【正文】 與管理層單位保持與執(zhí)行委員會的戰(zhàn)略一致性的重要手段集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整與年度經(jīng)營目標(biāo)確立計劃制定前周期性工作跟蹤考核 ，修正目標(biāo)第 26 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司典型的業(yè)務(wù)計劃和資金預(yù)算流程應(yīng)包括五個步驟? 內(nèi)容? 總部下達(dá)初步的期望經(jīng)營目標(biāo)? 事業(yè)部制定業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算? 匯總 /質(zhì)詢 /修正事業(yè)部業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算? 總部批準(zhǔn)事業(yè)部業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算? 季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及年度計劃修訂– 總裁 /財務(wù)總監(jiān) /戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理制定初步的事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)，包括相應(yīng)的預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部總經(jīng)理組織專門的計劃小組，負(fù)責(zé)本事業(yè)部的業(yè)務(wù)計劃工作，小組成員是跨部門的– 計劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略– 事業(yè)部設(shè)立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務(wù)和預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部小組按業(yè)務(wù)目標(biāo)制定初步行動方案? 銷售預(yù)測? 生產(chǎn)預(yù)測? 資金預(yù)測? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)– 事業(yè)部制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計劃– 事業(yè)部的財務(wù)經(jīng)理審閱業(yè)務(wù)計劃，以保證符合集團(tuán)目標(biāo)并格式一致– 總部提供必要協(xié)助參與計劃– 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算問題作出詳細(xì)說明– 總部和事業(yè)部共同評估初步的業(yè)務(wù)計劃? 在考慮經(jīng)營歷史的情況下，計劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性? 要達(dá)到這樣目標(biāo)的措施是否足夠? 措施 /項目的優(yōu)先排序– 對于不能達(dá)到總部要求的目標(biāo)，事業(yè)部進(jìn)行詳細(xì)討論，和總部一起檢驗評估假設(shè)的準(zhǔn)確性– 事業(yè)部反復(fù)修改計劃直至達(dá)成一致– 評估各主要崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否完整 /合理– 業(yè)務(wù)計劃評估及相應(yīng)修改– 每季度實際業(yè)務(wù)計劃完成情況– 分析明顯差異的原因并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施– 事業(yè)部總括評估結(jié)果– 總部 /戰(zhàn)略規(guī)劃部最終確認(rèn)業(yè)務(wù)計劃– 財務(wù)中心確認(rèn)資金預(yù)算– 確認(rèn)各關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 十月 ? 十月 –十一月 ? 十一月 ? 十二月第 27 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司各事業(yè)部自上而下分解目標(biāo)與自下而上確立目標(biāo)、質(zhì)詢過程原理圖收集歷史 ,現(xiàn)狀數(shù)據(jù)市場競爭外部 ………營銷生產(chǎn)內(nèi)部 ………分析報告?歷史分析?SWOT 分析業(yè)務(wù)影響因素與差距分析數(shù)據(jù)分析自上而下分解目標(biāo) 利潤銷售收入營銷費(fèi)用 …歷史狀況市場狀況差距原因集團(tuán)下達(dá)總指標(biāo)初步分解目標(biāo)自下而上確立目標(biāo)事業(yè)部 銷售收入歷史業(yè)績市場狀況發(fā)展?jié)摿χ圃熹N售目標(biāo)水平差距 質(zhì)詢數(shù)據(jù)收集及分析（注重預(yù)測市場容量和渠道占有率）同 步 進(jìn) 行業(yè)務(wù)目標(biāo)與行動方案第 28 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計劃?附錄：兩個近期項目論證第 29 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略定位：公司應(yīng)定位于高科技生物公司，以基因產(chǎn)品作為長期戰(zhàn)略方向，以目前的項目維持公司運(yùn)作，并注意 “平滑過度 ”短期經(jīng)營項目，保持公司運(yùn)轉(zhuǎn)和滿足股東贏利要求公司的根本戰(zhàn)略目標(biāo)基因產(chǎn)品的巨大收益IPO引入戰(zhàn)略投資者“平滑過渡 ”應(yīng)用實驗室普藥生產(chǎn)培養(yǎng)基SOD第 30 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃 近期生存，長期大發(fā)展時間公司價值近期 中期 長期獲取贏利?一次性醫(yī)療器械?藥品經(jīng)銷公司為長期戰(zhàn)略鋪墊?制藥廠?