【正文】 LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書第一部分 戰(zhàn)略分析第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析LS作為國內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對國外和國內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對LS的影響1．LS產(chǎn)品在國際市場中還有較大發(fā)展空間2000年全球軸承供應(yīng)量約為100億套，其中我國占1/5。（表1）表1 各國軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序）國別企業(yè)數(shù)（個）人數(shù)（萬人）年產(chǎn)量（億套）年銷售額（億美元）日本25028146美國802060瑞典80750德國7658中國270322025俄羅斯302020法國40210英國1545總計844349（根據(jù)行業(yè)資料）然而，我國軸承以產(chǎn)量計占全球的20%，%。這說明，一方面，我國軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產(chǎn)品還停留在低附加值的層次上。2000年全球關(guān)節(jié)軸銷售額約為3億美元，%。LS關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品在國際市場上的價格約為世界著名廠商產(chǎn)品價格的3045%，說明在國際上LS軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時表明LS產(chǎn)品升級還存在較大的潛在空間。2．LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一定地位瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點不同。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本5家、美國2家、德國2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年銷售額達50億美元，%；最小的是美國TORRINGTON，其年銷售額達10億美元，%（表2）。我國雖然軸承總銷售額以占全球的1/5，%，%?？梢娢覈S承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國際市場競爭的。表2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序）公司名稱工廠數(shù)（個）年銷售額（億美元）純利潤（億美元）出口比重（%） 國際市場占有率（%）1瑞典SKF90 5096202日本NSK284443133日本KOYO17324374日本NTN27294595日本NMB2227626美國TIMKEN242421107德國FAG622072108德國INA16159日本NACHI14143010美國TORRINGTON28107（根據(jù)行業(yè)資料）在西歐、拉美、非洲和中東，SKF集團是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場份額；在美國市場，TIMKEN公司領(lǐng)先，占22%市場份額，其次是SKF集團和TORRINGTON公司，各占2%市場份額；在亞洲（不包括日本），SKF集團占據(jù)17%的市場份額；在日本，NSK公司是最大的軸承供應(yīng)商，SKF集團占據(jù)日本市場的2%；在中歐、東歐和中國，當(dāng)?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場份額。LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一席之地。SKF仍雄居首位，LS處第七位（表3）。表3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率序號公司名稱市場占有率（%）1SKF2ELGES3JAPANESE4SONSTIGE5RBC6TORRINGTON87LS8ZKL9ZVL（根據(jù)行業(yè)資料）3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為LS企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。有關(guān)資料預(yù)測，全球軸承需求量將從1998年的300億美元（100億多套）增加到2008年的572億美元，；%，%。 其中關(guān)節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長幅度將高于軸承行業(yè)的增長水平，預(yù)期可達兩倍之多。亞洲，特別是我國的關(guān)節(jié)軸承市場，處于成長期，關(guān)節(jié)軸承的應(yīng)用領(lǐng)域正在擴大，顯然，我國對關(guān)節(jié)軸承的需求增長將高于世界平均水平。4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。即使國際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個領(lǐng)域上處于國際領(lǐng)先地位（表4）。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術(shù)的復(fù)雜性決定的；另一方面，正是長期的產(chǎn)品領(lǐng)域和核心技術(shù)的差異化才造就國際巨人。表4 世界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品公司名稱特色產(chǎn)品瑞典SKF中大型冶金礦山軸承、汽車軸承日本NSK小型低噪音軸承日本KOYO汽車軸承日本NTN汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承日本NMB辦公自動化微型軸承美國TIMKEN英制圓錐滾子軸承德國FAG中大型圓錐圓柱滾子軸承德國INA滾針軸承及液壓頂桿日本NACHI中小型球軸承美國TORRINGTON精密球軸承、重型機械球面滾子軸承（根據(jù)行業(yè)資料）同時，汽車、通用機械、電機和機械維修是軸承的主要需求領(lǐng)域，而日本和SKF占據(jù)了主要的市場份額（表5）。表5 國際軸承市場構(gòu)成及各主產(chǎn)國家占有率序號市場用戶國家（公司）市場占有率1汽車日本（40%），SKF（30%）2機械維修SKF（29%），日本（26%）3通用機械SKF（17%），日本（%）4重型機械和電機（各占8%）5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。一是實施雙贏戰(zhàn)略，強化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI間均有合作；二是加大主導(dǎo)產(chǎn)品市場，收縮弱勢產(chǎn)品市場；三是輕規(guī)模，重實效，以增強競爭實力；四是市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進歐美的同時，歐美公司也大舉東擴亞洲。我國市場將是未來一段時間這些國際大型企業(yè)的主攻市場。6．