【正文】 長情況 27圖16 2010年固定資產(chǎn)投資增長情況比較（%） 29圖17 我國物流市場結(jié)構(gòu)圖 40圖18 2010年1月以來波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)變化趨勢 44圖19 我國物流園區(qū)分布情況 54圖20 2009年2010年12月航空旅客運(yùn)輸量當(dāng)月及其增速 64圖21 2006年2010年各月民航旅客周轉(zhuǎn)量表現(xiàn) 64圖22 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速 66圖23 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 67圖24 2008年2010年12月分航線RTK分析 68圖25 20062010年各月民航正班客座率 69圖26 20072010年6月中國民航票價(jià)指數(shù) 70圖27 20082010年同期水路貨運(yùn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 71圖28 20082010年同期水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 71圖29 20082010年同期水路客運(yùn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 72圖30 20082010年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 72圖31 2010年12月沿海港口外貿(mào)吞吐量及同比增速（萬噸） 73圖32 鐵路月度貨運(yùn)量 74圖33 鐵路月度客運(yùn)量 75圖34 2009年12月2010年12月公路貨物運(yùn)輸市場價(jià)格指數(shù)走勢 78圖35 1999年2010年全國高速公路總里程變化 79115 / 127第一章 物流行業(yè)基本情況第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類物流是供應(yīng)鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務(wù)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動和儲存進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施與控制的過程。是以最低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程。物流包括商品的運(yùn)輸、配送、倉儲、包裝、搬運(yùn)裝卸、流通加工，以及相關(guān)的物流信息等環(huán)節(jié)。物流活動的具體內(nèi)容包括以下幾個方面：用戶服務(wù)、需求預(yù)測、定單處理、配送、存貨控制、運(yùn)輸、倉庫管理、工廠和倉庫的布局與選址、搬運(yùn)裝卸、采購、包裝、情報(bào)信息。物流產(chǎn)業(yè)是由多個部門組成的綜合性、服務(wù)性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜?！吨腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》中也沒有對“物流行業(yè)”的明確定義。一般將物流業(yè)分為兩類：第一類是大行業(yè)。包括交通運(yùn)輸業(yè)、儲運(yùn)業(yè)、通運(yùn)業(yè)和配送業(yè)；第二類是小行業(yè)。其中不少小行業(yè)既隸屬于這一大行業(yè)，又屬于另一大行業(yè)。如鐵道運(yùn)輸業(yè)、汽車貨運(yùn)業(yè)、遠(yuǎn)洋貨運(yùn)業(yè)、沿海船運(yùn)業(yè)、內(nèi)河船運(yùn)業(yè)、航空貨運(yùn)業(yè)、集裝箱聯(lián)運(yùn)業(yè)、倉庫業(yè)、中轉(zhuǎn)儲運(yùn)業(yè)、托運(yùn)業(yè)、運(yùn)輸代辦業(yè)、起重裝卸業(yè)、快遞業(yè)、拆船業(yè)、拆車業(yè)、集裝箱租賃業(yè)、托盤聯(lián)營業(yè)等。本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、交通運(yùn)輸部、中國物流與采購聯(lián)合會、國家經(jīng)濟(jì)信息中心等單位的大量資料，對我國第三方物流市場的全球市場、發(fā)展現(xiàn)狀、供需市場、競爭格局、重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了深入分析。第二節(jié) 2010年物流行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)是在傳統(tǒng)物流活動發(fā)展的基礎(chǔ)之上，通過對現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用、對物流實(shí)踐的不斷總結(jié)、社會物流資源的全方位整合，以及伴隨著其發(fā)展過程中物流管理與物流科學(xué)技術(shù)的日臻完善，并與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要相吻合的條件下產(chǎn)生的。作為一個對國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門中經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實(shí)踐活動中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，同時也是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志。物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動消費(fèi)作用大，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。