【正文】 資累計是 億元，同比增長 %，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資為 億元，同比增長 %。預計隨著國家對固定資產(chǎn)投資宏觀調控力度的加大，鋼鐵業(yè)投資增長速度預計會繼續(xù)放緩。 ２、鋼材進口數(shù)量大，但增幅 明顯下降；鋼材出口小幅增加 20xx 年 1 季度，中國大陸鋼材進口依然保持較高的增長速度。 13 月累計進口鋼材總量達 萬噸，創(chuàng)季度進口鋼材總量的最高紀錄，同比多進口鋼材 150萬噸，增幅 %，比 20xx 年 1 季度進口鋼材增幅 %，下降 個百分點。在今年一季度進口鋼材 萬噸中，其中進口板材 萬噸，同比增加 90萬噸，增長 %，占進口總量的比重為 %，比去年一季度下降 個百分點。 而其他品種的鋼材進口增幅明顯提高，一季度進口棒線材 萬噸，同比增 長 %；進口角鋼、型鋼 萬噸，同比增長 倍；進口管材 萬噸，同比增長 %。 在一季度進口板材 萬噸中，進口數(shù)量增加的有合金板帶 萬噸，同比增長 倍；普通中厚、特厚板 萬噸，同比增長%；硅鋼片 萬噸，同比增長 %；冷軋薄板卷 萬噸，同比增長 %；不銹鋼板 萬噸，同比增長 %；鍍層板 萬噸，同比增長 %。 進口鋼材數(shù)量下降的是 彩涂板 萬噸，同比下降 %；熱軋薄中國鋼鐵市場季度分析報告 9 板卷 萬噸，同比下降 %。 與鋼材進口相比，生產(chǎn)鋼材所需的原材料進口增長的速度更快。一季度，中國大陸進口鐵礦石達 萬噸，同比增加 萬噸，增長 %， 是中國大陸近年進口鐵礦石增量最多的一個季度。 進口鋼坯 萬噸，同比增長%；進口廢鋼 萬噸，同比增長 %。 鋼材出口受國內(nèi)需求強勁、鋼價高企的影響，中國大陸的鋼材出口增長較為緩慢。 13 月累計出口鋼材 萬噸，同比增長 %。其中，出口板材 萬噸，同比增長 %；出口棒線材 萬噸，同比增長 %；出口管材 萬噸，同比增長 %；出口角鋼、型鋼 萬噸，同比下降 %。一季度出口鋼坯 萬噸，同比下降 %；出口焦炭 萬噸，同比下降 %；出口鐵合金 萬噸，同比下降 %。 這樣，一季度在國內(nèi)生產(chǎn)鋼材 萬噸的同時，又進口鋼材 萬噸，扣除一季度出口鋼材 萬噸后，凈進口 萬噸，所以，今年一季度中國大陸國內(nèi)市場鋼材表觀消費量達 7572 萬噸（含重復材），同比增 長 %。同時，一季度進口鋼坯 萬噸，同比增長 %，扣除出口鋼坯 萬噸，全季凈進口鋼坯 萬噸，同比增加 萬噸，增長 倍，才滿足了國內(nèi)市場的需要。 從當前國際市場鋼材價格高于國內(nèi)市場的情況看，進口鋼材的增幅將有所下降，而國產(chǎn)鋼材的出口將有所增加，出口增幅擴大。 ３、多種因素共同作用，中國大陸鋼材價格呈上漲態(tài)勢，但漲勢趨緩 價格行情：鋼材價格持續(xù)上漲，但上漲勢頭趨緩。 從總體上看，中國大陸鋼材價格 1 季度呈上漲態(tài)勢，但漲幅趨緩，上漲幅度低于國際市場鋼材 價格的上漲速度。商務部公開的一份報告顯示， 20xx 年 1 季度，中國大陸鋼材價格保持高位上漲態(tài)勢，鋼材價格累計同比上漲 %，增幅較上年同期加快 個百分點；１、２、３月鋼材價格環(huán)比分別上漲 %、 %和%， 國內(nèi)鋼材價格上漲勢頭明顯減緩。 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計也顯示， 20xx年 1 季度，中國大陸鋼材價格總體保持上升態(tài)勢 。 20xx 年末國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)為 點， 1 月末上升到 點， 2 月末又上升到 點， 3 月末達到 點，創(chuàng)造歷史新高。 與國際市場比較看，國際 、國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)的發(fā)展均為同步上漲的趨中國鋼鐵市場季度分析報告 10 勢，而且國際指數(shù)的漲幅大于國內(nèi)指數(shù)，而且兩者之間的差距逐月擴大。 3 月末與 1 月初比較，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)增漲 個百分點，漲幅為 %，低于全球 %的漲幅。