【正文】 關(guān)于戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元發(fā)展的分析 制作時間 2021年 12月 天潤集團 襄樊 項目前期發(fā)展報告 本項目研究結(jié)果專屬于湖北省天潤集團所有 項目總監(jiān)：羅嵐 報告撰寫 :羅嵐 報告時間 :2021年 12月 第一部分 理解城市 第二部分 理解行業(yè) 第三部分 理解商圈 第四部分 理解戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元 第五部分 消費者行為形態(tài)分析 第六部分 潛在投資者分析 第八部分 分析結(jié)論與產(chǎn)品建議 第九部分 業(yè)務(wù)單元操作思路建議 目 錄 第七部分 商業(yè)經(jīng)營戶研究分析 本項目的研究背景 ? 。 本次研究主要解決的問題 商圈屬性研究 ? 天潤商圈宏觀環(huán)境 ? 商圈內(nèi)重點路段人口狀況 ? 天潤商圈業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu) 分析結(jié)論與產(chǎn)品建議 ? 篩選與評估潛在業(yè)務(wù)單元組合 ? 對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元再理解 理解戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元 理解客戶 ?消費者行為形態(tài)分析 ?商業(yè)經(jīng)營戶研究分析 ?潛在投資者分析 項目操作節(jié)奏建議 ?市場容量再分析 ?商業(yè)產(chǎn)品線分析與結(jié)論 ?項目規(guī)劃建議 ?項目整體操作節(jié)奏 ?現(xiàn)金流業(yè)務(wù)單元操作節(jié)奏 ?利潤率業(yè)務(wù)單元操作節(jié)奏 ? 襄樊市地理位置為東經(jīng) 110176。 45′～ 113176。 47′，北緯 30176。 13′～ 32176。 35′，位于湖北省西北部，襄樊自古以來，就是南北經(jīng)濟文化的交匯之地，素有“南船北馬”之稱，歷來為鄂西北地區(qū)商貿(mào)物資集散之地。 ? 襄樊市是建設(shè)部確定的大城市。襄樊市土地面積 ，總?cè)丝诩s 580萬人。 2021年底市區(qū)面積 3564平方公里 ,人口 254萬 ,城區(qū)面積 100平方公里，人口。 ? 2021年全市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 558億元，比上年增長 11％，人均 GDP達(dá) 9641元；全地域財政收入 ，增長 ％；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 7550元，比上年增長 7％，農(nóng)民人均純收入 3060元，比上年增加 402元， 2021年湖北省委、省政府把襄樊列為“省域副中心城市”重點建設(shè)發(fā)展。 理解城市 ? 襄樊逐步成為“產(chǎn)業(yè)特色鮮明、交通優(yōu)勢明顯、科教實力雄厚、發(fā)展?jié)摿妱拧钡某鞘?。襄樊是?nèi)陸地區(qū)重要的新型汽車城，汽車工業(yè)占全市二產(chǎn)業(yè)的 60％左右，并且比重還在提高。 ? 襄樊是正在興起的火電基地，地處北煤南運的路口，投資 52億元的 120萬千瓦的一期火力發(fā)電廠 1999年已投產(chǎn)，投資 48億元的二期 120萬千瓦工程今年初已開工。 ? 襄樊交通優(yōu)勢突出，“一條漢江、兩座機場、三條鐵路、四通八達(dá)公路”是襄樊水、陸、空立體交通的寫照，尤其是高速公路發(fā)展十分迅速，襄樊正在成為鄂西北及鄂豫陜渝毗鄰地區(qū)的物流中心，居全國最佳商業(yè)城市第 54位。 ? 襄樊的人力資源豐富，勞動力素質(zhì)較高，科研院所、大專院校、金融機構(gòu)、涉外服務(wù)、醫(yī)療單位等比較完善，在鄂西北及毗鄰地區(qū)堪稱一流。 理解城市 ? 宏觀環(huán)境分析 在這一背景下，全國商品交易市場中的大型和特大型市場 ——年成交額為 1億元及以上的市場（以下簡稱億元市場）卻表現(xiàn)出與之不同的變化特點： 一、市場總體數(shù)量基本保持穩(wěn)定，內(nèi)設(shè)攤位數(shù)量減少，單個市場規(guī)模擴大，成交額增長速度有所加快。 