【正文】 青島泰能集團 戰(zhàn)略研究報告 【 機密 】 青島紫文企業(yè)策劃有限公司 【 限閱 】 本報告僅供青島泰能集團和青島紫文企業(yè)策劃有限公司使用。 報告持有者和閱讀者不得將此文本或其中信息傳與其他人士。保密期限至二零零三年十二月。 本報告知識產(chǎn)權(quán)歸雙方共同擁有，使用權(quán)歸青島泰能集團所有，青島紫文企業(yè)策劃有限公司可在學(xué)術(shù)范圍內(nèi)使用。 項目負(fù)責(zé)： 楊 柳 先生 項目成員： 孟像海 先生、 張 俊 先生、張 靜 小姐 項目秘書： 王西媛 小姐 項目督導(dǎo)： 楊德才 先生 批 送： 楊德才 先生 呈 送： 杜秀君 董事長 青島紫文企業(yè)策劃有限公司 二零零二年十一月二十九 日 【青島泰能集團戰(zhàn)略研究報告制定說明】 一、本戰(zhàn)略報告人受泰能集團決策層的正式委托，針對原兩公司合并后集團經(jīng)營范圍擴大的現(xiàn)狀，進行集團戰(zhàn)略分析，以便泰能集團在此基礎(chǔ)上調(diào)整核心業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。 二、本戰(zhàn)略報告文本中的相關(guān)結(jié)論主要基于如下因素： 報告人對于燃氣供應(yīng)、電、熱、及焦炭生產(chǎn)的行業(yè)未來趨勢和青島市相關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的理解。 報告人對于泰能集團經(jīng)營方針和運作現(xiàn)狀的理解。 在戰(zhàn)略研究過程中，參考了國內(nèi)外 知名燃氣企業(yè)及燃氣組織的相關(guān)資料，如新奧集團、百江燃氣、美國燃氣協(xié)會等。 泰能集團決策層的主要意圖和相關(guān)設(shè)想。 三、本報告制定過程概述 2021 年 9 月 30 日，泰能集團與青島紫文企業(yè)策劃有限公司就集團戰(zhàn)略研究工作達成一致意向并簽署了《委托協(xié)議書》； 10 月 1 日 — 11 月 10 日，紫文公司對泰能集團進行了深入的數(shù)據(jù)整理和分析工作； 11 月 11 日 — 11 月 17 日，在前期深入分析的基礎(chǔ)上，紫文公司對泰能集團的戰(zhàn)略發(fā)展形成了初步的認(rèn)識。 11 月 18 日，紫文公司將前期工作向泰能集團作了匯報，并聽取了集團領(lǐng) 導(dǎo)的意見和建議。 11 月 19 日 — 11 月 29 日，紫文公司在對泰能集團的戰(zhàn)略發(fā)展認(rèn)識和集團領(lǐng)導(dǎo)意見基礎(chǔ)上形成本報告。 四、由于時間和文本形式限制，報告人未進行詳細的財務(wù)測算、遠景指標(biāo)細化以及具體項目論證；同樣，在具體的實施過程中，仍然需要泰能集團認(rèn)真貫徹，并根據(jù)政策和市場變化進行及時調(diào)整。 青島紫文企業(yè)策劃有限公司 二○○二年十一月二十九日 【泰能集團戰(zhàn)略綱要】 戰(zhàn)略定位 泰能集團定位為以管網(wǎng)運營為主體，以能源供應(yīng)和社區(qū)服務(wù)為兩翼的市政公用企業(yè)。 戰(zhàn)略思想 堅持倡導(dǎo)變革創(chuàng)新，努力增強核 心能力，實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，擴大競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。 商業(yè)模式 以城市管網(wǎng)資源運營為核心，以燃氣管網(wǎng)的客戶資源和服務(wù)品牌為依托，以管道燃氣的供應(yīng)及管網(wǎng)的鋪設(shè)、維護為增值服務(wù)主體，不斷延伸和拓展燃氣產(chǎn)業(yè)價值鏈的增值環(huán)節(jié)，整合集團內(nèi)部資源，綜合開發(fā)利用，實現(xiàn)集團永續(xù)發(fā)展。 戰(zhàn)略目標(biāo) 樹立行業(yè)標(biāo)桿，實現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和公司體制優(yōu)化，提升技術(shù)、管理、服務(wù)水平，使“泰能”成為擁有國內(nèi)重要影響力的市政公用企業(yè)名牌。 第一部分 泰能集團概述 一、企業(yè)簡介 企業(yè)背景 青島燃氣集團有限責(zé)任公司（泰能集團） 成立于 2021 年 4 月，由原青島燃氣集團有限責(zé)任公司和青島市煤氣公司合并組建而成。集團現(xiàn)有職工 2567 人，固定資產(chǎn) 億。 