同期國內(nèi)鋼材價格指數(shù)低于國際鋼材價格指數(shù)，兩者的差距 20xx 年末為 點， 1 月末擴大到 點， 2 月末又擴大到 點， 3 月末差距達 點。 4 月初歐盟出口螺紋鋼 545 美元／噸、線材 555 美元／噸；俄羅斯出口熱軋板卷 525 美元／噸、日本出口冷軋板卷 600 美元／噸等，呈現(xiàn)國際市場 鋼材價格高于國內(nèi)市場價格，并帶動國內(nèi)市場價格上漲的情況。 從品種上看，板材價格在 1 季度呈持續(xù)上漲態(tài)勢，建筑用鋼在今年前兩月價格上漲較為強勁， 3 月則出現(xiàn)持續(xù)下跌調整態(tài)勢， 鋼材不同品種的價格出現(xiàn)比較明顯的分化走勢。截 至 3 月底，中厚板、熱軋薄板、無縫板的價格均比年初上漲15%以上。與此同時，普線價格則只上漲了 %。今年 1季度更具體的情況是，中厚板價格持續(xù)上升， 3 月末售價達 4915 元／噸；熱軋薄板卷、冷軋薄板卷的價格先跌后升， 3 月上旬分別降 84 元／噸、 41元／噸， 3 月下旬止跌回升，又分別上漲了 54 元／噸、 40元／噸；而以線材、螺紋鋼為代表的建筑用材， 3 月上旬以來，出現(xiàn)多次下調價格的情況，一季末比季初降價達 400 元／噸左右。 圖 5： 200 4年1季度國內(nèi)鋼材市場主要品種價格指數(shù)901001101201301402003年12月末 時間指數(shù)鋼材綜合普線螺紋鋼中厚板熱軋薄板熱軋卷板冷軋薄板鍍鋅板無縫管 資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 價格變化原因：也是多方因素共振導致大陸鋼材價格上漲并趨緩 。世界鋼價高漲、中國國內(nèi)宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向好導致需求快速增長與鋼鐵原料緊張以及運費大幅度上升等多方面因素共同作用導致中國大陸 20xx年 1季度鋼材價格總體呈上升中國鋼鐵市場季度分析報告 11 態(tài)勢，但投機需求和宏觀調控實施等原因導致價格增勢趨緩和 3 月份鋼材價格的高位調整。 導致中國大陸鋼材價格上漲的主要因素包括： 一是國際鋼材價格大幅 攀升帶動國內(nèi)鋼價上漲。 由于世界經(jīng)濟的強勁復蘇 ,導致世界鋼鐵價格的大幅攀升 ,從而有力帶動了中國鋼鐵價格的上漲。進入 20xx年，僅僅一個月時間， CRU 國際鋼材綜合價格指數(shù)就上漲了 10%，對國內(nèi)鋼材價格形成了明顯的拉動作用。在國內(nèi)具有巨大價格影響作用的上海寶鋼 ,在 20xx 年上調 20xx 年一季度價格的基礎上 ,于 20xx 年 2 月 21 日又一次上調了 2 季度的主要產(chǎn)品定價。此次漲價平均價格上漲了 393 元 ,為近年來漲幅最大的一次。 二是中國大陸強勁的國內(nèi)市場需求拉動鋼材價格上漲。 20xx 年 1 季度中國GDP 達到 27106 億元，同 比增長 %。國民經(jīng)濟發(fā)展中拉動鋼鐵生產(chǎn)的主要是三個方面：一是一季度固定資產(chǎn)投資完成 8799 億元；同比增長 43%、其中，一季度房地產(chǎn)開發(fā)投資 億元，同比增長 %；二是工業(yè)增長成為 帶動 GDP 增長的主要動力，一季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值 11318 億元，同比 增長 %。其中，重工業(yè)完成增加值 7578 億元，同比增長 %。耗鋼強度大的產(chǎn)業(yè)一季度發(fā)電設備同比增長 %，民用鋼質船舶增長 90%，大中型拖拉機增長 %，光通信設備增長 %，冶煉設備增長 %，大氣污染防治 設備增長 %，汽車增長 24%等；三是一季度全國進出口總額 億美元，同比增長 %。其中，一季度出口總額 億美元；同比增長 %；增幅超過年初的預計。在出口總額中，耗鋼強度大的機電產(chǎn)品出口額達 億美元，同比增長 %，占出口總額的比重達到 55%。 