【正文】 頭牛 收購價(jià)格 /公斤 收購價(jià)格 /公斤 14 D’LONG Strategic Management Dept. 時(shí)間周期 較長 較短 很長 較短 較長 可行性程度 低 較高 高 高 高 奶牛高產(chǎn)的動因分解圖 奶牛高產(chǎn) 國內(nèi)采購 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)殖水平 進(jìn)口 奶牛品種 構(gòu)建奶牛高產(chǎn)的動因進(jìn)行分析，通過假設(shè)來獲得改變新疆奶牛質(zhì)量的方法 效益 低 低 高 高 高 15 D’LONG Strategic Management Dept. 采用飼料養(yǎng)殖、提高養(yǎng)殖技術(shù)和進(jìn)行品種改良是改變目前新疆奶牛質(zhì)量的有效方法；但進(jìn)口和國內(nèi)采購能保障品種改良的種群優(yōu)化 進(jìn)口 “進(jìn)口優(yōu)質(zhì)奶牛，品質(zhì)較有保障，但成本高，手續(xù)復(fù)雜，時(shí)間周期較長，而且獲得的基本是青年牛，需要有一年時(shí)間才開始帶來效益。” 種畜進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人 “進(jìn)口牛能保障種群的優(yōu)化” －畜牧專家 “通過國內(nèi)采購能短期內(nèi)獲得高產(chǎn)奶牛，但其品質(zhì)無法保證，容易引入疫病” 畜牧專家 “到國內(nèi)購牛需要成批購買才能降低成本，” 養(yǎng)牛場負(fù)責(zé)人 “品種改良是根本提高奶牛質(zhì)量的最有效的途徑，但它的時(shí)間周期長，短期內(nèi)效益不明顯” 畜牧專家 “呼圖壁種牛場奶牛高產(chǎn)的原因，除了品種以外，采用好飼料和合理的養(yǎng)殖技術(shù)是關(guān)鍵，否則這些奶牛也左右 6噸的單產(chǎn)量“ ? 呼圖壁種牛場負(fù)責(zé)人 “新疆的良種牛占全國的 %，而牛奶只占了 %，每頭牛的產(chǎn)奶量僅 600公斤，這與養(yǎng)殖技術(shù)有很大的關(guān)系，新疆目前還是牧區(qū)畜牧業(yè)” 畜牧專家 國內(nèi)采購 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 訪談記錄 資料來源：項(xiàng)目小組訪談 16 D’LONG Strategic Management Dept. 大力發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)是新疆發(fā)展畜牧業(yè)的關(guān)鍵，是畜牧業(yè)現(xiàn)代化的必由之路 牧區(qū)畜牧業(yè) 農(nóng)區(qū)畜牧業(yè) ?放牧養(yǎng)殖 ?自然養(yǎng)殖 ?奶牛單產(chǎn)低 ?疫病難于控制 ?牛奶質(zhì)量沒有保障 ?牛奶采收難 ?良種難于推廣 ?圈養(yǎng)養(yǎng)殖 ?可以進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)殖 ?奶牛單產(chǎn)高 ?疫病容易控制 ?牛奶質(zhì)量可以保障 ?牛奶容易集中采收 ?良種易于推廣 改變 需要對奶源進(jìn)行統(tǒng)一的有組織的管理 17 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆乳品市場容量估計(jì)在 16萬噸左右。新疆市場容量小，這是制約新疆乳業(yè)發(fā)展的主要原因。參與國內(nèi)競爭是新疆乳業(yè)發(fā)展的必由之路 7 2 . 51 6 . 93 8 . 69產(chǎn)量 消費(fèi)量 人均乳品擁有量 人均消費(fèi)量萬噸 公斤 公斤 萬噸 資料來源 : 地方年鑒、專家訪談、項(xiàng)目小組分析 ? 新疆畜牧業(yè)以放牧為主，牛奶以農(nóng)戶自己消費(fèi)為主。 ? 烏魯木齊市場鮮奶消費(fèi)總量大致為 5萬噸 /年，占有新疆鮮奶消費(fèi)的 50％。 新疆牛奶商品率低 2023年 新疆的市場有限，發(fā)展新疆乳業(yè)，必須走出新疆，走向全國市場，參與國內(nèi)競爭 18 D’LONG Strategic Management Dept. 目前烏魯木齊的乳品市場約為 150噸 /天，疆內(nèi)的企業(yè)規(guī)模都非常小，各自的發(fā)展能力有限，新疆乳業(yè)的發(fā)展需要大的龍頭企業(yè)來帶動 1532820105合計(jì) 巴氏奶 酸奶 U H T烏魯木齊液態(tài)奶市場構(gòu)成 廠家 設(shè)計(jì)量 銷售量 財(cái)務(wù)狀 況 主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 呼圖壁物華乳業(yè) 60噸 /天 30噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶、 奶粉 農(nóng)墾乳業(yè) 60噸 /天 30噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶、奶粉、奶飲料、初乳素等 大天池乳業(yè) 200噸 /天 20噸 /天 盈利 UHT奶、奶飲料 新歐 30噸 /天 10噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶、 奶飲料 市牛奶公司 60噸 /天 20噸 /天 虧損 巴氏奶、酸奶、奶粉 新綠洲 20噸 /天 9噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶 烏魯木齊主要的乳品企業(yè)情況 注：烏魯木齊市場占新疆市場約 50% 資料來源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組分析 19 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆乳品行業(yè)和乳品企業(yè)面臨的問題 ?