【正文】 司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 投資的目的、意義和重要性 某 投資發(fā)展有限公司 在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，形成固定顧客群，為其提供了優(yōu)質(zhì)的油品和 服務(wù)。 根據(jù)我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的承諾， 2021 年 12 月 11 日中國(guó)成品油市場(chǎng)已經(jīng)全面開放。面對(duì)成品油市場(chǎng)開放的機(jī)遇和挑戰(zhàn)， 某 投資發(fā)展有限公司 要按照國(guó)家商務(wù)部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)力度，營(yíng)造營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，不斷加大占領(lǐng)市場(chǎng)的份額，努力把加油站的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。 報(bào)告研究的范圍 本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目提出的背景，對(duì)投資建設(shè)本項(xiàng)目意義和必要性，建設(shè)方案和站址選擇，對(duì)裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設(shè)置，對(duì)公、輔設(shè)施及總平面布置的優(yōu)化，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的有利條件，對(duì)工程 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目的管理及油品的營(yíng)銷，對(duì)工程建設(shè)的總投資、資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益比較綜合的、全面的進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建于 某 *鎮(zhèn)神州路 以南，珠江路以西，神仙溝以東 。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 該加油站擬設(shè) 5 個(gè)埋地儲(chǔ)油罐， 總儲(chǔ)油量為 150 m3，折合后的儲(chǔ)油量為 ，為二級(jí)加油站。 **********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 ●保證油品質(zhì)量，追求最大效益，年銷售收入達(dá) 1700萬(wàn) 元。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 單位 設(shè)計(jì)指標(biāo) 備注 1 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 折合車用乙醇汽油儲(chǔ)量 立方米 200 級(jí)加油站 2 年工作日 天 365 3 經(jīng)營(yíng) 制度 班 /天 2 4 加油站定員 人 10 5 原料消耗 年消耗車用乙醇汽油、 柴油 噸 /年 9490 6 占地面積及建筑面積 積積 站 區(qū)占地面積 平方米 3200 總建筑面積 平方米 492 7 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 220 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 170 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 50 8 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 萬(wàn)元 年平均銷售收入 萬(wàn)元 1700 年平均所得稅 萬(wàn)元 年平均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 1594 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % **********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 全部投資回收期 年 稅后 （ 1）車用乙醇汽油、柴油來(lái)自中石油、中石化及及周邊城市 的石油公司。降低油料運(yùn)輸成本，使銷售油品效益提高。 （ 2）采用成熟的工藝技術(shù)及設(shè)備，操作可靠。 （ 3）車輛每年在以 16%的速度遞增，加之該加油站所在位置為交通要道，車輛加油量不斷加大。 （ 4）本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 車用乙醇汽油是指在不含氧化合物的專用汽油組分油中，按體積比加入一定比例（我國(guó)目前暫定為 10%）的變性燃料乙醇，由車用乙醇汽油定點(diǎn)調(diào)配中心按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 18351一 2021 的質(zhì)量要求，通過(guò)特定工藝混配而成的 點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)車用燃料。車用乙醇汽油辛烷值分為 90 、 9 9 97四個(gè)牌號(hào)。車用乙醇汽油的特性接近于汽油。車用乙醇汽油現(xiàn)已推廣普及。 柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。 輕柴油的閃點(diǎn)為不低于 45℃，輕柴油分為 7 個(gè)牌號(hào)，其中－ 3－ 50為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的液體，其余幾個(gè)牌號(hào)均為丙類危險(xiǎn)性可燃液體。 2021 年成品油市場(chǎng)回顧 市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn) 按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2021年 1～ 11 月國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量為 億噸，表觀消費(fèi)量為 億噸；消費(fèi)量同比增長(zhǎng) %，增幅相比 2021年同期增幅 %有所回升。其中，消費(fèi)柴 油、 汽 油 比為 ： 1，比**********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 2021 年同期的 ： 1有所下降。 總的看，四大因素支持 2021年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速快于 2021年的水平。 （ 1） 宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的高增長(zhǎng) 2021 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可達(dá) %左右，比 2021 年增加 個(gè)百分點(diǎn)；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) %，比 2021 年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 2021 年上半年全國(guó)單位 GDP 能耗同比上升 %。參照對(duì)100多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控，預(yù)計(jì)全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加9%左右。 （ 2） 汽車銷量增幅的回升 2021 年 國(guó)內(nèi)汽車銷量將達(dá)到 705 萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng) 22%，比2021 年增加約 5 個(gè)百分點(diǎn)。