以上三個方面的發(fā)展情況，是 20xx 年這三個方面強勁發(fā)展趨勢的繼續(xù)，說明我國經(jīng)濟的發(fā)展由于社會消費結構的升級，進入了以房地產(chǎn)、汽車、機械、通訊產(chǎn)品等高增長行業(yè)帶動的新一輪快速增長期。這種經(jīng)濟發(fā)展的特點是全社會對包括鋼鐵在內(nèi) 的金屬材料的旺盛需求。 第三是鋼材成本上升推動鋼材價格上漲。鐵礦石、焦炭供應緊張及運輸費用的大幅上漲使生鐵冶煉成本顯著提高。 20xx 年的鐵礦砂月平均進口價格由 1 月份的 美元 /噸，增長到 12 月份的 美元 /噸，而今年一季度鐵礦砂進口價格已達到 美元 /噸。與此同時，小規(guī)模船只的運費自去年年底以來便處于持續(xù)大幅攀升的通道中，進一步刺激了國際鋼材行情的上揚。鋼材生產(chǎn)成本提高直接導致鋼材價格的上揚。 而導致鋼材價格增幅趨緩的主要原因是國家宏觀調控和鋼鐵產(chǎn)能增長較快的結果。 中國鋼鐵市場季度分析報告 12 自去年底中國政府對鋼鐵行業(yè)發(fā) 出投資過熱的預警以來，中國政府相繼出臺一系列宏觀調控措施，以保證鋼鐵行業(yè)的長遠健康理性發(fā)展。繼 20xx 年 12 月 23日，國務院辦公廳下發(fā)【 20xx】 103 號文 (即《國務院辦公廳關于制止鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)盲目投資若干規(guī)定的通知》 )后， 20xx 年 1 月 13 日國務院辦公廳又緊急下發(fā)【 20xx】 2 號文件 —— 《關于開展貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神情況專項檢查的通知》，部署一系列重要專項檢查，檢查鋼鐵等過熱行業(yè)占用耕地、貫徹環(huán)保標準、銀行對鋼鐵等過熱行業(yè)信貸等情況，檢查{20xx}103 號文的落實情況。負責宏觀調控的 各部委開始協(xié)調行動，逐漸加大對鋼鐵等投資過熱行業(yè)的調控力度，從 3 月份開始，國家宏觀調控效果開始逐漸有所顯現(xiàn)。這首先是在鋼材經(jīng)銷市場體現(xiàn)出來。 銀行收緊銀根采取適度從緊的貨幣政策效果逐漸顯現(xiàn)，鋼材經(jīng)銷商資金周轉出現(xiàn)嚴重問題， 鋼材經(jīng)銷商不能再囤積鋼材，不得不降價以緩和其資金供應，供過于求的建筑類鋼材價格首先出現(xiàn)下降調整。 鋼材產(chǎn)能增加較快，市場資源日漸豐裕，尤其是建筑鋼材，國內(nèi)鋼材價格增幅趨緩的重要原因。自 20xx 年開始的這一輪鋼鐵行業(yè)投資熱潮增加的鋼鐵產(chǎn)能開始逐漸釋放。盡管 20xx 年中國經(jīng)濟進入新的增長周期，全 球經(jīng)濟增長也在加快，總體需求旺盛，但由于供給規(guī)模膨脹過快，過剩跡象正在顯現(xiàn)，尤其在建筑鋼材類。如今年前 2 個月，全國鋼材新增資源量為 4896 萬噸，比去年同期增長 %，增加量超過了 1000 萬噸。其中國內(nèi)鋼材產(chǎn)量增長 %，進口增長 %，超過了同期需求的增長水平。不僅如此，據(jù)估算， 20xx 年還將有 3000 萬噸的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，其中大部分在下半年體現(xiàn)。 ４、鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟效益明顯提高 從總體看， 20xx 年 1 季度，中國大陸鋼鐵行業(yè)、企業(yè)經(jīng)濟效益顯著提高。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)字顯示，鋼鐵行業(yè)利潤增幅仍居前列： 在 39 個工業(yè)大類行業(yè)中，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤增長 倍，僅次于黑色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)和石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，遠遠高于 1 季度全國工業(yè)利潤的%的增長速度 %。 