【能力素質(zhì)】個(gè)人理財(cái)全局規(guī)劃(已修改)
2024-10-31 07:26 本頁面
【正文】 個(gè)人理財(cái)全局規(guī)劃 實(shí)施步驟 ： ； :； ： 個(gè)人理財(cái)服務(wù)系統(tǒng)覆蓋的領(lǐng)域 ? 股票（含模擬） ? 外匯（含模擬） ? 基金 ? 房產(chǎn) ? 信托 ? 保險(xiǎn) ? 其他 系統(tǒng)運(yùn)作模式和定位 ? 以提供平臺和資訊為主。在整體個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議的下，提供各種理財(cái)工具的平臺和資訊。 ? 把握整體指導(dǎo)和單項(xiàng)實(shí)施相結(jié)合。 （圖例） ? 理財(cái)研究所： （分業(yè)務(wù)研究部和基礎(chǔ)研究部） 業(yè)務(wù)研究部： 外匯投資研究團(tuán)隊(duì)、股票市場研究團(tuán)隊(duì)（含債券市場。分國內(nèi)和海外）、信托基金（含普通基金）研究團(tuán)隊(duì)、商業(yè)保險(xiǎn)研究團(tuán)隊(duì)、不動產(chǎn)投資研究團(tuán)隊(duì)、融資部、稅務(wù)規(guī)劃部。 各個(gè)團(tuán)隊(duì)除了基礎(chǔ)研究外，需要作出具體的投資建議和投資預(yù)警。 同時(shí)每個(gè)團(tuán)隊(duì)都要加強(qiáng)相關(guān)的其他組織的聯(lián)系，更好的服務(wù)客戶。 ? 基礎(chǔ)研究部： 金融工程部（含精算師） —— 負(fù)責(zé)金融工程方面的工作，對風(fēng)險(xiǎn)、收益，各金融工具的對比等方面 的研究。計(jì)算每個(gè)投資方向的風(fēng)險(xiǎn)度情況，并提交給編輯總部。同時(shí)負(fù) 責(zé)完成業(yè)務(wù)研究部提交的課題。 存款部 —— 負(fù)責(zé)存款項(xiàng)目的利率方面研究和配置。 投資信息部 —— 負(fù)責(zé)信息的采集和歸類，并進(jìn)行粗加工。一方面提交給客戶，一方面提交給研究部
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