新能源汽車(chē)行業(yè)及相關(guān)上市公司研究報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-02-28 10:44 本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)力 (－ 5萬(wàn)元／車(chē) )；純電動(dòng) 6萬(wàn)元／車(chē)；燃料電池 25萬(wàn)元／車(chē)；客車(chē)：混合動(dòng)力 (20－ 42萬(wàn)元／車(chē) )；純電動(dòng) 50萬(wàn)元／車(chē)；燃料電池 60萬(wàn)元／車(chē) ? 國(guó)務(wù)院發(fā)布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》 要求 電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)形成規(guī)模。改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，形成 50萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車(chē)產(chǎn)能，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的 5%左右。推動(dòng)純電動(dòng)汽車(chē)、充電式混合動(dòng)力汽車(chē)及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。掌握新能源汽車(chē)的專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力模塊 (電機(jī)、電池及管理系統(tǒng)等 )的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術(shù)。建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成 10億安時(shí) (Ah)車(chē)用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。 ? 《 新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則 》 明確新能源汽車(chē)概念：新能源汽車(chē)包括混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē) (BEV，包括太陽(yáng)能汽車(chē) )、燃料電池電動(dòng)汽車(chē) (FCEV)、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)、其他新能源 (如高效儲(chǔ)能器、二甲醚 )汽車(chē)等各類(lèi)別產(chǎn)品。 ? 國(guó)務(wù)院對(duì)財(cái)政部、科技部此前發(fā)出的 《 關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣工作試點(diǎn)工作的通知 》 批復(fù)，并擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍。 試點(diǎn)城市范圍：由 13個(gè)擴(kuò)大到 20個(gè) 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是金融危機(jī)之后各國(guó)才開(kāi)始大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，在這一新興領(lǐng)域，各國(guó)幾乎處于同一起跑線(xiàn)上。因此，我國(guó)會(huì)大力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在這一領(lǐng)域有所突破，預(yù)計(jì)后續(xù)還有重要政策出臺(tái)！ 一、新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì) 在政策和市場(chǎng)的合力下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將有爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù) IIT 報(bào)告預(yù)測(cè)， 2023 年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到 1314 萬(wàn)輛，是 2023 年的 倍。其中，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng) 35 倍達(dá)到 140 萬(wàn)輛，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到 75 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 75 倍。 數(shù)據(jù)來(lái)源： IIT 一、新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì) 數(shù)據(jù)根據(jù)各家廠(chǎng)商產(chǎn)能規(guī)劃測(cè)算 一、新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì) 二、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游資源、核心零部件、整車(chē)制造 上游資源 核心部件 下游整車(chē) 鋰 鎳 稀土 西藏礦業(yè) 中信國(guó)安 路翔股份 吉恩鎳業(yè) 貴研鉑業(yè) 包鋼稀土 廣晟有色 廈門(mén)鎢業(yè) 鎳氫電池 鋰電池 燃料電池 電機(jī)系統(tǒng) 電控系統(tǒng) 科力遠(yuǎn) 中炬高新 ST春蘭 包鋼稀土 當(dāng)升科技 杉杉股份 中信國(guó)安 江蘇國(guó)泰 德賽電池 同濟(jì)科技 復(fù)星醫(yī)藥 上海汽車(chē) 長(zhǎng)城電工 新大洲 A 湘電股份 時(shí)代新材 寧波韻升 臥龍電氣 南車(chē)集團(tuán) 曙光股份 萬(wàn)向錢(qián)潮 客車(chē) 福田汽車(chē) 安凱客車(chē) 中通客車(chē) 金龍汽車(chē) 宇通客車(chē) 轎車(chē) 長(zhǎng)安汽車(chē) 上海汽車(chē) 一汽轎車(chē) 萬(wàn)向錢(qián)潮 二、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 ？ 