銀行培訓帆宇達《客戶信息分析及關系營銷策略》(2-3天)-文庫吧
2025-10-11 12:38 本頁面
【正文】 課程演練：家庭財務報表整理與分析三、理財規(guī)劃目標與生命周期理論 1．單身期 2．形成期 3．成長期 4．成熟期 5．退休期課程演練：客戶非財務目標信息整理四、風險應對六大手段與人生必備八張保單 1．保險應對六大手段 2．人生必備八張保單 3．保險保障面與保額確定 4．保險的選擇依據 演練：案例家庭的保障設計第四講：關系營銷策略之需求激發(fā)與核心理財目標實現一、需求激發(fā)營銷模式 1．下定義式需求激發(fā) 1）理財三板塊下定義 2）自身產品優(yōu)勢挖掘 3）工具搭配客戶需求 2．人生核心需求激發(fā) 演練：下定義式營銷二、核心理財目標實現4/61．穩(wěn)妥安全現金規(guī)劃 2．風險管理無憂人生 3．望子成龍教育策略 4．安享晚年退休計劃 視頻：關注養(yǎng)老分享：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具三、結合自身產品搭配客戶需求 1．家庭客戶資產配置 2．金融產品配置方案 3．產品搭配方案編制 4．投資方案效果預期5．結合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷 案例操作：理財產品實現客戶需求 案例分享：產品搭配第六講：客戶活動開展與異域聯盟一、沙龍活動開展要訣二、異域聯盟與社群 1．什么是異域聯盟與社群 2．社群構成的要素 3．社群VS社區(qū) 4．粉絲經濟到社群運營三、社群依托的平臺 1．社群要的是什么 2．微信群與?四、從無到有建社群 1．建群五步驟 2．找同好 3．定結構 4．產輸出 5．巧運營5/6 6．能復制7．討論——社群構建策略 8．案例——客戶社群策劃6/6第二篇：銀行 培訓 帆宇達《最新宏觀經濟分析》宏觀經濟分析課程背景：中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關。本課程，即從解讀經濟走勢為起點，分析判1斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現狀，拓寬學員視界，并結合理財的基本原則與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業(yè)者與客戶的共贏！課程目標：1．引領學員從三個維度、四個經濟指標數據解讀最新經濟形勢，認識最新經濟下對投資工具的營銷2．從“需求、頻率、現金流”三大方面解讀投資行業(yè)板塊，并對八大行業(yè)板塊進行分析解讀。3．從六個方向解讀企業(yè)，分析企業(yè)狀況。切實讓學員對企業(yè)的運行狀況、商業(yè)模式運作更好把控!4．投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財工具授課形式及特色： 1．室內授課+理論精講 2．互動式教學+體驗式教學 3．課程討論+案例視頻互動課程時間：1天，6小時/天 授課對象：理財經理課程大綱第一講：最新經濟數據意義與解讀分析一、宏觀經濟數據分析意義 1．宏觀經濟分析的意義1/42．總需求與總供給經濟分析 3．宏觀經濟政策 4．宏觀經濟政策目標 5．財政政策 1）政府支出 2）政府收入6．貨幣政策(三大貨幣工具． 1）存款準備金 2）公開市場操作 3）再貼現率 7．經濟周期理論 8．產業(yè)政策與行業(yè)分析二、宏觀經濟政策 1．新常態(tài)分析 2．供給側改革 3．新三板融資 4．大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新 5．制造業(yè)2025三、經濟數據天天讀 1．最新經濟形勢研判 2．核心經濟指標研判 3．數讀中國經濟1）中國74P/3P9/PP9/景氣調查2）中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應/存貸款 3）中國匯率/外匯管理/對外貿易 4）中國采購經理人指數/工業(yè) 5）中國
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