生命人壽深圳盈德股權(quán)投資信托推介材料(已修改)
2025-05-28 16:33 本頁面
【正文】 1 天啟 208號深圳盈德股權(quán)投資集合 資金信托計(jì)劃 二零一一年十一月 中航信托股份有限公司 中信證券股份有限公司 2 目 錄 一、信托計(jì)劃簡介及優(yōu)勢 二、投資者認(rèn)購流程須知 三、中信證券介紹 四、中航信托介紹 3 一、集合資金信托計(jì)劃簡介及優(yōu)勢 ?信托計(jì)劃簡介 ?交易結(jié)構(gòu)圖 ?產(chǎn)品優(yōu)勢 ?風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 ?生命人壽價(jià)值判斷 4 信托計(jì)劃簡介 產(chǎn)品名稱 生命人壽深圳盈德股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 產(chǎn)品期限 24個(gè)月 產(chǎn)品規(guī)模 19億元（首期募集 ，后續(xù)募集由受托人視情況而定） 融資主體 深圳市盈德置地有限公司、深圳正大厚德產(chǎn)業(yè)投資有限公司 預(yù)期收益率 A類： %/年； B類： 100萬（含） 300萬 預(yù)期收益 10%/年 300萬（含）以上 預(yù)期收益 11%/年 投資人在簽署合同首頁須注明認(rèn)購的信托受益權(quán)類型 提前結(jié)束條款 滿 18個(gè)月可提前結(jié)束（經(jīng)融資方提出，受托人同意） 分配頻率 每年 12月 25日前（核算至 12月 20日）分配當(dāng)期信托收益，到期償還剩余本息（至 2021年 12月 25日信托收益（如有）并入下期分配） 投資方向 受讓深圳盈德置地有限公司 100%股權(quán)，并對其增資，間接成為生命人壽股東 5 增信措施： ? 發(fā)售前完成深圳盈德 100%股權(quán)過戶 ? 發(fā)售前完成 ? 深圳華信投資控股有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 ? 深圳新亞洲實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 ? 信托受益權(quán)分為 A類信托受益權(quán)和 B類信托受益權(quán)，信托計(jì)劃到期，如正大厚德未按約定回購深圳盈德股權(quán)，無法實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃退出，由中航信托認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)按信托本金受讓 A類信托受益權(quán)。 信托計(jì)劃簡介 6 交易結(jié)構(gòu)圖 受益人 /委托人 深圳盈德股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 收益 投資 中航信托 設(shè)立 生命人壽 股權(quán)質(zhì)押 深圳新亞洲、 華信投資 連帶責(zé)任擔(dān)保 深圳盈德 厚德投資 增資 支付 轉(zhuǎn)讓價(jià)款 溢價(jià)回購 B類受益人 A類受益人 第三方 受益權(quán)流動(dòng)性支持 7 產(chǎn)品優(yōu)勢：回報(bào)客觀，抗通脹能力強(qiáng) ? 本次產(chǎn)品屬于政府支持行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)可控，可以給高端凈值客戶提供長期穩(wěn)定回報(bào)，抗通脹能力強(qiáng) 銀行存款 投資風(fēng)險(xiǎn) 銀行理財(cái) 信用債 預(yù)期收益 10% 20% 私募基金 股票市場 期限通常在 8年以上，準(zhǔn)入門檻高，無流動(dòng)性 5% % 5%6％ 約 18% 約 12% 5%6％ 流動(dòng)性強(qiáng)，短期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大，準(zhǔn)入門檻低 911% 持有到期，準(zhǔn)入門檻較高，風(fēng)險(xiǎn)適中，抗通脹能力強(qiáng) 2021年 6月 CPI： % 8 產(chǎn)品優(yōu)勢：優(yōu)質(zhì)行業(yè)選擇 0200400600800100012001999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20210%10%20%30%40%50%60%70%壽險(xiǎn)保費(fèi)收入 增幅?投資快速增長壽險(xiǎn)行業(yè)股權(quán)收益權(quán)。 ?近十年來，我國壽險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)復(fù)合增速為 25%，遠(yuǎn)超 GDP平均 增速（約為 10%）。 ?2021 年壽險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入10500 億，首度年度保費(fèi)收入突破萬億規(guī)模，保費(fèi)同比增長達(dá)到 27%。 10 12172735 3843475885931201% 1%%%%% %% %% %%0204060801001201401999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20210%1%1%2%2%3%3%壽險(xiǎn)密度/ 美元 壽險(xiǎn)深度?中國壽險(xiǎn)深度為 %，世界排名第 44，保險(xiǎn)密度為 93 美元，世界排名第 64 位，增長潛力巨大。 ?未來居民可支配收入提高帶來的收入效應(yīng)； 人口結(jié)構(gòu)變化帶來的邊際消費(fèi)傾向的提高，成為保費(fèi)增長兩大驅(qū)動(dòng)力。 9 產(chǎn)品優(yōu)勢：金融股權(quán)質(zhì)押，變現(xiàn)能力強(qiáng) 壽險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)定的盈利能力、延期支付的行業(yè)特征及龐大的資產(chǎn)規(guī)模，吸引眾多銀行競相入主。 ?匯金收購新華人壽 ?農(nóng)業(yè)銀行收購嘉禾人壽 ?建設(shè)銀行收購太平洋安泰人壽 ?工商銀行收購安盛人壽 ?交通銀行收購中?？德?lián)人壽 ?北京銀行收購首創(chuàng)安泰人壽 10 產(chǎn)品優(yōu)勢：金融股權(quán)牌照價(jià)值高 保險(xiǎn)公司 轉(zhuǎn)讓時(shí)間 轉(zhuǎn)讓價(jià)格 轉(zhuǎn)讓時(shí)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況 天安保險(xiǎn) 2021． 2 /股 資產(chǎn) 1158971萬元，負(fù)債
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