【正文】 對(duì)方業(yè)務(wù)人員的自述、宣傳資料，以及調(diào)查人員直接觀察及感受的第一手資料。以下是各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分述及人事代理業(yè)務(wù)基本情況一覽表。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 20 頁(yè) 上海人才有限公司和上海人才交流中心 原中國(guó)上海人才市場(chǎng)在改制后一分為二，分別是競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)型 上海人才有限公司和公益事業(yè)型的上海人才服務(wù)中心。 雖然兩者在定位上作了劃分，但是在人事代理業(yè)務(wù)上，功能重疊并相互競(jìng)爭(zhēng) 。雙方都在中山西路人才市場(chǎng)辦公，給客戶的印象是兩套人馬，但依靠同一平臺(tái)操 作，服務(wù)又不盡相同。 人才派遣中心 是上海人才有限公司的人事代理業(yè)務(wù)部門 ，主要 客戶為新開公司，以員工派遣為主。 對(duì)獨(dú)立開戶企業(yè)，一般不接受，我們?cè)钥蛻羯矸葜码?，被婉拒? 上海人才服務(wù)中心為了適應(yīng)市場(chǎng)的變化和客戶需求， 專門成立上海高騰人才咨詢服務(wù)有限公司 推出了人才派遣業(yè)務(wù)， 在保持 傳統(tǒng) 的 人事代理 外，增加了 員工商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)套餐 。 總體而言，上述兩家基本定位于市場(chǎng)中、低端客戶，主要依靠知名度、其他業(yè)務(wù)引伸而獲得新客戶，除了泛泛地表示可優(yōu)惠享受其他人事服務(wù)外，并沒(méi)有任何實(shí) 質(zhì)性的、有新意的服務(wù)賣點(diǎn)可吸引客戶。 上海 人力資源有限公司 該公司成立于 1999 年底，經(jīng)過(guò)三年的運(yùn)作，人事代理已形成規(guī)模，成為我公司的一大勁敵。據(jù)公司內(nèi)部人員介紹，該公司成立初期，由于脫離政府扶持，危機(jī)感較重，為維持“溫飽”而大力擴(kuò)張拉客戶，內(nèi)部管理、客戶服務(wù)并未及時(shí)跟上，現(xiàn)已有捉襟見肘之感，成為制約公司進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。因此， 公司的新一年目標(biāo)不再是盲目擴(kuò)張規(guī)模，而是強(qiáng)化內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量 ?？蛻粢话銥槔峡蛻艚榻B或由政府渠道而來(lái)，較少應(yīng)用市場(chǎng)化的營(yíng)銷手段。 該公司比較有特色的服務(wù)產(chǎn)品為政策法規(guī)、法律事務(wù)的咨詢服務(wù) 。該服務(wù)實(shí)行會(huì)員制，分為信息客戶、常年咨詢客戶、法律咨詢客戶三種等級(jí)，年費(fèi)分別為 1200 元 /年、 6800 元 /年和120xx 元 /年。信息客戶享受（ 1） 每月兩期，每年共 24 期的最新勞動(dòng)保障法規(guī)、政策信息 簡(jiǎn)報(bào)；（ 2） 每年不少于兩次免費(fèi)高層人士和專家主講的政策信息通報(bào)會(huì)或輔導(dǎo)報(bào)告； （ 3） 免費(fèi)獲得由該公司匯編的最新勞動(dòng)保障參數(shù)資料和政策文件資料； （ 4） 優(yōu)惠享受其他專項(xiàng)服務(wù) 。常年咨詢客戶在前述基礎(chǔ)上，可享受指定專家的常年電話咨詢。法律咨詢客戶更可享受免費(fèi)的法律 代理服務(wù)，包括仲裁、訴訟等。因?yàn)樵摴镜膭趧?dòng)局背景，有不少退休官員為其效力，權(quán)威性較高，因此對(duì)客戶吸引力較大。 該公司總體競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，價(jià)位有吸引力，其法律咨詢服務(wù)的不同層次的劃分，有較廣的市場(chǎng)適應(yīng)面，對(duì)我公司類似服務(wù)也構(gòu)成一定威脅，值得我們密切關(guān)注。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 20 頁(yè) 上海外經(jīng)貿(mào)服務(wù)有限公司 該公司是上海外經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)的二級(jí)子公司，總體業(yè)務(wù)范圍類似于我們商務(wù)咨詢分公司。其服務(wù)場(chǎng)所是所有被調(diào)查對(duì)象中最為局促的，沒(méi)有正規(guī)的客戶服務(wù)大廳。經(jīng)過(guò)和該公司業(yè)務(wù)員的洽談，感覺(jué)其提供的人事代理服 務(wù)乏善可陳，沒(méi)有任何亮點(diǎn)。但其價(jià)格定位卻介于外服、中智和人才公司、人力資源公司之間，有點(diǎn)“高不成，低不就”的感覺(jué)。其客戶來(lái)源主要是通過(guò)外經(jīng)貿(mào)委渠道，由商社開業(yè)、注冊(cè)登記、咨詢代理等延續(xù)而來(lái)。 該公司的總體評(píng)價(jià)屬于 被調(diào)查的 競(jìng)爭(zhēng)者中實(shí)力相對(duì)最弱的 。 前程無(wú)憂 前程無(wú)憂以人才招聘業(yè)務(wù)而聞名于業(yè)界，從 20xx 年 8 月開始切入人事代理行業(yè)，在其網(wǎng)站上打出“前程無(wú)憂企業(yè)服務(wù)”的招牌。由于其目前還不具備檔案保管及員工派遣業(yè)務(wù)的資質(zhì)，配套的政策咨詢等服務(wù)尚未全部就位，因此 行事比較低調(diào)。目前，只有 10 幾家客戶，以小公司、新開公司為主。