【正文】 中國移動通信集團廣東有限公司 2021年 8月 11日 熱烈歡迎李正茂副總裁一行蒞臨 廣東公司調(diào)研指導(dǎo)！ 2 目錄 無線城市建設(shè)回顧 2 下一步工作計劃 3 廣東經(jīng)營形勢概況 1 3 ? GDP大省 ： ，超過新加坡、香港、臺灣 ? 外貿(mào)大省 ：進出口近 8千億美元，占全國 1/4以上 ? 信息大省 ：電子信息 總產(chǎn)值占全國 1/3，占全省工業(yè)總產(chǎn)值的 1/5 地理 ? 陸地面積 ? 全省有 21個地市，分為珠三角、粵東、粵西、北部山區(qū)四大區(qū)域 人口 ? 常住人口全國第一，超過 1億 ? 流動人口全國第一， 2600萬 ? 僑民數(shù)量全國第一， 3000萬 經(jīng)濟 中國“四地” 嶺南文化中心地 海上絲路發(fā)祥地 近代革命策源地 改革開放前沿地 廣東基本概況 4 十二五期間，廣東以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，加快轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)幸福廣東，在未來五年打造成 “ 最具發(fā)展空間和增長潛力的世界級新經(jīng)濟區(qū)域 ” 。 ? 經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步上行 ? 上半年廣東 GDP達 ，同比增長 %（全國 %）； CPI上漲 %（全國 5%），環(huán)比漲幅逐步收窄 ? 轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進 ? 建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè) 500強項目 ，總投資過 ? 開展央企合作 ：與 70家央企簽訂 2萬億大單（南方基地包含在內(nèi)） ? 發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ：推廣下一代信息技術(shù)等 8項新產(chǎn)業(yè)，預(yù)計到2021年產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過 ? 社會建設(shè)穩(wěn)步加強 ? 省委十屆九次全會 ：搞好基本民生、保障底線民生、關(guān)注熱點民生 ? 打造“小政府、大社會”： 發(fā)布 《 關(guān)于加強社會建設(shè)的決定 》 ，理順社會建設(shè)工作管理體制，成立社會建設(shè)工作委員會， 5年后社會工作者將占常住人口的 10% 廣東十二五主題：加快轉(zhuǎn)型升級 建設(shè)幸福廣東 5 廣東在發(fā)展過程中遇到了一些新問題，轉(zhuǎn)型升級進程一波三折，很可能繼 08年經(jīng)濟危機后陷入又一次發(fā)展低谷。 廣東轉(zhuǎn)型升級面臨多重挑戰(zhàn) ? 進入人口紅利末期 ? 常住人口增速放緩 ：廣東人口增速下降 %，向國家提出“單方獨生子女可生二胎”試點 ? 流動人口由轉(zhuǎn)入變?yōu)檗D(zhuǎn)出 ：流動人口從 3000萬下降至 2600萬， 90年代后期（流入近百萬）， 0005年（流入 40余萬）， 09年至今（凈流出） ? 案例 ：全省近 4成企業(yè)轉(zhuǎn)移到外省，其中深圳富士康 30萬人遷往河南 ? 中小企業(yè)面臨“二次寒流” ? 面臨 錢荒、電荒、人荒 ，廣東廉價勞動力時代即將結(jié)束 ? 受“ 三率一價 ”影響（匯率、利率、出口退稅率，原材料價格），中小企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮。 ? 案例 ：東莞制造業(yè)兩成企業(yè)倒閉，主要為玩具行業(yè)和紡織行業(yè) ? 社會問題觸點多、燃點低 ? 社會問題早發(fā)、多發(fā)，經(jīng)濟和社會發(fā)展“一條腿長、一條腿短” ? 案例 ：廣州增城騷亂事件，潮州古巷討薪事件 6 廣東傳統(tǒng)通信行業(yè)發(fā)展逐見“天花板” ? 一升：號碼普及率上升 ? 全省 132%，珠三角地區(qū)更高 ? 一緩：增長速度放緩 ? 三家運營商上半年合計凈增 ，同比減少 28% ? 行業(yè)收入增速同比下降近 8% ? 一降：客戶質(zhì)量下降 ? 上半年，電信 ARPU從 55元降至 50元，移動從 65元降至62元，聯(lián)通略有提升（ ARPU為 53元） ? 三家運營商都“大進大出”：聯(lián)通 ，移動 ，電信 近年來，廣東的移動通信市場進入了 “ 高飽和、低增長 ” 的發(fā)展階段，市場空間明顯萎縮，整個行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了 “ 一升、一緩、一降 ” 的特點。 