平安保險(xiǎn)公司課程周單元經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)教材-文庫(kù)吧
2025-04-12 07:04 本頁(yè)面
【正文】 總結(jié)首期、續(xù)期達(dá)成情況，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)對(duì)未完成責(zé)任額的展業(yè)單位和收展員進(jìn)行特別激勵(lì)、月末沖刺，提早達(dá)成月度計(jì)劃。 區(qū)主任檢查和檢討當(dāng)月工作。擬定下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 統(tǒng)計(jì)分析新人舉績(jī)情況，檢查新人育成效果。 進(jìn)行業(yè)績(jī)計(jì)算與人事職級(jí)調(diào)整安排。 *完成目標(biāo)計(jì)劃的 100% *每人舉績(jī) 3件以上 11 周單元目標(biāo)管理分解 周別 工作內(nèi)容 目標(biāo) 五、 最后沖刺周 結(jié)果檢核 對(duì)士氣不好的單位和收展員進(jìn)行鼓勵(lì)和陪同。 處、課召開(kāi)主管會(huì)估算本月最后業(yè)績(jī)，議定次月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案，為下月工作做好準(zhǔn)備。 *完成目標(biāo)計(jì)劃的 120% *每人舉績(jī) 4件以上 12 目標(biāo)管理的工作要點(diǎn) ? 計(jì)劃性： 沒(méi)有計(jì)劃、沒(méi)有準(zhǔn)備的工作不做。每工作月事前應(yīng)充分準(zhǔn)備，明確目標(biāo)、將各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)化的基本動(dòng)作透過(guò)每周階段性來(lái)完成 ? 延續(xù)性： 有效的報(bào)表和會(huì)報(bào)管理是周單元階段性經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)。 ? 效果性： 扎實(shí)教育和訓(xùn)練工作，提高新人登錄及格率、報(bào)升率、轉(zhuǎn)正率、舉績(jī)率和實(shí)動(dòng)率。 ? 制度性： 從早夕會(huì)制度化做起、內(nèi)容多樣化、活潑化，期能發(fā)揮教育訓(xùn)練、業(yè)務(wù)推動(dòng)、政令宣導(dǎo)、鼓舞士氣四大功能?；顒?dòng)管理、會(huì)報(bào)管理都逐項(xiàng)制度化。 ? 團(tuán)隊(duì)性： 應(yīng)以完成展業(yè)單位團(tuán)體目標(biāo)為最大訴求，以帶動(dòng)個(gè)人高業(yè)績(jī)和高收入為切入點(diǎn)。 ? 組織性： 周單元推動(dòng)應(yīng)以收展員、區(qū)主任、課長(zhǎng)、處經(jīng)理、區(qū)拓部五位一體，逐周完成計(jì)劃。 ? 持續(xù)性： 每天有活動(dòng)、每日有進(jìn)度、周周過(guò)關(guān)、月月達(dá)成。 13 周單元經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)管理實(shí)務(wù) ——基礎(chǔ)活動(dòng)管理評(píng)鑒 14 評(píng)鑒過(guò)程管理原則 ? 落實(shí)職責(zé)與層級(jí)分工 1. 個(gè)人活動(dòng)（主任助員工） 2. 主任管理（課長(zhǎng)助主任） 3. 課長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)（處經(jīng)理助課長(zhǎng)） 4. 區(qū)拓部督導(dǎo)執(zhí)行 15 收展員基本活動(dòng)評(píng)鑒 1. 包括項(xiàng)目： 準(zhǔn)保戶(hù)卡、增員卡純?cè)隽?、活?dòng)量、新契約達(dá)成率 2. 