二、億元市場的內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了程度不等的變化。綜合市場減少，專業(yè)市場增加。市場內(nèi)設(shè)攤位的數(shù)量結(jié)構(gòu)變化明顯，但經(jīng)營商品的類別則大致保持穩(wěn)定。 三、市場內(nèi)設(shè)攤位的數(shù)量結(jié)構(gòu)變化明顯，但經(jīng)營商品的類別則大致保持穩(wěn)定。 四、營業(yè)面積逐年遞增，市場經(jīng)營環(huán)境有所改善。 五、市場年平均成交額和年平均攤位成交額，均逐年在遞增，近年的增長尤為突出。 六、前 100家億元市場的排序有較大的調(diào)整。 據(jù)國家工商行政管理局統(tǒng)計，自2021年以來，全國商品交易市場（包括消費品市場和生產(chǎn)資料市場），在數(shù)量上逐年遞減，市場個數(shù)由 2021年的 2021年的 ，降至2021年的 。而成交額則呈現(xiàn)漸增的態(tài)勢。成交額由 2021年的 萬億元和 2021年的 ，升至2021年的 （如圖所示）。 理解行業(yè) 理解行業(yè) 一、市場總體數(shù)量基本保持穩(wěn)定，內(nèi)設(shè)攤位數(shù)量減少，單個市場規(guī)模擴大，成交額增長速度有所加快。 2021年以來，全國億元市場的個數(shù)大致保持穩(wěn)定，年均增減波動的幅度約為 4050個（如圖所示）。 二、億元市場的內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了程度不等的變化。 綜合市場減少，專業(yè)市場增加。 綜合市場的數(shù)量無論是總數(shù)，還是其中的工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品及其他綜合市場的個數(shù)，都逐年在遞減，而專業(yè)市場的數(shù)量則有十分明顯的增加。其中綜合市場除 2021年比 2021年有所增加外， 2021年和 2021年上半年均出現(xiàn)了減少（累計減少了 113家）。而專業(yè)市場自 2021年以來個數(shù)逐年在增加，至 2021年上半年比 2021年累計增加了282家。 綜合市場在億元市場中的比重由2021年的 54%，下降為 2021年的 49%。而專業(yè)市場則由 2021年的 46%，上升為 2021年的 51%。 在專業(yè)市場中，增長較為突出的是建材裝飾材料市場、家具市場、機動車市場、和其他專業(yè)市場 理解行業(yè) 三、市場內(nèi)設(shè)攤位的數(shù)量結(jié)構(gòu)變化明顯，但經(jīng)營商品的類別則大致保持穩(wěn)定。 億元市場內(nèi)設(shè)攤位中，食品飲料煙酒類、紡織服裝鞋帽類、化妝品類、日用品類的攤位數(shù)量從 2021年至 2021年上半年末連續(xù)下降，降幅最大的是食品飲料煙酒類中的糧油果菜類攤位，下降了 %。 家具類、建材裝飾材料類、五金電料類攤位數(shù)量近年來持續(xù)增長，最大增幅達(dá) 13%。 金屬材料類、電子出版和音像制品類、辦公用品類等攤位起伏波動較大，但總體是趨于上升態(tài)勢（如表所示）。 理解行業(yè) 四、營業(yè)面積逐年遞增，市場經(jīng)營環(huán)境有所改善。 營業(yè)面積逐年遞增，市場經(jīng)營環(huán)境有所改善。2021年上半年末，全國億元商品交易市場營業(yè)面積為 ，比 2021年末增長了 %，比 2021年末增長了 16%，比 2021年末增長了 %（如圖所示）。 理解行業(yè) 五、市場年平均成交額和年平均攤位成交額，均逐年在遞增，近年的增長尤為突出。 市場年平均成交額和年平均攤位成交額，均逐年在遞增，近年的增長尤為突出。 2021年億元市場年平均成交額比 2021年增長了 %， 2021年比 2021年的增幅進(jìn)一步擴大至 %。其中，尤其以專業(yè)市場的增長表現(xiàn)更為突出（ 2021年比 2021年僅增長了 %， 2021年比 2021年卻猛增了 %，同期綜合市場分別僅增長了 %和 %）。 億元商品交易市場年平均攤位成交額， 2021年也比 2021年增加了 %，遠(yuǎn)大于 2021年比 2021年增長的 %。 