【正文】 1 / 21 葫蘆島 新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 3/1 計(jì)劃(提案第一版）負(fù)責(zé)人： _李 為_(kāi)撰寫(xiě)人： _郭東明_ 撰寫(xiě)時(shí)間：_2022 年 11 月_i / 21目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略 1一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 3三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 3四、人員及 資金配置計(jì)劃 3第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 3一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī) 預(yù)測(cè) 3二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo) 3四、人員及資金配置計(jì)劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見(jiàn)附表） 3二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃 31 / 21第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1．市場(chǎng)概述 城市概況（市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容） 城市規(guī)模：葫蘆島總面積 10415 平方公里，下轄連山區(qū)、龍港區(qū)、南票區(qū)、綏中縣、建昌縣、興城市。 城市城區(qū)總?cè)丝冢?022 年葫蘆島市中心城區(qū)實(shí)際居住人口規(guī)模 43 萬(wàn)人，常住人口 40 萬(wàn)?？偣灿凶≌蠹s 14 萬(wàn) 7 千套，其中樓房住戶(hù) 12 萬(wàn) 2 千戶(hù)。興城市樓房戶(hù) 1 萬(wàn)戶(hù)。 人口戶(hù)數(shù)分布：連山區(qū) 9 萬(wàn)戶(hù)，龍港區(qū) 8 萬(wàn)戶(hù)（其中龍港老區(qū) 萬(wàn)戶(hù)） ，興城 1 萬(wàn)戶(hù)。 城市發(fā)展規(guī)劃：每年新增住宅約 1 萬(wàn)戶(hù)。 城市經(jīng)濟(jì)狀況：人均 GDP 7633 元。 城市能源政策：鼓勵(lì)使用清潔能源，但執(zhí)行力度不夠。 預(yù)計(jì)到年末總通氣戶(hù)數(shù)：26000 戶(hù)。 天然氣的氣化率：% 當(dāng)?shù)卣畬?duì)我公司的扶植和支持力度：已出臺(tái)配套文件，執(zhí)行力度尚可。 城區(qū)居民居住狀況：樓房與平房比例 5：1。 職工平均工資：8080 元/ 年 公務(wù)員平均收入水平：12800 元/年 工商企業(yè)職工平均收入水平：8000 元/ 年 小區(qū)住宅的歸屬和管理情況：大型廠礦住宅較集中，其它較為混雜。 居民對(duì)天然氣的認(rèn)同程度：大部分客戶(hù)能認(rèn)同天然氣優(yōu)點(diǎn)。 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)總體增容水平（平米數(shù)）：250 萬(wàn)平。 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)：由于空房率較高，房地產(chǎn)業(yè)日漸蕭條，對(duì)我燃?xì)馐聵I(yè)有很大影響。 新老住宅的分布及比例：老住宅以大廠礦住宅為主，主要集中在連山區(qū)及龍港老區(qū)，與新住宅的比例大約為 4：1 。 城區(qū)拆遷情況：舊房改造項(xiàng)目大約占每年新建房的 30%。 城市居民能源利用情況：管道 18%，液化氣 81%，煤 1%。2 / 21 2022 年重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬(wàn)立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬(wàn)千瓦時(shí)（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 19148 萬(wàn)千瓦時(shí)） 。目前葫蘆島燃?xì)獍l(fā)展工福戶(hù) 78 戶(hù)，開(kāi)口氣量 5 萬(wàn)方，主要為燃?xì)忮仩t和直燃機(jī)。目前僅有錦天化一家生產(chǎn)用天然氣，直接由 202 分離廠輸配，無(wú)其它大型工業(yè)用戶(hù)。 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商：由于政府對(duì)于我公司在新建房配套燃?xì)夥矫嬷С至Χ容^大（開(kāi)發(fā)商對(duì)于天然氣的認(rèn)識(shí)程度也比較高） ，所以開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)運(yùn)做相對(duì)成熟。