)品規(guī)格變化的形勢，企業(yè)新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 5 必須進行設(shè)備技術(shù)改 造。 環(huán)境保護的要求。 現(xiàn)有企業(yè)雖然屬于低污染生產(chǎn)企業(yè)，廢水、廢棄中仍然含有一定的污染物。特別是番茄醬生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，含有少量的有機物，如不進行治理，會對水體造成富營養(yǎng)化，因而必須有效進行治理。 2020年下半年，巴彥淖爾市綜合番茄食品有限公司，已經(jīng)完成了番茄醬加工生產(chǎn)線的部分技改擴建工程，部分 土建工程已完工，部分關(guān)鍵 設(shè)備已 改造 安裝 完畢，完成投資萬元。 第三章 市場 需求預(yù)測 原料生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢。 由于番茄紅素在保健方面的特殊功效，番茄產(chǎn)品在國內(nèi)外食品 市場上日益受到消費者的重視。河套地區(qū)獨特的地理、氣候條件適宜種植番茄，成為全國繼新疆以后的第二大優(yōu)質(zhì)番茄種植區(qū)。利用河套地區(qū)產(chǎn)出的番茄原料生產(chǎn)的番茄醬質(zhì)量很高，特別是番茄紅素的含量大大超過了世界其他國家和地區(qū)的 平均水平，深受國際市場的歡迎。 產(chǎn)品價格優(yōu)勢。 中國的番茄醬成本由于原料價格和勞動力價格相對較低，生產(chǎn)成本遠遠低于世界平均水平，在國際市場上具有較強的競爭能力。以番茄醬固形物濃度含量 36— 38%的番茄醬新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 6 為例，我國每噸成本低于世界平均成本 150美元以上，價格競爭優(yōu)勢十分明顯，是其他國家不可比擬的 。 市場容量優(yōu)勢突出 。 中國番茄醬加工能力在世界上排美國之后，與意大利番茄醬產(chǎn)能不相上下，為世界番茄醬第二大生產(chǎn)國，也是世界番茄醬出口大國。 由于番茄醬在國際貿(mào)易中不受配額限制，可以自由出口，隨著國內(nèi)外番茄醬市場的需求迅速增長，番茄加工產(chǎn)業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α? 。 原料生產(chǎn)充足。 2020年，全市番茄種植面積 ，杭錦后旗 ，占 %，生產(chǎn)加工型番茄原料 ，已經(jīng)形成了規(guī)模，成為當(dāng)?shù)毓I(yè)的主要組成部分和出口創(chuàng)匯的主導(dǎo)產(chǎn)品， 同時也是農(nóng)戶收入的主要來源。 當(dāng)?shù)胤厌u加工業(yè)現(xiàn)狀。 受國際市場番茄醬需求旺盛 拉動，巴彥淖爾市地區(qū)番茄醬加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。 巴彥淖爾市是繼新疆之后全國第二大加工番茄生產(chǎn)基地，近年來發(fā)展迅速，成為當(dāng)?shù)刂饕奶厣a(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較快的產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展現(xiàn)狀：一是自然資源有利于番茄的生長發(fā)育。巴彥淖爾市河套平原地處陰山南麓，地勢平坦、土層深厚、全年日照時數(shù) － ；年平均降水量 180毫米，平均蒸發(fā)量 2200毫米。獨特的氣候條件加上套區(qū)便利的井黃雙灌、新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 7 適宜番茄的生長發(fā)育，并且遠離污染 ，是自治區(qū)重要的綠色、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。二是加工番茄種植面積大、產(chǎn)量高、質(zhì)量好。2020年巴彥淖爾市加工番茄種植面積 ，到 2020年發(fā)展為，增加 ，增 %?？偖a(chǎn)量 2020年為 24億斤，到 2020年增加到 44億斤，增加 20億斤，增 %。 2020年播種面積 46萬畝，總產(chǎn)量 ，同比增加 ，增 15%，加工番茄平均單產(chǎn) 11000斤，最高單產(chǎn) 18000斤。巴彥淖爾市生產(chǎn)的番茄除酸度低于新疆 %以外，其固形物和紅色素含量為 %和%，分別比 新疆所產(chǎn)番茄高 %和 %，是目前國內(nèi)質(zhì)量尚好的番茄加工產(chǎn)品，深受國內(nèi)國際市場親睞。