應(yīng)該說(shuō)，目前市場(chǎng)上的新能源汽車(chē)概念魚(yú)龍混雜，讓人眼花繚亂，但是根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈條和上述新能源汽車(chē)種類(lèi)、特征分析，新能源汽車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)新增的部件是電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等組件，以及充電站系統(tǒng)。根據(jù)新能源汽車(chē)成本比重以及產(chǎn)業(yè)特征，投資價(jià)值排序依次為： 動(dòng)力電池 電機(jī)和電控系統(tǒng) 充電站 電池系統(tǒng) , % 電機(jī)和電控系統(tǒng) , % 與普通電池相同部分 , % 冷卻系統(tǒng) , % 圖八、以混合動(dòng)力汽車(chē)為例，新能源汽車(chē)個(gè)部件成本比重 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源部 如果是純電動(dòng)汽車(chē)，那么動(dòng)力電池系統(tǒng)的成本比重將達(dá)到 60%，再加上電池系統(tǒng)對(duì)新能源汽車(chē)安全穩(wěn)定的重要作用，動(dòng)力電池將是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈皇冠上的明珠 二、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析 “鋰”？ 各種電池性能對(duì)比表 項(xiàng)目 鉛酸電池 鎳鎘電池 鎳氫電池 鋰電池 商業(yè)化時(shí)間 1890 1956 1990 1992 工作電壓 2V 能量密度 30Wh/Kg 50Wh/Kg 6080Wh/Kg 100150Wh/Kg 循環(huán)壽命 300次 1000 次 500次 1000 次 自放電率 45% 2030% 3035% 5% 記憶性 無(wú) 有 有 無(wú) 環(huán)保 否 否 是 是 價(jià)格 $/Wh $/Wh $/Wh $/Wh 優(yōu)點(diǎn) 技術(shù)成熟、價(jià)格低 快速充電、價(jià)格低、循環(huán)壽命長(zhǎng) 快速充電、放電功率高、循環(huán)壽命長(zhǎng) 快速充電、放電功率高、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng) 缺點(diǎn) 能量密度低、壽命短、充電慢 能 量密度低、有記憶效應(yīng)、鎘環(huán)保問(wèn)題 高溫性能差、充放電效率低 價(jià)格高、安全性差 鋰電池具有能量密度高、容量大、自放電率低、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無(wú)記憶性、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，最符合動(dòng)力電池的要求，目前需要解決的問(wèn)題在于安全性和成本問(wèn)題。 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 圖九、 2023年全球鋰電池市場(chǎng)份額分布 中國(guó)大陸 17% 韓國(guó) 32% 日本 47% 其他 4% 數(shù)據(jù)來(lái)源：日本 IIT 2023年全球鋰電電芯企業(yè)累計(jì)出貨量達(dá)到了 ，較 2023年增長(zhǎng) %。從市場(chǎng)份額看，目前全球鋰電子產(chǎn)業(yè)，基本上是中、日、韓三國(guó)三足鼎立的局面，而從技術(shù)上來(lái)講， 日韓企業(yè)仍處于絕對(duì)的領(lǐng)先地位，中國(guó)落后其 23年，處于大而不強(qiáng)的位置。 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 圖十、 2023年全球鋰電池需求分布 新能源汽車(chē) , % 手機(jī) , % 筆記本電腦 , % 電動(dòng)工具 , % 其他電子消費(fèi)品 , % 其他 , % 數(shù)據(jù)來(lái)源：日本 IIT 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，目前鋰電池的主要運(yùn)用領(lǐng)域是手機(jī)，筆記本等電子消費(fèi)品領(lǐng)域，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的運(yùn)用尚處于早期起步階段 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 2023年之前電動(dòng)汽車(chē)主要采用鎳氫電池作為動(dòng)力源，使得鋰電池在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域運(yùn)用較少，從 2023年開(kāi)始，汽車(chē)制造商開(kāi)始大幅提高鋰電池的使用比例， 2023－ 2023年為鋰電池電動(dòng)汽車(chē)的快速成長(zhǎng)期，并于 2023年達(dá)到 226萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 %， 2023－ 2023年將進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段， 2023年達(dá)到近 600萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。 圖十一 .鋰電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域運(yùn)用的比重 數(shù)據(jù)來(lái)源： ITT 2023年將是鋰電池產(chǎn)業(yè)將步入高速增長(zhǎng)周期，可被視為產(chǎn)業(yè)發(fā)展元年！ 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 據(jù)測(cè)算，一臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)需要 4050 公斤的正極材料和電解液，是單個(gè)手機(jī)電池耗用量的一萬(wàn)左右。而混合動(dòng)力電池系統(tǒng)鋰電池材料需
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