新疆乳品市場規(guī)模小 ?疆內(nèi)低價(jià)競爭、惡性競爭在所難免。 ?新疆乳品 行業(yè)是微利行業(yè)，隨著競爭激烈最終變?yōu)闊o利行業(yè)，也就導(dǎo)致相當(dāng)部分企業(yè)虧損 ?雖然新疆是畜牧業(yè)大區(qū)，但由于奶源的商品率低，奶牛單產(chǎn)低等因素制約了新疆的乳品行業(yè)的發(fā)展 ?簡單的重復(fù)建設(shè)會導(dǎo)致資源的浪費(fèi)和資產(chǎn)的浪費(fèi) 新疆乳品行業(yè)面臨的問題 ?乳品企業(yè)間的價(jià)格競爭已經(jīng)拉開序幕，未來會愈加激烈。例如，巴氏殺菌奶的價(jià)格一直在成本線上 ? 相當(dāng)部分的企業(yè)在這種市場環(huán)境中將會步入虧損 ?相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)都不能實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，設(shè)備閑臵嚴(yán)重。 ?人力資源的缺陷也使企業(yè)發(fā)展受到限制 新疆乳品企業(yè)面臨的問題 20 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆發(fā)展乳業(yè)綜述小結(jié) ? 比較新疆主要的農(nóng)作物種植效益情況， 自治區(qū)政府選擇畜牧業(yè)為第三次產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向是非常正確的決定。它能夠很好的增加農(nóng)民的收入。而選擇乳業(yè)為發(fā)展畜牧業(yè)的突破口是根據(jù)新疆的自身情況作出非常英明的選擇。 ? 但新疆乳業(yè)的特點(diǎn)，制約著新疆乳業(yè)的發(fā)展： ? 兩遠(yuǎn)：奶源到工廠遠(yuǎn)，產(chǎn)品的到市場遠(yuǎn) ? 兩?。航畠?nèi)市場小，疆內(nèi)乳品企業(yè)規(guī)模小 ? 一落后：奶源質(zhì)量落后 ? 新疆市場容量有限，發(fā)展乳業(yè)應(yīng)該面向全國。否則小市場里面的小龍頭是無法帶動新疆的乳業(yè)的發(fā)展 21 D’LONG Strategic Management Dept. 報(bào)告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 22 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品消費(fèi)與世界差距很大，乳業(yè)有很大的發(fā)展空間 41826017568 60541971105050100150200250300350400450法國 美國俄羅斯日本 印度 韓國 泰國 臺灣 中國世界平均 發(fā)達(dá)國家 發(fā)展國家2023年人均消費(fèi)量 資料來源：乳業(yè)協(xié)會 與臺灣相比，相差 與世界平均水平相比，相差 23 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)牛奶的生產(chǎn)和消費(fèi)一直呈上升趨勢，近十年的平均增長率為 % 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2023 2023人均消費(fèi)量（公斤）奶類總產(chǎn)量（百萬噸）資料來源：中國乳品網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析 19802023年國內(nèi)牛奶生產(chǎn)和消費(fèi)增長 24 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品的需求將由 2023年的 1019萬噸增長到 2023年的 2500萬噸，乳業(yè)行業(yè)前景誘人 牛奶需求量（萬噸） 1019 2502 2023 2023 奶牛存欄數(shù)（萬頭） 523 944 2023 2023 奶牛平均單產(chǎn)（噸 /頭） 2023 2023 人均消耗量（公斤 /人） 2023 2023 14 2023 2023 人口（億） 資料來源：專家訪談、項(xiàng)目小組分析、中國奶業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組 2023 2023 農(nóng)村人口（億） 2023 2023 城鎮(zhèn)人口（億） 城鎮(zhèn)人均消耗（公斤 /人） 2023 2023 農(nóng)村人均消耗（公斤 /人） 2023 2023 25 D’LONG Strategic Management Dept. 