【正文】 一、我國鎢工業(yè)的現(xiàn)狀及其在世界的地位 （一）資源 我國的鎢資源儲量居世界第一，且分布比較廣。但由于開采不集中，國內(nèi)企業(yè)間惡性競爭，致使行業(yè)整體經(jīng)濟效益不理想。 我國儲量居世界第一 世界鎢礦的儲量按鎢含量計算大約有 690 萬噸，中國的鎢資源保有儲量為 532 萬噸，居世界首位，占世界儲量的 %；加拿大為 48萬噸，占 %；前蘇聯(lián)為 28萬噸，占 %；美國為 15 萬噸，占 %；澳大利亞為 13 萬噸，占 %。 國內(nèi)鎢資源分布廣泛 中國是世界上鎢資源最為豐富的國家。這些資源分布于全國 22個省和自治區(qū)的 255 個礦區(qū)內(nèi)。其中湖南、江西兩個省的儲量最大，占全國總儲量的 %。 表 ： 中國鎢資源分布情況（ 10 大省區(qū)） 省區(qū) 礦區(qū)數(shù) 儲量（萬噸） 所占比重（ %） 排序 湖南 江西 河南 廣西 福建 廣東 甘肅 云南 內(nèi)蒙古 黑龍江 其它 31 57 4 10 9 26 1 14 9 1 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 9 頁 202117 （二）生產(chǎn)狀況 中國是目前世界上最大的鎢開采、冶煉產(chǎn)品生產(chǎn)國。 20 世紀 90 年代，實現(xiàn)了由以鎢精礦等初級產(chǎn)品為主向仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉等中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前國內(nèi)鎢行業(yè)仍是“正寶塔”形的格局，即鎢精礦產(chǎn)量最大，鎢中間產(chǎn)品次之，鎢深加工產(chǎn)品最少。 從生產(chǎn)技術(shù)水平來說，鎢的采礦、選礦及冶煉，中國已達到世界第一流的 水平。而從鎢粉、碳化鎢粉一直到硬質(zhì)合金的深加工產(chǎn)品，我國同世界一流水平相比，差距很大。 2021年鎢行業(yè)狀況是：采（選）礦能力 10萬噸以上，礦產(chǎn)量 45500噸；鎢冶煉生產(chǎn)能力（以仲鎢酸銨為例） 80000 噸，產(chǎn)量 27500 噸；硬質(zhì)合金生產(chǎn)能力 10000 噸，產(chǎn)量8740 噸。我國由于生產(chǎn)技術(shù)及裝備水平落后，許多高性能、高精度的硬質(zhì)合金工具仍依賴進口。 鎢礦生產(chǎn) 根據(jù)有色協(xié)會快報統(tǒng)計，到 2021 年 10 月全國鎢礦山折合 WO3 含量達到 萬噸，其中江西省達到 萬噸，預(yù)計全年全國產(chǎn)量將超過 6 萬噸。比 2021年全國年生產(chǎn)總量 。 為了規(guī)范中國鎢業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，抑制價格不斷下滑的勢頭，中國政府決定從礦山生產(chǎn)方面對生產(chǎn)總量實行調(diào)控。 2021 年 12 月 20日，國土資源部公布了第一批共 66家具有采礦資格的鎢礦開采企業(yè)名單； 2021年 4 月 11日，又公布了第二批共 63家具有采礦資格的鎢礦開采企業(yè)名單。除去重復(fù)統(tǒng)計的以外，目前中國從事鎢礦開采的企業(yè)共有 123 家。 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 10 頁 202117 鎢中間產(chǎn)品 目前中國的鎢中間產(chǎn)品生產(chǎn)能力在 80000 噸以上，但由于中國鎢行業(yè)實行“總量控制”政策及嚴格的“出口配額”制度， 自 96 年以來生產(chǎn)量呈下降趨勢。 鎢深加工產(chǎn)品 1997 年以來，中國的鎢消費量一直占世界的四分之一強，是世界最大的鎢消費國之一。以硬質(zhì)合金和鎢材為主的鎢深加工產(chǎn)品，近幾年國內(nèi)產(chǎn)量呈上升趨勢 ,特別是最近兩年均以兩位數(shù)的速度增長。 2021 年我國硬質(zhì)合金生產(chǎn)能力 10000噸，產(chǎn)量 8740噸。