據(jù)他們員工介紹， 一俟政策許可、內(nèi)部服務(wù)就緒，就將大張旗鼓地宣傳擴(kuò)張。 前程無(wú)憂服務(wù)產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)可見附件四。這里僅就其比較有特色的作一說(shuō)明：（ 1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)細(xì)化，用工、辦證 50 元 /月，代繳四金 50 元 /月，代發(fā)薪資也明碼標(biāo)價(jià)，適應(yīng)了客戶的不同需求，也體現(xiàn)了“一分服務(wù)，一分價(jià)錢”的原則；（ 2）設(shè)計(jì)推出自己的拳頭產(chǎn)品薪資調(diào)查。可根據(jù)客戶需要分析的緯度和數(shù)據(jù)，任意提供相關(guān)的數(shù)據(jù)切割和分析。其數(shù)據(jù)庫(kù)包括 220 個(gè)職位，覆蓋 30 多個(gè)不同行業(yè) 。每年提供四份調(diào)查報(bào)告，客戶可根據(jù)所需地區(qū)、職位數(shù)量任意選購(gòu)，年費(fèi)從 500 元 ~90000 元不等，一般在 30005000 元左右；（ 3）自主開發(fā)的人事管理軟件，包含員工信息管理、薪資福利管理、考勤管理、人事任務(wù)提醒、報(bào)表管理等功能。有入門版、專業(yè)版、企業(yè)版之分，以 2500 元 /年的租賃式方式提供，并在首年一次性收取 2500 元服務(wù)費(fèi)，較適合中、小企業(yè)使用；（ 4）另擬開設(shè)政策、法規(guī)條例庫(kù)、同業(yè)經(jīng)理人 bbs（目前尚未開通），外聘專家作為顧問(wèn)開設(shè)咨詢，實(shí)行會(huì)員制。 在和前程無(wú)憂業(yè)務(wù)人員接觸過(guò)程中，明顯感 覺(jué)其業(yè)務(wù)人員相對(duì)年輕、素質(zhì)高。其前道簽單和后道操作完全分離，簽單后客戶直接和后道操作人員聯(lián)系，因此，前道人員客戶營(yíng)銷、開發(fā)意識(shí)較高，是在被調(diào)查對(duì)手中唯一表示要上門拜訪客戶的。 雖然， 前程無(wú)憂該業(yè)務(wù)目前尚不成氣候，但 以其 龐大 的 客戶資源 、規(guī)范化的運(yùn)作 和國(guó)際化的背景，是將來(lái)我們不可小覷的對(duì)手 。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 20 頁(yè) 3. 客戶意見及需求調(diào)查 在關(guān)注我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之余，此次調(diào)查把更多的精力和時(shí)間投向我們的客戶，了解他們對(duì)服務(wù)的滿意程度，征詢他們的服務(wù)感受，傾聽他們新的服務(wù)需求。我們的調(diào)查既 有自行組織和通過(guò)市外資協(xié)會(huì)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查而獲取的客戶第一手資料，也有網(wǎng)站滿意度調(diào)查、一線業(yè)務(wù)人員反饋的客戶信息，還有間接獲取的翰威特公司亞太區(qū)人事外包調(diào)研的數(shù)據(jù)。 客戶（人事經(jīng)理）意見及需求問(wèn)卷調(diào)查 客戶意見及需求調(diào)查采用抽樣問(wèn)卷調(diào)查的形式，調(diào)查對(duì)象為公司的人事經(jīng)理或人事主管。因?yàn)楦鞴镜娜耸陆?jīng)理都是本專業(yè)的行家，他們的意見及需求往往比較客觀和專業(yè)，同時(shí)他們通常還掌握著選擇服務(wù)供應(yīng)商的決定權(quán)，因此他們的意見理應(yīng)更加值得我們的高度重視。 此次問(wèn)卷調(diào)查在國(guó)際人才分公司的大 力支持下，我們共抽取了 1000 家公司（含辦事處，下同），平均分布于各業(yè)務(wù)科，各類型公司的抽樣依據(jù)按照外服現(xiàn)有客戶的規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)確定，其比例關(guān)系大體為小公司 50%，中小公司 30%，較大公司 10%，大和特大公司 10%。截止期滿，共回收有效問(wèn)卷 96 份， 回收率為 %，和歷次問(wèn)卷調(diào)查回收情況基本吻合。 雖然回收率不是很高，但是從公司性質(zhì)、公司所屬地區(qū)分布、公司規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，基本和外服現(xiàn)有公司客戶的分布結(jié)構(gòu)相吻合，并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的樣本的偏倚，所以我們認(rèn)為該抽樣是有效的，調(diào)查結(jié)果可以在相當(dāng)程度上反映外服目前所有客戶 的意見和需求。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 20 頁(yè) 公司性質(zhì) 外商辦事處占 %，三資企業(yè)占 %，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和其他企業(yè)分別為 %、%和 %。 公司所屬地區(qū)分布 澳洲%東南亞%其他% 大陸%港澳臺(tái)%歐洲%日韓%北美% 公司規(guī)模 10 人以下小公司占 %， 1130 人的中小公司占 %， 31100 人的較大公司占 %，101500 人的大公司占 %， 501 人以上的特大公司占 %。 小公司%中小公司%特大公司%較大公司%大公司% 選擇代理服務(wù)商的標(biāo)準(zhǔn) 在這一問(wèn)題上，位列首位的是“服務(wù)質(zhì)量”，有 %的客戶選擇；其次有