【正文】 nal 15 主要結(jié)論與建議 主要建議 機(jī)會(huì)點(diǎn) 問題點(diǎn)（威脅） ?目前中國(guó)的乙肝、脂肪肝、酒精肝發(fā)病人數(shù)以及亞健康狀態(tài)人士眾多，有比較大的潛在消費(fèi)群 ?目前人們的保健意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，隨著生活水平的不斷提高，必將產(chǎn)生更多的消費(fèi)群體 ?目前肝保健行業(yè)內(nèi)還沒有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即使有做的比較好的品牌，主打肝保健功效的也比較少，市場(chǎng)有一定的空間 ?傳統(tǒng)的“是藥三分毒”的概念，使得消費(fèi)者尤其是肝病患者對(duì)這類產(chǎn)品的接受程度比較高 ?肝保健品市場(chǎng)處于萌芽階段，其發(fā)展規(guī)律性還有待與進(jìn)一步掌握，有一定的風(fēng)險(xiǎn) ?肝保健品的隱性效果使得諸多企業(yè)對(duì)于涉足這個(gè)行業(yè)持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度 ?目前消費(fèi)者對(duì)于肝保健的認(rèn)識(shí)還不是很充分，在產(chǎn)品的邊際人群覆蓋上會(huì)有一些困難，教育市場(chǎng)需要一定的資金投入 ?雖然有“甘草”資源，仍然需要在成分和功效之間找到一個(gè)合理、有力的支撐來(lái)吸引消費(fèi)者 伊泰保肝護(hù)肝產(chǎn)品 第二部分：行業(yè)研究 Sinomonitor International 17 免疫調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)血脂 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用 抗疲勞 改善記憶 改善視力 促進(jìn)排鉛 清咽潤(rùn)喉 調(diào)節(jié)血壓 改善睡眠 ll、促進(jìn)泌乳 1抗突變 1延緩衰老 1耐缺氧 1抗輻射 1減肥 1促進(jìn)生長(zhǎng)發(fā)育 1改善骨質(zhì)疏松 1改善營(yíng)養(yǎng)性貧血 調(diào)節(jié)血糖 2美容 (祛痤瘡／祛黃褐斑／改善皮膚水份和油份 ) 2改善胃腸道功能 (調(diào)節(jié)腸道菌群／促進(jìn)消化／潤(rùn)腸通便／對(duì)胃粘膜有輔助保護(hù)作用 ) 行業(yè)技術(shù)說明 —術(shù)語(yǔ)、法規(guī) 同一配方 保健食品 申報(bào)和審批功能不超過兩個(gè) ?法規(guī)政策 ?行業(yè)術(shù)語(yǔ) ? 第一代保健品是不作任何實(shí)驗(yàn)即出廠 ， 廠家根據(jù)保健品的食物組分和添加成分的功能來(lái)推斷該保健品的功能 。 ? 第二代保健品則是通過系統(tǒng)的動(dòng)物和人體試驗(yàn)來(lái)作功能評(píng)價(jià)和毒理安全性評(píng)價(jià) 。 ? 第三代保健品 ， 即能找出保健品的功能因子 ,找出保健品特有的功能與其某些組分化學(xué)結(jié)構(gòu)的關(guān)系 。 ? 2022年國(guó)家保健品審批功能和范圍調(diào)整為 22個(gè)功能，并規(guī)定同一配方保健食品申報(bào)和審批功能不超過兩個(gè)。 ? 注：本報(bào)告所涉及的肝保健品指包括以下 14的任一功效產(chǎn)品。 ? GMP標(biāo)準(zhǔn) ? 即藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，是藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則，適用于藥品制劑生產(chǎn)的全過程、原料藥生產(chǎn)中影響成品質(zhì)量的關(guān)鍵工序。 Sinomonitor International 18 保健品市場(chǎng)行業(yè)背景 —發(fā)展規(guī)模 ?中國(guó)保健品市場(chǎng)興起于 20世紀(jì) 80年代，經(jīng)歷了萌芽，成長(zhǎng)，發(fā)展，進(jìn)入目前的平穩(wěn)階段 20世紀(jì) 80年代末－ 1995年初 高速發(fā)展 行業(yè)發(fā)展情況 涌現(xiàn)出大大小小 3000多家保健品生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)值 300億元。 原因 保健品行業(yè)僅僅建立在廣告宣傳和龐大的營(yíng)銷攻勢(shì)上，產(chǎn)品科技含量低 ,很難支持長(zhǎng)久發(fā)展。 1998年－ 2022年 高峰期 1995年－ 1997年低谷期 2022年底至今 低谷過渡到穩(wěn) 定 行業(yè)發(fā)展情況 企業(yè)數(shù)量和銷售額大面積萎縮。 