【正文】 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法 與 項(xiàng)目管理,目錄,課前準(zhǔn)備 ERP實(shí)施概述 ERP項(xiàng)目實(shí)施路線 ERP實(shí)施項(xiàng)目管理與監(jiān)控 討論和案例分析,www.Ufsoft.com.cn,一. 課前準(zhǔn)備,課前準(zhǔn)備,理論結(jié)合實(shí)際 結(jié)合《XX實(shí)施方法論3.0》學(xué)習(xí) 積極思考和參與討論 相互學(xué)習(xí)和交流 積極傳播,舉一反三,www.Ufsoft.com.cn,二. ERP實(shí)施概述,實(shí)施的定義,“實(shí)施”是指結(jié)合甲方（客戶）的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r,將軟件應(yīng)用于甲方業(yè)務(wù)系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。乙方（XX）的實(shí)施顧問(wèn)將指導(dǎo)甲方制定合理的業(yè)務(wù)解決方案、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、業(yè)務(wù)流程、工作規(guī)程和準(zhǔn)則,引導(dǎo)甲方進(jìn)行系統(tǒng)切換并解決切換過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,提供必要的實(shí)施文檔。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,乙方同時(shí)提供項(xiàng)目管理服務(wù)。,www.Ufsoft.com.cn,二種類(lèi)型的實(shí)施項(xiàng)目,基于軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)實(shí)施： 成熟產(chǎn)品 發(fā)展中產(chǎn)品 定制開(kāi)發(fā)系統(tǒng)實(shí)施 開(kāi)發(fā)需求的管理 開(kāi)發(fā)任務(wù)的質(zhì)量和進(jìn)度管理,www.Ufsoft.com.cn,ERP實(shí)施做什么？,www.Ufsoft.com.cn,ERP實(shí)施是一項(xiàng)管理改造工程,而非純技術(shù)性的。,www.Ufsoft.com.cn,Startup,項(xiàng)目計(jì)劃,項(xiàng)目執(zhí)行,項(xiàng)目結(jié)束,項(xiàng)目變更?,監(jiān)督 / 控制,(修訂計(jì)劃),No,Yes,Path/Template,Tools/facilities /Guideline/Template,核心價(jià)值： 業(yè)務(wù)流程 PM expertise How,方法論,知識(shí)庫(kù),項(xiàng)目成功的關(guān)鍵要素,清晰的項(xiàng)目目標(biāo)：Clear objectivessmart 明確的范圍: Clear scope 項(xiàng)目計(jì)劃:Good planingtime, budget, resource 變更的能力：Ability to change 團(tuán)隊(duì)精神：Team workgood mix 良好的溝通機(jī)制：Good communication 好的項(xiàng)目經(jīng)理：Project manager 激勵(lì)機(jī)制：Incentive Rules+Procedures+Methodology?Change control（主動(dòng)權(quán)）,www.Ufsoft.com.cn,What is Methodology？,Systematic thinking way on ERP implementation Communication language Tools kit,www.Ufsoft.com.cn,每個(gè)項(xiàng)目都有自己的實(shí)施方法,項(xiàng)目環(huán)境千變?nèi)f化,不可能依據(jù)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的工作流程就能順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。 系統(tǒng)思考,遵循規(guī)范：掌握標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施流程,但不要標(biāo)準(zhǔn)地使用流程 實(shí)施方法論＋項(xiàng)目經(jīng)理的判斷、應(yīng)變能力＝可行的項(xiàng)目實(shí)施方法,www.Ufsoft.com.cn,三、ERP項(xiàng)目實(shí)施路線,ERP項(xiàng)目實(shí)施路線,Roadmap(Phase/Activity/Task/subtask) Milestone amp。 Deliverables Tailoring (實(shí)施路線的客戶化）,www.Ufsoft.com.cn,標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施路線圖,售前咨詢 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目建設(shè) 項(xiàng)目交付 運(yùn)行支持,www.Ufsoft.com.cn,ERP 項(xiàng)目全過(guò)程知識(shí)與技能的銷(xiāo)售和轉(zhuǎn)移,www.Ufsoft.com.cn,合同,上線,售前支持,方案銷(xiāo)售 結(jié)束點(diǎn),方案銷(xiāo)售 里程碑之一,實(shí)施也是推銷(xiāo)： 方案逐漸細(xì)化 說(shuō)服客戶接受 顧問(wèn)為銷(xiāo)售主體,3.1.