【正文】 與管理層單位保持與執(zhí)行委員會(huì)的戰(zhàn)略一致性的重要手段集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確立計(jì)劃制定前周期性工作跟蹤考核 ，修正目標(biāo)第 26 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司典型的業(yè)務(wù)計(jì)劃和資金預(yù)算流程應(yīng)包括五個(gè)步驟? 內(nèi)容? 總部下達(dá)初步的期望經(jīng)營(yíng)目標(biāo)? 事業(yè)部制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算? 匯總 /質(zhì)詢(xún) /修正事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算? 總部批準(zhǔn)事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算? 季度 /年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及年度計(jì)劃修訂– 總裁 /財(cái)務(wù)總監(jiān) /戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理制定初步的事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括相應(yīng)的預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部總經(jīng)理組織專(zhuān)門(mén)的計(jì)劃小組，負(fù)責(zé)本事業(yè)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃工作，小組成員是跨部門(mén)的– 計(jì)劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略– 事業(yè)部設(shè)立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務(wù)和預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部小組按業(yè)務(wù)目標(biāo)制定初步行動(dòng)方案? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)? 生產(chǎn)預(yù)測(cè)? 資金預(yù)測(cè)? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)– 事業(yè)部制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計(jì)劃– 事業(yè)部的財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱業(yè)務(wù)計(jì)劃，以保證符合集團(tuán)目標(biāo)并格式一致– 總部提供必要協(xié)助參與計(jì)劃– 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算問(wèn)題作出詳細(xì)說(shuō)明– 總部和事業(yè)部共同評(píng)估初步的業(yè)務(wù)計(jì)劃? 在考慮經(jīng)營(yíng)歷史的情況下，計(jì)劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性? 要達(dá)到這樣目標(biāo)的措施是否足夠? 措施 /項(xiàng)目的優(yōu)先排序– 對(duì)于不能達(dá)到總部要求的目標(biāo)，事業(yè)部進(jìn)行詳細(xì)討論，和總部一起檢驗(yàn)評(píng)估假設(shè)的準(zhǔn)確性– 事業(yè)部反復(fù)修改計(jì)劃直至達(dá)成一致– 評(píng)估各主要崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是否完整 /合理– 業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)估及相應(yīng)修改– 每季度實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況– 分析明顯差異的原因并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施– 事業(yè)部總括評(píng)估結(jié)果– 總部 /戰(zhàn)略規(guī)劃部最終確認(rèn)業(yè)務(wù)計(jì)劃– 財(cái)務(wù)中心確認(rèn)資金預(yù)算– 確認(rèn)各關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 十月 ? 十月 –十一月 ? 十一月 ? 十二月第 27 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司各事業(yè)部自上而下分解目標(biāo)與自下而上確立目標(biāo)、質(zhì)詢(xún)過(guò)程原理圖收集歷史 ,現(xiàn)狀數(shù)據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外部 ………營(yíng)銷(xiāo)生產(chǎn)內(nèi)部 ………分析報(bào)告?歷史分析?SWOT 分析業(yè)務(wù)影響因素與差距分析數(shù)據(jù)分析自上而下分解目標(biāo) 利潤(rùn)銷(xiāo)售收入營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 …歷史狀況市場(chǎng)狀況差距原因集團(tuán)下達(dá)總指標(biāo)初步分解目標(biāo)自下而上確立目標(biāo)事業(yè)部 銷(xiāo)售收入歷史業(yè)績(jī)市場(chǎng)狀況發(fā)展?jié)摿χ圃熹N(xiāo)售目標(biāo)水平差距 質(zhì)詢(xún)數(shù)據(jù)收集及分析（注重預(yù)測(cè)市場(chǎng)容量和渠道占有率）同 步 進(jìn) 行業(yè)務(wù)目標(biāo)與行動(dòng)方案第 28 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計(jì)劃?