投資組合管理ppt課件(已修改)
2025-01-21 09:37 本頁面
【正文】 投資組合管理 嚴(yán)渝軍嚴(yán)渝軍金融學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)系辦 公 室：博學(xué)樓 917聯(lián)系電話： 64495049 13241887932電子郵箱： 參考書目 《 投資組合管理 》 (美 )Robert 著黃卉等譯 清華大學(xué)出版社 《 投資組合管理 》 徐華青等編著，復(fù)旦大學(xué)出版社（注冊金融分析師 CFA系列教材） 《 投資組合管理理論及應(yīng)用 》 小詹姆斯等著 齊寅峰等譯 機(jī)械工業(yè)出版社 《 華安基金 *現(xiàn)代基金管理與投資譯叢 》 一套 8本 上海財經(jīng)大學(xué) 出版社目錄第一章 投資組合管理概述第二章 投資政策與組合目標(biāo)設(shè)定第三章 投資組合構(gòu)建第四章 資產(chǎn)配置決策第五章 股票選擇與組合策略第六章 債券選擇與組合策略第七章 投資組合保護(hù)第八章 投資基金組合管理第九章 投資組合的績效評估第十章 投資組合管理的新趨勢第一章 投資組合管理概述投資組合與管理投資組合的理論構(gòu)架投資組合的決策與分析投資組合管理過程投資基金概況一 投資組合與管理投資組合（ Portfolio)：是按照投資者的需求，選擇各種證券和其他資產(chǎn)組成投資組合，以達(dá)到投資獲利的目的。投資組合管理： 是職業(yè)管理者為投資者構(gòu)建和管理投資組合，在承擔(dān)一定風(fēng)險的條件下，使投資回報率達(dá)到最大化。主要活動 ： 資產(chǎn)配置 證券選擇 組合修正二 投資組合的理論與方法w 投資組合管理的 理論 理 論 應(yīng) 用 理 論 應(yīng) 用投 資組 合理 論 資產(chǎn) 配置 全球投 資資 本市 場 理 論 風(fēng)險 回 報率 投 資組 合分析 業(yè)績測量 證 券估 值 紅 利折 現(xiàn) 模型 證 券市 場 直 線市 場 有效性 積 極 /消極策略 多指 標(biāo) 估價模型衍生 證 券估 值 保 護(hù) 性 擇 售權(quán) 投 資組 合保險 指數(shù)期 貨二 投資組合的理論與方法w 投資組合管理的系統(tǒng)方法一 財務(wù)、金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫I 數(shù)據(jù) 類 型 市 場 價 值 回 報 率 基 礎(chǔ) 數(shù)據(jù)（盈利、 紅 利等） 經(jīng)濟(jì) 數(shù)據(jù)（ GNP、 CPI等）
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