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機(jī)動(dòng)車消費(fèi)成品油的增長(zhǎng)量對(duì)成品油總增量的貢獻(xiàn)在 2／ 3左右。 （ 3） 農(nóng)機(jī)總動(dòng)力上升 2021 年中央財(cái)政安排農(nóng)資補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)比2021 年增長(zhǎng)一倍多，油價(jià)上升的影響被消化，農(nóng)機(jī)銷售增幅高達(dá) 33%，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力增長(zhǎng)約 8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷， 2021 年農(nóng)業(yè)用油增長(zhǎng)率比 2021 年提高 。 （ 4） 航空運(yùn)輸持續(xù)快速增長(zhǎng) 預(yù)計(jì) 2021年國(guó)內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長(zhǎng) 18%和 12%左右，航 空煤油消費(fèi)量增長(zhǎng) 13%～ 14%。 從供需平衡來(lái)看，與 2021 年同期相比， 2021年 1～ 11 月國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量同比增加約 686 萬(wàn)噸，而表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約 1050 萬(wàn)噸，不足部分主要靠減少出口來(lái)滿足。其中，汽油凈出口量 306 萬(wàn)噸，大幅**********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 下降 233 萬(wàn)噸；煤油凈進(jìn)口增到 198 萬(wàn)噸，如果包括保稅航空煤油，數(shù)量還要大；柴油產(chǎn)量大幅提高，基本滿足需求增長(zhǎng)的需要。 2021 年，國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)形勢(shì)仍然相對(duì)緊張，這與 2021年國(guó)內(nèi)煉油綜合加工能力不足、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格低于國(guó)際市場(chǎng)的情況有關(guān)。 山東 省 成品油 市場(chǎng) 供銷特點(diǎn) 運(yùn)行情況 2021 年我省成品油市場(chǎng)受價(jià)格上揚(yáng)，資源緊張和市場(chǎng)需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長(zhǎng)、資源偏緊、銷量擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，總體上供求相對(duì)平衡。 （ 1）銷量大幅增加 2021年，全省成品油市場(chǎng)消費(fèi)量達(dá) ，同比增長(zhǎng) %，其中汽油 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；柴油 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；煤油 25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 5%。 從市場(chǎng)銷售份額看，中石油遼寧銷售分公司在我省成品油市場(chǎng)供應(yīng)中，占有舉足輕重的主體地位。該公司銷售成品油占全省市場(chǎng)資源供應(yīng)總量 的 90%左右，在我省零售市場(chǎng)的占有率達(dá)到了 70%。中石化遼寧公司和社會(huì)單位只占全省市場(chǎng)資源供應(yīng)總量的 10%，這類企業(yè)在成品油零售市場(chǎng)的占有率為 30%左右。 （ 2）價(jià)格持續(xù)上揚(yáng) 2021 年國(guó)際油市跌宕起伏。上半年，國(guó)際油價(jià)延續(xù)了近三年來(lái)不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢(shì)。到 7 月 14 日創(chuàng)下每桶 美元的歷史最高水平之后，震蕩加劇， 8 月初開始連續(xù)快速下跌，至 11 月中旬紐約市場(chǎng)原油期貨價(jià)格從歷史最高點(diǎn)下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶 50 多美元，跌幅達(dá)到 40%。 **********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 受國(guó)際原油價(jià)格上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺 盛等原因的影響，國(guó)家發(fā)改委先后 2 次調(diào)整了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)銷售價(jià)格。 3 月 26 日，汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格提高了 200元 /噸和 50元 /噸； 5月 24 日，對(duì)汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格都提高了 500元 /噸。汽油零售價(jià)格大體上漲了 %，柴油零售價(jià)格上漲 11%。 消費(fèi)主要特點(diǎn) （ 1）成品油消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。隨著我省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，特別是投資型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯、重大工程項(xiàng)目相繼開工建設(shè)、汽車保有量的大幅增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用油數(shù)量增加等因素，拉動(dòng)了成品油市場(chǎng)，尤其是柴油需求的快速增長(zhǎng)。 （ 2）成品油資源緊張，供需矛盾較大。去 年，我省成品油市場(chǎng)資源一直呈供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)。社會(huì)成品油經(jīng)營(yíng)單位資源得不到保證，部分社會(huì)加油站限量供應(yīng)，甚至出現(xiàn)脫銷斷檔。有些時(shí)期，部分中石油所屬加油站對(duì)應(yīng)季柴油也是限量銷售。資源緊張嚴(yán)重?cái)M制了我省成品油的正常消費(fèi)，給工農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)了不利影響。 （ 3）油價(jià)的上漲增加了我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，尤其是石化行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)成本增加，效益下滑。農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣、汽車消費(fèi)受到一定的抑制。 （ 4）近年來(lái)，我省按照國(guó)務(wù)院及商務(wù)部的部署，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)省內(nèi)成品油市場(chǎng)的清理、整頓和監(jiān)管工作，從總體上保證了 全省成品油市場(chǎng)健康有序的發(fā)展。尤其是加強(qiáng)了成品油市場(chǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作，根據(jù)市場(chǎng)供求變化情況及時(shí)提出調(diào)控意見和建議。同時(shí)，我們聯(lián)合中石油 山東 省銷售公司、中石化 山東 銷售公司等 山東 成品油資源的主要掌控單位建成起上下協(xié)調(diào)、反映快捷的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，并制定了應(yīng)急預(yù)**********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 案。