【正文】 摘 要物流是供應鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規(guī)劃、實施與控制的過程。是以最低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程?，F(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)是在傳統(tǒng)物流活動發(fā)展的基礎(chǔ)之上，通過對現(xiàn)代科學技術(shù)的廣泛應用、對物流實踐的不斷總結(jié)、社會物流資源的全方位整合，以及伴隨著其發(fā)展過程中物流管理與物流科學技術(shù)的日臻完善，并與國民經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要相吻合的條件下產(chǎn)生的。作為一個對國民經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動性極強的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門中經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實踐活動中新的經(jīng)濟增長點，同時也是國民經(jīng)濟發(fā)展中實現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標志。物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。作為生產(chǎn)服務業(yè)，物流行業(yè)有著很強的經(jīng)濟敏感性，與國民經(jīng)濟運行密切相關(guān)。2010年我國GDP達到397983億元，%。分季看，%；隨著國家采取相應的調(diào)控政策，%；%；%。中國經(jīng)濟的企穩(wěn)回升，為物流行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時，世界經(jīng)濟形勢決定了全球物流業(yè)的表現(xiàn)。2011年世界經(jīng)濟仍面臨兩大主要風險，一是全球主權(quán)債務風險與危機。全球主權(quán)債務規(guī)模將從2010年2月的36萬億美元增至2011年年底的49萬億美元，如何防止爆發(fā)系統(tǒng)性風險及債務危機依然是世界各國需要高度警惕的事情。二是美聯(lián)儲和日本央行的量化寬松（QE）常態(tài)化的政策選擇給世界經(jīng)濟復蘇帶來了新矛盾、新風險、新博弈。美聯(lián)儲通過大量印發(fā)美元，促使美元貶值和制造通脹，刺激出口，創(chuàng)造就業(yè)。然而，貨幣貶值獲得的短期出口優(yōu)勢，很快被其他國家采取的類似政策所抵消，形成各國貨幣競相貶值。2010年我國物流運行形勢總體良好，物流需求顯著增加，運行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長。2010年，按可比價格計算，同比增長15%。受上年同期基數(shù)影響，2010年物流總額增幅呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)20062010年我國社會物流總額及增長情況%，物流運行效率有所提高。，%。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)20062010年我國社會物流總費用及其增長情況2010年，按可比價格計算，%。%，占服務業(yè)增加值的比重為16%，均與上年基本持平。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)20062010年全國物流業(yè)增加值及其增長情況2011年隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整步伐的加快，我國物流業(yè)將更加注重加大物流供需結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、人力資源結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整與完善，更加注重在創(chuàng)新服務模式，提高服務能力，優(yōu)化物流布局，做大做強物流企業(yè)上發(fā)力，更加注重在提高效益和效率的基礎(chǔ)上實現(xiàn)總量的平穩(wěn)較快發(fā)展，更好地滿足經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要。初步預計，2011年我國社會物流總額同比增長14%左右，物流業(yè)增加值增長13%左右，物流總費用與GDP的比率略有下降。因此，我們建議2011年可以繼續(xù)加大對物流行業(yè)的授信額度?？蛻暨x擇方面，應優(yōu)先選擇市場份額較大、有提升附加價值能力的物流龍頭企業(yè)，原則上授信不再投向技術(shù)落后、缺乏核心競爭力的物流企業(yè)。授信期限方面，應堅持綜合營銷和綜合授信的方針，不斷擴大行業(yè)市場占有率，充分發(fā)揮商業(yè)銀行網(wǎng)點優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢等，對于大型龍頭企業(yè)以中長期貸款為主，以其他中間業(yè)務為有效支撐，以短期貸款為輔的營銷模式；對于中小企業(yè)以短期貸款為主，中長期貸款為輔。目 錄第一章 物流行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 2010年物流行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 1第二章 2010年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 6一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行 6二、金融運行及貨幣政策 11三、宏觀經(jīng)濟對物流行業(yè)的影響 13第二節(jié) 2010年物流行業(yè)政策環(huán)境分析 14一、重點政策匯總 14二、重點政策及重大事件分析 15三、政策未來發(fā)展趨勢 17第三節(jié) 2010年物流行業(yè)社會環(huán)境分析 18一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 18二、具體社會環(huán)境分析 