銀行培訓(xùn)帆宇達(dá)《客戶信息分析及關(guān)系營(yíng)銷策略》(2-3天)-文庫(kù)吧
2024-10-25 12:38 本頁(yè)面
【正文】 課程演練：家庭財(cái)務(wù)報(bào)表整理與分析三、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論 1．單身期 2．形成期 3．成長(zhǎng)期 4．成熟期 5．退休期課程演練：客戶非財(cái)務(wù)目標(biāo)信息整理四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)六大手段與人生必備八張保單 1．保險(xiǎn)應(yīng)對(duì)六大手段 2．人生必備八張保單 3．保險(xiǎn)保障面與保額確定 4．保險(xiǎn)的選擇依據(jù) 演練：案例家庭的保障設(shè)計(jì)第四講：關(guān)系營(yíng)銷策略之需求激發(fā)與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)一、需求激發(fā)營(yíng)銷模式 1．下定義式需求激發(fā) 1）理財(cái)三板塊下定義 2）自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)挖掘 3）工具搭配客戶需求 2．人生核心需求激發(fā) 演練：下定義式營(yíng)銷二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)4/61．穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃 2．風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生 3．望子成龍教育策略 4．安享晚年退休計(jì)劃 視頻：關(guān)注養(yǎng)老分享：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具三、結(jié)合自身產(chǎn)品搭配客戶需求 1．家庭客戶資產(chǎn)配置 2．金融產(chǎn)品配置方案 3．產(chǎn)品搭配方案編制 4．投資方案效果預(yù)期5．結(jié)合養(yǎng)老與子女教育無壓力營(yíng)銷 案例操作：理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶需求 案例分享：產(chǎn)品搭配第六講：客戶活動(dòng)開展與異域聯(lián)盟一、沙龍活動(dòng)開展要訣二、異域聯(lián)盟與社群 1．什么是異域聯(lián)盟與社群 2．社群構(gòu)成的要素 3．社群VS社區(qū) 4．粉絲經(jīng)濟(jì)到社群運(yùn)營(yíng)三、社群依托的平臺(tái) 1．社群要的是什么 2．微信群與?四、從無到有建社群 1．建群五步驟 2．找同好 3．定結(jié)構(gòu) 4．產(chǎn)輸出 5．巧運(yùn)營(yíng)5/6 6．能復(fù)制7．討論——社群構(gòu)建策略 8．案例——客戶社群策劃6/6第二篇：銀行 培訓(xùn) 帆宇達(dá)《最新宏觀經(jīng)濟(jì)分析》宏觀經(jīng)濟(jì)分析課程背景：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判1斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！課程目標(biāo)：1．引領(lǐng)學(xué)員從三個(gè)維度、四個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)識(shí)最新經(jīng)濟(jì)下對(duì)投資工具的營(yíng)銷2．從“需求、頻率、現(xiàn)金流”三大方面解讀投資行業(yè)板塊，并對(duì)八大行業(yè)板塊進(jìn)行分析解讀。3．從六個(gè)方向解讀企業(yè)，分析企業(yè)狀況。切實(shí)讓學(xué)員對(duì)企業(yè)的運(yùn)行狀況、商業(yè)模式運(yùn)作更好把控!4．投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財(cái)工具授課形式及特色： 1．室內(nèi)授課+理論精講 2．互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué) 3．課程討論+案例視頻互動(dòng)課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天 授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程大綱第一講：最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)意義與解讀分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析意義 1．宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義1/42．總需求與總供給經(jīng)濟(jì)分析 3．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 4．宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo) 5．財(cái)政政策 1）政府支出 2）政府收入6．貨幣政策(三大貨幣工具． 1）存款準(zhǔn)備金 2）公開市場(chǎng)操作 3）再貼現(xiàn)率 7．經(jīng)濟(jì)周期理論 8．產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策 1．新常態(tài)分析 2．供給側(cè)改革 3．新三板融資 4．大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新 5．制造業(yè)2025三、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)天天讀 1．最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判 2．核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)研判 3．?dāng)?shù)讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)1）中國(guó)74P/3P9/PP9/景氣調(diào)查2）中國(guó)利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款 3）中國(guó)匯率/外匯管理/對(duì)外貿(mào)易 4）中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè) 5）中國(guó)
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