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù) 集團目前日供人工煤氣能力 100 萬立方米，年產(chǎn)冶金焦炭 42 萬噸，年產(chǎn)煤焦油 萬噸?，F(xiàn)擁有管道燃氣用戶 32 萬戶，瓶裝液化石油氣用戶 29 萬戶，工業(yè)、公共福利和營業(yè)性用戶 萬戶，輸氣管網(wǎng)總長 1300公里，建成調(diào)壓站 300 處。投資擴建中的水清溝熱電廠將建設(shè) 2 臺 130T循環(huán)硫化床鍋爐，屆時年供熱 萬噸，發(fā)電 10800 萬千瓦時。 2021 年實現(xiàn)銷售收入 萬 元 ,利潤 萬元。 法人治理結(jié)構(gòu) 集團設(shè)有董事會、監(jiān)事會，董事長與總經(jīng)理分設(shè)，這種法人治理結(jié)構(gòu)有效地實現(xiàn)了國有獨資企業(yè)的權(quán)力制衡、協(xié)調(diào)發(fā)展。 主營業(yè)務(wù)狀況 就泰能集團承擔(dān)的公用事業(yè)職責(zé)來說，主營業(yè)務(wù)依次為：管道燃氣、液化石油氣、電熱、焦炭；從銷售額上看，焦炭業(yè)務(wù)最大，管道燃氣和液化石油氣次之，其他業(yè)務(wù)銷售額較小。 二、企業(yè)現(xiàn)行戰(zhàn)略描述 原燃氣集團發(fā)展戰(zhàn)略 以效益為中心，“焦氣電熱”并舉，建立“四個中心”（企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心、物流中心、人力資源中心、科技信息中心），完善“兩個體系”（目標(biāo)成 本管理考核體系、以現(xiàn)金流量為核心的預(yù)算管理考核體系）。 ?焦 —— 擴大出口量，開發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品； ?氣 —— 盤活城市管網(wǎng)資產(chǎn)，走合資合作道路； ?電熱 —— 電熱聯(lián)產(chǎn)，積極擴大熱源、開拓用戶，為企業(yè)多創(chuàng)效益。 原煤氣公司發(fā)展戰(zhàn)略 堅持以市場為導(dǎo)向，以改革為動力，優(yōu)化組織機構(gòu)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提升企業(yè)生存和發(fā)展能力；以品牌化經(jīng)營為手段，努力營造競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)市場、管理和服務(wù)的升級，以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 （ 1）建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度，切實加強企業(yè)科學(xué)管理，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 （ 2）強化管 理，創(chuàng)新經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的快速發(fā)展。 （ 3）培育企業(yè)文化，弘揚企業(yè)精神，為企業(yè)的快速發(fā)展?fàn)I造強大的精神動力。 “兩氣”合并后的戰(zhàn)略 （ 1）加快焦、氣、電、熱發(fā)展 ?建立健全焦炭營銷網(wǎng)絡(luò)，力求利潤最大化。堅持“以外帶內(nèi)，內(nèi)外并舉”的營銷策略，積極爭取焦炭出口配額； ?加快燃氣用戶發(fā)展，多種經(jīng)營，提高市場占有率； ?加快電熱聯(lián)產(chǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮投資效益。 （ 2）以品牌戰(zhàn)略促進服務(wù)創(chuàng)新 服務(wù)理念：青島燃氣，真誠為您；青島煤氣，您會滿意。 集團現(xiàn)行戰(zhàn)略中存在的問題 （ 1）戰(zhàn)略上，僅將集團定位為城市燃氣供應(yīng)型 企業(yè)，沒有突出城市燃氣管網(wǎng)資源的重要性，沒有將管網(wǎng)運營作為企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。 （ 2）集團現(xiàn)行戰(zhàn)略沒有將服務(wù)作為集團品牌發(fā)展的核心 ,沒有形成真正的品牌戰(zhàn)略意識。 第二部分 泰能集團戰(zhàn)略分析 一、宏觀環(huán)境分析 （一）政治法律環(huán)境 中國的改革開放雖已走過二十年的歷程，但市政公用行業(yè)改革仍是市場化進程中薄弱的一環(huán)。從全國范圍內(nèi)看，中國的改革已進入“攻堅階段”，企業(yè)在實現(xiàn)產(chǎn)品、勞動力、技術(shù)、資金的市場化之后，還會有更多要素完全市場化，政府管制也將放松。 