18第四節(jié) 2010年物流行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 18一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 18二、2010年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 20三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預測 20第三章 2010年物流行業(yè)發(fā)展情況分析 25第一節(jié) 2010年物流行業(yè)規(guī)模分析 25第二節(jié) 2010年物流行業(yè)供給分析及預測 27一、物流行業(yè)供給總量及速率分析 27二、2011年我國物流行業(yè)供給趨勢 29第三節(jié) 2010年物流行業(yè)需求分析及預測 30一、需求總量及速率分析 30二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 31三、2011年我國物流行業(yè)需求預測 31第四節(jié) 2010年物流行業(yè)兼并重組情況分析 31一、并購重組情況小結(jié) 31二、未來趨勢預測 32第五節(jié) 2010年我國物流行業(yè)運行主要特點 33第四章 2010年物流行業(yè)競爭狀況分析 38第一節(jié) 2010年物流行業(yè)集中度情況分析及預測 38第二節(jié) 2010年物流行業(yè)進入與退出壁壘分析 38第三節(jié) 2010年物流行業(yè)競爭特點分析 39一、我國物流市場整體競爭格局 39二、高端物流市場的競爭格局 41三、冷鏈物流行業(yè)的競爭格局 41第五章 2010年物流行業(yè)全球市場情況分析 43第一節(jié) 2010年物流行業(yè)全球市場情況分析 43第二節(jié) 2010年物流行業(yè)主要國家生產(chǎn)情況分析 44一、美國物流業(yè)發(fā)展分析 44二、歐洲現(xiàn)代物流發(fā)展 46三、德國物流 48四、日本物流 48第三節(jié) 2011年物流行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測 50第六章 2010年物流行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 54第一節(jié) 物流行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測 54第二節(jié) 長江三角洲地區(qū) 55一、長江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 55二、重點省市物流行業(yè)發(fā)展展望 55第三節(jié) 珠江三角洲地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及預測 57一、珠江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 57二、重點省市物流行業(yè)發(fā)展展望 57第四節(jié) 環(huán)渤海地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及預測 60一、環(huán)渤海區(qū)域環(huán)境介紹 60二、重點省市物流行業(yè)發(fā)展展望 60第七章 物流行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 63第一節(jié) 2010年我國航空物流發(fā)展情況分析 63一、2010年航空物流運行情況分析 63二、2011年航空物流預測 70第二節(jié) 2010年我國港口物流發(fā)展情況分析 70一、2010年港口物流業(yè)運行情況 70二、2011年港口物流業(yè)發(fā)展趨勢 74第三節(jié) 2010年我國鐵路物流業(yè)發(fā)展情況分析 74一、2010年鐵路物流情況 74二、2010年鐵路物流投資情況 75三、鐵路物流預測分析 75第四節(jié) 2010年我國公路路物流業(yè)發(fā)展情況分析 76一、公路物流行業(yè)情況 76二、公路物流業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 78三、公路物流業(yè)發(fā)展趨勢 78第五節(jié) 2010年我國郵政物流業(yè)發(fā)展情況分析 79一、2010年我國郵政物流運行情況 79二、郵政物流業(yè)發(fā)展趨勢 80第六節(jié) 2010年我國倉儲物流業(yè)發(fā)展情況分析 80一、2010年我國倉儲業(yè)現(xiàn)狀分析 80二、2011年倉儲行業(yè)發(fā)展預測 82第八章 重點企業(yè)發(fā)展情況分析 84第一節(jié) 物流行業(yè)上市公司總體情況 84第二節(jié) 中國遠洋控股股份有限公司發(fā)展情況分析 84一、企業(yè)簡介 84二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 86三、經(jīng)營狀況分析 86四、主營業(yè)務分析 87五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 88六、公司SWOT分析 89七、企業(yè)競爭力評價 89第三節(jié) 大秦鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 89一、企業(yè)簡介 89二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 90三、經(jīng)營狀況分析 91四、主營業(yè)務分析 92五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 92六、公司SWOT分析 94七、企業(yè)競爭力評價 95第四節(jié) 廣深鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 95一、企業(yè)簡介 95二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 96三、經(jīng)營狀況分析 97四、主營業(yè)務分析 98五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 