收展人員活動(dòng)管理及工具運(yùn)用33頁-文庫吧
2025-05-13 11:34 本頁面
【正文】 讓收展人員能通過活動(dòng)管理工具 提升銷售績效，得到實(shí)惠 收展主管能夠切實(shí)透過對屬員活動(dòng)管理 軌跡的輔導(dǎo)，找出并解決屬員的問題 各級(jí)主管要定時(shí)對屬員活動(dòng)管理工具進(jìn) 行分級(jí)批閱、問題匯總并通過銜接教育改善 ? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 區(qū)域收展團(tuán)隊(duì)使用的活動(dòng)管理工具 主管經(jīng)營日志 專員工作日志 月度服務(wù)手冊 保戶服務(wù)卡 增員卡 索引卡 展業(yè)資料夾 保單體檢表、保單存折 客服專員年度計(jì)劃書 ? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 15 15 關(guān)于“活動(dòng)日志”（ 1/2） ?活動(dòng)日志的作用 使客戶服務(wù)專員的日常工作更為有序、有效 協(xié)助客戶服務(wù)專員管理時(shí)間 ?活動(dòng)日志包含的項(xiàng)目 周工作計(jì)劃 每日活動(dòng)量記錄 每日信息的記錄、每日工作小結(jié) 周、月工作總結(jié) ? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 16 關(guān)于“活動(dòng)日志” （ 2/2） ?活動(dòng)日志的作用 使客戶服務(wù)專員的新單開拓、客戶維護(hù)更為有效 協(xié)助客戶服務(wù)專員更好管理客戶資源 ?活動(dòng)日志使用的要點(diǎn) 用心、堅(jiān)持 好記性不如爛筆頭 大智若愚 ? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 17 17 ?一、本月個(gè)人經(jīng)營計(jì)劃 月度目標(biāo) 月度目標(biāo) 1 . 綜合持續(xù)率（％） 1. 拜訪量（訪） 2 . 綜合時(shí)效率（％） 2 . 新增準(zhǔn)客戶數(shù)（人） 1 . 新單保費(fèi)（元） 1. 意外險(xiǎn)保費(fèi)（元） 2 . 新單件數(shù)（件） 2. 意外險(xiǎn)件數(shù)（件）本月度重要事項(xiàng)安排新單保費(fèi)意外險(xiǎn)保費(fèi)本月個(gè)人經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營指標(biāo) 經(jīng)營指標(biāo)續(xù)期收費(fèi)活動(dòng)管理本月度目標(biāo)達(dá)成措施? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 18 ?二、續(xù)期收費(fèi)記錄表 續(xù)收粘貼處? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 19 19 ?三、個(gè)人新單業(yè)務(wù)周計(jì)劃進(jìn)度表 卡訪人份個(gè)險(xiǎn)新單意外險(xiǎn)新單件 數(shù)保 費(fèi)件元件元個(gè)人新單業(yè)務(wù)周計(jì)劃進(jìn)度表件 數(shù)客戶姓名?！ ≠M(fèi)第 周( 月 日～ 月 日)準(zhǔn)保戶新增保戶再訪面見客戶商品計(jì)劃書險(xiǎn)種或組合客戶姓名保額最近拜訪日期備注險(xiǎn)種或組合保額最近拜訪日期備注本周重點(diǎn)工作計(jì)劃基本活動(dòng)本周目標(biāo)項(xiàng)目周次本欄應(yīng)于前一周周總結(jié)會(huì)中預(yù)填，如有實(shí)際促成保單時(shí)，則用紅筆將姓名圈出，并在準(zhǔn)保戶卡上剪去“準(zhǔn)”歸并到保戶卡當(dāng)中?；净顒?dòng)項(xiàng)目周次預(yù)定促成新單主管考評? 管理資源網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 20 ?四、收展員每日活動(dòng)管理表 序號(hào)客戶姓名 保戶卡編號(hào) 備注注：工作內(nèi)容提示：1 、交費(fèi)提醒；2 、上門收費(fèi)；3 、保全辦理；4 、理賠辦理；5 、保單轉(zhuǎn)移；6 、首次面訪 7 、新單洽談；8 、卡折服務(wù)；9 、附險(xiǎn)服務(wù)；1 0 、遞送計(jì)劃書；1 1 、新單送達(dá)；1 2 、生日服務(wù)；1 3 、增員洽談等電話訪工作內(nèi)容今日要事活動(dòng)管理“五三一”面見訪準(zhǔn)客戶當(dāng)日小結(jié)早會(huì)內(nèi)容21 21 ?五、收展員周個(gè)人工作總結(jié) 電話約訪量面見客戶量商品計(jì)劃書準(zhǔn)保戶卡純增量保戶卡純增量客戶保全業(yè)務(wù)量上
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