【正文】 亞洲鋼材價(jià)格走勢(shì) 數(shù)據(jù)來源：英國(guó)商品研究所 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 5 頁(yè) 共 28 頁(yè) 從去年全球鋼鐵價(jià)格的上漲到今 年上半年價(jià)格下跌可以看作是鋼鐵市場(chǎng)一輪典型的周期性波動(dòng)。由于近年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)良好，鋼鐵消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致鋼價(jià)的攀升， 鋼鐵行業(yè)利潤(rùn) 高漲 ， 進(jìn)而使得全球鋼鐵投資擴(kuò)大，產(chǎn)能迅速膨脹。產(chǎn)能膨脹必然導(dǎo)致原材料供應(yīng)的緊張，由此，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的原材料供給不足的預(yù)期，又造成價(jià)格進(jìn)一步上升，其結(jié)果是相對(duì)于成本的上升，鋼材價(jià)格以更大幅度攀升，例如去年歐美熱卷板成本上升了約 70 美元 /噸，而 價(jià)格 卻 上升了 200 美元 /噸。這即 給鋼廠 帶來 了巨大的盈利 ，又進(jìn)一步刺激鋼鐵投資的增加和產(chǎn)能的膨脹。今年年初以來，相對(duì)去年的高速增長(zhǎng)，全球鋼材 消費(fèi)增長(zhǎng)有所放緩，于是市場(chǎng)出現(xiàn)了供需失衡現(xiàn)象，鋼鐵價(jià)格開始下滑。同時(shí)，由于礦石主要供應(yīng)商紛紛投入巨資擴(kuò)大生產(chǎn)，使得業(yè)界對(duì)鐵礦石的供應(yīng)不足的擔(dān)憂亦有所減緩，加速了鋼鐵價(jià)格的下滑，所以導(dǎo)致全球鋼鐵價(jià)格迅速回調(diào)。在相當(dāng)程度上，近期國(guó)際鋼鐵價(jià)格的下跌是對(duì) 04 年 7 月以來鋼材價(jià)格大幅上漲的調(diào)整。 面對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的回落，國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)做出反應(yīng)，國(guó)外鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取減產(chǎn)的措施來穩(wěn)定價(jià)格。米塔爾公司宣布，將于三季度在世界范圍內(nèi)削減鋼材產(chǎn)量 100 萬噸；阿塞洛公司也表示三季度將繼續(xù)縮減產(chǎn)量，其扁平材產(chǎn)品在歐洲區(qū)域?qū)⒖s減產(chǎn)能的 20％；德國(guó)蒂森克虜伯公司表示三季度將縮減鋼材產(chǎn)量 20 萬噸；英荷合資公司克魯斯表示，三季度將月產(chǎn)量縮減至 16 萬噸。 由于一些支撐 鋼鐵價(jià)格 走高 因素的 存在：一是 原 材 料價(jià)格 仍然高位運(yùn)行，二是 全球 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)全球鋼鐵 需求 前景看好，三是世界鋼鐵許多企業(yè)已經(jīng)開始減少產(chǎn)量以穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)計(jì)在三季度末全球價(jià)格就會(huì)趨于穩(wěn)定。值得憂慮的因素是我國(guó)的產(chǎn)量已經(jīng)超過了需求，而且我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的反應(yīng)機(jī)制缺乏靈活性。 從世界不同地區(qū)來看， 自從 3 月以來，歐盟鋼材消費(fèi)量一直未增加，鋼材 生產(chǎn)企業(yè) 對(duì)未來短期鋼材需求更加失望 ， 前景 也 不容樂觀 ，預(yù) 計(jì) 在 9 月或 10 月之前歐盟鋼材需求不會(huì)反彈回升。 進(jìn)入二季度后， 歐盟各鋼廠 紛紛開始削減 產(chǎn)量 ，但市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)供過于求的跡象。而且，大量鋼材進(jìn)口貨源使歐盟鋼材庫(kù)存量大幅度上升，目前其庫(kù)存量尚未回落到正常水平 ，德國(guó)已經(jīng)有相當(dāng)于 3 個(gè)月 半 訂貨水平的庫(kù)存 。因此，未來 歐 洲 鋼材 市場(chǎng) 價(jià)格將 繼續(xù) 第二季度 緩 慢下滑 的 狀態(tài)。 由于歐洲一些鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始 關(guān)閉部分產(chǎn)能，降低鋼鐵產(chǎn)能利用率，以恢復(fù)市場(chǎng)供求平衡， 估計(jì) 到第三季度 后期， 當(dāng)?shù)劁摬氖袌?chǎng)價(jià)格將 會(huì)趨穩(wěn) 。 