物流產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)以及整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)在市場范圍擴(kuò)大的貢獻(xiàn)、調(diào)節(jié)市場供求的貢獻(xiàn)、對國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)及對社會消費(fèi)的貢獻(xiàn)等方面。具體如下：物流產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)程度，可通過物流產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的比例來衡量。從國外物流產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值來看，這一比例越大，產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)也就越大。一個國家或地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的比重的高低，與該國的商品與服務(wù)的市場化程度以及中間需求率有關(guān)。商品與服務(wù)的市場化程度越高、中間需求率越高，那么物流產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)就越大。物流產(chǎn)業(yè)對調(diào)節(jié)和平衡市場供需方面的貢獻(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商品流通將成為國民經(jīng)濟(jì)健康正常運(yùn)行的調(diào)節(jié)器，物流產(chǎn)業(yè)促使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和商品流通的調(diào)節(jié)與平衡更趨向于合理化和科學(xué)化，它不僅對生產(chǎn)及國民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行具有高效率與高效益的自動調(diào)節(jié)作用，而且還加速了商品流通領(lǐng)域中相關(guān)產(chǎn)業(yè)如金融業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、商品零售和批發(fā)業(yè)等行業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，同時也是國家賴以進(jìn)行經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要領(lǐng)域。物流產(chǎn)業(yè)的社會職能正在悄然改變著生產(chǎn)、流通、消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展格局，市場供需的動態(tài)變化因物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在完成一場前所未有的革命，即由粗放型發(fā)展模式向集約型發(fā)展模式的飛躍。國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中政府的宏觀調(diào)控，一方面通過財(cái)政、稅收和貨幣等手段對市場供求進(jìn)行總量控制，另一方面以流通部門為載體對流通領(lǐng)域市場物價(jià)水平進(jìn)行調(diào)控，而物流產(chǎn)業(yè)對加速商品流通，降低商品流通費(fèi)用，減少流通環(huán)節(jié)，調(diào)節(jié)市場供求，作為流通部門的重要組成部分，其貢獻(xiàn)的作用也是顯而易見的。物流產(chǎn)業(yè)對市場發(fā)育和完善的貢獻(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)的市場貢獻(xiàn)表現(xiàn)在推動市場范圍擴(kuò)張、促進(jìn)市場體系發(fā)展和完善等方面的作用。物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是物流活動中出現(xiàn)的技術(shù)創(chuàng)新（網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、JIT、POS、EDI、QR、ECR及供應(yīng)鏈管理技術(shù)）、各環(huán)節(jié)職能的整合（倉儲、保管、流通加工、裝卸、包裝、運(yùn)輸及信息服務(wù)等）、組織形式與運(yùn)作方式創(chuàng)新（社會化與產(chǎn)業(yè)化物流組織、第三方物流及第四方物流經(jīng)濟(jì)組織的產(chǎn)生），大大地降低了商品交易費(fèi)用，物流產(chǎn)業(yè)的觸角延伸至國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個產(chǎn)業(yè)部門，不僅提高了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體效益和效率，而且物流產(chǎn)業(yè)促使商品交換的市場在逐步擴(kuò)大，國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)部門間的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的建立并進(jìn)一步加固。物流活動所表現(xiàn)出來的這種強(qiáng)勁增長勢頭，有效地滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中生產(chǎn)領(lǐng)域、流通領(lǐng)域及消費(fèi)領(lǐng)域迅速增長的物流服務(wù)需求。更為重要的是，物流產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張導(dǎo)致交換與貿(mào)易活動的地域范圍越來越廣，規(guī)模日趨擴(kuò)大，加速了地區(qū)之間、企業(yè)之間在更為廣闊的區(qū)域中的分工與協(xié)作，同時也促進(jìn)了在國際間統(tǒng)一市場的形成和世界經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程。