銀保渠道理財經(jīng)理考核及職級評定報告(已修改)
2025-05-30 15:50 本頁面
【正文】 考核及職級評定 第 一 條 職級說明：見習理財經(jīng)理指公司新聘用的人員和因考核降至理財經(jīng)理以下職級的人員；理財經(jīng)理、中級理財經(jīng)理、高級理財經(jīng)理、資深理財經(jīng)理，各級理財經(jīng)理主管均指達到本辦法規(guī)定的相應(yīng)職級考核標準的人員。 第 二 條 理財經(jīng)理的考核、晉升和降級由市分公司銀行保險部對全轄統(tǒng)一組織審核。 第 三 條 考核期間：市公司定期對各職級理財經(jīng)理進行考核。見習理財經(jīng)理見習期為 3個月，考核合格后轉(zhuǎn)為理財經(jīng)理。理財經(jīng)理（含）以上各職級人員均按季度考核，季度考核時間分別為 4月、 7月、 10月及次年 1月。 第 四 條 理財經(jīng)理 的考核 考核指標為“考核保費”和“續(xù)收率”兩項： 考核保費 =短險保費 ?100%+雙效產(chǎn)品期交 ?100% +非雙效 3 年期交 ?30%+非雙效 5 年期交?50%+躉交 ?10% （雙效產(chǎn)品指折標系數(shù)在 35%以上的期交產(chǎn)品）
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