98六、公司SWOT分析 98七、企業(yè)競爭力評價 99第五節(jié) 中國南方航空股份有限公司發(fā)展情況分析 99一、企業(yè)簡介 99二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 100三、經(jīng)營狀況分析 100四、主營業(yè)務分析 101五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 102六、公司SWOT分析 103七、企業(yè)競爭力評價 103第六節(jié) 中國國際航空股份有限公司發(fā)展情況分析 103一、企業(yè)簡介 103二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 104三、經(jīng)營狀況分析 105四、主營業(yè)務分析 106五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 106六、公司SWOT分析 106七、企業(yè)競爭力評價 107第九章 2010年物流行業(yè)風險分析 108第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟波動風險 108第二節(jié) 政策風險 108第三節(jié) 技術(shù)風險 109第四節(jié) 供求風險 109第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風險 110第六節(jié) 區(qū)域風險 110第十章 信貸建議 111第一節(jié) 2011年行業(yè)總體特點及總量控制建議 111第二節(jié) 不同類型物流企業(yè)信貸建議 112一、不同規(guī)模物流企業(yè)信貸建議 112二、不同所有制類型物流企業(yè)信貸建議 112第三節(jié) 2011年不同地區(qū)物流行業(yè)授信建議 112一、環(huán)渤海經(jīng)濟圈物流行業(yè)授信建議 112二、長三角經(jīng)濟圈物流行業(yè)授信建議 113三、珠三角經(jīng)濟圈物流行業(yè)授信建議 113四、我國其他地區(qū)物流行業(yè)授信建議 113第四節(jié) 2011年物流細分子行業(yè)授信建議 114一、航空物流業(yè)信貸建議 114二、港口物流業(yè)信貸建議 114三、鐵路物流業(yè)信貸建議 115四、公路物流業(yè)信貸建議 115五、郵政物流業(yè)信貸建議 115六、倉儲物流業(yè)信貸建議 116附 表表1 20062010年全國社會物流總費用占GDP比重 5表2 20062010年我國GDP及其增長速度 6表3 2010年物流行業(yè)相關(guān)政策匯總 14表4 物流行業(yè)社會環(huán)境因素分析 18表5 物流行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 18表6 2010年物流統(tǒng)計數(shù)據(jù) 25表7 20062010年全國貨運量及貨物周轉(zhuǎn)情況 27表8 20062010年我國交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施情況表 27表9 2010年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 28表10 20062010年社會物流需求情況表 30表11 2010年社會物流總額構(gòu)成及增長變動情況 31表12 2010中國物流業(yè)兼并重組案例 32表13 我國高端與低端物流市場進入與退出壁壘比較 39表14 20062010年全球物流市場規(guī)模 44表15 2010年航空客貨運輸量及周轉(zhuǎn)量 63表16 2010年民航旅客運輸主要指標 64表17 2009年2010年12月民航貨物運輸量及其增速 65表18 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 66表19 2010年分航線航空客貨運輸主要指標 67表20 2010年112月航班效率 69表21 2010年我國部分港口貨物吞吐量 73表22 2010年112月公路運輸業(yè)客貨運輸完成情況 76表23 2010年各月公路貨物運輸市場價格 77表24 中國遠洋控股股份有限公司前十大股東 86表25 20062010年中國遠洋控股股份有限公司財務狀況 87表26 2010年中國遠洋控股股份有限公司主營構(gòu)成情況 88表27 中國遠洋控股股份有限公司SWOT分析表 89表28 大秦鐵路股份有限公司前十大股東 90表29 20062010年大秦鐵路股份有限公司財務狀況 91表30 2010年大秦鐵路股份有限公司主營構(gòu)成情況 92表31 大秦鐵路股份有限公司SWOT分析表 94表32 廣深鐵路股份有限公司前十大股東 96表33 20062010年廣深鐵路股份有限公司財務狀況 97表34 廣深鐵路股份有限公司SWOT分析表 98表35 中國南方航空股份有限公司前十大股東 100表36 20062010年中國南方航空股份有限公司財務狀況 101表37 中國南方航空股份有限公司SWOT分析表 103表38 中國國際航空股份有限公司前十大股東 104表39 20062010年中國國際航空股份有限公司財務狀況 105表40 2010年中國國際航空股份有限公司主營構(gòu)成情況 106表41 中國國際航空股份有限公司SWOT分析表 106附 圖圖1 國際比較顯示中國重化工業(yè)進程漸入尾聲 4圖2 20062010年全國社會物流總額和增長率情況 5圖3 2006年以來工業(yè)增加值增速情況 7圖4 2007年以來我國重工業(yè)及輕工業(yè)工業(yè)增加值增速情況 7圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計增速情況 8圖6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計增速情況（中央項目、地方項目） 8圖7 2008年以來國內(nèi)名義消費增速情況 9圖8 我國進出口月度增速情況 10圖9 2008年以來我國貿(mào)易順（逆）差情況 10圖10 2006年以來我國CPI、PPI走勢情況 11圖11 2008年以來我國貨幣供給情況（MM2增速） 12圖12 月度信貸投放規(guī)模 12圖13 20062010年我國社會物流總額及增長情況 26圖14 20062010年我國社會物流總費用及其增長情況 26圖15 20062010年全國物流業(yè)增加值及其增