實(shí)施路線_售前咨詢,前期調(diào)研 出具《項(xiàng)目建議書(shū)》 編制并審查《實(shí)施服務(wù)合同》與《工作任務(wù)書(shū)》 商務(wù)談判 簽約 一個(gè)失敗的項(xiàng)目從開(kāi)始就失敗了,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目銷(xiāo)售階段的一般流程,www.Ufsoft.com.cn,售前咨詢主要工作,調(diào)研、分析、評(píng)估,制定應(yīng)用方案： 企業(yè)信息化規(guī)劃 概要業(yè)務(wù)需求分析與功能匹配 Demo （可選） （咨詢）實(shí)施工作任務(wù)書(shū) 項(xiàng)目目標(biāo)與范圍（討論） 實(shí)施路線、計(jì)劃與時(shí)間 預(yù)算（收入、成本、資源） 里程碑計(jì)劃 交付成果（work products） 項(xiàng)目組人員及其職責(zé),www.Ufsoft.com.cn,應(yīng)用方案：Mapping,Mapping: 業(yè)務(wù)與功能匹配 確定每個(gè)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)的處理程序和關(guān)鍵數(shù)據(jù)和特殊數(shù)據(jù) 每個(gè)分析與報(bào)表 實(shí)施方案設(shè)計(jì)(含必要的技術(shù)細(xì)節(jié)): 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)要概述 數(shù)據(jù)設(shè)置 詳細(xì)處理 流程圖（詳細(xì)） 報(bào)表與分析 接口流程與數(shù)據(jù)規(guī)范,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目規(guī)劃與定義,實(shí)施方法論 定義了實(shí)施ERP項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程。每一具體項(xiàng)目,都是標(biāo)準(zhǔn)WBS的子集（特殊要求要增加） 。,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目定義,客戶目標(biāo) 預(yù)算 時(shí)間 人員,方法論(模板),項(xiàng)目計(jì)劃 Scope definition WBS Time Schedule Resource plan Milestone Deliverable Payment plan Communication Risk (與任務(wù)相連）,項(xiàng)目定義工作,項(xiàng)目目標(biāo)/范圍 項(xiàng)目實(shí)施路線和時(shí)間表 階段/活動(dòng)/任務(wù) Milestone plan Deliverables（work products）amp。 responsibilities 分配工作量及制定預(yù)算 顧問(wèn)方承擔(dān)的工作/資源/時(shí)間/費(fèi)用預(yù)算 客戶方承擔(dān)的工作/資源/時(shí)間 雙方共同承擔(dān)的工作/資源/時(shí)間/預(yù)算/職責(zé) 服務(wù)報(bào)價(jià),www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目實(shí)施報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu),報(bào)價(jià) 培訓(xùn)計(jì)劃與報(bào)價(jià) 咨詢實(shí)施與報(bào)價(jià) 增強(qiáng)功能開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)： 如在銷(xiāo)售階段能明確需求, 銷(xiāo)售階段不能明確需求, 差旅費(fèi)報(bào)價(jià) 付款條款 Prepayment Pay by milestone,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目報(bào)價(jià)與工作量分配,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目總工作量,客戶預(yù)算低于標(biāo) 準(zhǔn)報(bào)價(jià)時(shí),降低 我方承擔(dān)的工作 量： 重新分配任務(wù) 減少在所承擔(dān) 任務(wù)上的職責(zé),教會(huì)客戶如何做！,實(shí)施價(jià)格與成本控制,實(shí)施成本： 咨詢實(shí)施顧問(wèn)年收入：(1500+1500)*12=36000元 其它固定費(fèi)用=年收入*120%=43200元 顧問(wèn)生產(chǎn)率(Utilization)=60% 有效服務(wù)天數(shù): 220天 每人天固定成本：600元 實(shí)施價(jià)格： 人天收費(fèi)：600*135%=800元 差旅費(fèi)：客戶負(fù)擔(dān),www.Ufsoft.com.cn,價(jià)格策略： 分離報(bào)價(jià),獨(dú)立合同 按人天計(jì)算實(shí)施工作量,超出范圍5%~10%時(shí),據(jù)實(shí)結(jié)算 單價(jià)：成本價(jià) ? 