【正文】 對方業(yè)務(wù)人員的自述、宣傳資料，以及調(diào)查人員直接觀察及感受的第一手資料。以下是各競爭對手的分述及人事代理業(yè)務(wù)基本情況一覽表。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 20 頁 上海人才有限公司和上海人才交流中心 原中國上海人才市場在改制后一分為二，分別是競爭經(jīng)營型 上海人才有限公司和公益事業(yè)型的上海人才服務(wù)中心。 雖然兩者在定位上作了劃分，但是在人事代理業(yè)務(wù)上，功能重疊并相互競爭 。雙方都在中山西路人才市場辦公，給客戶的印象是兩套人馬，但依靠同一平臺操 作，服務(wù)又不盡相同。 人才派遣中心 是上海人才有限公司的人事代理業(yè)務(wù)部門 ，主要 客戶為新開公司，以員工派遣為主。 對獨立開戶企業(yè)，一般不接受，我們曾以客戶身份致電，被婉拒。 上海人才服務(wù)中心為了適應(yīng)市場的變化和客戶需求， 專門成立上海高騰人才咨詢服務(wù)有限公司 推出了人才派遣業(yè)務(wù)， 在保持 傳統(tǒng) 的 人事代理 外，增加了 員工商業(yè)醫(yī)療保險套餐 。 總體而言，上述兩家基本定位于市場中、低端客戶，主要依靠知名度、其他業(yè)務(wù)引伸而獲得新客戶，除了泛泛地表示可優(yōu)惠享受其他人事服務(wù)外，并沒有任何實 質(zhì)性的、有新意的服務(wù)賣點可吸引客戶。 上海 人力資源有限公司 該公司成立于 1999 年底，經(jīng)過三年的運作，人事代理已形成規(guī)模，成為我公司的一大勁敵。據(jù)公司內(nèi)部人員介紹，該公司成立初期，由于脫離政府扶持，危機感較重，為維持“溫飽”而大力擴張拉客戶，內(nèi)部管理、客戶服務(wù)并未及時跟上，現(xiàn)已有捉襟見肘之感，成為制約公司進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。因此， 公司的新一年目標(biāo)不再是盲目擴張規(guī)模，而是強化內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量 。客戶一般為老客戶介紹或由政府渠道而來，較少應(yīng)用市場化的營銷手段。 該公司比較有特色的服務(wù)產(chǎn)品為政策法規(guī)、法律事務(wù)的咨詢服務(wù) 。該服務(wù)實行會員制，分為信息客戶、常年咨詢客戶、法律咨詢客戶三種等級，年費分別為 1200 元 /年、 6800 元 /年和120xx 元 /年。信息客戶享受（ 1） 每月兩期，每年共 24 期的最新勞動保障法規(guī)、政策信息 簡報；（ 2） 每年不少于兩次免費高層人士和專家主講的政策信息通報會或輔導(dǎo)報告； （ 3） 免費獲得由該公司匯編的最新勞動保障參數(shù)資料和政策文件資料； （ 4） 優(yōu)惠享受其他專項服務(wù) 。常年咨詢客戶在前述基礎(chǔ)上，可享受指定專家的常年電話咨詢。法律咨詢客戶更可享受免費的法律 代理服務(wù)，包括仲裁、訴訟等。因為該公司的勞動局背景，有不少退休官員為其效力，權(quán)威性較高，因此對客戶吸引力較大。 該公司總體競爭能力較強，價位有吸引力，其法律咨詢服務(wù)的不同層次的劃分，有較廣的市場適應(yīng)面，對我公司類似服務(wù)也構(gòu)成一定威脅，值得我們密切關(guān)注。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 20 頁 上海外經(jīng)貿(mào)服務(wù)有限公司 該公司是上海外經(jīng)貿(mào)投資集團的二級子公司，總體業(yè)務(wù)范圍類似于我們商務(wù)咨詢分公司。其服務(wù)場所是所有被調(diào)查對象中最為局促的，沒有正規(guī)的客戶服務(wù)大廳。經(jīng)過和該公司業(yè)務(wù)員的洽談，感覺其提供的人事代理服 務(wù)乏善可陳，沒有任何亮點。但其價格定位卻介于外服、中智和人才公司、人力資源公司之間，有點“高不成，低不就”的感覺。其客戶來源主要是通過外經(jīng)貿(mào)委渠道，由商社開業(yè)、注冊登記、咨詢代理等延續(xù)而來。 該公司的總體評價屬于 被調(diào)查的 競爭者中實力相對最弱的 。 前程無憂 前程無憂以人才招聘業(yè)務(wù)而聞名于業(yè)界，從 20xx 年 8 月開始切入人事代理行業(yè)，在其網(wǎng)站上打出“前程無憂企業(yè)服務(wù)”的招牌。由于其目前還不具備檔案保管及員工派遣業(yè)務(wù)的資質(zhì)，配套的政策咨詢等服務(wù)尚未全部就位，因此 行事比較低調(diào)。目前，只有 10 幾家客戶，以小公司、新開公司為主。據(jù)他們員工介紹， 一俟政策許可、內(nèi)部服務(wù)就緒，就將大張旗鼓地宣傳擴張。 