培養(yǎng)基?建立應(yīng)用實驗室?SOD基因制造?TPA?基因治療中心第 31 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥行業(yè)價值鏈 發(fā)揮家輝基因的資源優(yōu)勢，占據(jù)價值鏈中有利環(huán)節(jié)RD 藥品制造 批 發(fā) 用 戶長期核心競爭力醫(yī)藥行業(yè)的入門證為未來基因生產(chǎn)鋪墊近期贏利保證湘雅系統(tǒng)市場資源零售店醫(yī)院許可證 原材料 加工 銷售第 32 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司項目應(yīng)符合以下條件充分利用公司資源 實現(xiàn)公司短期贏利與公司核心能力相關(guān)選擇項目，經(jīng)營項目的 三個原則?短期：附屬醫(yī)院的市場資源政府關(guān)系?長期：研發(fā)能力院士品牌政府關(guān)系?研發(fā)?高科技?品牌?短期能盡快贏利?投入資金不大?可退出?盡量不形成不良資產(chǎn) 將根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)評價新項目可行性第 33 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期 /中期策略 采取 (1+1X++EX)行動組合1行 動 組 合1X EX參股醫(yī)療器械廠?一次性器材?介入產(chǎn)品控股醫(yī)藥經(jīng)銷公司?批發(fā)部分為主?接入零售業(yè)務(wù)介入藥品制造?只買許可證 /藥號?在益陽做普藥 GMP?將藥品生產(chǎn)外包品牌建立?加強(qiáng)培養(yǎng)基銷售?設(shè)立培訓(xùn)中心?SOD第 34 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司三個項目的相關(guān)性一次性醫(yī)療藥品 制藥廠藥品經(jīng)營公司代理其他產(chǎn)品附屬一醫(yī)院 附屬二醫(yī)院 附屬三醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)銷市場第 35 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)組合分析：目前進(jìn)行中的三個項目的定位短期贏利性長期相關(guān)性一次性經(jīng)銷公司藥廠培養(yǎng)基應(yīng)用實驗室第 36 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期業(yè)務(wù)組合決策空間：控股持股 50%，介入所有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴醫(yī)療器材 +介入產(chǎn)品醫(yī)療器材 +衛(wèi)生用品不合資 批發(fā)批發(fā) +零售零售不做普藥許可證+藥號 +外包全購買培養(yǎng)基培訓(xùn)中心培養(yǎng)基 +培訓(xùn)中心醫(yī)用器材 經(jīng)銷公司 制藥廠 基因相關(guān)現(xiàn)行戰(zhàn)略1+1X++EX不做常規(guī)項目一個項目兩個項目戰(zhàn)略思路第 37 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材項目 :新華信認(rèn)為醫(yī)用器材項目是可行的投資項目推薦方案：持股湘佳醫(yī)用器材公司 50%優(yōu)勢劣勢? 贏利性好：可獲得超過 10%的回報率，樂觀情況下可達(dá)到 40%以上。? 資源利用：可充分利用湘雅系的醫(yī)院資源，逐步得到湖南市場領(lǐng)先者地位。? 成長性好：介入導(dǎo)管產(chǎn)品屬于較高科技含量的產(chǎn)品，增長勢頭良好；一次性醫(yī)用器材項目也有巨大的市場空間。備選方案：購買湘佳公司產(chǎn)品，戰(zhàn)略合作? 風(fēng)險?。和顺龀杀据^低，家輝公司轉(zhuǎn)型容易。? 投入資金少：只需投入流動資金用于一次性器材的經(jīng)銷。? 易管理：不存在文化融合的問題。? 管理風(fēng)險：文化差異導(dǎo)致管理難度加大，較難建立現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制。? 財務(wù)風(fēng)險：債權(quán)債務(wù)不夠透明，財務(wù)管理體系不健全。? 決策風(fēng)險：雙方股份一致可能導(dǎo)致出現(xiàn)問題時議而不決。? 贏利性較差：增加經(jīng)營層級，投資回報率降低。? 資源利用：相對缺乏湘雅各醫(yī)院的認(rèn)可，難以充分利用現(xiàn)有市場資源。? 業(yè)務(wù)成長性：難以進(jìn)入介入導(dǎo)管市場，也無法獲得一次性醫(yī)用器材的增長機(jī)會。第 38 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體現(xiàn)合作雙方的信心與誠意家輝基因50%湘佳醫(yī)用器材50%合資公司醫(yī)院資源品牌資源資金資源利潤較高規(guī)模較大設(shè)施先進(jìn)信息來源：新華信訪談? 本項目可以有效地利用 “家輝 ”的資源優(yōu)勢，同時整合 “湘佳 ”的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。第 39 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司新華信公司推薦持股 50% 這一合作方案，兩種方案向醫(yī)院供貨的方式不同家輝基因公司 湘佳器材公司合資公司家輝公司市場資源 湘佳器材公司家輝控股經(jīng)營公司家輝公司市場資源 ? 家輝基因技術(shù)有限公司與湘佳醫(yī)用器材有限公司的合作有兩種主要方式：一種是持股 50%，傾向于控股，由于湘佳堅持持股不少于 50%，經(jīng)協(xié)商確定為雙方各持股 50%；另一種是家輝控股的經(jīng)營公司經(jīng)銷湘佳器材公司的產(chǎn)品? 方案一采用持股 50%的方式，家輝公司將直接參與管理，推動產(chǎn)品升級，直接銷售給湘雅各醫(yī)院。該方案按意向，需投入資金 500萬員， 300萬用于獲取 50%的權(quán)益， 200萬用作流動資金。?