【能力素質(zhì)】投資顧問職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái)(已修改)
2024-12-20 06:48 本頁面
【正文】 1 投資顧問職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái) ： ； :； ： 2 投資顧問的職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái) ? 投資顧問的定位 ? 投資顧問在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的作用 ? 個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí) ： ； :； ： 3 投資顧問的職業(yè)生涯 ? 投資顧問的定義 ? 證券投資公司的投資顧問與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的比較 ? 投資顧問在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的地位 ? 投資顧問面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 4 投資顧問與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的比較 ? 產(chǎn)品的復(fù)雜性 ? 產(chǎn)品的多樣化 ? 銷售過程的連續(xù)、長(zhǎng)期性 顧問型投資顧問：企業(yè)家、專業(yè)人士、銷售員、服務(wù)員 5 投資顧問在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的地位 轉(zhuǎn)型涉及兩方面 : 理念的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品服務(wù)的轉(zhuǎn)型 1) 證券公司的定位及結(jié)構(gòu) * 理念的轉(zhuǎn)型 ? 2) 投資顧問 的觀念和素質(zhì) ? (銷售 ,傭金 ,理財(cái) ,長(zhǎng)期價(jià)值投資等觀念與技巧問題 ) 3) 客戶理念上的轉(zhuǎn)型 (需要社會(huì) ,證券商 投資顧問等去引導(dǎo) ) * 產(chǎn)品服務(wù)的轉(zhuǎn)型 6 投資顧問面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 ? 客戶 ——銷售 ? 服務(wù) ——服務(wù) ? 回報(bào) ——專家 ? 管理 ——企業(yè)家 7 銀行活期
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