行業(yè)發(fā)展情況 眾多企業(yè)進(jìn)入保健品市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)銷量年增幅 30－ 50％。 行業(yè)發(fā)展情況 經(jīng)過了起伏之后的保健品市場(chǎng)，穩(wěn)健的持續(xù)發(fā)展，形成了免疫調(diào)節(jié)、降血脂等幾個(gè)主流市場(chǎng)，再加上近年來(lái)出現(xiàn)的心腦血管、肝保健等市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)總體上日趨呈現(xiàn)多樣化。 原因 三株、飛龍、哈慈、太陽(yáng)神等企業(yè)在市場(chǎng)上取得了前所未有的成功， 帶動(dòng)大批 企業(yè)進(jìn)入保健品市場(chǎng)。 原因 消費(fèi)者經(jīng)過了廣告的轟炸和盲目的消費(fèi)之后，對(duì)保健品市場(chǎng)有了理性認(rèn)識(shí)，再加上國(guó)家行業(yè)政策的約束，市場(chǎng)逐漸規(guī)范，走向穩(wěn)定。 原因 保健品的高額利潤(rùn)和相對(duì)較低的政策壁壘和技術(shù)壁壘。 80年代末 2022年 Sinomonitor International 19 保健品市場(chǎng)行業(yè)背景 —市場(chǎng)規(guī)模 2022上半年，保健品市場(chǎng)總銷售額達(dá)到 100億元，年增幅為 10％。下面從 2022年到 2022年這段時(shí)期對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析： ?截止到 2022年底，全球保健品市場(chǎng)容量 2022億美元，中國(guó)保健品市場(chǎng)容量已超過 500億元。 ?從 2022年底開始，保健品市場(chǎng)總額不斷縮水，銷量下降。資料顯示， 2022年保健品市場(chǎng)的年銷售額只有 2022年的一半，約 250億元。 4000多家保健品生產(chǎn)企業(yè)中，上市公司不超過 6家，年銷售額達(dá)到 1億元的不超過 18家，一定程度上造成了低水平重復(fù)和惡性競(jìng)爭(zhēng)的加劇。再加上假冒偽劣產(chǎn)品和虛假?gòu)V告的泛濫，使國(guó)內(nèi)保健品企業(yè)面臨整體信譽(yù)危機(jī)。 ?2022年起，國(guó)家對(duì)行業(yè)的進(jìn)一步規(guī)范，再加上消費(fèi)者消費(fèi)意識(shí)的增強(qiáng)，經(jīng)歷了迅速下滑的保健品行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展的階段，年均增幅為約為 10％。 ?2022年底走勢(shì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì) 2022年中國(guó)保健品市場(chǎng)年銷量不會(huì)低于 240億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)保健食品協(xié)會(huì)和上海新生代分析 Sinomonitor International 20 保健品市場(chǎng)走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)保健食品協(xié)會(huì)和上海新生代分析 保健品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖顯示： ?保健品市場(chǎng)經(jīng)過幾次大的起伏后，在 2022年達(dá)到 500億元的歷史最高峰，但是在2022年出現(xiàn)大的滑落，自 2022年又開始了穩(wěn)步的上升趨勢(shì)，這也說明這個(gè)市場(chǎng)在由雛形走向成熟，為介入的企業(yè)提供了日趨規(guī)范的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和良好健康的市場(chǎng)環(huán)境。 ? 肝保健品市場(chǎng)是自 2022年出現(xiàn)的一個(gè)新興市場(chǎng)，一直處于相對(duì)平穩(wěn)的局面，呈現(xiàn)略有增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 ? 肝保健品市場(chǎng)在 2022年出現(xiàn) 峰，主要是因?yàn)楹Ｍ踅痖自?2022銷量達(dá)到，隨后在 2022年由于因批號(hào)引起的糾紛，銷量開始下滑，再加上廣告投放量減少，直到 2022年上半年累計(jì)銷量只有3000萬(wàn)。其銷量對(duì)整個(gè)肝保健品市場(chǎng)銷售曲線的影響也充分說明了肝保健品市場(chǎng)的不成熟和不穩(wěn)定，企業(yè)數(shù)量少，個(gè)別大的企業(yè)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生較大影響。 