二季度， 北美鋼材 市場(chǎng) 需求持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度在未來幾個(gè)月將放慢。在北美建筑部門，私人住 宅銷售將出現(xiàn)反彈回升，用于私人住宅建造的鋼材需求將會(huì)增長(zhǎng) 。 北美地區(qū)高級(jí)耐用消費(fèi)品及設(shè)備銷售將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)速度不會(huì)太快。 然而，北美鋼材上存在著一些因素不利于市場(chǎng)供求關(guān)系迅速恢復(fù)平衡：一是北美地區(qū)鋼材庫(kù)存過大， 目前美國(guó)已經(jīng)有相當(dāng)于 4 個(gè)月訂貨水平的庫(kù)存 ；二是北美鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)削減產(chǎn)量的措施不夠及時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)失衡；三是雖然增速放慢，但消費(fèi)仍在持續(xù)增長(zhǎng)， 考慮 到 下半年鋼材 需求增長(zhǎng)的問題， 北美各 鋼鐵企業(yè)在 削減鋼材產(chǎn)量 方面的 幅度 過 小 。因此，預(yù)計(jì)未來 北美 鋼材價(jià)格仍將下滑，直到庫(kù)存量完全降至正常水平之后，其價(jià)格將不 再 下跌。 由于需求的持續(xù)增長(zhǎng)， 北美長(zhǎng)型材和中厚板市場(chǎng)價(jià)格將呈更加穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，并且還 可能 會(huì)呈現(xiàn)一定上升勢(shì)頭。 亞洲 地區(qū)的 鋼材需求量將再次呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，而中國(guó) 對(duì) 高檔薄規(guī)格尺寸熱軋卷 、 冷軋板卷以及中厚板 的 進(jìn)口 需求 將有助于維持該地區(qū)各鋼鐵廠訂單數(shù)量。 而且， 近 期 遠(yuǎn)洋散裝貨運(yùn)運(yùn)輸船市場(chǎng)居高不下，運(yùn)價(jià)限制住來自海外進(jìn)口的板卷及中厚板貨源。 預(yù)計(jì) 20xx 后半年亞洲地區(qū)的 板卷和中厚板供應(yīng)將處在緊俏狀態(tài)。然而， 由于 中國(guó)大陸 的大量 出口 ， 該地區(qū)長(zhǎng)材供應(yīng)充足。 因此， 20xx 年 后半年 ， 亞洲地區(qū)的 中厚板和板卷價(jià)格將持續(xù)呈堅(jiān)挺勢(shì)頭 ，而 長(zhǎng)型材 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 6 頁(yè) 共 28 頁(yè) 價(jià)格 缺少支撐。如果中國(guó)大陸和其他地區(qū)能限制產(chǎn)量，在 第三季度 ，亞洲價(jià)格將趨于穩(wěn)定 。 二、 20xx 年上半年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)分析 20xx 年上半年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 繼續(xù)較快增長(zhǎng)，品種結(jié)構(gòu)有所改善 ，鋼材消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)， 出口增長(zhǎng) 迅速，價(jià)格在 一季度持續(xù)上漲 后開始回落， 4月份 以來國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格 迅速下滑，6 月底多數(shù)品種價(jià)格低于年初水平。 20xx 年 上半年 ， 由于新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁， 國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年 上半年 我國(guó)鋼材產(chǎn)量（含重復(fù)材） 達(dá) 萬噸， 而去年同期為 萬 噸 ，比去年同期 增長(zhǎng) ％ ；粗鋼 產(chǎn)量為 萬噸 ， 而去年同期為 萬 噸 ， 同比增長(zhǎng) %； 生鐵產(chǎn) 量 萬噸，同比增長(zhǎng) %。 