理解行業(yè) 前 100家億元市場的排序有較大的調(diào)整。 2021年，成交額排在前 100位的億元商品交易市場到 2021年僅剩 77家，另有 23家是 2021年新進(jìn)入前 100名的市場，調(diào)整比率達(dá)到 23%。新進(jìn)入的市場按類別分，農(nóng)產(chǎn)品類有 3家，輕紡食品類有 11家，重工業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)資料類有 9家，其中汽車類有 3家。而 2021年排位前 100名至 2021年未進(jìn)入的 23家主要是農(nóng)產(chǎn)品類有 4家、輕紡食品類有 10家、生產(chǎn)資料類有 9家。其中，汽車類大型交易市場的進(jìn)入引人注目。 ? 另外，從按成交額排序的前 100名市場來看， 2021年，排在第一名的年成交額為 212億元，第 100名是 29億元。而 2021年，排在第一名的年成交額為 250億元，第 100名是 31億元。整體規(guī)模都在前移。 六、前 100家億元市場的排序有較大的調(diào)整。 理解行業(yè) 天潤商圈的宏觀環(huán)境與發(fā)展態(tài)勢 天潤商圈的基本特征及區(qū)域影響 天潤商圈內(nèi)典型商鋪的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu) 天潤商圈的宏觀環(huán)境與發(fā)展態(tài)勢 天潤商圈的基本特征及區(qū)域影響 天潤商圈內(nèi)典型商鋪的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu) 天潤 商圈的人口環(huán)境 天潤 商圈的區(qū)域影響力 行業(yè)是否有吸引力？ 市場有顯著潛力 － 市場規(guī)模 － 增長潛力 － 經(jīng)營者、投資者、 消費者綜合分析 獲取回報的能力較高－ 行業(yè)結(jié)構(gòu) －進(jìn)入壁壘 －產(chǎn)品線利潤率與現(xiàn)金流的能力 是否能成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司？ 有形資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良 － 市場份額 －收入 /利潤增長 －現(xiàn)金流 －投資資本回報 獲取經(jīng)營控制力的成本 無形資產(chǎn)價值較高 －提升人員素質(zhì) －提升操作水平 －提升品牌形象 －關(guān)系建立 第三類業(yè)務(wù) 單元 否 否 第三類業(yè)務(wù) 單元 潛在16個業(yè)務(wù)單元 有三個業(yè)務(wù)單元為第一類業(yè)務(wù) 核心業(yè)務(wù)，應(yīng)加大投資，或選擇進(jìn)入積極發(fā)展了。 有三個業(yè)務(wù)單元為第二類業(yè)務(wù) 這類業(yè)務(wù)著重于獲取現(xiàn)金流或?qū)I(yè)態(tài)的提升配合一類業(yè)務(wù)單元 理解戰(zhàn)略單元 行業(yè)吸引力分析 權(quán)重 建材行業(yè) 汽車汽配 大中型 專業(yè)店 倉儲式商場 小商品 物流中心 大中型綜合超市 AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 市場潛力 21 16 14 12 14 11 8 市場規(guī)模 1 3 2 3 2 3 3 2 增長潛力 1 4 2 4 3 2 3 2 經(jīng)營者、投資者、消費者綜合分析 1 3 4 3 3 2 1 1 獲取回報能力 進(jìn)入壁壘 1 3 4 2 2 1 2 1 產(chǎn)品線利潤率與現(xiàn)金流的能力 2 8 4 2 2 6 2 2 ? 行業(yè)吸引力 第一類業(yè)務(wù) ?行業(yè)吸引力很大，而且擁有相當(dāng)資產(chǎn)和技能等競爭優(yōu)勢 ? 高 ? 中 ? 低 ? 低 ? 中 ? 高 第二類業(yè)務(wù) ?市場具有一定吸引力，具有近期盈利能力或能提升業(yè)態(tài)，但面臨進(jìn)一步發(fā)展挑戰(zhàn) 第三類業(yè)務(wù) ?剩下的吸引力不大的各類業(yè)務(wù) 產(chǎn)品競爭力 農(nóng)貿(mào) 服裝 小