三是訂單種植，效益高，是農(nóng)民增收的亮點。巴彥淖爾市目前番茄種植全部實行企業(yè)和農(nóng)民訂單種植。農(nóng)民不存在產(chǎn)品銷不出去的問題，而且收益顯著高于其他農(nóng)作物。據(jù)調(diào)查 2020年種植番茄平均畝收入 2250元，最高達 2800元，比單種玉米畝收入平均高 1200元左右。四是龍頭企業(yè)帶動力強，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程加快。 2020年 巴彥淖爾市番茄加工 企業(yè)為 11家，番茄加工能力 30萬噸，需原料 170萬噸，發(fā)展到 2020年加工企業(yè)增加到 43家，加工能力 達 58萬噸，需原料 320萬噸。優(yōu)質(zhì)的原料生產(chǎn)基地加上政府部門的優(yōu)惠政策，使全國番茄加工企業(yè)紛紛落戶巴彥淖爾市，強有力帶動巴彥淖爾市加工番茄產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程。 。 國內(nèi)茄產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢 。 新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 8 從每年番茄醬的國際貿(mào)易來看，三大番茄主產(chǎn)區(qū)中，美國加州河谷產(chǎn)區(qū)所產(chǎn)的番茄醬主要提供美國國內(nèi)食用，其出口量僅占全球貿(mào)易總量的 67％；目前全球最大的番茄醬出口國仍為地中海沿岸產(chǎn)區(qū)的意大利以及中國，目前上述兩國出口量各占到全球貿(mào)易總量的 30％。 與中國番茄醬產(chǎn)量 90％用于出口的情況不同， 地中海沿岸產(chǎn)區(qū)的番茄醬一部分供歐盟食用，剩余部分才用于出口。所以國際市場對中國番茄醬的依賴將越來越大。 中國 番茄產(chǎn)業(yè) 抓住世界番茄制品消費增長的機遇，市場份額迅速提高，成為世界 番茄產(chǎn)業(yè) 中增幅較快的部分。 1999年至 2020年間，世界番茄醬出口貿(mào)易量增長了約 70萬噸，年均增長 ％，中國增長超過 50萬噸，年均增長超過 30％。 1999至 2020年，我國番茄醬出口份額從占世界出口市場的 ％上升到超過 30％，預(yù)計到 2020年，中國番茄醬出口量將達到 110萬噸，在世界貿(mào)易中所占比重將達到 40％。我國之所以能 夠在較短時間內(nèi)確立在國際番茄醬市場上的地位，主要是由于番茄醬產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價宜。我國番茄醬以紅色素高著稱，色差、粘稠度和霉菌指數(shù)均達到世界同類產(chǎn)品先進水平，而且我國的番茄以人工采摘為主，這與歐美國家以機械采摘為主相比，其實質(zhì)量更好（因為人工對番茄成熟度的識別比機械要高的多）。而中國的人工成本大致為美國和歐洲的 1/20，新鮮番茄收購價格也只有美歐的一半，與美歐相比中國番茄醬具有明顯的價格優(yōu)勢。 新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬及果蔬加工項目可行性研究報告 新疆兵團建工設(shè)計研究院 (石 ) 9 不同層次番茄醬產(chǎn)品的附加值差異很大，目前番茄醬產(chǎn)品主要大致分為三個層次：最初級的產(chǎn)品是大包裝番茄醬；其次是小包裝的番茄醬罐 頭；較高層次的產(chǎn)品是番茄沙司類制品。初級產(chǎn)品的核心是對資源和生產(chǎn)成本的控制，具有明顯的資源品屬性；而小包裝番茄醬和番茄沙司則是典型的快速消費品，對生產(chǎn)工藝、口味配方、銷售網(wǎng)絡(luò)以及品牌高度依賴，產(chǎn)品的附加值也是逐級提高。 目前國內(nèi)主要番茄醬廠商都以生產(chǎn)和出口大包裝番茄醬為主。雖然新中基等公司也開始嘗試生產(chǎn)小包裝番茄醬和番茄沙司，但主要是貼牌生產(chǎn)然供出口。目前國內(nèi)市場對番茄醬的消費雖然增長較快，但總量仍然很小。 國際番茄市場發(fā)展趨勢 。 近年來國際 番茄醬價格呈剛性上漲 。 番茄醬價格較在 07年明顯上漲后， 08年繼續(xù)大幅度上漲，目前 08年榨季產(chǎn)品的訂單價格在 1250美元 /噸左右。預(yù)計 08年全年大桶醬的平均價格將達到 1000美元 /噸以上。 國際市場番茄醬價格進一步上漲一是來自于繼續(xù)偏緊的全球供給形勢。尤其是大宗農(nóng)產(chǎn)品價格的快速上升影響了番茄的種植面積的擴張，歐盟補貼策的變化提高了番茄的生產(chǎn)成本。而 08年