使用要點(diǎn)： 1) 員工在主任指導(dǎo)與要求下，每天填寫(xiě)各種活動(dòng)的結(jié)果（其他見(jiàn) 《 活動(dòng)日志 》 第 9頁(yè) “ 基本活動(dòng)評(píng)鑒表 ” 說(shuō)明） 2) 每日主任在二次早會(huì)后，將全員活動(dòng)情況登記于自己的 《 經(jīng)營(yíng)日志 》 第 10頁(yè) “ 展業(yè)區(qū)基本活動(dòng)評(píng)鑒表 ” ，并于課夕會(huì)時(shí)將本區(qū)匯總數(shù)據(jù)報(bào)給課長(zhǎng)供評(píng)鑒。 16 收展員 《 活動(dòng)日志 》 填寫(xiě)內(nèi)容 與基本步驟 每月開(kāi)始前（上工作周結(jié)束時(shí)），主任指導(dǎo)員工制定工作計(jì)劃（填寫(xiě) 《 新契約計(jì)劃進(jìn)度表 》 ），確定本月重點(diǎn)拜訪對(duì)象。 每日根據(jù)收費(fèi)客戶(hù)和 A類(lèi)、 B類(lèi)準(zhǔn)保戶(hù)卡情況計(jì)劃當(dāng)天拜訪對(duì)象，填寫(xiě)展業(yè)計(jì)劃?rùn)?，并重點(diǎn)填寫(xiě) F/C編號(hào)和卡片分類(lèi)和已訪次數(shù)。新契約至少應(yīng)有 1至 2個(gè) A類(lèi)或 B類(lèi)客戶(hù) 每日員工在二次早會(huì) (夕會(huì) )時(shí)，依據(jù)昨日拜訪情況重點(diǎn)填寫(xiě)： a、每日展業(yè)與收費(fèi)成果欄（總結(jié)成果）； b、 《 基本活動(dòng)評(píng)鑒表 》之每日對(duì)應(yīng)活動(dòng)量（總結(jié)過(guò)程）； c、重點(diǎn)填寫(xiě) 《 新契約計(jì)劃進(jìn)度表 》 之 “ 最近拜訪日期 ” ，落實(shí)每日至少針對(duì) 2個(gè)本周計(jì)劃優(yōu)先約訪客戶(hù)的拜訪，即，將拜訪日期與實(shí)效填于方框中。以修正拜訪計(jì)劃 ——圍繞周單元計(jì)劃，保證足夠可拜訪優(yōu)先客戶(hù)量。 ☆ 集中力量，精準(zhǔn)目標(biāo)，完成周單元計(jì)劃 17 收展員準(zhǔn)保戶(hù)卡和客戶(hù)管理 ? 準(zhǔn)保戶(hù)卡分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)： A類(lèi)：最近十天可以促成的客戶(hù) B類(lèi)：一個(gè)月左右可以促成，有保險(xiǎn)意識(shí)、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶(hù) C、 D類(lèi)客戶(hù)：三個(gè)月左右促成或初次見(jiàn)面不甚熟悉的客戶(hù)。 ? 準(zhǔn)保戶(hù)卡的編號(hào)： 在職收展員盤(pán)點(diǎn)在冊(cè)的準(zhǔn)保戶(hù)卡，并對(duì)其進(jìn)行阿拉伯?dāng)?shù)字編號(hào)。 18 收展員準(zhǔn)保戶(hù)卡和客戶(hù)管理 ? 準(zhǔn)保戶(hù)卡號(hào)在活動(dòng)日志上的反映： 收展員活動(dòng)日志 “ 展業(yè)計(jì)劃 ” 欄的 F/C編號(hào)，采取乘方的形式記載， 底數(shù)為準(zhǔn)保戶(hù)卡號(hào)，右上角為拜訪次數(shù)，如 24179。， 表未對(duì) 24號(hào)準(zhǔn)保戶(hù)卡的客戶(hù)進(jìn)行第三次拜訪。右上角的數(shù)字為 1或未填則表示新增卡。并標(biāo)注卡片分類(lèi)。 ? 收展員的準(zhǔn)保戶(hù)卡每周至少進(jìn)行一次分類(lèi)清理，調(diào)整客戶(hù)級(jí)別。 ? 已促成的客戶(hù)要將準(zhǔn)保戶(hù)卡調(diào)整到客戶(hù)檔案(臺(tái)帳 )，保留好客戶(hù)資源，形成轉(zhuǎn)介紹中心源。 19 收展員準(zhǔn)保戶(hù)卡量的要求 ? 新人必須積累
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