在 2021 年全年成品油市場(chǎng)資源偏緊的情況下，確保了市場(chǎng)運(yùn)行正常，成品油市場(chǎng)供應(yīng)從未出現(xiàn)供應(yīng)斷檔和加油難的問(wèn)題，保障了成品油市場(chǎng)的基本穩(wěn)定。 某 *市 成品油市場(chǎng) 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2021 年全市共銷售汽、柴油 117 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8%。其中，汽油 43萬(wàn)噸，占 46%，同比增長(zhǎng) 7%；柴油 54 萬(wàn)噸，占 54%，同比增長(zhǎng) %。 2021 年成品油市場(chǎng)環(huán)境變化展望 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境 宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì) 首先， 2021 年國(guó)際環(huán)境總體形勢(shì)較好。 2021 年 9 月國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)， 2021年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) %， 2021年增長(zhǎng) %，全球?qū)⒂瓉?lái)第五個(gè)高增長(zhǎng)年頭。 2021年歐元區(qū)增長(zhǎng) 2%，日本增長(zhǎng) %，美國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然下滑，但仍是西方七國(guó)中增幅最高的，達(dá)到 %。 其次， 2021 年國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境仍然良好。目前，國(guó)內(nèi)處于重化工業(yè)化長(zhǎng)周期的經(jīng)濟(jì)上升階段和 黃金發(fā)展時(shí)期；消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、城市化發(fā)展；政府注重科技創(chuàng)新，科技進(jìn)步提高生產(chǎn)效率；2021 年煤電運(yùn)的支撐條件進(jìn)一步改善，有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)。 可以看出國(guó)內(nèi)外環(huán)境有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持持續(xù)快速發(fā)展。綜合最近相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果， 2021 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá) 到 %～ 10%。 產(chǎn)業(yè)政策和定價(jià)機(jī)制變化 （ 1）流通體制 2021 年年底，中國(guó)成品油批發(fā)市場(chǎng)放開，國(guó)家將逐步放松對(duì)油**********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 源的控制，在石油進(jìn)口環(huán)節(jié)實(shí)行真正的競(jìng)爭(zhēng)，完善準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)公平準(zhǔn)入。最近，國(guó)家發(fā)改委公布的原油和成品油批 發(fā)市場(chǎng)管理辦法對(duì)于規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的行為具有重要的指導(dǎo)意義。估計(jì) 2021 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，資源來(lái)源將進(jìn)一步多元化。 （ 2）進(jìn)口環(huán)節(jié) 2021 年 11月 1 日起海關(guān)調(diào)整原油和成品油進(jìn)出口關(guān)稅，其中加征原油出口關(guān)稅 5%，成品油進(jìn)口關(guān)稅由 5%～ 6%降低為 2%。 2021年成品油 (含汽煤柴油、石腦油和燃料油 )非國(guó)營(yíng)貿(mào)易允許進(jìn)入量將在 2021年 805萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加。因此， 將來(lái)成品油進(jìn)口量將逐步增長(zhǎng)。 （ 3）定價(jià)機(jī)制 2021 年 3 月國(guó)內(nèi)制定了新的油品定價(jià)機(jī)制，成品油價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格聯(lián)動(dòng)，當(dāng)原油價(jià)格介于 18～ 65 美元 ／桶之間時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)將與國(guó)際油價(jià)同步調(diào)整，但不同油價(jià)區(qū)間，利潤(rùn)率取值不同，理論上要求兩次調(diào)價(jià)間隔不少于 10 天。政府考慮到近期高油價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)安定的影響，提出 “ 油價(jià)調(diào)整要做到適度、穩(wěn)妥、擇重、銜接 ” 。因此，成品油價(jià)格接軌并未一步到位。 2021 年國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格將逐步實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)，并隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加大和流通體制的完善，最終將由市場(chǎng)決定價(jià)格。 2021年 山東 省成品油市場(chǎng)供求趨勢(shì) （ 1）市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升。 2021 年是全面實(shí)現(xiàn)中央關(guān)于振興東北地區(qū)老工業(yè)基地戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年，我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍 將高速增長(zhǎng) ,眾多重大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)，居民消費(fèi)尤其是居民汽車保有量仍將大幅上升，預(yù)計(jì)成品油需求依舊旺盛，全年消費(fèi)成品油在 930 萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng) 10%。 **********投資發(fā)展有限公司新 建加油站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 (2)市場(chǎng)供需依然偏緊。由于國(guó)內(nèi)成品油剛性（如重大工程項(xiàng)目、家庭轎車用油等等）消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)成品油資源供應(yīng)仍維持偏緊態(tài)勢(shì)。但隨著我國(guó)政府調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和結(jié)構(gòu)效果的逐步顯現(xiàn)，成品油價(jià)格逐步與國(guó)際接軌，市場(chǎng)全面放開，進(jìn)入多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，我省成品油消費(fèi)需求基本能夠得到滿足，但會(huì)出現(xiàn)不同程度的階段性和結(jié)構(gòu)性供應(yīng)短缺現(xiàn)象。 （