【正文】 中國汽車行業(yè)分析報(bào)告（2010 年 1 季度）編寫說明2010 年一季度，中國汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了 2009 年良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量和經(jīng)濟(jì)效 益均保持快速增長。一季度是汽車產(chǎn)銷傳統(tǒng)旺季，在宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，汽車市 場(chǎng)持續(xù)活躍的背景下，汽車產(chǎn)銷如期迎來年內(nèi)的一個(gè)高峰，產(chǎn)銷刷新歷史最高記 錄。一季度，我國生產(chǎn)汽車 萬輛，比上年同期增長 萬輛，同比增長 達(dá) %；銷售 萬輛，比上年同期增長 萬輛，同比增長達(dá) %。從經(jīng)營效益看，2010 年 1～2 月我國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 億元，同比增長 倍，增長額為 億元。我國汽車行業(yè)利潤總額的 大幅增長，一方面是因?yàn)樯夏晖诨鶖?shù)過低，另一方面也顯示出我國汽車行業(yè)盈 利能力穩(wěn)步提升。從各子行業(yè)看，2 一季度，乘用車產(chǎn)銷分別為 萬輛和 萬輛，比 上年同期增長 %和 %。由于一季度是傳統(tǒng)銷售旺季，所以乘用車產(chǎn)銷量 繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長。由于經(jīng)濟(jì)加速回升激發(fā)了下游經(jīng)銷商的樂觀預(yù)期，加上存 在一定補(bǔ)庫存的需要，商用車銷售旺季提前到來。2010 年一季度，商用車產(chǎn)銷完 成情況較好，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。商用車產(chǎn)銷量分別為 萬輛和 萬輛， 比上年同期增長 %和 %。從主要汽車廠商看，2010 年一季度，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是： 上汽、長安、一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、江淮和華晨，與上年同 期相比，十家企業(yè)增速顯著，其中比亞迪增速更快，增速達(dá)到 %。一季度， 上述十家企業(yè)共銷售汽車 萬輛，占汽車銷售總量的 87%。展望未來，受 2009 年同期基數(shù)較高以及政策拉動(dòng)效力減弱的影響，預(yù)計(jì)未來 車市將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性放緩的趨勢(shì)，2 季度乃至下半年的產(chǎn)銷量恐怕難以復(fù)制一季度的 高增長，汽車銷量增速將有所放緩。31 / 35目 錄Ⅰ 一季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境...........................................1一、國際環(huán)境 ......................................................1（一）美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 ..................1（二）歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟，汽車市場(chǎng)小幅增長 ..............................2（三）日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)脆弱，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)反彈 ......................2二、國內(nèi)環(huán)境 ......................................................3（一）市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長，汽車消費(fèi)快速增長 ......................3（二）居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲，通脹預(yù)期將影響未來汽車市場(chǎng)增長 ........3（三）企業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)提升，汽車產(chǎn)業(yè)處于鼎盛時(shí)期 ..................34（五）對(duì)外貿(mào)易加快恢復(fù)，汽車出口有所好轉(zhuǎn) ..........................4三、行業(yè)政策綜述 ..................................................4（一）兩部委摸底車企投資：預(yù)防產(chǎn)能過剩和投資泡沫 ..................47（三）“以舊換新”政策補(bǔ)貼力度加大：可與購置稅優(yōu)惠政策疊加享受 .....8（四）中城鄉(xiāng)居民國收入繼續(xù)經(jīng)增長，汽濟(jì)車消費(fèi)需信求增加。息.......網(wǎng).............（二） .g....o....v............n.........Ⅱ 一季度汽車行業(yè)總體運(yùn)行狀況......................................10 一、總體產(chǎn)銷情況 ................................................. 10 二、進(jìn)出口情況 ................................................... 11 三、總體經(jīng)營情況 ................................................. 13（一）行業(yè)規(guī)模與效益 ............................................. 13（二）盈利能力 ................................................... 14（三）償債能力 ................................................... 15 四、固定資產(chǎn)投資情況 ............................................. 16 五、汽車市場(chǎng)價(jià)格情況 ............................................. 17Ⅲ 一季度分車型汽車產(chǎn)銷狀況........................................17一、乘用車 .......................................................17（一）總體產(chǎn)銷狀況 ...............................................17（二）乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況 .........................................18（三）分車型銷售情況 .............................................19（四）分排量銷售情況 .............................................20二、商用車 .......................................................21（一）總體產(chǎn)銷情況 ...............................................21（二）商用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu) .............................................22（三）分車型銷售情況 .............................................23Ⅳ 一季度重點(diǎn)汽車企業(yè)產(chǎn)銷狀況......................................25中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)一、汽車銷量排名前十位企業(yè) ....................................... 25 二、乘用車銷量排名前十位企業(yè) ..................................... 25 三、商用車銷量排名前十位企業(yè) ..................................... 26Ⅴ 一季度行業(yè)熱點(diǎn)事件..............................................27二、吉利收購沃爾沃簽約 ...........................................27三、輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將列入汽車強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 .....................27四、工信部：非國Ⅳ乘用車明年七月停售 .............................28五、中國質(zhì)量協(xié)會(huì)報(bào)告顯示新車質(zhì)量不容樂觀 .........................28一、工w信部w：..v............n........ 27Ⅵ 2010年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望......................................29一、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂觀 ....................................... 29 二、汽車產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu) ....................................... 29 三、汽車銷量增長將放緩 ........................................... 30 四、汽車價(jià)格下跌壓力加大 ......................................... 31圖表目錄圖表12010年國內(nèi)主要車企未來五年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃........................................... 5圖表22009年國內(nèi)各類型汽車企業(yè)產(chǎn)能利用率情況........................................... 6圖表3《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中相關(guān)責(zé)任方的具體措施 ........................................................................... 7圖表42010年乘用車“以舊換新”補(bǔ)貼調(diào)整后的優(yōu)惠情況................................. 9圖表52009年國外汽車“以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 10圖表62009～2010年3月汽車產(chǎn)銷量 ....................................................................11圖表72010年1～2月汽車商品出口情況 ............................................................. 12圖表82010年1～2月汽車商品進(jìn)口情況 ............................................................. 12圖表92008～2010年2月汽車制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況 ................................... 13圖表102008～2010年2月汽車制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況........................... 13中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)圖表 11 2008～2010年2月汽車制造業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)情況........................................... 14圖表 12 2008～2010年2月汽車制造業(yè)企業(yè)虧損面 ............................................... 14 圖表 13 2008～2010年2月汽車制造業(yè)虧損企業(yè)虧損度....................................... 15 圖表 14 2008～2010年2月汽車行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 ................................................... 15 圖表 15 2010年1～2月汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資額完成情況................................. 16 圖表 16 2010年1～2月汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額構(gòu)成情況......................... 16 圖表 17 2010年一季度汽車價(jià)格走勢(shì) ..................................................................... 17圖表182009～2010年3月乘用車產(chǎn)銷量 ............................................................... 18圖表192010年一季度乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況 ......................................................... 19圖表202009～2010年3月乘用車分車型銷售情況（一） ................................... 19圖表212009～2010年3月乘用車分車型銷售情況（二） ................................... 20圖表222010年一季度乘用車分排量銷售情況 ..................................................... 20圖表232009～2010年3月商用車產(chǎn)銷量 ............................................................... 21圖表242010年一季度商用車市場(chǎng)銷售情況 ......................................................... 22圖表252009～2010年3月客車產(chǎn)銷量 ................................................................... 23圖表262009～2010年3月貨車產(chǎn)銷量 ................................................................... 24圖表272010年一季度汽車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名.............................