“金中投”客戶服務(wù)體系介紹(已修改)
2025-05-28 13:43 本頁面
【正文】 “ 金中投 ” 客戶服務(wù)體系介紹 市場部 黃龍文 2021年 5月 “ 金中投 ” 客戶服務(wù)體系介紹 客戶服務(wù)體系 “ 金中投 ” 品牌帳戶 專家在線、金中投股典 網(wǎng)上交易、金中投手機(jī)證券 客戶服務(wù)中心 網(wǎng)上投資報(bào)告會(huì) 廣播股評(píng)、視頻投資沙龍 《 中投證券金理財(cái) 》 系列產(chǎn)品 “金中投”短信、郵件服務(wù) “ 金中投 ” 客戶服務(wù)體系介紹 □“ 金中投 ” 品牌賬戶 □ 客戶服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)手段介紹 □ 客戶交易及咨詢服務(wù)平臺(tái) “ 金中投 ” 品牌賬戶分類 金中投 金卡帳戶 白金卡帳戶 鉆石卡帳戶 托管資產(chǎn) 50萬以下 托管資產(chǎn) 50萬（含） 200萬 托管資產(chǎn) 200萬（含）以上 “金中投”品牌賬戶 尊享星級(jí)服務(wù) ?業(yè)務(wù)簡介 ： “ 金中投 ” 品牌賬戶是中投證券根據(jù)廣泛的客戶調(diào)查，成功整合公司強(qiáng)大的研究、技術(shù)、服務(wù)資源，綜合運(yùn)用手機(jī)短信、電子郵件、一對(duì)一丏家指導(dǎo)等方式，為客戶打造的一種集研究、咨詢、服務(wù)為一體的公司級(jí)理財(cái)服務(wù)品牌。 “ 金中投 ” 品牌帳戶已于 2021年 2月 18日正式推出。 ?“ 金中投 ” 品牌帳戶設(shè)置與維護(hù)。 0CRM系統(tǒng)毎個(gè)月 5日按客戶托管資產(chǎn)量自動(dòng)調(diào)整一次客戶級(jí)別設(shè)置。 2021年 8月開始設(shè)置權(quán)限下放到營業(yè)部， “ 客戶信息維護(hù)崗 ”員工有權(quán)限手動(dòng)設(shè)置客戶賬戶級(jí)別。（須營業(yè)部負(fù)責(zé)人同意授權(quán)調(diào)整的客戶，同時(shí)手動(dòng)調(diào)整賬戶級(jí)別的客戶不受系統(tǒng)每月客戶級(jí)別調(diào)整設(shè)置影響） “ 金中投 ” 品牌賬戶 尊享星級(jí)服務(wù) ?“ 客戶信息維護(hù)崗 ” 權(quán)限申請(qǐng)流程。登入 OA，點(diǎn)擊 “ 個(gè)人工作導(dǎo)航 ” 啟動(dòng)申請(qǐng) —“經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部 ” —“營銷平臺(tái)權(quán)限申請(qǐng) ” —“客戶信息維護(hù)崗權(quán)限申請(qǐng) ” 。 ?權(quán)限申請(qǐng)發(fā)出后，系統(tǒng)設(shè)定固定流程，流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)為：營業(yè)部電腦主管 —營業(yè)部負(fù)責(zé)人 —市場部劉石 —市場部李寧 —融資融券部佘炎，各申請(qǐng) “ 客戶信息維護(hù)崗 ” 丏員應(yīng)做好相關(guān)流程環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)的聯(lián)系。 “ 金中投 ” 品牌賬戶 尊享星級(jí)服務(wù) ?客戶級(jí)別維護(hù)：有客戶信息維護(hù)崗權(quán)限員工登入 OCRM系統(tǒng) ——客戶管理 ——客戶資料維護(hù) ——修改客戶級(jí)別（須先把目標(biāo)客戶查出來） ——進(jìn)入修改界面修改即可（如圖）。 “金卡”服務(wù)內(nèi)容 項(xiàng)目 “ 金卡 ” 客戶服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)形式及推送時(shí)間 投資研究 服務(wù) 市場部 《 中投證券金理財(cái)金版 》 電子期刊；交易日 17： 00 研究所 《 今日早報(bào) 》 電子期刊；每交易日 9： 30 專家服務(wù) 營業(yè)部投資顧問咨詢服務(wù) 現(xiàn)場，非現(xiàn)場，全年 市場部 RTX廣播股評(píng)直播 非現(xiàn)場；每交易日 10： 15； 13： 4每周一 15： 00 、次周三 15： 00 市場部 “ 專家在線 ” 即時(shí)咨詢 非現(xiàn)場；每交易日 9： 0011： 30； 13： 0017： 00 市場部客服熱線咨詢座席 非現(xiàn)場；全年 短信服務(wù) 提供標(biāo)準(zhǔn)版短信所有咨詢服務(wù) 短信；每交易日發(fā)送 投資報(bào)告會(huì) 營業(yè)部投資報(bào)告會(huì)、培訓(xùn) 現(xiàn)場，不定期 交易服務(wù) 手機(jī)股市 全年 柜臺(tái)委托、查詢及業(yè)務(wù)辦理 全年 各項(xiàng)基礎(chǔ)交易服務(wù) 全年 “白金卡”服務(wù)內(nèi)容 項(xiàng)目 “ 白金卡 ” 客戶尊享的服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)形式及推送時(shí)間 投資研究 專屬服務(wù) 市場部 《 中投證券金理財(cái)白金版 》 電子期刊；每周四 17： 00 市場部 《 中投證券金理財(cái)期貨?？?》 電子期刊；每周一 17： 30 研究所行業(yè)及公司研究報(bào)告 電子期刊；每周一 9： 30 專屬 專家服務(wù) 研究所資深研究員或市場部資深分析師定期電話互動(dòng) 非現(xiàn)場；全年 營業(yè)部資深分析師 “ 一對(duì)一 ” 指導(dǎo) 現(xiàn)場及非現(xiàn)場；全年 研究所或市場部投資建議書 非現(xiàn)場；全年 市場部 “ 專家在線 ” 的優(yōu)先服務(wù) 非現(xiàn)場；全年 專屬短信服務(wù) 提供尊貴版短信所有咨詢服務(wù) 短信；每交易日發(fā)送 專屬 報(bào)告會(huì)服務(wù) 研究所核心客戶策略投資報(bào)告會(huì) 現(xiàn)場；不定期 “鉆石卡”服務(wù)內(nèi)容 項(xiàng)目 “ 鉆石卡 ” 客戶特別尊享的服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)形式及推送時(shí)間 投資研究 專屬服務(wù) 市場部 《 中投證券金理財(cái)期貨?？?》(暫停 ) 電子期刊；每周一 17： 30 市場部 《 中投證券金理財(cái)鉆石版 》 電子期刊；每周二 17： 00 個(gè)性化 專家服務(wù) 研究所資深研究員或市場部資深分析師 “ 一對(duì)一 ” 指導(dǎo) 現(xiàn)場及非現(xiàn)場；全年 研究所資深研究員或市場部資深投資顧問定期客戶資產(chǎn)組合診斷 現(xiàn)場及非現(xiàn)場；全年 專屬短信服務(wù) 提供尊貴版短信所有咨詢服務(wù) 短信；每交易日發(fā)送 專屬交易服務(wù) 卓越版大客戶交易軟件 非現(xiàn)場；全年 “金中投”品牌帳戶網(wǎng)頁 卓越版大客戶交易軟件 、 VIP席位 客戶申
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