【能力素質(zhì)】個人理財全局規(guī)劃(已修改)
2025-10-26 07:26 本頁面
【正文】 個人理財全局規(guī)劃 實施步驟 ： ； :； ： 個人理財服務系統(tǒng)覆蓋的領域 ? 股票（含模擬） ? 外匯（含模擬） ? 基金 ? 房產(chǎn) ? 信托 ? 保險 ? 其他 系統(tǒng)運作模式和定位 ? 以提供平臺和資訊為主。在整體個人理財規(guī)劃建議的下，提供各種理財工具的平臺和資訊。 ? 把握整體指導和單項實施相結(jié)合。 （圖例） ? 理財研究所： （分業(yè)務研究部和基礎研究部） 業(yè)務研究部： 外匯投資研究團隊、股票市場研究團隊（含債券市場。分國內(nèi)和海外）、信托基金（含普通基金）研究團隊、商業(yè)保險研究團隊、不動產(chǎn)投資研究團隊、融資部、稅務規(guī)劃部。 各個團隊除了基礎研究外，需要作出具體的投資建議和投資預警。 同時每個團隊都要加強相關的其他組織的聯(lián)系，更好的服務客戶。 ? 基礎研究部： 金融工程部（含精算師） —— 負責金融工程方面的工作，對風險、收益，各金融工具的對比等方面 的研究。計算每個投資方向的風險度情況，并提交給編輯總部。同時負 責完成業(yè)務研究部提交的課題。 存款部 —— 負責存款項目的利率方面研究和配置。 投資信息部 —— 負責信息的采集和歸類，并進行粗加工。一方面提交給客戶，一方面提交給研究部
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