從中國鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計看， 1 季度鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷良好，實現(xiàn)的銷售收入和利潤均大幅度增長： 13 月累計，全國重點大中型鋼鐵企業(yè)（ 67戶）共生產(chǎn)鋼材 萬噸，銷售鋼材 萬噸，鋼材實物產(chǎn)銷率 %，完全處于正常的產(chǎn)銷水平；重點鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）比上年同期增長 %，工業(yè)增加值增長 %，實現(xiàn)銷售收入增長 %，實現(xiàn)利潤增長%，貨款回籠率達 101%，均創(chuàng)歷史最好水平。 3 月末重點鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)總額為 10290 億元，同比增加 1589 億元，增長 %，資產(chǎn)負債率 54. 49%，比去年同期的 %上升 個百分點，仍保持較合理的水平。一季度重點鋼鐵企業(yè)中國鋼鐵市場季度分析報告 13 銷售收入利潤率（含所得稅） %，比去年同期上升 個百分點。 ５、一季度鋼鐵業(yè)結構性矛盾依然突出 今年一季度，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行情況雖然良好，但結構性矛盾突出，因此，鋼鐵行業(yè)結構調整的任務十分艱巨。 首先，鋼鐵行業(yè)發(fā)展中產(chǎn)業(yè)集中度低的矛盾有所發(fā)展。今年一季度， 全國產(chǎn)鋼 萬噸，同比增長 %。按企業(yè)規(guī)模分，重點大中型企業(yè)生產(chǎn)鋼 萬噸，同比增長 %，比全國鋼產(chǎn)量增幅低 個百分點；其他中小企業(yè)生產(chǎn)鋼 萬噸，同比增長 %，比全國增幅高 個百分點。重點大中型企業(yè)鋼產(chǎn)量的增幅明顯低于其他中小企業(yè)。 其次，鋼鐵生產(chǎn)在地區(qū)布局上不合理的結構性矛盾突出。一季度鋼產(chǎn)量按地區(qū)劃分，產(chǎn)鋼量最多的是河北省 萬噸，同比增長 %；遼寧省 萬噸，同比增長 %；上海市 萬噸，同比增長 6%；江蘇省 萬噸，同比增長 %；山東省 萬噸，同比增長 %。以上 5 個省市一季度鋼產(chǎn)量達 萬噸，占全國鋼總量的 %。當前，由于鐵路運輸?shù)挠绊懀A北、東北產(chǎn)鋼多的地區(qū)，鋼材發(fā)往華南、華東地區(qū)出現(xiàn)困難，造成同一品種的鋼材地區(qū)之間的價格差不協(xié)調正是這一矛盾的體現(xiàn)。 第三，鋼材品種結構失衡嚴重。鋼筋、棒材、中小型材產(chǎn)需基本平衡，而高附加值、高技術含量的鋼材產(chǎn)量增幅低于鋼材總量增幅，產(chǎn)需差距較大。具體地看 ： 一季度生產(chǎn)鋼材 萬噸中，按產(chǎn)品結構分，鋼筋、棒材、中小型材為 萬噸，同比增長 %；線材 萬噸，同比增長 %；從國內(nèi)市場鋼材表觀消費量品種構成看，一季度國內(nèi)市場消費鋼筋、棒材、中小型材 萬噸，線材 萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡。 一季度全國生產(chǎn)特厚、中厚板帶 萬噸，同比增長 %。而特厚、中厚板帶市場需求為 萬噸，產(chǎn)需之間的差距為 萬噸；一季度高附加值、高技術含量的涂鍍板、硅鋼片、冷軋和熱軋薄板帶產(chǎn)量 為 萬噸，同比增長 %，增幅低于鋼材總量增幅 個百分點，占一季度鋼材總量的比重為 %，比去年同期的 %，下降 個百分點。一季度涂鍍板、硅鋼片、冷軋和熱軋薄板帶的市場需求達 萬噸，產(chǎn)需之間的差距為 萬噸。上述差距反映了鋼鐵生產(chǎn)中產(chǎn)需之間的結構性矛盾，不足部分要依靠進口鋼材來滿足需要。 中國鋼鐵市場季度分析報告 14 今年一季度，國產(chǎn)鋼材的國內(nèi)市場占有率為 %，同比提高 個百分點。線材、鋼筋、中小型材、棒材、窄帶鋼