前程無憂服務(wù)產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計可見附件四。這里僅就其比較有特色的作一說明：（ 1）產(chǎn)品報價設(shè)計細(xì)化，用工、辦證 50 元 /月，代繳四金 50 元 /月，代發(fā)薪資也明碼標(biāo)價，適應(yīng)了客戶的不同需求，也體現(xiàn)了“一分服務(wù)，一分價錢”的原則；（ 2）設(shè)計推出自己的拳頭產(chǎn)品薪資調(diào)查。可根據(jù)客戶需要分析的緯度和數(shù)據(jù)，任意提供相關(guān)的數(shù)據(jù)切割和分析。其數(shù)據(jù)庫包括 220 個職位，覆蓋 30 多個不同行業(yè) 。每年提供四份調(diào)查報告，客戶可根據(jù)所需地區(qū)、職位數(shù)量任意選購，年費從 500 元 ~90000 元不等，一般在 30005000 元左右；（ 3）自主開發(fā)的人事管理軟件，包含員工信息管理、薪資福利管理、考勤管理、人事任務(wù)提醒、報表管理等功能。有入門版、專業(yè)版、企業(yè)版之分，以 2500 元 /年的租賃式方式提供，并在首年一次性收取 2500 元服務(wù)費，較適合中、小企業(yè)使用；（ 4）另擬開設(shè)政策、法規(guī)條例庫、同業(yè)經(jīng)理人 bbs（目前尚未開通），外聘專家作為顧問開設(shè)咨詢，實行會員制。 在和前程無憂業(yè)務(wù)人員接觸過程中，明顯感 覺其業(yè)務(wù)人員相對年輕、素質(zhì)高。其前道簽單和后道操作完全分離，簽單后客戶直接和后道操作人員聯(lián)系，因此，前道人員客戶營銷、開發(fā)意識較高，是在被調(diào)查對手中唯一表示要上門拜訪客戶的。 雖然， 前程無憂該業(yè)務(wù)目前尚不成氣候，但 以其 龐大 的 客戶資源 、規(guī)范化的運作 和國際化的背景，是將來我們不可小覷的對手 。 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 20 頁 3. 客戶意見及需求調(diào)查 在關(guān)注我們的競爭對手之余，此次調(diào)查把更多的精力和時間投向我們的客戶，了解他們對服務(wù)的滿意程度，征詢他們的服務(wù)感受，傾聽他們新的服務(wù)需求。我們的調(diào)查既 有自行組織和通過市外資協(xié)會進(jìn)行問卷調(diào)查而獲取的客戶第一手資料，也有網(wǎng)站滿意度調(diào)查、一線業(yè)務(wù)人員反饋的客戶信息，還有間接獲取的翰威特公司亞太區(qū)人事外包調(diào)研的數(shù)據(jù)。 客戶（人事經(jīng)理）意見及需求問卷調(diào)查 客戶意見及需求調(diào)查采用抽樣問卷調(diào)查的形式，調(diào)查對象為公司的人事經(jīng)理或人事主管。因為各公司的人事經(jīng)理都是本專業(yè)的行家，他們的意見及需求往往比較客觀和專業(yè)，同時他們通常還掌握著選擇服務(wù)供應(yīng)商的決定權(quán)，因此他們的意見理應(yīng)更加值得我們的高度重視。 此次問卷調(diào)查在國際人才分公司的大 力支持下，我們共抽取了 1000 家公司（含辦事處，下同），平均分布于各業(yè)務(wù)科，各類型公司的抽樣依據(jù)按照外服現(xiàn)有客戶的規(guī)模結(jié)構(gòu)來確定，其比例關(guān)系大體為小公司 50%，中小公司 30%，較大公司 10%，大和特大公司 10%。截止期滿，共回收有效問卷 96 份， 回收率為 %，和歷次問卷調(diào)查回收情況基本吻合。 雖然回收率不是很高，但是從公司性質(zhì)、公司所屬地區(qū)分布、公司規(guī)模的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，基本和外服現(xiàn)有公司客戶的分布結(jié)構(gòu)相吻合，并沒有出現(xiàn)明顯的樣本的偏倚，所以我們認(rèn)為該抽樣是有效的，調(diào)查結(jié)果可以在相當(dāng)程度上反映外服目前所有客戶 的意見和需求。 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 20 頁 公司性質(zhì) 外商辦事處占 %，三資企業(yè)占 %，國有企業(yè)、民營企業(yè)和其他企業(yè)分別為 %、%和 %。 公司所屬地區(qū)分布 澳洲%東南亞%其他% 大陸%港澳臺%歐洲%日韓%北美% 公司規(guī)模 10 人以下小公司占 %， 1130 人的中小公司占 %， 31100 人的較大公司占 %，101500 人的大公司占 %， 501 人以上的特大公司占 %。 小公司%中小公司%特大公司%較大公司%大公司% 選擇代理服務(wù)商的標(biāo)準(zhǔn) 在這一問題上，位列首位的是“服務(wù)質(zhì)量”，有 %的客戶選擇；其次有