附錄：兩個(gè)近期項(xiàng)目論證第 29 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略定位：公司應(yīng)定位于高科技生物公司，以基因產(chǎn)品作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向，以目前的項(xiàng)目維持公司運(yùn)作，并注意 “平滑過(guò)度 ”短期經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，保持公司運(yùn)轉(zhuǎn)和滿(mǎn)足股東贏利要求公司的根本戰(zhàn)略目標(biāo)基因產(chǎn)品的巨大收益IPO引入戰(zhàn)略投資者“平滑過(guò)渡 ”應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室普藥生產(chǎn)培養(yǎng)基SOD第 30 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃 近期生存，長(zhǎng)期大發(fā)展時(shí)間公司價(jià)值近期 中期 長(zhǎng)期獲取贏利?一次性醫(yī)療器械?藥品經(jīng)銷(xiāo)公司為長(zhǎng)期戰(zhàn)略鋪墊?制藥廠?培養(yǎng)基?建立應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室?SOD基因制造?TPA?基因治療中心第 31 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥行業(yè)價(jià)值鏈 發(fā)揮家輝基因的資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)價(jià)值鏈中有利環(huán)節(jié)RD 藥品制造 批 發(fā) 用 戶(hù)長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力醫(yī)藥行業(yè)的入門(mén)證為未來(lái)基因生產(chǎn)鋪墊近期贏利保證湘雅系統(tǒng)市場(chǎng)資源零售店醫(yī)院許可證 原材料 加工 銷(xiāo)售第 32 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司項(xiàng)目應(yīng)符合以下條件充分利用公司資源 實(shí)現(xiàn)公司短期贏利與公司核心能力相關(guān)選擇項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的 三個(gè)原則?短期：附屬醫(yī)院的市場(chǎng)資源政府關(guān)系?長(zhǎng)期：研發(fā)能力院士品牌政府關(guān)系?研發(fā)?高科技?品牌?短期能盡快贏利?投入資金不大?可退出?盡量不形成不良資產(chǎn) 將根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)新項(xiàng)目可行性第 33 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期 /中期策略 采取 (1+1X++EX)行動(dòng)組合1行 動(dòng) 組 合1X EX參股醫(yī)療器械廠?一次性器材?介入產(chǎn)品控股醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)公司?批發(fā)部分為主?接入零售業(yè)務(wù)介入藥品制造?只買(mǎi)許可證 /藥號(hào)?在益陽(yáng)做普藥 GMP?將藥品生產(chǎn)外包品牌建立?加強(qiáng)培養(yǎng)基銷(xiāo)售?設(shè)立培訓(xùn)中心?SOD第 34 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司三個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)性一次性醫(yī)療藥品 制藥廠藥品經(jīng)營(yíng)公司代理其他產(chǎn)品附屬一醫(yī)院 附屬二醫(yī)院 附屬三醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)第 35 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)組合分析：目前進(jìn)行中的三個(gè)項(xiàng)目的定位短期贏利性長(zhǎng)期相關(guān)性一次性經(jīng)銷(xiāo)公司藥廠培養(yǎng)基應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室第 36 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期業(yè)務(wù)組合決策空間：控股持股 50%，介入所有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴醫(yī)療器材 +介入產(chǎn)品醫(yī)療器材 +衛(wèi)生用品不合資 批發(fā)批發(fā) +零售零售不做普藥許可證+藥號(hào) +外包全購(gòu)買(mǎi)培養(yǎng)基培訓(xùn)中心培養(yǎng)基 +培訓(xùn)中心醫(yī)用器材 經(jīng)銷(xiāo)公司 制藥廠 基因相關(guān)現(xiàn)行戰(zhàn)略1+1X++EX不做常規(guī)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目戰(zhàn)略思路第 37 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材項(xiàng)目 :新華信認(rèn)為醫(yī)用器材項(xiàng)目是可行的投資項(xiàng)目推薦方案：持股湘佳醫(yī)用器材公司 50%優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)? 