物流產(chǎn)業(yè)對滿足社會消費(fèi)需求的貢獻(xiàn)為滿足社會的整體需求，一方面生產(chǎn)部門按照消費(fèi)需求進(jìn)行生產(chǎn)，具體是以流通領(lǐng)域的引導(dǎo)和消費(fèi)需求信息的反饋組織生產(chǎn)，另一方面將這種生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣膶?shí)際消費(fèi)也必須通過生產(chǎn)資料和生活資料流通環(huán)節(jié)來實(shí)現(xiàn)，商品流通中的商流、物流、信息流及資金流四位一體，由傳統(tǒng)的商品流通產(chǎn)業(yè)具體是批發(fā)或零售商業(yè)組織獨(dú)立完成，而隨著現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的誕生，使商流和物流的職能分離，提高了流通領(lǐng)域的運(yùn)作效率，突出了物流職能的專業(yè)化水平，并借助于現(xiàn)代應(yīng)用科學(xué)技術(shù)（網(wǎng)絡(luò)信息、通信技術(shù)、交通運(yùn)輸技術(shù)等技術(shù)），加速了信息流和資金流的流轉(zhuǎn)速度。不僅如此，物流活動還可以作為生產(chǎn)領(lǐng)域和流通領(lǐng)域中的企業(yè)組織開展市場營銷活動的有效工具與手段，并在很大程度上對消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式及消費(fèi)傾向產(chǎn)生積極影響，不僅滿足社會對商品品種范圍、購買商品的便利及服務(wù)等方面的需求，而且進(jìn)一步會引導(dǎo)需求、改變需求理念甚至創(chuàng)造需求。曾有經(jīng)濟(jì)專家形象地表示，物流產(chǎn)業(yè)乃是現(xiàn)代都市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“爐火”、“加速器”。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢加強(qiáng)，各國都面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?，F(xiàn)代物流作為一種先進(jìn)的組織方式和管理技術(shù)，并非是諸功能、環(huán)節(jié)的簡單相加，而是各個功能、環(huán)節(jié)相互聯(lián)系、整體運(yùn)作的綜合體，被廣泛認(rèn)為是企業(yè)在降低物資消耗，提高勞動生產(chǎn)率以外的重要的利潤源泉，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。從歷史發(fā)展來看，人類歷史上出現(xiàn)過兩個大量提供利潤的領(lǐng)域。第一是資源領(lǐng)域，第二是人力領(lǐng)域。物流業(yè)則被國際上公認(rèn)為原材料、勞動力之外的“第三利潤源泉”，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動脈之一，素有“誰掌握了物流，誰就掌握了市場”之說。在前面兩個利潤源潛力越來越小，利潤開拓越來越困難的情況下，物流領(lǐng)域的潛力逐漸被人重視，可稱為“第三個利潤源”。企業(yè)的利潤源泉隨著時代的發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移而變化，與一個國家的工業(yè)化進(jìn)程高度相關(guān)，物流作為第三利潤源泉往往出現(xiàn)在工業(yè)化后期，而工業(yè)化加速發(fā)展會促使物流業(yè)成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)代物流業(yè)是工業(yè)化中后期支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有繼續(xù)降低資源消耗，提高勞動生產(chǎn)率的重要作用，因此越來越多的工商企業(yè)會選擇通過分立物流服務(wù)等形式來降低物流成本，幫助擴(kuò)大銷售的同時也能增加利潤。國內(nèi)工業(yè)化漸入尾聲催生第三利潤源泉。從上個世紀(jì)九十年代開始，國外重化工業(yè)巨頭就開始加大在中國的投資力度，而進(jìn)入新世紀(jì)以后的頭幾年，這種重化工業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的步伐進(jìn)一步加快。中國19852008年間進(jìn)行的工業(yè)化已經(jīng)持續(xù)了24年，2008年工業(yè)增加值占GDP的比例已高達(dá)43%，高于上個世紀(jì)完成工業(yè)化的主要經(jīng)濟(jì)體1520年的平均工業(yè)化時間和工業(yè)化完成時工業(yè)增加值占GDP約1/3的比重。國際比較顯示，中國的重化工業(yè)進(jìn)程已接近尾聲，而與此同時產(chǎn)能過剩的局面大量出現(xiàn)。2009年國內(nèi)產(chǎn)能過剩的行業(yè)數(shù)呈現(xiàn)出了飛速增長的態(tài)勢，二十四個工業(yè)行業(yè)中一季度有19個行業(yè)過剩，到了第三季度則增加到21個行業(yè)。不僅傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，部分新興產(chǎn)業(yè)（如煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等）也存在過在產(chǎn)能過剩的局面下，企業(yè)要挖據(jù)盈利潛力，除了通過并購提高行業(yè)集中度和定價(jià)能力外，圍繞物流領(lǐng)域成本與效率的競爭將逐漸成為企業(yè)競爭的重點(diǎn)。隨著我國邁入工業(yè)化發(fā)展后期，資源承載和環(huán)境保護(hù)的壓力逐步加大，為保持經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，必須要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。