銀保渠道理財(cái)經(jīng)理考核及職級(jí)評(píng)定報(bào)告(專業(yè)版)
【正文】 第 四 條 理財(cái)經(jīng)理 的考核 考核指標(biāo)為“考核保費(fèi)”和“續(xù)收率”兩項(xiàng)： 考核保費(fèi) =短險(xiǎn)保費(fèi) ?100%+雙效產(chǎn)品期交 ?100% +非雙效 3 年期交 ?30%+非雙效 5 年期交?50%+躉交 ?10% （雙效產(chǎn)品指折標(biāo)系數(shù)在 35%以上的期交產(chǎn)品） （考核保費(fèi)中期交占比不得低于 50%，否則進(jìn)行降檔） 續(xù)收率＝到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi) /到期應(yīng)收續(xù)期保費(fèi) （寬限期包括在內(nèi)） 考核標(biāo)準(zhǔn)： 單位：萬元 考核 標(biāo)準(zhǔn) 職 級(jí) 晉升指標(biāo) 維持指標(biāo) 考核保費(fèi) 客戶開發(fā)率 續(xù)收 率 % 考核保費(fèi) 客戶開發(fā)率 續(xù)收率 % 資 深理 財(cái)經(jīng)理 8 10%
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