三家運營商凈增客戶比對38%50%69%28%200020040060080010001200移動 電信 聯(lián)通 三家合計萬戶2 0 1 0 上半年 2 0 1 1 上半年10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 50 60 70 80 90 100 120 業(yè) 務(wù) 收 入 增 長 率 10年廣東 臺灣 香港 普及率 09年廣東 06年廣東 150 110 130 170 190 0 7 從全面領(lǐng)先到相對優(yōu)勢 ? 市場格局：三足鼎立 ? 聯(lián)通“三大傾斜”： 成本換規(guī)模、固網(wǎng)支撐移動、 2G補貼 3G，力爭形成“投入 — 客戶 — 收入 — 長期利潤”的發(fā)展路徑。 ? 電信“融合捆綁”： 通過寬帶拓展移動通信客戶，全省已有 14個地市（二三類地市）電信的移動用戶數(shù)超過聯(lián)通。 ? 市場結(jié)構(gòu)：兩級分化 ? 移動通信市場： 我司客戶市場占有率超過 78%，收入市場份額達 58% ? 寬帶市場： 我司客戶占有率、收入份額約為 3%，大幅度落后電信和聯(lián)通。 廣東移動 % 廣東電信 % 移動用戶市場份額 廣東聯(lián)通 % 廣東移動 ％ 廣東聯(lián)通 ％ 移動市場收入份額 廣東電信 ％ 廣東聯(lián)通 13% 廣東移動 /鐵通 3% 廣東電信 78% 寬帶用戶市場份額 廣東聯(lián)通 9% 廣東移動 /鐵通 3% 廣東電信 88% 寬帶用戶收入份額 8 移動互聯(lián)網(wǎng)進入大眾普及階段 ? 移動平臺進入大眾市場 ? 智能終端普及率不斷增加 ，預(yù)計今年全球智能手機出貨量達， 將首次超越傳統(tǒng)終端；到 2021年這一數(shù)字將上升到 。 ? 社交網(wǎng)絡(luò)加速向移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 ? SoLoMo（ Social+Local+Mobile）：社交、位臵、移動業(yè)務(wù)充分融合， ? 案例： 5億 Facebook用戶中有 2億為移動用戶， Twitter用戶中有 50%為移動用戶 ? 變化加速，新玩家快速出現(xiàn) ? 60年代是 IBM等大型主機廠商， 70年代是惠普等小型機廠商， 80年代是蘋果等個人電腦廠商， 90年代是谷歌等桌面互聯(lián)網(wǎng)公司，新千年將是移動互聯(lián)網(wǎng)公司的天下 2021年 5月，摩根斯坦利的電信分析師瑪麗 〃 米克又發(fā)布了全球移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告，分析了移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的十大趨勢。 移動互聯(lián)網(wǎng)時代，沒有大 公司，只有新公司 9 通信與移動互聯(lián)網(wǎng)正相互滲透 ? 從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域向通信領(lǐng)域 ? 替代語音通話： GoogleVoice、微軟收購 Skype、蘋果 Facetime ? 替代數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)： KIK、米聊、微信 ? 替代支付渠道： 支付寶、 Paypal，傳統(tǒng) SP分成模式或?qū)⒔K結(jié) ? 從號碼優(yōu)先到終端優(yōu)先 ? 過去客戶先選號碼，再選終端，現(xiàn)在 先終端、再號碼 。案例： 新浪網(wǎng) 調(diào)查 70%用戶在換機時優(yōu)先考慮終端 ? 未來用戶可能擺脫運營商的號碼限制， Wifi成為發(fā)展趨勢（ Ipad2可用Wifi通話， Iphone5或不集成 SIM卡） ? 從業(yè)務(wù)為主到搭建平臺 ? “自建平臺 +開放 API” 成為新商業(yè)模式： App Store、騰訊基于客戶端的綜合門戶戰(zhàn)略、阿里巴巴的電子商務(wù)戰(zhàn)略 通信企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)邊界不斷模糊，一個 “ 相互融合、相互交叉、相互替代 ”的二元時代已經(jīng)到來。 雖然移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展空間廣闊，但已成型、可盈利的業(yè)務(wù)不多，商業(yè)模式并不清晰，空間仍有待挖掘。同時，移動通信行業(yè)相對成熟，運營商作為管道的價值依然存在，并將在很長一段時間處于優(yōu)勢地位。 