保健品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖 500 250 200 220 240 6 1 10 100 1000 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 保健品年銷量 （ 億元 ） 肝保健品年銷量 （ 億元 ） Sinomonitor International 21 保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)資料來(lái)源：中國(guó)食品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和上海新生代分析 ? 目前我國(guó)生產(chǎn)的保健品功能相對(duì)集中，在衛(wèi)生部準(zhǔn)許申報(bào)的 22項(xiàng)保健功能（見術(shù)語(yǔ)、法規(guī)）中，主要集中在免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂和和抗疲勞 3項(xiàng)功能，該類產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的 2/3； ? 訴求 “ 免疫調(diào)節(jié) ” 功能的產(chǎn)品最多，這與它屬于常規(guī)型保健有著重大關(guān)系，特別是近年來(lái)人們對(duì)健康的關(guān)注，在加上對(duì)流行性疾病的警惕，免疫調(diào)節(jié)保健品一直是人們保健消費(fèi)的熱點(diǎn)。 ? 高血脂是近年來(lái)生活水平不斷提高后對(duì)人們健康造成威脅日益嚴(yán)重的一個(gè)疾病，患病人群的增加使 “ 調(diào)節(jié)血脂 ” 類保健品也越來(lái)越被看好。 ? “ 抗疲勞 ” 類保健品隨著生活節(jié)奏和生活質(zhì)量的提高，也被人們所關(guān)注，特別是抗疲勞保健品對(duì)人們的保健功效較為顯性，很容易在短時(shí)期內(nèi)感受到，因此，也是廠家爭(zhēng)奪的一塊市場(chǎng)。 ? 本處 “ 化學(xué)性肝損傷有保護(hù)作用 ” 產(chǎn)品是針對(duì)產(chǎn)品保健功能說明中有明確提到過該功能的保健品。而對(duì)于肝保健品市場(chǎng)的界定，參見行業(yè)技術(shù)說明。 注： 為研究方便，其他所占份額在 5％以下的 16種功能 （見附錄中）均合并為 “ 其他 ” （ 24％ ), 其余 6種功能羅列如下：對(duì)化學(xué)性肝損傷有保護(hù)作用、免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞、延緩衰老、改善胃腸道。 ? 目前，我國(guó)的保健品從功能上說，基本淘汰了第一代產(chǎn)品，主要為第二代產(chǎn)品，第三代產(chǎn)品正在迅速成長(zhǎng)中。（參見行業(yè)術(shù)語(yǔ)、法規(guī)） ? 中國(guó)保健品結(jié)構(gòu)不甚合理，與國(guó)家現(xiàn)行申報(bào)功能的限制有關(guān)。隨著科技的提高和市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分，產(chǎn)品功能逐步分散，如近年來(lái)涌現(xiàn)出來(lái)的肝保健品、心血管類保健品等。 2022年上半年中國(guó)保健品功能分布 對(duì)化學(xué)性肝 損傷 2% 免疫調(diào)節(jié) 32% 抗疲勞 15% 調(diào)節(jié)血脂 16% 改善胃腸道 5% 其他 24% 延緩衰老抗 氧化 6% Sinomonitor International 22 肝保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀（一） 肝保健品市場(chǎng)洛倫茲曲線圖 % % % % % 0% % % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 廠商累積百分比 銷量累積百分比 2022年 2022年 2022年 2022年 ?從歷年的洛倫茲曲線來(lái)看 ， 肝保健品市場(chǎng)是一個(gè)集中度較強(qiáng)的市場(chǎng) ， 小企業(yè)數(shù)量多 ， 但整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) 。 ?2022年肝保健品市場(chǎng)銷售量的 80%被30%的廠家所掌握 ， 這些廠家的產(chǎn)品主要有昂立多邦 、 海王金樽 、 安泰膠囊等。 ?2022年年銷量排名前幾位的產(chǎn)品壟斷地位有所下降 ， 說明中小企業(yè)實(shí)力增強(qiáng) ，銷量逐漸上升 ， 競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈 。 