平安保險公司課程周單元經(jīng)營培訓(xùn)教材-文庫吧
2025-04-12 07:04 本頁面
【正文】 總結(jié)首期、續(xù)期達(dá)成情況，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)對未完成責(zé)任額的展業(yè)單位和收展員進(jìn)行特別激勵、月末沖刺，提早達(dá)成月度計劃。 區(qū)主任檢查和檢討當(dāng)月工作。擬定下月經(jīng)營計劃。 統(tǒng)計分析新人舉績情況，檢查新人育成效果。 進(jìn)行業(yè)績計算與人事職級調(diào)整安排。 *完成目標(biāo)計劃的 100% *每人舉績 3件以上 11 周單元目標(biāo)管理分解 周別 工作內(nèi)容 目標(biāo) 五、 最后沖刺周 結(jié)果檢核 對士氣不好的單位和收展員進(jìn)行鼓勵和陪同。 處、課召開主管會估算本月最后業(yè)績，議定次月經(jīng)營計劃和方案，為下月工作做好準(zhǔn)備。 *完成目標(biāo)計劃的 120% *每人舉績 4件以上 12 目標(biāo)管理的工作要點(diǎn) ? 計劃性： 沒有計劃、沒有準(zhǔn)備的工作不做。每工作月事前應(yīng)充分準(zhǔn)備，明確目標(biāo)、將各項(xiàng)經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)化的基本動作透過每周階段性來完成 ? 延續(xù)性： 有效的報表和會報管理是周單元階段性經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)。 ? 效果性： 扎實(shí)教育和訓(xùn)練工作，提高新人登錄及格率、報升率、轉(zhuǎn)正率、舉績率和實(shí)動率。 ? 制度性： 從早夕會制度化做起、內(nèi)容多樣化、活潑化，期能發(fā)揮教育訓(xùn)練、業(yè)務(wù)推動、政令宣導(dǎo)、鼓舞士氣四大功能?；顒庸芾怼蠊芾矶贾痦?xiàng)制度化。 ? 團(tuán)隊(duì)性： 應(yīng)以完成展業(yè)單位團(tuán)體目標(biāo)為最大訴求，以帶動個人高業(yè)績和高收入為切入點(diǎn)。 ? 組織性： 周單元推動應(yīng)以收展員、區(qū)主任、課長、處經(jīng)理、區(qū)拓部五位一體，逐周完成計劃。 ? 持續(xù)性： 每天有活動、每日有進(jìn)度、周周過關(guān)、月月達(dá)成。 13 周單元經(jīng)營的活動管理實(shí)務(wù) ——基礎(chǔ)活動管理評鑒 14 評鑒過程管理原則 ? 落實(shí)職責(zé)與層級分工 1. 個人活動（主任助員工） 2. 主任管理（課長助主任） 3. 課長經(jīng)營（處經(jīng)理助課長） 4. 區(qū)拓部督導(dǎo)執(zhí)行 15 收展員基本活動評鑒 1. 包括項(xiàng)目： 準(zhǔn)保戶卡、增員卡純增量、活動量、新契約達(dá)成率 2. 使用要點(diǎn)： 1) 員工在主任指導(dǎo)與要求下，每天填寫各種活動的結(jié)果（其他見 《 活動日志 》 第 9頁 “ 基本活動評鑒表 ” 說明） 2) 每日主任在二次早會后，將全員活動情況登記于自己的 《 經(jīng)營日志 》 第 10頁 “ 展業(yè)區(qū)基本活動評鑒表 ” ，并于課夕會時將本區(qū)匯總數(shù)據(jù)報給課長供評鑒。 16 收展員 《 活動日志 》 填寫內(nèi)容 與基本步驟 每月開始前（上工作周結(jié)束時），主任指導(dǎo)員工制定工作計劃（填寫 《 新契約計劃進(jìn)度表 》 ），確定本月重點(diǎn)拜訪對象。 每日根據(jù)收費(fèi)客戶和 A類、 B類準(zhǔn)保戶卡情況計劃當(dāng)天拜訪對象，填寫展業(yè)計劃欄，并重點(diǎn)填寫 F/C編號和卡片分類和已訪次數(shù)。新契約至少應(yīng)有 1至 2個 A類或 B類客戶 每日員工在二次早會 (夕會 )時，依據(jù)昨日拜訪情況重點(diǎn)填寫： a、每日展業(yè)與收費(fèi)成果欄（總結(jié)成果）； b、 《 基本活動評鑒表 》之每日對應(yīng)活動量（總結(jié)過程）； c、重點(diǎn)填寫 《 新契約計劃進(jìn)度表 》 之 “ 最近拜訪日期 ” ，落實(shí)每日至少針對 2個本周計劃優(yōu)先約訪客戶的拜訪，即，將拜訪日期與實(shí)效填于方框中。以修正拜訪計劃 ——圍繞周單元計劃，保證足夠可拜訪優(yōu)先客戶量。 ☆ 集中力量，精準(zhǔn)目標(biāo)，完成周單元計劃 17 收展員準(zhǔn)保戶卡和客戶管理 ? 準(zhǔn)保戶卡分類標(biāo)準(zhǔn)： A類：最近十天可以促成的客戶 B類：一個月左右可以促成，有保險意識、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶 C、 D類客戶：三個月左右促成或初次見面不甚熟悉的客戶。 ? 準(zhǔn)保戶卡的編號： 在職收展員盤點(diǎn)在冊的準(zhǔn)保戶卡，并對其進(jìn)行阿拉伯?dāng)?shù)字編號。 18 收展員準(zhǔn)保戶卡和客戶管理 ? 準(zhǔn)保戶卡號在活動日志上的反映： 收展員活動日志 “ 展業(yè)計劃 ” 欄的 F/C編號，采取乘方的形式記載， 底數(shù)為準(zhǔn)保戶卡號，右上角為拜訪次數(shù)，如 24179。， 表未對 24號準(zhǔn)保戶卡的客戶進(jìn)行第三次拜訪。右上角的數(shù)字為 1或未填則表示新增卡。并標(biāo)注卡片分類。 ? 收展員的準(zhǔn)保戶卡每周至少進(jìn)行一次分類清理，調(diào)整客戶級別。 ? 已促成的客戶要將準(zhǔn)保戶卡調(diào)整到客戶檔案(臺帳 )，保留好客戶資源，形成轉(zhuǎn)介紹中心源。 19 收展員準(zhǔn)保戶卡量的要求 ? 新人必須積累
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