銀保渠道理財(cái)經(jīng)理考核及職級(jí)評(píng)定報(bào)告(已修改)
2025-05-30 15:50 本頁(yè)面
【正文】 考核及職級(jí)評(píng)定 第 一 條 職級(jí)說明：見習(xí)理財(cái)經(jīng)理指公司新聘用的人員和因考核降至理財(cái)經(jīng)理以下職級(jí)的人員；理財(cái)經(jīng)理、中級(jí)理財(cái)經(jīng)理、高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、資深理財(cái)經(jīng)理，各級(jí)理財(cái)經(jīng)理主管均指達(dá)到本辦法規(guī)定的相應(yīng)職級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)的人員。 第 二 條 理財(cái)經(jīng)理的考核、晉升和降級(jí)由市分公司銀行保險(xiǎn)部對(duì)全轄統(tǒng)一組織審核。 第 三 條 考核期間：市公司定期對(duì)各職級(jí)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行考核。見習(xí)理財(cái)經(jīng)理見習(xí)期為 3個(gè)月，考核合格后轉(zhuǎn)為理財(cái)經(jīng)理。理財(cái)經(jīng)理（含）以上各職級(jí)人員均按季度考核，季度考核時(shí)間分別為 4月、 7月、 10月及次年 1月。 第 四 條 理財(cái)經(jīng)理 的考核 考核指標(biāo)為“考核保費(fèi)”和“續(xù)收率”兩項(xiàng)： 考核保費(fèi) =短險(xiǎn)保費(fèi) ?100%+雙效產(chǎn)品期交 ?100% +非雙效 3 年期交 ?30%+非雙效 5 年期交?50%+躉交 ?10% （雙效產(chǎn)品指折標(biāo)系數(shù)在 35%以上的期交產(chǎn)品）
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