能源建設(shè)對我國經(jīng)濟的發(fā)展起著重要作用，黨中央和國務(wù) 院對我國的能源發(fā)展始終給予了高度的重視。能源發(fā)展規(guī)劃是國家確定的八個重點專項規(guī)劃之一。調(diào)整城市能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展清潔能源，不斷擴大城市利用天然氣規(guī)模，提高燃氣質(zhì)量是“十五”乃至今后更長一段時間內(nèi)城市燃氣事業(yè)發(fā)展的重點。國家將通過有效地增加天然氣消費，來開拓天然氣市場，以優(yōu)質(zhì)清潔能源取代成本高、污染大的能源，控制煤炭消費總量。今后在資源許可的情況下，城市燃氣將從目前的以人工煤氣、液化石油氣為主，逐步向天然氣為主發(fā)展，天然氣的需求將大幅度提高。 （二）經(jīng)濟環(huán)境 中國加入 WTO 后，燃氣行業(yè)將受到巨大的沖擊。燃氣行 業(yè)企業(yè)將要面臨的是城市燃氣行業(yè)的全面開放，政府將減弱甚至取消對該行業(yè)的保護。 國內(nèi)燃氣企業(yè)將面臨國外大型跨國集團對國內(nèi)燃氣行業(yè)的全面競爭。 長期處于計劃經(jīng)濟體制下、行業(yè)壟斷和社會公益負(fù)擔(dān)等因素使燃氣行業(yè)企業(yè)形成的弊端將顯現(xiàn)出來。 加入 WTO 以后，隨著金融服務(wù)業(yè)市場的開放，國外資本必將大量流入，天然氣企業(yè)將面臨相對寬松的融資環(huán)境。這將增強融資的安全性，降低融資成本，緩解因資金不足而導(dǎo)致的企業(yè)發(fā)展后勁不足的矛盾，同時有助于各燃氣企業(yè)審時度勢、科學(xué)合理地引進和利用外資。 加入世貿(mào)組織后，一些跨國公司將前來投資 ，天然氣企業(yè)與國外公司合作的機會大大增加。 （三）社會文化環(huán)境 國際上，管道天然氣已得到充分發(fā)展。英國在 70 年代末已全部廢除煤制氣； 1976 年，美國天然氣氣化率達 86%； 1990 年，莫斯科城市燃料構(gòu)成中，天然氣占 95%。 國內(nèi)，全面使用管道天然氣已成為城市燃氣發(fā)展趨勢。 到 2021年底，上海天然氣年銷售量將達到 30 億立方米，占一次能源的比例 達 到5%， 使用天然氣的公交車將達到 3400 輛 。北京先后建成了陜甘寧天然氣進 京工程、華北油田至北京第二條輸氣管線、天然氣加氣站等基本建設(shè)項目，使天然氣年供應(yīng)能力增加到 16 億立方米。 2021 年底，北京市天然氣銷售量將達到 18 億立方米， 2021 年底達到 30 億至 40 億立方米， 2021年達到 50 億至 60 億立方米。 我國未來十年的目標(biāo)是城市天然氣利用量占全國利用總量的 31%，目前世界城市利用天然氣的平均水平為 23%～50%。 青島市能源消費以燃煤為主。從 2021 年青島能源結(jié)構(gòu)來看，燃煤占 %，優(yōu)質(zhì)二次能源僅占 %，這種情況導(dǎo)致青島市大氣 SO2污染相當(dāng)嚴(yán)重，超過國家標(biāo)準(zhǔn)的一倍，造成青島市區(qū)酸雨頻率較高。 （四）技術(shù)環(huán)境 貿(mào)易壁壘的減少和逐步取消，有利于天然氣企 業(yè)進口一些國內(nèi)短缺的原材料和國外先進的技術(shù)設(shè)備，全面提高天然氣企業(yè)的技術(shù)和裝備水平。 LNG(液化天然氣 )發(fā)展技術(shù)成熟，自 1990 年以來，全球 LNG 貿(mào)易量以年均 7%以上的速度增長。 1997 年貿(mào)易量達 7921 萬噸，占全世界天然氣消費量的 4%。 國內(nèi)一些燃氣企業(yè)在技術(shù)上已開始推廣 IC 卡燃氣表，建立管網(wǎng)GIS 定位系統(tǒng)，安裝 SCADA（數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)）。 二、泰能集團業(yè)務(wù)增長 — 份額矩陣分析 （一）增長 — 份額矩陣 增長 — 份額矩陣是當(dāng)企業(yè)有許多種業(yè)務(wù)時所采用的分析工具，它借助由市場吸引力和公司業(yè)務(wù)實力所構(gòu) 成的二維平面矩陣，來對各項業(yè)務(wù)進行市場定位。其中明星業(yè)務(wù)指在高增長率市場上擁有高市場份額的那些產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在未來會出現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟并能帶來大量現(xiàn)金?