主要形式是在新建房審批時(shí)收取 25 元/平米的燃?xì)馀涮踪M(fèi)，且能順利支付我方。但目前葫蘆島空房率較高，也勢(shì)必造成開(kāi)發(fā)量的萎縮，將來(lái)的新建房市場(chǎng)并不容樂(lè)觀。2022 年開(kāi)發(fā)商施工房屋建筑面積 萬(wàn)平米（其中更新改造 萬(wàn)平米） ，竣工建筑面積 萬(wàn)平米，商品房實(shí)際銷(xiāo)售面積 萬(wàn)平米，空置面積 萬(wàn)平米。 熱水器采暖爐及其它燃?xì)庥镁撸夯诔鞘薪ㄔO(shè)的需要，現(xiàn)葫蘆島市鼓勵(lì)集中供暖。錦化總廠熱電公司的二期工程完工后，供暖能力將達(dá)到 550 萬(wàn)平米。加上其他的大型供熱鍋爐，未來(lái)幾年內(nèi)集中供熱面積將達(dá)到 1900 萬(wàn)平米，集中供熱普及率 72%。 集中供熱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：21 元/ 平年 居民洗浴習(xí)慣：公司、家庭、洗浴中心。 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境分析市場(chǎng)需求狀況居民認(rèn)同天然氣優(yōu)點(diǎn)，但普遍反映初裝費(fèi)過(guò)高。新建房產(chǎn)能保證全部安裝，但對(duì)于老戶(hù)和大廠礦住宅的開(kāi)發(fā)一直沒(méi)有太好的解決辦法，工福戶(hù)市場(chǎng)也因初裝費(fèi)問(wèn)題而失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。管網(wǎng)情況 除龍港老區(qū)外，中壓管網(wǎng)已基本覆蓋整個(gè)葫蘆島市，即使是新開(kāi)發(fā)的地塊，我們也能保證管網(wǎng)的順利鋪設(shè)，能滿(mǎn)足市場(chǎng)開(kāi)發(fā)要求，但有時(shí)工程進(jìn)度不能保證。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問(wèn)題，存在液化氣混空的情況。競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 我公司是葫蘆島是唯一的管輸燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商。但當(dāng)前的市液化氣公司實(shí)行免費(fèi)送氣上門(mén)，服務(wù)也日益改善，對(duì)我方的燃?xì)馐袌?chǎng)開(kāi)拓是一個(gè)沖擊。液化氣價(jià)格：49 元/15Kg政府關(guān)系與政策環(huán)境政府在新建住宅上政策支持力度較大，納入新建配套，我方能順利回收配套費(fèi)；環(huán)保政策方面，對(duì)于老鍋爐的取締力度較差，且允許燒焦碳，排放達(dá)標(biāo)即可運(yùn)行。2．未來(lái) 5 年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)未來(lái) 5 年葫蘆島燃?xì)馐袌?chǎng)的總體存在 4 個(gè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，新增房地產(chǎn)戶(hù)開(kāi)發(fā)、工商戶(hù)開(kāi)發(fā)，老戶(hù)(集體報(bào)裝戶(hù)和零散戶(hù))市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及燃?xì)庠罹叩犬a(chǎn)品銷(xiāo)售,其中新增房產(chǎn)戶(hù)開(kāi)發(fā)和工商戶(hù)開(kāi)發(fā)是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的核心；灶具及其它燃?xì)庥镁叩匿N(xiāo)售是對(duì)現(xiàn)有燃?xì)饨?jīng)營(yíng)平臺(tái)的充分利用，同時(shí)有利于公司對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)。3 / 21未來(lái) 5 年各細(xì)分市場(chǎng)的收入總量未來(lái)機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述：? 房地產(chǎn)市場(chǎng)：鑒于葫蘆島市較高的住房空置率，未來(lái) 5 年新增房產(chǎn)量將維持在現(xiàn)有水平，預(yù)計(jì) 0408 年新增房產(chǎn) 萬(wàn)戶(hù)。? 集體報(bào)裝及零散戶(hù)：經(jīng)過(guò)幾年開(kāi)發(fā),葫蘆島集體戶(hù)開(kāi)發(fā)已接近尾聲，單位能補(bǔ)助的用戶(hù)已基本安裝完畢；廠礦住宅能否突破，直接關(guān)系到我們?cè)谠撌袌?chǎng)取得的成績(jī)。零散戶(hù)開(kāi)發(fā)：發(fā)展速度較慢，原因主要有三方面：用戶(hù)認(rèn)知