數(shù)據(jù)資料來(lái)源：中國(guó)食品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和上海新生代分析 Sinomonitor International 23 肝保健品市場(chǎng)從整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r來(lái)說尚處于成長(zhǎng)階段，產(chǎn)品數(shù)量有限，規(guī)模不大，市場(chǎng)化程度不高，就從現(xiàn)階段的產(chǎn)品分布來(lái)講，功能過于單一和集中，消費(fèi)需求也沒有進(jìn)行科學(xué)的區(qū)分，細(xì)分市場(chǎng)還沒有形成。 本研究?jī)H針對(duì)上海、西安兩個(gè)市場(chǎng)上所存在的涉及肝保健作用的保健品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，從藥理成分、功效訴求數(shù)量、功效類別、 產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品每日服用量?jī)r(jià)格這五個(gè)方面對(duì)上海、西安兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行分析： ? 藥理成分 ?中草藥或其提取物研制而成，如靈芝、當(dāng)歸、銀杏等，從醫(yī)學(xué)角度看，這類植物活血化瘀、清肝益肝的功效。 ?具有抗氧化、促進(jìn)細(xì)胞增殖，提高免疫力的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，如牛黃酸、維生素 C、維生素 E以及其他復(fù)合維生素和礦物質(zhì)。 ?由一些特殊動(dòng)物如牡蠣、甲魚、螞蟻等研制而成。 ?一些特殊生物因子如胎盤因子，肝細(xì)胞因子等。這些保健品通過抗脂質(zhì)過氧化，保護(hù)細(xì)胞而保護(hù)肝臟。 肝保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀（二） Sinomonitor International 24 肝保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀（二） ?上海肝保健品市場(chǎng)訴求一種功能的占有 %，略高于西安，兩種以上及兩種以上的兩個(gè)市場(chǎng)均占到近 34％。 ?單一功能訴求的產(chǎn)品仍是肝保健品市場(chǎng)的主流，但是也有不少產(chǎn)品為了最大限度的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)群體，打出了兩個(gè)甚至兩個(gè)以上的功能訴求。 ?企業(yè)出于減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的考慮，這種多功能訴求的產(chǎn)品有可能增加，但是多功能之間的相關(guān)性和可行性也要謹(jǐn)慎考量。 國(guó)家保健品審批條例中規(guī)定， 2022年以后在申報(bào)的功能中不得多于兩項(xiàng)，但 2022年之前批準(zhǔn)的兩個(gè)以上保健功能的產(chǎn)品可以維持原狀，再加上一些企業(yè)在宣傳中會(huì)增加其他功效，因此本研究中功能數(shù)量的界定以市場(chǎng)上的宣傳為準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)資料來(lái)源：上海、西安市場(chǎng)抄牌和上海新生代分析 （抄錄樣本量：上海 104個(gè)，西安 37個(gè)） ? 功能數(shù)量 上海肝保健品市場(chǎng)訴求功能數(shù)量分布 % % % 一個(gè)功能 兩個(gè)功能 兩個(gè)以上功能 西安保健品市場(chǎng)訴求功能的數(shù)量分布 % % % 一個(gè)功能 兩個(gè)功能 兩個(gè)以上功能 Sinomonitor International 25 ? 功能訴求 （ 本報(bào)告界定以下功能為肝保健的相關(guān)功能 ） ? 功能訴求 “ 免疫調(diào)節(jié) ” 、主要針對(duì)肝病患者免疫力低的癥狀； ? 功能訴求 “ 抗疲勞 ” ：，主要針對(duì)肝病患者容易疲勞的癥狀； ? 功能訴求 “ 對(duì)化學(xué)性肝損傷有保護(hù)作用 ” ：主要針對(duì)肝病患者要求保肝護(hù)肝，增強(qiáng)肝功能的需求； ? 功能訴求 “ 降血脂 ” ：主要針對(duì)脂肪肝患者降低脂肪含量指標(biāo)的需求； ? 功能宣傳上訴求 “ 解酒保肝臟 ” ，但主要功效上有 “ 對(duì)化學(xué)性肝損傷有保護(hù)作用 ” ：主要針對(duì)酒精肝患者和經(jīng)常飲酒的人； ? 功能訴求 “ 抑制腫瘤 ” ：主要針對(duì)肝癌等嚴(yán)重肝病患者； ? 功能訴求 “ 乙肝轉(zhuǎn)陰 ” ：主要針對(duì)乙肝病毒攜帶者病毒轉(zhuǎn)陰的強(qiáng)烈需求。但是鑒于醫(yī)學(xué)上尚無(wú)能夠真正實(shí)現(xiàn) “ 乙肝轉(zhuǎn)陰 ” 的治療方法，此類保健品的功效值得懷疑，認(rèn)為可能屬于夸大療效的不規(guī)范宣傳，因此不作為此次市場(chǎng)細(xì)分研究的內(nèi)容。