國家“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”將會國內(nèi)乳品市場額外提供 800萬噸的需求 41008002023 2023 最終 國家“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”于 2023年 11月 15日開始實(shí)施。 “學(xué)生奶”消費(fèi)量的預(yù)測 單位：萬噸 資料來源：中國乳品網(wǎng) 26 D’LONG Strategic Management Dept. 2023年在三個主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)牛奶的消費(fèi)量為 547萬噸，占國內(nèi)消費(fèi)的 54%，而奶源缺口達(dá) 280萬噸 1 9 5 . 62706 2 . 61969 . 28 1 . 1產(chǎn)量 消費(fèi)量 產(chǎn)量 消費(fèi)量 產(chǎn)量 消費(fèi)量資料來源 : 地方年鑒、專家訪談、項(xiàng)目小組分析 單位：萬噸 環(huán)渤海灣地區(qū) 珠江三角洲地區(qū) 長江三角洲地區(qū) （地區(qū)競爭情況詳見附錄） 27 D’LONG Strategic Management Dept. 環(huán)渤海灣地區(qū)的乳品是凈輸入消費(fèi)，主要來源地是黑龍江、內(nèi)蒙古和山西等周邊地區(qū) 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析、新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu) ?北京三元、河北三鹿和山東佳寶是本地主要的品牌。 ?上海光明利用其品牌優(yōu)勢，在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和山東的地方建生產(chǎn)廠來爭奪環(huán)渤海灣地區(qū)的市場 。 評述 本地乳品移動 外地乳品移動 黑龍江 吉林 遼寧 山東 河北 山西 內(nèi)蒙古 28 D’LONG Strategic Management Dept. 長江三角洲市場是乳品凈輸入消費(fèi)，主要是北方的企業(yè)進(jìn)入該市場 ?上海光明、南京衛(wèi)崗、浙江娃哈哈和均瑤是本地的主要品牌 ?黑龍江的完達(dá)山，河北的三鹿、北京的三元，內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛在長江三角洲地區(qū)都有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。 評述 本地乳品移動 外地乳品移動 江蘇 浙江 上海 安徽 山東 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析、新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu) 29 D’LONG Strategic Management Dept. 珠江三角洲地區(qū)是乳品凈輸入消費(fèi)，由于本地奶源限制，北方主要的乳品企業(yè)都進(jìn)入了珠江三角洲市場 本地乳品移動 外地乳品移動 ?廣州燕塘、達(dá)能和深圳光明晨光是本地主要企業(yè) ?內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市場份額增長迅速。 評述 廣東 廣西 湖南 江西 福建 海南 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析、新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu) 30 D’LONG Strategic Management Dept. 從地緣考慮市場劃分時(shí)，我們必須將珠江三角洲和港澳地區(qū)作為一個整體予以考慮 … 若考慮香港市場 47萬噸的需求量，珠江三角洲是一個消費(fèi)量相當(dāng)大的市場 廣州： 15萬噸 香港： 47萬噸 深圳： 9萬噸 東莞： 6萬噸 順德： 6萬噸 說明 ?珠江三角洲的乳制品業(yè)持續(xù)以每年 18%左右的速度增長，并高于全國增長速度 5個百分點(diǎn) ?珠江三角洲乳制品業(yè)已形成了三足鼎立的市場格局：奶粉由外國品牌唱主角，液體奶本地產(chǎn)品稱雄，乳制品國外、省外共爭。 ?珠江三角洲食品企業(yè)所需的工業(yè)奶粉很多，每年在 4萬 — 5萬噸左右，這些工業(yè)奶粉 80%由國外進(jìn)口。 ?深圳產(chǎn)的鮮奶出口達(dá) ，占據(jù)了香港 50%的鮮奶市場份額 資料來源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組分析 廣東 31 D’LONG Strategic Management Dept. 近年中國的乳品進(jìn)口數(shù)量快速增長，年平均凈增長率為 %；進(jìn)口商認(rèn)為成本是主要的增長驅(qū)動力 1995 1998 1999 2023中國乳品的凈進(jìn)口量 單位：萬噸 資料來源：中國乳品網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析 32 D’LONG Strategic