贏利性好：可獲得超過(guò) 10%的回報(bào)率，樂(lè)觀情況下可達(dá)到 40%以上。? 資源利用：可充分利用湘雅系的醫(yī)院資源，逐步得到湖南市場(chǎng)領(lǐng)先者地位。? 成長(zhǎng)性好：介入導(dǎo)管產(chǎn)品屬于較高科技含量的產(chǎn)品，增長(zhǎng)勢(shì)頭良好；一次性醫(yī)用器材項(xiàng)目也有巨大的市場(chǎng)空間。備選方案：購(gòu)買(mǎi)湘佳公司產(chǎn)品，戰(zhàn)略合作? 風(fēng)險(xiǎn)小：退出成本較低，家輝公司轉(zhuǎn)型容易。? 投入資金少：只需投入流動(dòng)資金用于一次性器材的經(jīng)銷(xiāo)。? 易管理：不存在文化融合的問(wèn)題。? 管理風(fēng)險(xiǎn)：文化差異導(dǎo)致管理難度加大，較難建立現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制。? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：債權(quán)債務(wù)不夠透明，財(cái)務(wù)管理體系不健全。? 決策風(fēng)險(xiǎn)：雙方股份一致可能導(dǎo)致出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)議而不決。? 贏利性較差：增加經(jīng)營(yíng)層級(jí)，投資回報(bào)率降低。? 資源利用：相對(duì)缺乏湘雅各醫(yī)院的認(rèn)可，難以充分利用現(xiàn)有市場(chǎng)資源。? 業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性：難以進(jìn)入介入導(dǎo)管市場(chǎng)，也無(wú)法獲得一次性醫(yī)用器材的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。第 38 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體現(xiàn)合作雙方的信心與誠(chéng)意家輝基因50%湘佳醫(yī)用器材50%合資公司醫(yī)院資源品牌資源資金資源利潤(rùn)較高規(guī)模較大設(shè)施先進(jìn)信息來(lái)源：新華信訪談? 本項(xiàng)目可以有效地利用 “家輝 ”的資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)整合 “湘佳 ”的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。第 39 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司新華信公司推薦持股 50% 這一合作方案，兩種方案向醫(yī)院供貨的方式不同家輝基因公司 湘佳器材公司合資公司家輝公司市場(chǎng)資源 湘佳器材公司家輝控股經(jīng)營(yíng)公司家輝公司市場(chǎng)資源 ? 家輝基因技術(shù)有限公司與湘佳醫(yī)用器材有限公司的合作有兩種主要方式：一種是持股 50%，傾向于控股，由于湘佳堅(jiān)持持股不少于 50%，經(jīng)協(xié)商確定為雙方各持股 50%；另一種是家輝控股的經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)銷(xiāo)湘佳器材公司的產(chǎn)品? 方案一采用持股 50%的方式，家輝公司將直接參與管理，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，直接銷(xiāo)售給湘雅各醫(yī)院。該方案按意向，需投入資金 500萬(wàn)員， 300萬(wàn)用于獲取 50%的權(quán)益， 200萬(wàn)用作流動(dòng)資金。?方案二采用戰(zhàn)略合作方式，家輝公司與湘佳公司是供銷(xiāo)關(guān)系，器材公司將產(chǎn)品銷(xiāo)售給經(jīng)營(yíng)公司，再由經(jīng)營(yíng)公司銷(xiāo)給醫(yī)院推薦方案 備選方案采購(gòu)銷(xiāo)售第 40 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司2023年項(xiàng)目投資回報(bào)率分析假設(shè)：管理費(fèi)用按照銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)提，銷(xiāo)售費(fèi)用按照銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)提家輝基因公司在本項(xiàng)目的投資額為 500萬(wàn)元所得稅率按 33%計(jì)算第 41 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品經(jīng)銷(xiāo)公司 :合營(yíng)公司的股權(quán)構(gòu)成、合作方式和資源整合股權(quán)分析合營(yíng)公司家輝基因55%股權(quán)湖南藥品45%股權(quán)市場(chǎng)資源（湘雅系）品牌資源（基因 /高科技）證照資源（經(jīng)營(yíng)許可證）GSP資源（待批）渠道資源資金資源單位：萬(wàn)元第 42 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥流通領(lǐng)域進(jìn)入戰(zhàn)略：收購(gòu)醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)公司及藥品連鎖零售終端，掌握藥品從流通到終端的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)，符合公司短期戰(zhàn)略目標(biāo)，使醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)最大化1，收購(gòu)有經(jīng)營(yíng)許可證的醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)，切入醫(yī)藥流通領(lǐng)域，獲得 