以硬質(zhì)合金和鎢材為主的鎢深加工產(chǎn)品，近幾年國內(nèi)產(chǎn)量呈上升趨勢，特別是最近兩年均以兩位數(shù)的速度增長。 提高產(chǎn)品檔次，提高深加工產(chǎn)品的出口比重，可以創(chuàng)造十分可觀的經(jīng)濟效益。以硬質(zhì)合金為例，據(jù)統(tǒng)計，全世界生產(chǎn)硬質(zhì)合金約 25000噸，銷售收入超過 100 億美元（包括其配套工具）。硬質(zhì)合金在國際市場上的流通量約 6000 噸，我國硬質(zhì)合金出口量占其中 20%左右，但銷售收入現(xiàn)在僅占到 %。 我國鎢產(chǎn)品外貿(mào)出口概況 我國雖然是當(dāng)今世界上第一大鎢產(chǎn)品出口國，但出口的主導(dǎo)產(chǎn)品是鎢中間產(chǎn)品。而國內(nèi)市場需要的高性能、高精度硬質(zhì)合金工具和鎢材產(chǎn)品，大部分還要依靠進口。 （三）目前全行業(yè)經(jīng)濟效益不理想 開采無序，導(dǎo)致總量失控。 問題源于 80 年代中期。在“大礦大開，小礦放開，有水快流”的 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 11 頁 202117 政策引導(dǎo)下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小鎢礦、民辦小鎢礦 迅速發(fā)展，形成了“大礦大家開，小礦放任開”的混亂局面，鎢精礦產(chǎn)量急劇增加。近幾年來雖然進行了多次治理整頓，但是問題并沒有得到根本解決。據(jù)統(tǒng)計， 1983年我國鎢產(chǎn)量為 萬噸，到 90 年代高峰期增至 7 萬余噸，增幅達100％。經(jīng)治理整頓后， 2021 年全國可統(tǒng)計鎢精礦產(chǎn)量 (65％ WO3 精礦折合量 )仍達 萬噸， 2021 年增至 萬噸，其中尚未包括未統(tǒng)計的民采產(chǎn)量。而 2021 年鎢市場消費量僅 4 萬噸左右 。 價格倒掛，造成利益失衡。 我國鎢儲量、產(chǎn)量、出口量均占世界第一，完全可以控制國際鎢市場。但由于開采無 序、生產(chǎn)失控、競相壓價，導(dǎo)致供大于求，鎢精礦市場長期低迷，致使我國的資源優(yōu)勢沒有變成經(jīng)濟優(yōu)勢。 長期以來，我國鎢精礦的定價原則是逆向定價，即以冶煉企業(yè)的價格反推礦山鎢精礦價格，既沒有考慮上游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本，又不體現(xiàn)下游環(huán)節(jié)的利益分配。 技術(shù)落后，致使資源浪費。 我國現(xiàn)有的鎢礦山采選工藝技術(shù)老化，設(shè)備設(shè)施陳舊，有的甚至在超期服役。由于企業(yè)資金困難，生產(chǎn)技術(shù)裝備得不到及時更新改造，勞動生產(chǎn)率較低。選礦回收利用研究投入不足，選礦實收率和尾礦資源的綜合利用一直沒有新的突破和提高。產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，加速了鎢資 源的消耗。由于我國目前鎢生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)裝備落后，以初級產(chǎn)品為主，深加工、高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品生產(chǎn)總量比例較低，鎢企業(yè)的經(jīng)濟增長只有依靠量的擴張來實現(xiàn)，量的擴張與資源的消耗 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 12 頁 202117 呈線性正比關(guān)系。 儲量萎縮，制約行業(yè)發(fā)展。 我國鎢資源經(jīng)過近百年的開采，特別是上世紀 90 年代以后民采的迅猛增長，鎢儲量下降速度加快。 1994 年 － 1999 年世界鎢金屬儲量減少了 30 萬噸，其中中國減少了 17 萬噸，占 ％。