理財(cái)規(guī)劃師課件——退休養(yǎng)老規(guī)劃-文庫吧
2025-09-17 14:51 本頁面
【正文】 論： 霍倫理論是建立在人生定位這一概念基礎(chǔ)之上，人之所以會(huì)被某一種職業(yè)所吸引，是因?yàn)樗鼭M足了他們的個(gè)人需求。 霍倫理論建立在四種假設(shè)之上： ①人可以被歸類為：現(xiàn)實(shí)型、鉆研型、藝術(shù)型、社會(huì)型、冒險(xiǎn)型和傳統(tǒng)型；②同時(shí)也存在著六種相對(duì)應(yīng)的環(huán)境；③人們尋找著能鍛煉自己的環(huán)境，表現(xiàn)他們的觀點(diǎn)，并承擔(dān)相應(yīng)的角色；④個(gè)性和環(huán)境決定行為。 分析需求 職業(yè)規(guī)劃的基本知識(shí) 職業(yè)規(guī)劃的理論回顧 （ 4）蘭特、布朗和 Hackett社會(huì)認(rèn)識(shí)職業(yè)理論： 這一理論假設(shè)職業(yè)選擇被個(gè)人發(fā)展的信念所影響。并通過以下四個(gè)渠道進(jìn)行改變：個(gè)人成就、替代學(xué)習(xí)、社會(huì)同化、生理狀態(tài)和反應(yīng)。 它所著重研究的是個(gè)人效力、結(jié)果、預(yù)期和個(gè)人目標(biāo)對(duì)個(gè)人職業(yè)選擇的影響。 分析需求 職業(yè)規(guī)劃的基本知識(shí) 進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃的過程 職業(yè)選擇是職業(yè)規(guī)劃中最為重要的階段，主要包括以下四個(gè)步驟： （ 1）個(gè)人；收集有關(guān)個(gè)人的全部信息； （ 2）選擇； （ 3）匹配； （ 4）行動(dòng)。 只有科學(xué)的選擇職業(yè)選擇才能保證你的選擇是最適合的。 分析需求 職業(yè)規(guī)劃的基本知識(shí) 職業(yè)規(guī)劃和理財(cái) 理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶的職業(yè)建議應(yīng)該包括： （ 1）需要（期望）； （ 2）（優(yōu)勢(shì) /劣勢(shì) /機(jī)遇 /挑戰(zhàn)）分析； （ 3）分析資產(chǎn)負(fù)債表； （ 4）使職業(yè)選擇清晰化； （ 5）阻礙；（ 6）制定提升計(jì)劃； （ 7）尋求幫助；（ 8）尋求提升； （ 9）區(qū)分人生不同時(shí)期、不同性別、不同種族的差異。 分析需求 安養(yǎng)信托的基本知識(shí) 安養(yǎng)信托的含義 安養(yǎng)信托是指由委托人與受托人簽訂信托契約，將信托資金一次交付給受托人，由受托人依照委托人的指示，挑選適當(dāng)?shù)慕鹑诋a(chǎn)品為投資組合，于約定的信托期間內(nèi)，由委托人指定的受益人
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