方案二采用戰(zhàn)略合作方式，家輝公司與湘佳公司是供銷關(guān)系，器材公司將產(chǎn)品銷售給經(jīng)營公司，再由經(jīng)營公司銷給醫(yī)院推薦方案 備選方案采購銷售第 40 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司2023年項目投資回報率分析假設(shè)：管理費(fèi)用按照銷售收入的 5%計提，銷售費(fèi)用按照銷售收入的 5%計提家輝基因公司在本項目的投資額為 500萬元所得稅率按 33%計算第 41 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品經(jīng)銷公司 :合營公司的股權(quán)構(gòu)成、合作方式和資源整合股權(quán)分析合營公司家輝基因55%股權(quán)湖南藥品45%股權(quán)市場資源（湘雅系）品牌資源（基因 /高科技）證照資源（經(jīng)營許可證）GSP資源（待批）渠道資源資金資源單位：萬元第 42 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥流通領(lǐng)域進(jìn)入戰(zhàn)略：收購醫(yī)藥經(jīng)營公司及藥品連鎖零售終端，掌握藥品從流通到終端的兩個重要環(huán)節(jié)，符合公司短期戰(zhàn)略目標(biāo)，使醫(yī)藥經(jīng)營利潤最大化1，收購有經(jīng)營許可證的醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)，切入醫(yī)藥流通領(lǐng)域，獲得 GSP認(rèn)證，按國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?；?jīng)營2，終端為王，收購藥品連鎖零售企業(yè)，牢牢掌握銷售終端3，批發(fā)與零售業(yè)務(wù)同時展開，有利于降低采購成本，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模最終消費(fèi)者醫(yī)院 零售藥店 超市 /百貨店 /食品店醫(yī)藥生產(chǎn)藥品經(jīng)營生產(chǎn)領(lǐng)域消費(fèi)領(lǐng)域流通領(lǐng)域最終消費(fèi)者 最終消費(fèi)者進(jìn)入戰(zhàn)略第 43 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司兩個近期項目 :近期戰(zhàn)略投資組合未來 5年的期望現(xiàn)金流穩(wěn)定， 5年凈現(xiàn)值高達(dá) 萬元單位：萬元一次性醫(yī)用器材經(jīng)營公司1， 270 第 44 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司在正常情況下，近期戰(zhàn)略投資組合的投資回收期為 凈利潤 (萬元 )1, 02004006008001,0001,2001,4002023年 2023年 2023年 2023年 2023年樂觀正常悲觀3+()/= 年第 45 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司為加快研發(fā)成果市場化過程，盡快開發(fā)具有市場需求的產(chǎn)品，應(yīng)建立以市場需求為驅(qū)動的應(yīng)用實驗室，中南大學(xué) 家輝基因公司應(yīng)用實驗室遺傳實驗室 市場部門市場需求提出開發(fā)需求開發(fā)應(yīng)用產(chǎn)品 提出研究需求通報研究進(jìn)展提供科研成果建立科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制 開發(fā)短期應(yīng)用產(chǎn)品第 46 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司中期項目 制藥廠決策：考慮所有可能 ,探討最優(yōu)方案基因藥現(xiàn)在按 GMP標(biāo)準(zhǔn)建普藥廠制普藥 (1500萬 ),再加基因生產(chǎn)線 外包自產(chǎn)核心物質(zhì)自產(chǎn)成品藥外包完全自制直接按 GMP標(biāo)準(zhǔn) GMP建基因生產(chǎn)廠（ 5600萬）基因治療醫(yī)院時間地點現(xiàn)在建以后建益陽其它家輝基因第 47 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝目前應(yīng)采取的戰(zhàn)略 :排除一切不符合公司目標(biāo)和利益的選擇基因藥現(xiàn)在建普藥廠制普藥(1500萬 )，以后再 GMP改造外包自產(chǎn)核心物質(zhì)自產(chǎn)，成品藥外包完全自制直接按 GMP標(biāo)準(zhǔn) GMP建基因生產(chǎn)廠 (5600萬 )基因治療醫(yī)院時間地點現(xiàn)在建以后建益陽其它家輝基因技術(shù)泄密產(chǎn)品未出短期內(nèi)在附一實施基因治療等待實驗成功無法保護(hù)技術(shù)第 48 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司目前應(yīng)采取的戰(zhàn)略基因藥 現(xiàn)在建普藥廠制普藥(1500萬 )，以后再 GMP改造自產(chǎn) 完全自制基因治療醫(yī)院時間地點以后建益陽其它家輝基因短期內(nèi)在附一實施基因治療第 49 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司研發(fā)建設(shè)益陽基地藥證 /藥號益陽基因生產(chǎn)基地 藥證 /藥號收購藥證藥號長沙藥廠理想目標(biāo)生產(chǎn)條件好生產(chǎn)條件不好繼續(xù)生產(chǎn)外包益陽基因生產(chǎn)基地按 GMP標(biāo)準(zhǔn)建普藥生產(chǎn)線普藥外包生產(chǎn)擴(kuò)建 GMP基因生產(chǎn)線研發(fā)節(jié)點外包情況繼續(xù)外包生產(chǎn)普藥生產(chǎn) 基因生產(chǎn) 益陽基因生產(chǎn)基地為保持戰(zhàn)略靈活性，根據(jù)研發(fā)進(jìn)展和外包生產(chǎn)情況，決定益陽基地建廠速度，從而可以有效控制投資金額，減少風(fēng)險第 50 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)