表 1： 20xx 年 16 月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量表 月份 本月產(chǎn)量（ 萬噸 ） 去年同月（ 萬噸 ） 比去年同期增長(zhǎng) % 累計(jì) （ 萬噸 ） 去年同期累 計(jì) (萬噸 ) 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng) % 1 2 3 4 5 6 數(shù)據(jù)來源： 根據(jù) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù) 整理 表 2： 20xx 年 16 月全國(guó)鋼 材 產(chǎn)量表 月份 本月產(chǎn)量（ 萬噸 ） 去年同月（ 萬噸 ） 比去年同期增長(zhǎng) % 累計(jì) (萬噸 ) 去年同期累 計(jì) (萬噸 ) 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng) % 1 2 3 4 5 6 數(shù)據(jù)來源： 根據(jù) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù) 整理 表 3： 20xx 年 16 月全國(guó) 生鐵 產(chǎn)量表 月份 累計(jì)產(chǎn)量 （ 萬噸 ） 本月產(chǎn)量 （ 萬噸 ） 累計(jì)增長(zhǎng) % 本月增長(zhǎng) % 1 2 4632 3 4 5 6 2720 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 7 頁(yè) 共 28 頁(yè) 數(shù)據(jù)來源： 根據(jù) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù) 整理 圖 5： 20xx 年 16 月我國(guó)粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì) 05001000150020xx2500300035001 2 3 4 5 6產(chǎn)量 萬噸051015202530354045同比增長(zhǎng) ％粗鋼產(chǎn)量生鐵產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量粗鋼同比增長(zhǎng)生鐵同比增長(zhǎng)鋼材同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源： 根據(jù) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù) 整理 按地區(qū)分， 產(chǎn)鋼量最多的河北、江蘇 、遼寧、山東四省合計(jì)產(chǎn)鋼 萬噸，同比增加 萬噸，增長(zhǎng) %。其中粗鋼產(chǎn)量最多的河北省 15 月產(chǎn)粗鋼 萬噸，同比增加 萬噸，占全國(guó)粗鋼增量的 %。 在全國(guó) 萬噸鋼產(chǎn)量中， 69 家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 %。其中：華北地區(qū)生產(chǎn) 4249 萬噸（占全國(guó)總量 %）、東北 1529萬噸（占全國(guó)總量 %）、西北 1299 萬噸（占全國(guó)總量 %）、西南 999 萬噸（占全國(guó)總量 %）、華東 3329 萬噸（占全國(guó)總量 %）、中南 2248 萬噸（占全國(guó)總量 %）。 圖 6： 20xx 年 15 月全國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位各片區(qū)鋼產(chǎn)量比重圖 單位：萬噸224816%332924%424932%9997%129910%152911%中南地區(qū)華東地區(qū)華北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)東北地區(qū) 資料來源：根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)整理 按企業(yè)類型分， 15月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增加 萬噸中，年產(chǎn)量 500 萬噸以上的 16 家企業(yè)占 %，地方中小企業(yè)占 %，其他企業(yè) (鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員單位 )占 %。 產(chǎn)業(yè)集中度 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 8 頁(yè) 共 28 頁(yè) 有所提高。 按 品種 分 ， 今年 15 月 ， 扁平（板帶）材 產(chǎn)量 為 萬噸，同比增長(zhǎng) %，比鋼材總量增幅高 個(gè)百分點(diǎn) ， 占鋼材總量的比重為 %，同比提高 個(gè)百分點(diǎn)。高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品電工鋼增長(zhǎng) %，鍍層板增長(zhǎng) %，涂層板增長(zhǎng) %。 15 月管材生產(chǎn) 萬噸，同比增長(zhǎng) %。 