，F(xiàn)金牛是指那些占有較大市場份額但卻只處于較低增長率的產(chǎn)品。問號業(yè)務(wù)增長速度快，但占有較低的相對市場份額。瘦狗業(yè)務(wù)代表了在低增長率市場上擁有相對低市場份額的產(chǎn)品。根據(jù)以上分類原則，對泰能集團現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)分類如下圖： 明星業(yè)務(wù) 問號業(yè)務(wù) 市 場 高 燃氣管網(wǎng)運營 熱 電 增 長 率 現(xiàn)金牛 瘦狗業(yè)務(wù) 焦 炭 液化石油氣 低 高 低 相 對 市 場 份 額 （二）泰能集團業(yè)務(wù)市場定位分析 天然氣業(yè)務(wù)市場定位分析 燃氣管網(wǎng)運營是泰能集團的主營業(yè)務(wù)，集團擁有 的 1300 公里城市燃氣管網(wǎng)是集團的主要資源。隨著天然氣的引進，集團的經(jīng)營角色將發(fā)生改變，由原來的燃氣生產(chǎn)供應(yīng)型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閱渭兊娜細饨?jīng)營型企業(yè)。 泰能集團先期進入青島燃氣市場，直接負(fù)責(zé)青島市燃氣管網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，具有長期燃氣行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。同時，泰能集團擁有青島市燃氣管網(wǎng)所有權(quán)，而不僅僅是管網(wǎng)經(jīng)營權(quán)，從而在燃氣管網(wǎng)運營方面具有更大的發(fā)展空間。這些因素使得泰能集團在青島市燃氣市場擁有極高的市場占有率。 隨著中國加入 WTO 和十六大的召開，國內(nèi)燃氣行業(yè)將發(fā)生重大變革。燃氣市場將隨著這種變革出現(xiàn)大的增長。 因此，將燃氣管網(wǎng) 運營列為集團的明星業(yè)務(wù)。 在國外的燃氣行業(yè)中，燃氣管網(wǎng)運營商扮演著重要角色。燃氣的采集和長途運輸與市內(nèi)管網(wǎng)的運營服務(wù)完全分開，由不同的企業(yè)提供。燃氣管網(wǎng)運營商主要提供燃氣的 配送、管網(wǎng)維護、安全檢查、客戶服務(wù)等服務(wù)項目。這些服務(wù)是燃氣運營企業(yè)的主要利潤來源。 焦炭業(yè)務(wù)市場定位分析 焦炭生產(chǎn)屬于夕陽產(chǎn)業(yè)，從長期發(fā)展來看不具有高市場增長率。泰能集團的焦炭產(chǎn)品產(chǎn)量較小，就產(chǎn)量來講在全國焦炭生產(chǎn)企業(yè)范圍內(nèi)排在 45 位之后，無明顯規(guī)模優(yōu)勢。同時，由于青島市不 是煤炭原產(chǎn)地，且受到環(huán)境政策限制，因此焦炭業(yè)務(wù)對于泰能集團來講不具有長期發(fā)展?jié)摿Α? 但是，在 2021 年中國煉焦技術(shù)暨焦炭市場國際大會上，專家普遍認(rèn)為焦炭市場在未來一段時間內(nèi)將持續(xù)向好。同時，泰能集團在焦炭生產(chǎn)銷售方面擁有地理和技術(shù)優(yōu)勢。因此，焦炭業(yè)務(wù)的利潤在近期內(nèi)會有一定程度增長。 焦炭業(yè)務(wù)有望產(chǎn)生過?，F(xiàn)金，應(yīng)定位為現(xiàn)金牛。 對于現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，由于其增長下降，投資需求將受到限制。具體操作上，不將現(xiàn)金牛作為投資重點而應(yīng)盡力挖掘其利潤潛能，使其為明星業(yè)務(wù)和問題業(yè)務(wù)貢獻現(xiàn)金。 70 年代末美國天然氣行業(yè)的結(jié)構(gòu)非常簡單。天然氣的生產(chǎn)者勘探、生產(chǎn)天然氣，然后銷售給管道公司。管道公司負(fù)責(zé)國內(nèi)運輸并銷售給各地的天然氣公用企業(yè)，公用企業(yè)再銷售給最終消費者。 1985 年聯(lián)邦能源管理委員會發(fā)布了 636 號法令，鼓勵天然氣管道公司成為開放式運輸商，以便用戶直接向生產(chǎn)商購買天然氣。這一法令開始將管道公司的中間商職能與運輸商職能剝離，由此引發(fā)了美國天然氣行業(yè)管理結(jié)構(gòu)的變革。 在 636 號法令中，聯(lián)邦能源管理委員會要求管道公司將燃 氣銷售、運輸、儲存服務(wù)進行分類，相對獨立地 提供服務(wù)，制定價格。 特別強 調(diào)將運輸服務(wù)與其他服務(wù)分別 提供，分別定價。 636 號法令打破了 天然氣銷售服務(wù)領(lǐng)域的 壟斷，將