10 “三個并重”應(yīng)對移動互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn) ? 通信消費和信息消費并重； ? 手機搜索、手機社交、手機閱讀的滲透率在 30%以上 ，居民的信息消費已經(jīng)逐步形成習(xí)慣、形成規(guī)模。 ? 生產(chǎn)運營和消費運營并重 ? 客戶既是消費者、也是生產(chǎn)者、還是利益分享者 ? 案例：音樂股票（歌迷發(fā)現(xiàn)新音樂、支持藝術(shù)家、獲得收益） ? 公眾服務(wù)和公共服務(wù)并重 ? 信息技術(shù)不僅滿足個人以及企業(yè)客戶的需求，還作為國家的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)各行各業(yè)， 無線城市的發(fā)展面臨難得機遇 面對移動互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)， 轉(zhuǎn)型升級是通信運營商的必由之路 。我們要不斷解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，突破原有的思維框架，開拓新領(lǐng)域、探索新模式。 11 廣東公司上半年主要工作回顧 2021年，在集團公司的指導(dǎo)下，廣東公司落實 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 ，積極推進“ 創(chuàng)新型增長 ”，各項主要工作取得了階段性成果。 五個創(chuàng)新增長 ? 客戶創(chuàng)新增長 ： 實施資費結(jié)構(gòu)調(diào)整、開展“優(yōu)勢服務(wù) 滿意 100” 、推動渠道轉(zhuǎn)型； ? 信息創(chuàng)新增長 ：推動 流量型業(yè)務(wù)經(jīng)營、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運營、加快無線城市群建設(shè)運營； ? 網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新增長 ： 開展“網(wǎng)絡(luò)全優(yōu)化工程”、啟動全業(yè)務(wù)運營； ? 管理創(chuàng)新增長 ： 完善公司組織架構(gòu)、梳理企業(yè)基礎(chǔ)制度和流程、開展“感謝員工 成就有你”活動； ? 社會責(zé)任創(chuàng)新增長 ： 開展“贏在廣東”社會責(zé)任營銷； 12 廣東公司上半年經(jīng)營情況 ? 收入： 實現(xiàn)運營收入 ，增長 % ? 凈利潤： 實現(xiàn) ，同比增長 % ? 客戶： 總數(shù)突破 1個億，市場份額 % 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202101 202102 202103 202104 202105 202106折前收入 運營收入 上半年廣東公司主要經(jīng)營指標(biāo)超計劃完成，基本實現(xiàn)了 “ 收入增長穩(wěn)健、市場格局穩(wěn)固 ” 的目標(biāo)。 13 目錄 無線城市建設(shè)回顧 2 下一步工作思考 3 廣東經(jīng)營形勢概況 1 14 ? 國家十二五規(guī)劃 ? “ 主題、主線 ” ：以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線 ? 重視改革 頂層設(shè)計 和總體規(guī)劃，明確改革優(yōu)先順序和重點任務(wù) ? 培育發(fā)展新一代信息技術(shù)等七項戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ? 廣東省十二五規(guī)劃 ? 加快發(fā)展新興信息技術(shù)項目等八項戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ? 打造廣東無線網(wǎng)絡(luò)城市群 ? 集團公司十二五規(guī)劃 ? 全面實施 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 ； ? 戰(zhàn)略愿景 ：移動改變生活 ? 兩個份額 ：移動通信對個人客戶的生活服務(wù)份額、對社會各行各業(yè)的信息服務(wù)份額 建設(shè)無線城市，落實十二五規(guī)劃要求 李躍總裁：無線城市建設(shè)是落實“十二五”規(guī)劃的需要 15 無線城市是轉(zhuǎn)型升級的重要抓手 無線城市是基于云計算的技術(shù)，融合了移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng) /三屏融合、移動電子商務(wù)的綜