15 月產(chǎn)長(zhǎng)材 萬噸，同比增長(zhǎng) %，比鋼材生產(chǎn)總量增幅低 個(gè)百分點(diǎn)，占鋼材總量的 %，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)螺紋鋼 萬噸，同比增長(zhǎng) %，線材 萬噸，同比增長(zhǎng) %，均低于鋼材生產(chǎn)總量的增幅。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善， 15 月鋼材生產(chǎn)的板管帶比 （扁平材、管材占鋼材重量的比） 為 %，同比提高 個(gè)百分點(diǎn)。 從總量來看，今年 15 月 ，全國(guó) 進(jìn)口鋼材 萬噸，同比減少 萬噸，下降 %；進(jìn)口鋼坯 萬噸，同比減少 萬噸，下降 %。 表 4： 20xx 年 15 月份主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況 商品名稱 15 月累計(jì) 20xx 年 15 月累計(jì) 累計(jì)比去年同期 增減 % 數(shù)量 萬噸 金額 千美元 數(shù)量 萬噸 金額 千美元 數(shù)量 ％ 金額 ％ 鋼坯及粗鍛件 65 329647 285 957131 鋼材 1070 10519860 1562 9427350 其中： 鋼鐵棒材 45 404457 68 393170 34 角鋼及型鋼 29 147742 52 210121 鋼鐵板材 929 8834587 1347 7922750 31 鋼鐵管材及空心異型材 44 813577 57 587011 鐵礦砂及其精礦 10930 7323484 8157 5287143 34 數(shù)據(jù)來源：《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》 15 月 ，全國(guó)共 出口鋼材 萬噸，同比增加 萬噸，增長(zhǎng) 倍，出口鋼材占同期鋼材生產(chǎn)量的 %；出口鋼坯 萬噸，同比增加 萬噸，增長(zhǎng) 倍 。 把鋼坯折合成鋼材，加上鋼材出口量合計(jì)占同期鋼材生產(chǎn)量的 %。 表 5： 20xx 年 15 月主要鋼鐵產(chǎn)品出口情況 商 品名稱 15 月累計(jì) 20xx 年 15 月累計(jì) 累計(jì)比去年同期 增減 % 數(shù)量 萬噸 金額 千美元 數(shù)量 萬噸 金額 千美元 數(shù)量 ％ 金額 ％ 鋼坯及粗鍛件 425 1696993 81 303008 460 鋼材 937 5911810 346 1921490 其中： 鋼鐵棒材 267 1241894 119 501973 角鋼及型鋼 35 182252 14 73875 144 鋼鐵板材 437 2740743 102 516637 鋼鐵線材 29 219692 23 148273 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 9 頁(yè) 共 28 頁(yè) 鋼鐵管配件 32 418627 24 277594 數(shù)據(jù)來源：《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》 從鋼材的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)看，總體變化不大 ， 15 月板材逆差為 493 萬噸 。 15 月 份 品種進(jìn)口均為同比降低，而出口均為同比增長(zhǎng)。 15 月板材進(jìn)口占鋼材進(jìn)口的 %，仍為最主要的進(jìn)口品種，管材和棒材分別占 4%。從出口結(jié)構(gòu)看， 15 月板材也是出口量最大的品種，達(dá)到437 萬噸，占出口量的 %， 同比增長(zhǎng) 331%；棒線材出口 267 萬噸，占 %，同比增長(zhǎng)%；管材出口 136 萬噸，占 %，同比增長(zhǎng) 123%。 表 6： 20xx 年 15 月主要鋼材品種進(jìn)出口結(jié)構(gòu) 進(jìn)口 出口 5 月份（ 噸 ） 15 月累計(jì)（ 噸 ） 累 計(jì) 同 比增長(zhǎng) （ %） 5 月份（ 噸 ） 15 月累計(jì)（ 噸 ） 累 計(jì) 同 比增長(zhǎng) （ %） 鋼材 ： 2162387 10696581 2116926 9371856 棒線材 94852 450894 567962 2672993 角型材 60472 285574 86350 351183 板材 1874247 9291974 986534 4365793 管材 83884 439642 335282 1356896 其它 48933 228497 140798 624993 數(shù)據(jù)來源：《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》 圖 7： 20xx 年 15 月鋼材、坯進(jìn)出口情況 0501001502002503001月 2