合理利潤(rùn)價(jià)格 + 差旅費(fèi),售前階段的風(fēng)險(xiǎn)分析,應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)： 過(guò)度承諾 需求（關(guān)鍵細(xì)節(jié)）不清 實(shí)施規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目范圍不清 實(shí)施路線不清楚 商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)： 價(jià)格、范圍、資源不匹配 進(jìn)度與付款計(jì)劃不匹配 丟單風(fēng)險(xiǎn),www.Ufsoft.com.cn,售前風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避？,應(yīng)用及技術(shù)方案： 選擇合適的人員 需求與方案：工作任務(wù)書(shū) 、行業(yè)特殊點(diǎn)與關(guān)鍵細(xì)節(jié) 必要的驗(yàn)證、審核 實(shí)施方案（項(xiàng)目計(jì)劃）： 經(jīng)理、高級(jí)顧問(wèn)介入（調(diào)研、編寫(xiě)、審查） 范圍與實(shí)施路線定義 方案報(bào)價(jià) 方案與合同審查,www.Ufsoft.com.cn,3.2.實(shí)施路線_項(xiàng)目準(zhǔn)備,指派項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接 確定雙方項(xiàng)目組 準(zhǔn)備項(xiàng)目工作環(huán)境 制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),www.Ufsoft.com.cn,與銷(xiāo)售進(jìn)行項(xiàng)目交接,銷(xiāo)售合同 實(shí)施服務(wù)合同 工作任務(wù)書(shū) 售前調(diào)研結(jié)果 售前方案 有無(wú)口頭承諾 客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人/關(guān)系圖 其他文檔,www.Ufsoft.com.cn,討論,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備什么樣的素質(zhì)與能力？,項(xiàng)目經(jīng)理人選,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目經(jīng)理的核心作用 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì) 責(zé)任心 毅力 能力（產(chǎn)品、業(yè)務(wù)/行業(yè)、項(xiàng)目管理） 項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任 對(duì)客戶 對(duì)公司 對(duì)項(xiàng)目組成員,www.Ufsoft.com.cn,You cannot win,You cannot break down,You cannot quit the game,A Project Manager always have to play such a game that :,項(xiàng)目經(jīng)理,www.Ufsoft.com.cn,Project Manager/Adviser 教育者（Educator）:技能與知識(shí)轉(zhuǎn)移 教練（Coach）:提供指導(dǎo)并監(jiān)控 領(lǐng)導(dǎo)者（Leader）:鼓勵(lì)他人前進(jìn)。 談判者（Negotiator）,Leader Motivator,Risk Taker,Endurance,Handle detail amp。 big picture 細(xì)節(jié)+大局觀,Negotiator,項(xiàng)目組建設(shè) －顧問(wèn),顧問(wèn)的要求 責(zé)任心 Teamwork 培訓(xùn)、溝通能力 產(chǎn)品知識(shí)?應(yīng)用顧問(wèn) 業(yè)務(wù)知識(shí)?應(yīng)用顧問(wèn) 產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)?技術(shù)顧問(wèn) 系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)、編程?技術(shù)顧問(wèn) 應(yīng)用顧問(wèn)應(yīng)掌握與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù)知識(shí)！,www.Ufsoft.com.cn,確定雙方項(xiàng)目組,項(xiàng)目類(lèi)型和規(guī)模 角色和職責(zé)、分工（雙方） QA Development 人員資源計(jì)劃： XX方人員計(jì)劃與人員配備 幫助客戶方篩選、評(píng)估人員,組建項(xiàng)目組 關(guān)注： 成本預(yù)算、質(zhì)量,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目組建設(shè)－人員結(jié)構(gòu),項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)依賴于項(xiàng)目類(lèi)型與規(guī)模 XX方： 項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)用咨詢顧問(wèn) 技術(shù)顧問(wèn) QA顧問(wèn) 開(kāi)發(fā) 客戶方： 項(xiàng)目總監(jiān)（總負(fù)責(zé)） 項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)用小組（Process owner) 