從近 5年來世界各國的鎢產(chǎn)量來看，中國的鎢產(chǎn)量一直處于領(lǐng)先地位 ,鎢礦產(chǎn)量的增長反映了鎢資源消耗的增長，在我國目前生 產(chǎn)技術(shù)水平下，資源的消耗比產(chǎn)量的增長還要快。按現(xiàn)有的開采能力計算， 7 到 8年后，我國的黑鎢資源將消耗殆盡。 礦山老化引發(fā)社會問題。 現(xiàn)有的國有鎢礦山都是計劃經(jīng)濟條件下按原蘇聯(lián)模式建設(shè)的老礦山。 現(xiàn)已大都 成為末期礦山，這幾年都是依靠國家財政補貼維持基本運轉(zhuǎn)的。礦山老化反映的問題，除了資源枯竭、產(chǎn)能萎縮、技術(shù)落后、效益低下以外，同時引發(fā)的礦區(qū)人口增加、企業(yè)人員富余、下崗再就業(yè)困難，住房、就業(yè)、子女上學(xué)等問題突出，特困家庭弱勢群體比例上升，社會不穩(wěn)定因素增多等社會問題越來越嚴重。 . 稀土 （一）世界產(chǎn)量和消費量 1998 年世界主要國家和地區(qū)稀土精礦（含氧化物）產(chǎn)量為：中國 萬ｔ，美國 萬ｔ，印度 萬ｔ，獨聯(lián)體 萬ｔ。 1990 年至1998 年世界稀土產(chǎn)品實現(xiàn)了持續(xù)快速增長： 1990 年世界總消費量約 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 13 頁 202117 萬ｔ， 1995 年為 萬ｔ， 1998 年達 萬ｔ。 （二） 國外稀土應(yīng)用狀況和發(fā)展趨勢 催化劑 歐美稀土產(chǎn)品最大消費市場是催化劑。國外約４４％用于石油煉制中催化裂化方面，其他少量用于化工廠等排放氣體催化凈化處理。由于環(huán)保法規(guī)日趨嚴格，汽車尾氣凈化用催化劑消費大幅增長。 冶金 在冶金領(lǐng) 域，稀土主要用于球墨鑄鐵以及相應(yīng)形成的特種鋼材和合金，使之具有抗氧、硫及其他有害元素的作用，提高界面活性、提供特殊的磁性等?？傮w上這類產(chǎn)品已進入成熟期，市場波動較大。 永磁材料則是新材料，在美國已占冶金領(lǐng)域主導(dǎo)市場。永磁材料所用稀土金屬包括鑭、釤和釹，但仍以釹鐵硼合金為主。稀土永磁材料磁性好，便于小型化，廣泛用于各類磁體、磁性元件、音圈、電機和微電機，今后將成為重要的增長市場。 玻璃和陶瓷 在玻璃方面稀土材料廣泛用于玻璃磨料、光學(xué)玻璃和玻璃添加劑如消光劑、著色劑、紫外線吸收劑，廣泛用于電視顯像管、 屏幕、透鏡、反射鏡等。在陶瓷方面稀土有４種基本用途：彩釉，耐高溫材料，電子陶瓷 和 燃料電池。 發(fā)光材料和熒光材料 包括彩色電視陰極射線管、Ｘ 射線增強器和新光源等，美國稀土消費已超過１７０ ２２５ｔ。主要使用的激發(fā)材料如銪、鋱、鈰、 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 14 頁 202117 銩、鐠等的化合物，而基質(zhì)材料則為鐿、釓、鑭的氧化物、氧硫化物、磷酸鹽、釩酸鹽、硅酸鹽等。 鎳氫電池 以混合鈰稀土合為代表的稀土合金已大量用于生產(chǎn)可充電的鎳氫電池的負極材料。鎳氫電池隨著便攜式電話、個人電腦和ＰＨＳ等的普及而增長很快，已有替代鎳鎘電池之勢。 其他 稀土 的其他應(yīng)用種類繁多，如金剛砂、原子能、碳弧電極以及機械、電子 、 化工醫(yī)藥 等 方面。 （三） 我國是稀土生產(chǎn)和消費應(yīng)用大國 我國稀土儲量超過１億ｔ，約占世界總儲量的 88％。改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進步，我國稀土產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期，并形成較為完善的工業(yè)體系。目前，屬于稀土的１６種元素除鉅（Ｐｍ）外均能生產(chǎn)。自 1993年以來，我國成為稀土精礦 、二次加工產(chǎn)品最大生產(chǎn)國，也是最大出口國，據(jù)不完全統(tǒng)計， 1999年我國出口各類稀土產(chǎn)品已在６萬ｔ左右。 我國國內(nèi)稀土消費也雄居世界第２。近１０年來國內(nèi)稀 土應(yīng)用范圍不斷擴大，在高科技領(lǐng)域應(yīng)用更是發(fā)展迅速。 （四） 我國稀土工業(yè)呈現(xiàn)資源浪費 ,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的狀況 我國稀土資源不僅儲量大，而且品種全。稀土元素品種全，特別是與高新技術(shù)相關(guān)的中重稀土， 特別是南方吸附型中重稀土資源 。 我國稀土的應(yīng)用開發(fā)水平還落后于發(fā)達國家。 我國的稀土產(chǎn)品，有 2/3 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 15 頁 202117 是出口的，只有 1/3 得到了應(yīng)用。全國稀土工業(yè)的布局比較散、規(guī)模小、科技水平低 ； 受技術(shù)力量、經(jīng)濟實力的局限，無力形成合力打造稀土工業(yè)的巨艦。 (五 ) 我國稀土產(chǎn)業(yè)未來將呈現(xiàn)五大趨勢 : 趨勢一： 上下游開始對接。隨著經(jīng)濟實力與技術(shù)力量 的發(fā)展，一些稀土企業(yè)已經(jīng)不再是簡單地處在產(chǎn)業(yè)鏈的一個節(jié)點上 ，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局開始向相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈方向擴張，與核心環(huán)節(jié)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 趨勢二： 產(chǎn)業(yè)集中度大大提高 ； 國務(wù)院批準通過由國土資源部 等部位 聯(lián)合上報的《關(guān)于組建全國性的稀土企業(yè)集團的請示》。組建全國性稀土集團是國務(wù)院整頓稀土行業(yè)，制止對稀土資源的亂挖、亂煉、亂出口的重大舉措。 趨勢三： 未來仍是稀土出口大國。 趨勢四： 稀土產(chǎn)品價格趨于平穩(wěn)。 趨勢五： 開發(fā)模式發(fā)生革命。稀土開發(fā)將從小規(guī)模生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向大規(guī)模定制（大規(guī)模定制能給用戶提供個性化的產(chǎn)品）模式的改變，也 是稀土行業(yè)未來參與國際競爭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。 . 鉭鈮 鉭、鈮 主要的工業(yè)礦物有鉭鈮鐵礦、鉭鐵礦、鈮鐵礦、褐釔鈳礦等。鉭、鈮金屬的熔點高、塑性好、蒸汽壓低、導(dǎo)熱導(dǎo)電性能好、化學(xué)穩(wěn)定性高。鉭鈮在電子、冶金、鋼鐵、化學(xué)、硬質(zhì)合金、原子能、超導(dǎo)技術(shù)、汽車、航天航空等工業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域中有重要用途?？偟膩碚f，鉭主要用于電子、冶金、硬質(zhì)合金、化學(xué)工業(yè)；鈮主要用于鋼鐵、 江西鎢業(yè)集團有限公司可行性研究報告（草案） 機密 第 16 頁 202117 陶瓷、超導(dǎo)和原子能工業(yè)。特別是鉭粉、鉭絲大量用作電容器原料。 (一 )、 世界鉭鈮工業(yè) 世界鉭鈮工業(yè)的發(fā)展始于 20世紀 20 年代。美國是世界上生產(chǎn)鉭、鈮較早的國家， 1922 年開始工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)金屬鉭， 1955 年開始工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)金屬鈮。日本和其它資本主義國家都是從 50 年代末或 60 年代初開始發(fā)展鉭鈮工業(yè)的。世界鉭鈮工業(yè)經(jīng)過了 70多年的發(fā)展歷程，其原料生產(chǎn)現(xiàn)已形成一定規(guī)模的生產(chǎn)能力。世界鉭原料來源有兩個：一是鉭鈮精礦，另一個是從含鉭錫渣生產(chǎn)合成精礦。從 1991年以來，由于錫工業(yè)逐年收縮 ，影響了錫渣的產(chǎn)量，因此從礦石中獲得的鉭原料