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機（NSK汽車零部件年銷售額1000億日元，汽車轉(zhuǎn)向機單元占50%）、自動漲緊的軸承、錄像機磁鼓軸承、計算機硬盤驅(qū)動軸承等單元產(chǎn)品。7．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢關(guān)節(jié)軸承是我國一種新興的機械產(chǎn)品，適應(yīng)于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛應(yīng)用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前處于成長期。關(guān)節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學(xué)技術(shù)的進步、工業(yè)化進程的推進和為不斷滿足用戶的各種需求而進行的自我改進、創(chuàng)新、完善的過程。我國“九五”%，預(yù)計“十五”期間的增長率為10%。隨著社會快速發(fā)展和技術(shù)不斷進步，對關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標(biāo)專用化發(fā)展。如自潤滑型和適應(yīng)于各種惡劣環(huán)境介質(zhì)的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關(guān)節(jié)軸承）。二、國內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對LS企業(yè)的影響1．國內(nèi)軸承市場總需求看長，但生產(chǎn)供應(yīng)能力缺口與過剩并存。我國處于工業(yè)化加速時期，機械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會迅速發(fā)展；同時未來的五到十期年間我國汽車工業(yè)將有一個的根本性飛躍。中國軸承工業(yè)協(xié)會研究預(yù)測，“十五”期間，%的速度發(fā)展，才能滿足國內(nèi)外軸承市場的需求。預(yù)計到2005年，我國軸承年產(chǎn)量需達到30億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應(yīng)達到310億元，國內(nèi)主機配套與維修市場需求將為13億多套，出口為18億套、創(chuàng)匯910億美元。其中，關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量將達到1500萬套，工業(yè)總產(chǎn)值達到5億元。（見表6）我國通用、中小型球軸承等生產(chǎn)能力過剩而高精度、高附加值、高技術(shù)含量及專用軸承有較大缺口。軸承品種將從目前的8000種達到2005年的10000種。用戶對軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術(shù)含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將得到市場歡迎。2．國內(nèi)軸承市場競爭激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場領(lǐng)域。軸承生產(chǎn)企業(yè)500余家，科研院所5個，職工人數(shù)39萬，主要生產(chǎn)設(shè)備9萬多臺。2000年我國軸承行業(yè)總產(chǎn)值240億元，總產(chǎn)量超過22億套。由于軸承品種的多樣性，有實力的廠家就有可能通過突出自己的特色產(chǎn)品（在某類產(chǎn)品上保持突出的優(yōu)勢），以取得一定的市場份額。跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。一方面，國內(nèi)大的軸承制造商。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點不在關(guān)節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強，有可能切入關(guān)節(jié)軸承市場參與競爭。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號、自潤滑、不銹鋼等高檔關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品開發(fā)和制造技術(shù)要求高，產(chǎn)品技術(shù)水平成為競爭的關(guān)鍵因素。另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場份額。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型軸承生產(chǎn)廠商。雖然它們在規(guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢，但其具有低價格的優(yōu)勢，對市場仍然有一定的沖擊力。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品，其價格和質(zhì)量成為競爭的關(guān)鍵因素。3．關(guān)節(jié)軸承市場雖然繼續(xù)增長，但市場空間有限。2005年軸市場需求預(yù)測見表6。從表中可得知，% (2000年)%（2005年）；%。這表明我國關(guān)節(jié)軸承需求在“十五”期間將有10％的年平均增長速度。但數(shù)據(jù)同時揭示了這么一個結(jié)論：國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承市場空間較為有限。表6 2005年國內(nèi)軸承市場需求量軸承類型2000年需求量2005年需求量工業(yè)總產(chǎn)值（億元）軸承數(shù)量（億套）工業(yè)總產(chǎn)值（億元）軸承數(shù)量（億套）角接觸球軸承溝球軸球軸承13917．2418324．63調(diào)心球軸承2．40．113．40．15推力軸承圓柱滾子軸承18調(diào)心滾子軸承1015滾針軸承9圓錐滾子軸承25推力滾子軸承外球面軸承關(guān)節(jié)軸承其它軸承合計2202131030（根據(jù)行業(yè)資料）4．國外軸承企業(yè)加快進入中國市場，機遇與威脅并存。國內(nèi)各企業(yè)紛紛加快了他們國際化步伐。加入世貿(mào)組織，將形成新一輪對華軸承產(chǎn)品投資熱，國際軸承設(shè)備制造商和軸承生產(chǎn)商的先進技術(shù)和設(shè)備隨投資一起進入中國，將對我國軸承產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)水平、制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生積極影響。同時，入世后，由于進口關(guān)稅降低，國外軸承將涌入國內(nèi)市場，再加之跨國軸承公司來我國投資辦廠，就地銷售，使國內(nèi)市場競爭加劇。我國軸承企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)能力,產(chǎn)品質(zhì)量水平和產(chǎn)品制造上與國際企業(yè)相比,“兩低一差”上,即產(chǎn)品技術(shù)水平低(品種少,質(zhì)量不穩(wěn)定,可靠性差,技術(shù)開發(fā)能力低),產(chǎn)品制造水平低(工藝與裝備落后