技術(shù)小組,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu),www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu),,項(xiàng)目總監(jiān),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,實(shí)施方,客戶方,項(xiàng)目經(jīng)理,,應(yīng)用顧問(wèn),技術(shù)顧問(wèn),項(xiàng)目經(jīng)理,信息部門(mén),項(xiàng)目推進(jìn)小組,財(cái)務(wù)部門(mén),各業(yè)務(wù)部門(mén),項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 舉例一,www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 舉例二,www.Ufsoft.com.cn,ERP領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)務(wù)與管理 會(huì)計(jì)組,項(xiàng)目經(jīng)理,關(guān)鍵用戶,銷(xiāo)售與 分銷(xiāo)組,關(guān)鍵用戶,物料管理組,關(guān)鍵用戶,生產(chǎn)管理組,關(guān)鍵用戶,數(shù) 據(jù) 組,信 息 支 持 組,,,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,? 環(huán)環(huán)相扣 ? 層層盡責(zé) ? 全心投入,客戶項(xiàng)目組,高層的支持和強(qiáng)力推動(dòng) 項(xiàng)目經(jīng)理 責(zé)任心 協(xié)調(diào)能力 關(guān)鍵用戶 業(yè)務(wù)骨干 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) IT部門(mén)的支持和配合,www.Ufsoft.com.cn,高管須有效承擔(dān)管理變革的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),項(xiàng)目定位及設(shè)定目標(biāo) 確立項(xiàng)目組織及人員配備 按要求配備人員,保證人員時(shí)間投入 全員動(dòng)員 考核及獎(jiǎng)懲 監(jiān)督、推動(dòng)、參與項(xiàng)目進(jìn)程 協(xié)調(diào)與決策 定期或不定期例會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)變革,www.Ufsoft.com.cn,客戶項(xiàng)目經(jīng)理（1/2）,要求 核心業(yè)務(wù)骨干（管理層）,具有足夠的權(quán)威并被充分授權(quán) 具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成功負(fù)責(zé) 職責(zé) 制訂和維護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃 分派、指導(dǎo)和監(jiān)控所有項(xiàng)目活動(dòng),確保項(xiàng)目計(jì)劃有效執(zhí)行 申請(qǐng)并爭(zhēng)取獲得合適資源以完成項(xiàng)目實(shí)施 規(guī)范新系統(tǒng)流程 向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài),www.Ufsoft.com.cn,項(xiàng)目經(jīng)理（2/2）,發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目問(wèn)題,掃除項(xiàng)目障礙,保持成功運(yùn)行ERP系統(tǒng)的正常環(huán)境 協(xié)調(diào)并督促所有項(xiàng)目文檔的準(zhǔn)備和提交 負(fù)責(zé)與外部服務(wù)提供商的聯(lián)系 參與項(xiàng)目全部活動(dòng)、培訓(xùn) 時(shí)間投入：100%,www.Ufsoft.com.cn,業(yè)務(wù)組長(zhǎng)與關(guān)鍵用戶（1/2）,人員要求 業(yè)務(wù)骨干,具有足夠的權(quán)威并被充分授權(quán) 綜合素質(zhì)高,善于學(xué)習(xí) 對(duì)實(shí)施成功負(fù)責(zé),是其業(yè)務(wù)考核內(nèi)容之一 職責(zé) (Process owner) 業(yè)務(wù)需求分析、業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與確認(rèn) 參與培訓(xùn),掌握ERP系統(tǒng)基本原理、企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 系統(tǒng)測(cè)試：測(cè)試準(zhǔn)備、單元測(cè)試和集成測(cè)試、系統(tǒng)確認(rèn)。,www.Ufsoft.com.cn,業(yè)務(wù)組長(zhǎng)與關(guān)鍵用戶（2/2）,職責(zé)(續(xù)) 最終用戶手冊(cè)和最終用戶培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備及審核 培訓(xùn)最終用戶 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案的審核,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 單據(jù)準(zhǔn)備 輔助定義系統(tǒng)用戶操作權(quán)限 切換組織與實(shí)施 新系統(tǒng)上線后的一線支持 本部門(mén)實(shí)施任務(wù)的組織與協(xié)調(diào) 時(shí)間投入：80%+,www.Ufso