可以預(yù)見，物流將成為我國21世紀(jì)企業(yè)降低物質(zhì)消耗、提高勞動生產(chǎn)效率之后的第三利潤源，也將是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和提高整個國民經(jīng)濟(jì)素質(zhì)的有力推動器。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖1 國際比較顯示中國重化工業(yè)進(jìn)程漸入尾聲2010年，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長15%。，%。%，顯示物流運(yùn)行效率有所提高。，同比增長14%，占社會物流總費(fèi)用的比重為54%，；，%，%，；，同比增長19%，%。另外，從構(gòu)成情況看，按可比價(jià)格計(jì)算，%，%，是帶動社會物流總額增長的主要因素。，按可比價(jià)格計(jì)算，%，表明我國進(jìn)口貨物物流重回快速增長通道。農(nóng)產(chǎn)品物流總額、%、%%。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)圖2 20062010年全國社會物流總額和增長率情況表1 20062010年全國社會物流總費(fèi)用占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率社會物流總費(fèi)用增長率占GDP比重200621087138414200725730645406200830067054542200933535360800201039798371000數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國物流與采購網(wǎng)第二章 2010年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）%，抗通脹仍是宏觀調(diào)控的首要任務(wù)2010年我國GDP達(dá)到397983億元，%。分季看，%；隨著國家采取相應(yīng)的調(diào)控政策，%；%；%。這就意味著中國經(jīng)濟(jì)保持了比較平穩(wěn)較快的發(fā)展，避免了可能出現(xiàn)的過熱苗頭，也避免了大家擔(dān)心的二次探底。中國經(jīng)濟(jì)增速由回落趨于穩(wěn)定，正在向正常軌道過渡和演進(jìn)。由于全球經(jīng)濟(jì)條件惡化，并且政府逐漸撤銷刺激措施，2011年GDP增速預(yù)計(jì)將會放緩。表2 20062010年我國GDP及其增長速度年份國內(nèi)GDP（億元）增長率（%）20062094072007246619200830067020093353532010397983數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）%%。分季度看，%，%，%，%。受4萬億投資計(jì)劃高峰逐步退去、信貸控制逐步加進(jìn)及2009年基數(shù)不斷提高影響，工業(yè)增加值累計(jì)增速呈逐季遞減之勢，但降幅逐步縮小，工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的依然占據(jù)主導(dǎo)地位。分行業(yè)看，2010年全年在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長，但結(jié)構(gòu)調(diào)整及節(jié)能減排力度增強(qiáng)導(dǎo)致高耗能產(chǎn)業(yè)工業(yè)增速趨緩，%。分地區(qū)看，%，%，%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2006年以來工業(yè)增加值增速情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 2007年以來我國重工業(yè)及輕工業(yè)工業(yè)增加值增速情況（三）2010年全年固定資產(chǎn)投資增速明顯下滑，實(shí)際增速降至20%以下2010年全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，%，扣除價(jià)格因素，%，全社會固定資產(chǎn)投資實(shí)際增速自2009年一季度以來首次落入20%以下的偏冷區(qū)間。投資管理部門嚴(yán)控投資項(xiàng)目審批、地方融資平臺清理是投資實(shí)際增速持續(xù)回落的主要原因。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況2010年全年，國有及國有控股單位投資增速為18%，比111月回落1個百分點(diǎn)，%。%，%，民間投資作用正在逐步顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)增速情況（中央項(xiàng)目、地方項(xiàng)目）%，但全年看，房地產(chǎn)投資增速高于非房地產(chǎn)投資增速，未來受保障性住房投資帶動及辦公樓等商業(yè)地產(chǎn)熱度的提高，房地產(chǎn)行業(yè)依然是投資的重點(diǎn)。2011年，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資依然將保持20%以上的增速，投資的重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒓杏诒Ｕ闲宰》拷ㄔO(shè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)規(guī)劃區(qū)建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，同時“新非公36條”各配套細(xì)則的陸續(xù)出臺也將刺激民間資本投資熱情的高漲。（四）2010年消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的帶動作用進(jìn)一步增強(qiáng)，熱點(diǎn)商品銷售旺盛2010年全年社會消費(fèi)品零售總額154554億元，%，扣除價(jià)格因素，%，在一系列擴(kuò)大內(nèi)需的政策下，全年消費(fèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，對經(jīng)濟(jì)的拉動作用越來越強(qiáng)。按經(jīng)營