GSP認(rèn)證，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)2，終端為王，收購(gòu)藥品連鎖零售企業(yè)，牢牢掌握銷(xiāo)售終端3，批發(fā)與零售業(yè)務(wù)同時(shí)展開(kāi)，有利于降低采購(gòu)成本，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模最終消費(fèi)者醫(yī)院 零售藥店 超市 /百貨店 /食品店醫(yī)藥生產(chǎn)藥品經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)領(lǐng)域消費(fèi)領(lǐng)域流通領(lǐng)域最終消費(fèi)者 最終消費(fèi)者進(jìn)入戰(zhàn)略第 43 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司兩個(gè)近期項(xiàng)目 :近期戰(zhàn)略投資組合未來(lái) 5年的期望現(xiàn)金流穩(wěn)定， 5年凈現(xiàn)值高達(dá) 萬(wàn)元單位：萬(wàn)元一次性醫(yī)用器材經(jīng)營(yíng)公司1， 270 第 44 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司在正常情況下，近期戰(zhàn)略投資組合的投資回收期為 凈利潤(rùn) (萬(wàn)元 )1, 02004006008001,0001,2001,4002023年 2023年 2023年 2023年 2023年樂(lè)觀正常悲觀3+()/= 年第 45 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司為加快研發(fā)成果市場(chǎng)化過(guò)程，盡快開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，應(yīng)建立以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，中南大學(xué) 家輝基因公司應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室遺傳實(shí)驗(yàn)室 市場(chǎng)部門(mén)市場(chǎng)需求提出開(kāi)發(fā)需求開(kāi)發(fā)應(yīng)用產(chǎn)品 提出研究需求通報(bào)研究進(jìn)展提供科研成果建立科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制 開(kāi)發(fā)短期應(yīng)用產(chǎn)品第 46 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司中期項(xiàng)目 制藥廠決策：考慮所有可能 ,探討最優(yōu)方案基因藥現(xiàn)在按 GMP標(biāo)準(zhǔn)建普藥廠制普藥 (1500萬(wàn) ),再加基因生產(chǎn)線 外包自產(chǎn)核心物質(zhì)自產(chǎn)成品藥外包完全自制直接按 GMP標(biāo)準(zhǔn) GMP建基因生產(chǎn)廠（ 5600萬(wàn)）基因治療醫(yī)院時(shí)間地點(diǎn)現(xiàn)在建以后建益陽(yáng)其它家輝基因第 47 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝目前應(yīng)采取的戰(zhàn)略 :排除一切不符合公司目標(biāo)和利益的選擇基因藥現(xiàn)在建普藥廠制普藥(1500萬(wàn) )，以后再 GMP改造外包自產(chǎn)核心物質(zhì)自產(chǎn)，成品藥外包完全自制直接按 GMP標(biāo)準(zhǔn) GMP建基因生產(chǎn)廠 (5600萬(wàn) )基因治療醫(yī)院時(shí)間地點(diǎn)現(xiàn)在建以后建益陽(yáng)其它家輝基因技術(shù)泄密產(chǎn)品未出短期內(nèi)在附一實(shí)施基因治療等待實(shí)驗(yàn)成功無(wú)法保護(hù)技術(shù)第 48 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司目前應(yīng)采取的戰(zhàn)略基因藥 現(xiàn)在建普藥廠制普藥(1500萬(wàn) )，以后再 GMP改造自產(chǎn) 完全自制基因治療醫(yī)院時(shí)間地點(diǎn)以后建益陽(yáng)其它家輝基因短期內(nèi)在附一實(shí)施基因治療第 49 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司研發(fā)建設(shè)益陽(yáng)基地藥證 /藥號(hào)益陽(yáng)基因生產(chǎn)基地 藥證 /藥號(hào)收購(gòu)藥證藥號(hào)長(zhǎng)沙藥廠理想目標(biāo)生產(chǎn)條件好生產(chǎn)條件不好繼續(xù)生產(chǎn)外包益陽(yáng)基因生產(chǎn)基地按 GMP標(biāo)準(zhǔn)建普藥生產(chǎn)線普藥外包生產(chǎn)擴(kuò)建 GMP基因生產(chǎn)線研發(fā)節(jié)點(diǎn)外包情況繼續(xù)外包生產(chǎn)普藥生產(chǎn) 基因生產(chǎn) 益陽(yáng)基因生產(chǎn)基地為保持戰(zhàn)略靈活性，根據(jù)研發(fā)進(jìn)展和外包生產(chǎn)情況，決定益陽(yáng)基地建廠速度，從而可以有效控制投資金額，減少風(fēng)險(xiǎn)第 50 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)