【總結(jié)】消費(fèi)支出規(guī)劃,制定住房消費(fèi)方案,學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求;2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案;4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,(...
2025-01-16 22:13
【總結(jié)】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示
2025-05-10 05:18
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】歡迎參加超級(jí)顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國(guó)國(guó)際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺(tái)灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國(guó)泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎(jiǎng)五次;2、增員副總榮譽(yù)餐;3、董事長(zhǎng)榮譽(yù)...
【總結(jié)】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入:25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率:33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個(gè)人購房貸款合同》,按借款額萬分之零點(diǎn)五貼花?個(gè)人出售房屋,簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納,不足一元按照
2024-12-08 10:59
【總結(jié)】 【理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)() 一、單項(xiàng)選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)優(yōu)先順序是( ?。? A.應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費(fèi)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)...
【總結(jié)】1/107第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2025-08-02 21:06
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)三、同步強(qiáng)化練習(xí)(一)單項(xiàng)選擇題1.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的簽訂程序說法錯(cuò)誤的是()。A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款,并對(duì)客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細(xì)解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-02 14:31
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2025-10-07 14:51
【總結(jié)】2022理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間 一、全國(guó)統(tǒng)一鑒定的職業(yè)范圍 2022年實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一鑒定的職業(yè)有:企業(yè)人力資源管理師、心理咨詢師、電子商務(wù)師、職業(yè)指導(dǎo)人員、企業(yè)培訓(xùn)師等5個(gè)職業(yè)。對(duì)理財(cái)規(guī)...
2025-04-03 21:06
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎?3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì)提早退休筑夢(mèng)余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計(jì)藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎?5
2025-08-01 16:54
【總結(jié)】二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師試題 1、下列證券組合中,通常投資于市政債券的是()。 A:避稅型證券組合 B:收入型證券組合 C:增長(zhǎng)型證券組合 D:收入和增長(zhǎng)混合型證券組合 ...
2025-04-15 00:43
【總結(jié)】中國(guó)壽險(xiǎn)管理師、中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)員工福利規(guī)劃師資格2010年春季(4月)及秋季(10月)考試報(bào)考自助手冊(cè)精彩感言保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展到今天,隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化和客戶需求的多樣化,越來越多獨(dú)具專業(yè)特色的保險(xiǎn)公司和他們應(yīng)時(shí)代需求創(chuàng)新出的各種各樣的保險(xiǎn)產(chǎn)品幾乎同時(shí)躍現(xiàn)在客戶眼前。而對(duì)于保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)處于弱勢(shì)的客戶群體,在經(jīng)過中國(guó)式推銷大潮的洗禮后,也逐漸理性。他們更需要的是:具有較高
2025-07-19 23:47
【總結(jié)】姓名身份證號(hào)考區(qū)考號(hào)O------------------裝–-------------------O------------------訂–-------------------O------------------線------------------O國(guó)家理
2025-08-03 02:18
【總結(jié)】科目代碼:1202009年5月人力資源和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)資格全國(guó)統(tǒng)一鑒定職業(yè):理財(cái)規(guī)劃師等級(jí):國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)卷冊(cè)一:職業(yè)道德理論知識(shí)注意事項(xiàng):1、考生應(yīng)首先將自己的姓名,準(zhǔn)考證號(hào)等用鋼筆,圓珠筆等寫在試卷冊(cè)和答題卡的相應(yīng)位置上,并用鉛筆填涂答題卡上的
2025-08-02 21:09